korn

.

[Shay Boloor @StockSavvyShay]

$RKLB Electron turns nine years old today and is expected to hit 100 launches later this year.

Rocket Lab has evolved into a vertically integrated space logistics platform across launch vehicles, spacecraft, satellite components & propulsion systems backed by $2.2B backlog.

[Shay Boloor @StockSavvyShay]

THE PHOTONICS LAYER OF THE AI BUILDOUT

Goldman Sachs says the AI optical networking market growing nearly 10x to $150B+ by 2028 as clusters scale into multi-rack systems like $NVDA Rubin Ultra NVL576.

The AI bottleneck is shifting to the fabric that lets hundreds of GPUs behave like one system driving a massive dollar content expansion across NVLink, co-packaged optics & optical interconnects:

• $AEHR burn-in & reliability test systems for photonics and AI hardware
• $AAOI data center optical transceivers with in-house laser manufacturing
• $LITE high-speed lasers & optical components for data center transceivers
• $VIAV optical testing & measurement tools used to validate high-speed networks
• $COHR lasers, photonic components & materials used across optical networking systems
• $MRVL optical DSPs, custom interconnect silicon & networking chips for AI infrastructure
• $CRDO retimers, DSPs & active electrical cables for rack-level signal integrity in AI clusters

[Shay Boloor @StockSavvyShay]

$MSFT two years ago:
• ~$420/share
• Azure growing ~30% with $235B commercial RPO
• AI revenue barely measurable

$MSFT today:
• ~$420/share
• Azure re-accelerated to 40% growth with $627B Commercial RPO (+99% YoY)
• $37B AI ARR (+123% YoY) with 20M+ Copilot seats (+250% YoY)
• Maia 200 custom silicon in production

Same stock price two years later but AI business behind it is unrecognizable.

[Hyper Shark! @HyperSharkk]

เริ่มมีคนพูดถึง Narrative 800V HVDC กันมากขึ้นๆ แล้ว ซึ่งผมพูดตั้งแต่ $NVTS ยังราคา $8 อยู่ตอนนั้น และผมถือมาจะ 2 ปีแล้ว

คืองี้ AI rack รุ่นใ��ม่ๆ อย่าง Blackwell ของ $NVDA บาง rack กินไฟสูงถึง 120kW+ แล้ว และอนาคต hyperscale cluster จะไปแตะระดับ megawatt ต่อ rack cluster เลย

ซึ่งระบบไฟแบบเดิมเริ่มเอาไม่อยู่ละ เพราะ
-> ใช้ copper เยอะมาก
-> สูญเสียพลังงานระหว่างแปลงไฟไปมาหลายรอบ
-> ความร้อนสูง
-> scaling ยากขึ้นเรื่อยๆ

ตอนนี้ 800V HVDC เลยเริ่มถูกพูดถึงหนักขึ้นเรื่อยๆ เพราะมันคือการ “ส่งไฟ DC แรงสูงตรงเข้า rack” ลดขั้นตอนแปลงไฟกลางทางออกไป
ข้อดีคือ
-> efficiency ดีขึ้น
-> สูญเ��ียพลังงานน้อยลง
-> ลดความร้อน
-> ใช้ copper น้อยลง
-> รองรับ AI cluster ใหญ่ๆ ได้ดีกว่าเดิม

ง่ายๆ เลยคือ โลกกำลัง shift จาก “วิ่งหาโรงไฟฟ้า” ไปโฟกัสการ “ส่งไฟอย่างมี��ระสิทธิภาพ” มากขึ้น

แล้วนี่แหละที่ทำให้พวก power management, GaN, SiC, power delivery เริ่มสำคัญขึ้นเรื่อยๆ

สุดท้ายแล้ว AI boom รอบนี้มันไม่ใช่แค่ semiconductor story แล้ว แต่มันเริ่มกลายเป็น “electricity optimization story” ไปแล้ว และไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามที่ทำให้ Ai มันรันต่อได้ มันพร้อมจะพุ่งตลอดเวลา

[Hyper Shark! @HyperSharkk]

แวะมาอัปเดต semis supply chain กันหน่อยครับ

1. ตอนนี้ CoWoS ก็ยังเป็นคอขวดเบอร์ 1 อยู่
ตอนนี้ AI chip ผลิตเสร็จยังไม่พอ ต้อง “ประกอบ” กันต่ออีก ซึ่ง capacity ยังตึงมากๆ อยู่ ใครได้ allocation ก่อน เหมือนได้ตั๋ว VIP เข้า AI boom ก่อนเพื่อนเลย

2. $TSM เร่งขยาย แต่เครื่องจักรต้องรอ 12-18 เดือน แปลว่าคอขวดรอบนี้แก้ไม่ได้ชั่วข้ามคืน แบบนี้ $AMKR กับ $INTC เลยจะเริ่มน่าสนใจ เพราะทุกคนอยากมี backup plan ไว้

3. ฮีเลียม���ริ่มขาด จากปัญหาที่ตะวันออกกลาง
ดูเหมือนจะไม่เกี่ยว แต่ชิปกับ data center ใช้ฮีเลียมเยอะมากๆ นะครับ

4. HDD ก็โดนด้วย
HDD ความจุสูงๆ ต้องใช้ฮีเลียมเหมือนกัน ตอนนี้ฝั่ง storage เริ่มตึง $WDC ก็มีรายงานว่ามี order ยาวเกือบถึง 2028 แล้ว

5. HBM ก็ยังขายดีอยู่ ของมีเท่าไหร่ ขายออกหมด
AI chip ไม่มี HBM ไม่ได้เลย ตอนนี้ SK Hynix, $MU, Samsung มี order จองเต็มยัน 2027 เลย

6. CPU กลายเป็นคอขวดใหม่เฉย
จากเมื่อก่อนคนสนแต่ GPU ตอนนี้ CPU server เริ่มขาด เพราะทั้งโลกกำลัง build AI infra พร้อมกัน รวมถึงกระแส Ai agent ด้วยที่เร่งความต้องการ CPU

7. Copper = AI commodity ตัวใหม่
Data center ใช้ copper เยอะมาก ตอนนี้ Big Tech เริ่มแย่งกับซื้อเรื่อยๆ แล้ว หุ้นอย่าง $FCX กับ $SCCO ช่วงนี้เลยจะเห็นว่าถูกพูดถึงเยอะหน่อย

สรุป ตอนนี้ AI ไม่ได้แข่งกันแค่ “ใครมี GPU” แล้ว แต่แข่งกันว่าใครหาไฟ หาโลหะ หาฮีเลียม หา packaging และหา supply chain ได้ก่อนกัน เรื่อง supply chain นี้สำคัญมาก มันคือความ smooth ที่ทุกบริษัทต้องการ เพื่อรัน Ai ต่อ

[Hyper Shark! @HyperSharkk]

ทำไมผมถึงมองว่า Ubisoft มีโอกาสที่จะมีบทบาทสำคัญในยุค Robotics

ต้องทำความเข้าใจก่อนว่า สิ่งที่ robotics ต้องการจริงๆ คือ “data + simulation + environment” ซึ่ง Ubisoft มีครบ!

-> Unitree เอา motion dataset (LaFAN1) ของ Ubisoft ไป train humanoid แล้วจริง

-> AI ของ Ubisoft ลดเวลาสร้าง motion data จาก 4 ชั่วโมง → 4 นาที (ข่าว 2018 ไม่รู้ตอนนี้อีปเดทไปถึงไหนแล้ว)

-> Assassin’s Creed Unity เคยสร้าง “ปารีส 1:1” ขึ้นมาแล้ว ซึ่งแทบจะเป็น simulation world ให้ robot train ได้เลย

-> ทีม La Forge ก็ทำ deep reinforcement learning / multi-agent AI มานานมาก

ง่ายๆ คือ สิ่งที่ game studio ใช้สร้าง NPC ให้ “เดินเหมือนคน” นี้แหละ มันคือโจทย์เดียวกับ humanoid robot เลย

สุดท้ายบริษัทเกมอาจจะไม่ได้ขายแค่เกมอีกต่อไป...

[Hyper Shark! @HyperSharkk]

$U ก็ด้วยนะครับ แต่สถานการณ์บริษัทตอนนึ้ไม่ค่อยดึเท่าไหร่ ไว้มาเล่าให้ฟังฮะ

[Tebe @TebeCG]

Full version with a black latex outfit. Commissioned by @MouseOnShip ,voiced by @Nami955 . The long hair was the challenge.
Commissions are open, but a queue is required.
Portfolio is on Pixiv. https://t.co/UmGuZ5sVdE
#窒息 #绞刑 #hanging #首絞め

[CT-08 @CommanderTank08]

โดนซ่อมแบบ ส่ ว น ตั ว

[korn @SinthuPhanth]

Carnival Calls https://t.co/PpfCXwfOh4

[Ghosffee 🔞👻 @Ghosffee]

Makima Chat📱❤️

[Unbeller🔞 @unbeller]

New adoptable
dm me if interested in her!
price 60 usd.
payment via WISE only

[Badaxe @Badaxe8]

#futa #futanari #futanaricommunity #hentai #nsfw
artist : krs (karasu)

[ron @moawi1]

エレクシャールさんのｾﾝｽﾞﾘｱｸﾒ

[Camtri 🔞 @CamtriHS]

Narmaya's favorite sword.

[Moddi Adam @ModdiAdam]

Can't focus on my final exam

#futanari #futanari3D #futa #futanarionfemale #FutanariOnMale #hentai #hugecock #bigcock #nsfw #horsecock

[しょこら🍫💪 @Chocolat_cos0]

◎貴方のサークル「ぼんぼんしょこら」は、月曜日 西���区 “ふ” ブロック 15bに配置されました。

人生初スペース頂きました！！！！！！！
うぉぉおぉぉぉ✌️

#コミケ

[DRAKE HERNANDEZ (Aka: GREAT-DUDE) @_DRAKEHERNANDEZ]

There is no better sign of love than getting revenge together!!✨

#CharlieMorningstar didn't let #Lute get away with humiliating #Vaggie in her last match!!🔥

Drawing for @KaijuKorpsHQ

#wrestlingverse #HAZBINHOTEL #bdsm #hazbin_hotel