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新人入圈，记录爱与生活

[cv @SongVinkey]

@iYXwivACYC88764 哈哈，网恋不需要成本

[炒股不吵架 @Ckrh8w]

市场人气前30只核心人气股

当下全市场最有资金、最有热度、最能涨的30只票！分清机构抱团、游资炒作、趋势中军，再也不瞎选股！

一、AI硬件主线（当下绝对核心）

1、风华高科（MLCC）：游资+机构一起干，板块情绪龙头，弹性最猛
2、亨通光电（光通信）：纯机构重仓抱团，稳稳趋势核心
3、生益科技（覆铜板）：机构锁仓不动，PCB上游绝对核心中军
4、中天科技（光通信）：趋势大资金驻扎，大盘中军，稳得一批
5、东山精密（PCB）：机构抱团核心，算力PCB刚需标的
6、���电科技（芯片封测）：大机构重仓，半导体核心趋势票
7、三安光电（化合物半导体）：趋势资金大本营，行业超级中军
8、士兰微（功率芯片）：中线趋势资金最爱，稳步走趋势

二、新能源锂电分支

9、亿纬锂能（锂电）：机构抱团核心，锂电稳趋势龙头
10、诺德股份（铜箔）：游资+机构双驱动，PCB铜箔核心标的
11、金银河（锂电设备）：纯游资情绪炒作，板块补涨小票
12、铜冠铜箔（高端铜箔）：游资主攻，短线补涨爆发力强

三、光通信强势赛道

13、永鼎股份（光通信）：纯游资接力，板块情绪龙，连板弹性大
14、太辰光（光模块）：机构游资合力，正宗光模块核心趋势
15、沃格光电（玻璃基板）：游资机构联手，板块低位补涨龙头

四、稀土小金属、有色（近期最强黑马）

18、盛和资源（稀土）：趋势资金常驻，稀土核心趋势票
19、厦门钨业（稀土+钨）：行业超级中军，盘子大、走势稳
20、中钨高新（钨材料）：趋势主攻核心，近期主升浪龙头
21、铜陵有色���铜资源）：有色大盘中军，稳趋势打底
22、洛阳钼业（钼资源）：机构中线趋势票，资源核心标的
23、多���多（氟化工）：趋势资金抱团，化工资源趋势核心
24、有研新材（新材料）：游资机构合力，板块情绪总龙

五、电力防御板块（稳健避险）

25、大唐发电（火电）：防御型资金抱团，电力超级中军
26、华电辽能（电力）：事件驱动行情，短线补涨套利
27、中国西电（电网设备）：趋势资金驻扎，电网稳趋势中军

六、化工新材料低位补涨

28、双星新材（光学膜）：游资短线炒作，低位补涨标的
29、云南锗业（锗材料）：纯游资主攻，光材料情绪龙头
30、国瓷材料（陶瓷材料）：趋势资金持有，材料板块核心

快速选股口诀

想稳赚：找机构抱团中军
想短线暴力：找游资情绪龙头
想低位套利：直接盯补涨小票

当下主线优先级：
AI硬件＞光通信＞小金属有色＞锂电＞电力＞化工补涨

股市有风险，入市需谨慎

[A股点金手 @agudianjinshou]

今天a股最值得买的股票
老登股
‼️长鑫影子股（个人低位全仓华安证券稳稳的幸福，可能调整，我利润垫够厚）
优先合百集团，其次华安证券 招商证券 合百集团爆发起来弹性最强

科技方面
‼️ 钻针 + 钨棒
优先：中钨高新、欧科亿
其次：鼎泰高科、博云新材、温州宏丰
‼️ 六氟化钨
中船特气、中巨芯、和远气体、昊华科技
‼️ 氦气
绝对核心：华特气体
其次：广钢气体、金���气体
蹭概念 + 容易炒 + 主板：水发燃气
‼️ 磷化铟
磷化铟衬底（技术壁垒最高）：云南锗业、有研新材
中游价值核心：磷化铟外延片 + 光芯片：东山精密、源杰科技、光迅科技、三安光电、仕佳光子
磷酸和高纯红磷：优先兴发集团、兴福电子；其次澄星股份
‼️ 京瓷可能停产概念
优先中瓷电子 其次赛英电子、富乐德、中京电子、旭光电子
‼️ 第三代半导体
优先：三安光电、士兰微、天岳先进、华润微、晶盛机电、斯达半导、英诺赛科（港股）
其次：时代电气、扬杰科技、晶升股份、中瓷电子、露笑科技
‼️先进陶瓷上游材料
中信建投氧化锆研报核心推荐标的
长裕集团 国瓷材料 东方锆业 三祥新材 爱迪特
氧化钇
盛和资源、中色股份、国瓷材料、阿石创
氧化镝
盛和资源、中国稀土、北方稀土、中钨有色、华宏科技、三川智慧
氧化锆粉体
国瓷材料、东方锆业、凯盛科技、长裕集团、爱迪特、���络电子
高端氮化铝
旭光电子、金博股份、有研新材
高端氧化铝
联瑞新材、壹石通、天马新材
‼️碲、铋、碲化铋
资源端：老熟人中钨高新（铋矿）
材料端：优先有研新材 其次先导基电（7N 碲化铋单晶）
【注意风险】器件端：富信科技（光模块 TEC）

● MPO
太辰光、仕佳光子、蘅东光、杰普特、长芯博创、致尚科技、唯科科技、长盈通、特发信息
● 铝电解电容器
优先：艾华集团、江海股份、海星股份、东阳光、凯恩股份、新疆众和、新宙邦
● 靶材 江丰电子、有研新材
● 覆铜板 CCL 产业链
铜冠铜箔、德福科技、方邦股份、宝鼎科技、建滔积层板、建滔集团、金安国纪、华正新材、泰金新能、天承科技、江南新材、福斯特、洪田股份
● ABF 载板
优先：兴森科技
其次：华正新材、宏昌电子、莲花控股、中天精装
● 光刻胶 抛光垫 鼎龙股份
● ��谱影子股
凌云光
● 存储原厂
兆易创新、北京君正
● 存储 + cpu
澜起科技
● 钻石 / 金刚石散热
第一梯队：黄河旋风 力量钻石 四方达 沃尔德
第二梯队：中兵红箭 国机精工 三安光电 楚江新材
● 电阻被动电子元器件
优先：风华高科、钧崴电子
其次：顺络电子、三环集团、洁美科技
●数通 / 车载以太网 PHY 芯片
裕太微-U
●高纯石英耗材
凯德石英
●EMIB封装
硅桥方案 甬矽电子 沃格光电 长电科技 盛合晶微
设备 盛美上海 大族数控
EDA 华大九天
●算力金属（锡、钽、铟）
极简龙头核心（优先关注）
锡业股份、东方钽业、兴业银锡、锌业股份、江丰电子、有研新材、云南锗业、三安光电、有研粉材、华锡有色

[cv @SongVinkey]

@Mimiwftt mi姐我我我

[散户研习社 @sanhuyanxishe]

科技紧缺八大核心材料

一、覆铜板CCL+HVLP高端铜箔（算力PCB刚需，全线缺货涨价）

1. 生益科技：全球覆铜板市占第二，ABF膜产能业内第一，算力板核心供货商

2. 金安国纪：覆铜板全球排名第七、第九梯队，国产CCL中坚力量

3. 南亚新材：A股覆铜板营收第三，海外算力大厂稳定供货

4. 华正新材：ABF膜产能第二，高端板材产能持续释放

5. 宏和科技：国内超薄高端电子布龙头，供货英伟达产业链

6. 中国巨石：A股电子布销量第一名，紧缺电子布核心标的

7. 国际复材：电子布销量A股第二，覆铜板上游基材核心

8. 中材科技：第三代高端电子布已经送样英伟达，认证预期拉满

9. 宏昌电子：高端环氧树脂产能行业第一，M8/M9板材必备原料

10. 东材科技：环氧树脂产能第四，PCH材料产能行业第一

11. 圣泉集团：环氧树脂产能第三，高端树脂持续紧缺

12. 同宇新材：环氧树脂产能第二，配套高端覆铜板生产

13. 铜冠铜箔：HVLP极低轮廓铜箔进度国内第一，PCB+锂电铜箔双线发力

14. 德福科技：HVLP铜箔进度第二，锂电铜箔国内前二

15. 嘉元科技：HVLP铜箔完成关键技术突破，后续认证落地预期强

16. 逸豪新材：HVLP铜箔已经送样下游大厂等待认证

17. 隆扬电子：HVLP铜箔目前处于下游验证阶段

18. 诺德股份：老牌铜箔龙头，HVLP研发进度国内第四

19. 江南新材：PCB电镀铜基材全球市占24%、国内41%，细分垄断

20. 光华科技：国内PCB专用电子化学品龙头，板材生产离不开

21. 宝鼎科技：A股覆铜板营收第七，二线板材稳增长标的

二、光纤光缆+上游光通信原材料（高速光模块传输刚需）

1. 长飞光纤：全球光纤市占第二，行业老牌龙头，高端光棒产能充足

2. 亨通光电：光纤全球市占第三，海缆+光缆双线走强

3. 中天科技：光纤全球第六，海缆综合方案龙头，算力、海风双受益

4. 烽火通信：光纤全球第七，国���少有的光通信全产业链央企

5. 通鼎互联：康宁光缆合作代工厂，光器件配套齐全

6. 特发信息：同样代工康宁光纤光缆，低端���缆稳定放量

7. 永鼎股份：全品类光纤光缆配套产品，低位弹性标的

8. 远东股份：光缆、通信线缆全覆盖，稳健中线标的

9. 杭电股份：特种无人机光纤细分特色标的

10. 三孚股份：高纯四氯化硅产能全国第一，高纯石英上游核心原料

股市有风险，入市一定要谨慎。

[cv @SongVinkey]

@Mimiwftt 擦，咪姐这视频看的心动

[cv @SongVinkey]

@chnchn83987 金海通如何

[cv @SongVinkey]

@waveking1314 猫柜

[cv @SongVinkey]

@iYXwivACYC88764 打你小屁屁

[cv @SongVinkey]

@Azfg6w 002436

[老法师(laofs.cn) @twikejin]

https://t.co/fr3yS4mIED

[炒股不吵架 @Ckrh8w]

日本光纤龙头藤仓（Fujikura）社长冈田直树日前受访时透露，当前，公司正接获几乎所有美国超大规模云服务商的光纤订单，导致面向AI数据中心的光纤产品供需十分紧张，公司将推进提价，已有部分客户接受涨价。

一、光纤预制棒/光纤/光缆（全产业链）

长飞光纤（601869）：全球光纤预制棒龙头，光棒自给率100%，空芯光纤技术领先，覆盖预制棒-光纤-光缆全环节。

亨通光电（600487）：全球光纤前三，跨洋海缆总包龙头，光棒-光纤-光模块全链���自产，特种光纤技术强。

中天科技（600522）：国内光纤光缆龙头，全合成光棒技术，电力/特种光缆优势显著，海外多国有产能布局。

烽火通信（600498）：央企背景，与藤仓合资布局光纤，光通信设备+光纤光缆协同，自产自用为主。

通鼎互联（002491）：运营商集采主力，光纤光缆全产业链，特种光缆布局，业务集中度高。

特发信息（000070）：华南光纤龙头，主营光纤光缆、配线设备，服务华南运营商与数据中心。

永鼎股份（600105）：老牌光缆企业，布局光器件与海外工程，光纤业务占比约30%-35%。

中利集团（002309）：参股长飞中利，深度绑定长飞产业链，主营光纤光缆产品。

杭电股份（603618）：主营光缆、电缆，参与运营商集采，布局特种光纤领域。

通光线缆（300265）：聚焦光缆、电缆研发产销，特种光缆应用于通信、电力领域。

二、特种光纤/空芯光纤（AI /军工高价值）

长光华芯（688048）：激光芯片+特种光纤双布局，服务AI算力与激光雷达市场。

太辰光（300570）：MPO连接器+光互联器件，特种光纤组件供应商，受益CPO需求。

光库科技（300620）：光纤激光器件、海底光网络器件提供商，特种光纤器件技术壁垒高。

长盈通（688143）：光纤环与特种光纤核心供应商，产品用于光纤陀螺、激光器等军工领域。

仕佳光子（688313）：1.6T AWG芯片通过英特尔认证，特种光纤与光芯片协同，服务AI数据中心。

三、光芯片/光模块（光纤上游核心）

光迅科技（002281）：高速光芯片国产替代标杆，央企背景，光芯片+光模块全栈布局。

源杰科技（688498）：800G/1.6T光芯片龙头，海外收入占比65%，AI算力核心供应商。

中际旭创（300308）：全球800G/1.6T光模块市占第一，光纤模块核心组件供应商。

新易盛（300502）：LPO路线光模块龙头，海外弹性强，配套高端光纤互联需求。

天孚通信（300394）：光模块上游器件龙头，一站式器件平台，绑定全球头部光模块厂商。

四、光纤材料/配套（上游国产替代）

云南锗业（002428）：国内最大光纤级超高纯四氯化锗供应商，光棒生产核心掺杂剂。

光电股份（600184）：高端光电子材料供应商，配套800G/1.6T光模块，间接供货英伟达等。

[散户研习社 @sanhuyanxishe]

06.09周二人气排行 多平台综合以板为主!

1、亨通光电---- 康宁亚马逊签数十亿光纤大单

2、天娱数科---- 物理AI

3、泰和新材---- 对位芳纶，AIDC光纤新增量，涨价节奏或超预期

4、金安国纪 ----CCL或将进入超额涨价阶段

5、圣泉集团----全球70%PPE(PPO)树脂供应中断

6、风华高科----最大MLCC供应商村田制作所已正式发布涨价函

7、东材科技----全球70%PPE(PPO)树脂供应中断

8、宿迁联盛----设立合资公司从事磷化钢衬底业务

9、新 雷 能 ----加速导入的谷歌下单300万颗TPU芯片

10、立 昂微 ----近期台积电下硅片急单，部分产品价涨���50%

11、沃格光电 ----玻璃基板

12、华电辽能----电力

13、生益科技 ----CCL或将进入超额涨价阶段

14、长飞光纤---- 康宁亚马逊签数十亿光纤大单

15、泰坦股份 ----织布机+央财:电子布完成年内5轮提价

16、中国巨石 ----央财:电子布完成年内5轮提价

17、亚翔集成 ----芯片厂扩产瓶颈-半导体洁净室

18、华正新材 ----CCL+CBF膜

19、宗申电力----飞行汽车有望牵引10万亿级产业集群

20、和远气体---- 日本关东电化/中央硝子7.1日停止六氟化钨供应

21、双星新材 ----MLCC离型膜

22、顺络电子----TLVR 电感+电感行业或进入量价齐升阶段

[青峰见财讯 @QingFengJianZX]

6月9日周二（尾盘0.5小时）主力抢筹榜

1. 中天科技：现价54.48元，涨幅9.99%，资金流入3.99e，关联概念：中标15亿+AI算力光纤+海缆+通信设备
2. 南大光电：现价62.71元，涨幅9.65%，资金流入3.58e，关联概念：光刻胶+存储芯片+半导体材料+电子化学品
3. 三花智控：现价47.49元，涨幅0.23%，资金流入3.10e，关联概念：人形机器人+汽车热管理+液冷+白色家电
4. 宁德时代：现价399.50元，涨幅1.65%，资金流入2.39e，关联概念：钠电池量产+换电+债券发行+电池
5. 胜宏科技：现价342.55元，涨幅8.82%，资金流入2.35e，关联概念：PCB概念+AI算力+员工持股+元件
6. 香农芯创：现价173.30元，涨幅8.90%���资金流入2.33e，关联概念：存储芯片+SK海力士代理+一季度业绩暴增
7. 中际旭创：现价1180.00元，涨幅2.17%，资金流入2.33e，关联概念：1.6T光模块+AI数据中心+一季报增长
8. 北方稀土：现价48.54元，涨幅3.32%，资金流入1.88e，关联概念：稀土永磁+小金属+人形机器人+内蒙古国资
9. 联特科技：现价347.50元，涨幅12.61%，资金流入1.82e，关联概念：1.6T光模块+CPO+海外营收+通信设备
10. 三安光电：现价17.30元，涨幅5.17%，资金流入1.82e，关联概念：光芯片+碳化硅+CPO+金刚石散热+光电子
11. 兆易创新：现价500.50元，涨幅5.59%，资金流入1.80e，关联概念：存储芯片+一季报增长+蔚来合作+半导体
12. 信维通信：现价103.00元，跌幅0.63%，资金流入1.75e，关联概念：SpaceX概念+商业航天+射频天线
13. 北京君正：现价159.89元，涨幅7.12%，资金流入1.75e，关联概念：存储芯片+车规存储+AI存储+半导体
14. 海光信息：现价268.18元，涨幅3.27%，资金流入1.72e，关联概念：抗量子密码+CPU+DCU+AI算力+字节概念
15. 兴森科技：现价38.15元，涨幅3.11%，资金流入1.72e，关联概念：1.6T光模块+CSP封装基板+FCBGA基板
16. 卫星化学：现价24.10元，跌幅0.41%，资金流入1.51e，关联概念：液冷冷却液+POE新材料+氢能+丙烯酸
17. 工业富联：现价74.74元，涨幅6.04%，资金流入1.35e，关联概念：CPO出货+AI服务器+算力基建+消费电子
18. 天孚通信：现价443.92元，涨幅4.42%，资金流入1.32e，关联概念：CPO+AI光互联+1.6T光引擎+通信设备
19. TCL科技：现价4.86元，涨幅4.52%，资金流入1.27e，关联概念：光伏硅片+太空光伏+组件放量+光伏设备
20. 奥比中光��现价148.40元，涨幅2.93%，资金流入1.14e，关联概念：人形机器人+英伟达+3D视觉+光学光电子
21. 航天电子：现价21.97元，涨幅0.00%，资金流入1.13e，关联概念：激光通信+商业航天+无人系统+低空经济
22. 蓝色光标：现价15.56元，涨幅3.39%，资金流入1.13e，关联概念：短剧+AI应用+出海营销+文化传媒

[华尔街观察 Xtrader @cnfinancewatch]

AI科技细分领域相关企业

CPO
中际旭创、新易盛、天孚通信、华工科技

OCS
腾景科技、福晶科技、光库科技、德科立

MLCC
风华高科、三环集团、火炬电子、国瓷材料

PCB
胜宏科技、东山精密、深南电路、沪电股份

AI PC
京东方A、春秋电子、苏大维格、雷神科技

AI芯片
寒武纪、海光信息、沐曦股份、摩尔线程

AI服务器
工业富联、浪潮信息、紫光股份、中科曙光

存储芯片
兆易创新、佰维存储、德明利、江���龙

先进封装
通富微电、长电科技、华天科技、晶方科技

光纤光缆
长飞光纤、亨通光电、中天科技、烽火通信

高速链接
立讯精密、兆龙互连、沃尔核材、鼎通科技

培育钻石

黄河旋风、惠丰钻石、恒盛能源、四方达

铜箔

铜冠铜箔、诺德股份、嘉元科技、德福科技

树脂
东材科技、圣泉集团、美联新材、宏昌电子

电子布
宏和科技、中国巨石、中材科技、国际复材

液冷
英维克、高澜股份、中科曙光、中菱环境

电源
中恒电气、圣阳股份、欧陆通、麦格米特

AIDC
润泽科技、网宿科技、光环新网、数据港

算电协同
豫能控股、协鑫能科、华电辽能、韶能股份

算力租赁
利通电子、大位科技、三人行、奥瑞德

[散户研习社 @sanhuyanxishe]

板块热议：

算力硬件：黄仁勋强调，光互连是下一代AI基础设施的核心，并称迈威尔将成为下一个万亿美元公司。（天洋新材、鑫科材料、亨通光电、新安股份、利仁科技等）

电力：全国首个绿色算力全栈AI平台5月30日在内蒙古上线运行，集成算力调度交易、智能模型调用、词元交易结算等一站式核心功能。（新中港、豫能控股、京能电力、西昌电力、华电辽能等）

机器人：搭载Sharpa Wave的英伟达Isaac GR00T参考人形机器人将正式面向开发者亮相，此参考人形机器人由Sharpa、英伟达与宇树共同推出。（模塑科技、北投科技、中重科技、联域股份、德昌股份等）

低价：市场10倍股频出，联讯仪器突破2000元，千元股达到5只，500元股达到18只，部分低位低价股受到资金关注。（郑州煤电、大有能源、恒星科技、四环生物、瑞贝卡等）

[散户���习社 @sanhuyanxishe]

06.03周三人气排行榜(多平台综合以板为主!)

1、亨通光电 ----光纤价格上升+正��北美谈长协

2、红星发展 ----碳酸钡-用于 MLCC以及玻璃基板

3、通富微电 ----联发科下一代芯片将采用英特尔EMIB-T封装

4、鑫科材料 ----迈威尔联合开发铜缆+自研中端 DSP

5、豫能控股----电力+国T办:缺电已成T弯发展软肋，有目共睹

6、华电辽能----电力+国T办:缺电已成T弯发展软肋，有目共睹

7、大有能源---- 山西超百座煤矿停产!供给收紧

8、郑州煤电---- 山西超百座煤矿停产!供给收紧

9、迅捷兴 ----光模块PCB-极少数RCC技术落地有批量订单

10、东材科技---- 树脂-受益 PCB层数用量增长

11、京能电力---- 电力+国T办:缺电已成T弯发展软肋，有目共睹

12、华特气体 ----传与台JD和三x谈配额调配+三巨头季度长协涨18%

13、北投科技 ----平陆运河-北投集团是平路运河集团六大股东之一

14、三祥新材 ----国内独家锆分离技术

15、一博科技----传给迈威尔高速交换芯片设计制造高速 PCB

16、模塑科技----传YS机器人合作，在手订单过亿

17、三孚股份----光纤预制棒核心原料-四氯化硅

18、金海高科----控股股东变更为游戏大佬金丹良

19、环旭电子----SIC创新封装技术+cpo光引擎代工+背靠日月光

20、华源控股---- 布局光模块+半导体温控设备+投资宇树

[纳米AI @antiAIvo]

AI产业链
年中报提前推演🧐

存储 / 光模块 / PCB / PCB材料 四大板块
把上过龙虎榜的热门股, 整理了下
年中报到底会不会爆发?

1. 存储板块

兆易创新: 中报继续炸
存储涨价+MCU二次提价,叠加长鑫DRAM放量
江波龙: 中报炸
DRAM/NAND合约价翻倍,模组厂提前锁货吃满涨价
佰维存储: 中报炸
存储涨价红利直接兑现,封测一体享受量价齐升
德明利: 中报炸
但周期弹性大 主控+模组双轮,涨价顺风,但下行也最敏感
澜起科技:中报稳健
DDR5渗透率提升,内存接口芯���量价齐升

2. 光模块板块

中际旭创: 中报最炸
1.6T订单持续放量,全球龙头,供应链管控吃满需求
新易盛: 预期已透支
业绩仍高���,但环比下滑+汇兑损失,市场预期打太满
天孚通信: 低于预期
上游光引擎卡产能,放量节奏慢,但利润不含水分
东山精密: 中报炸
Q4第二波 IDM光芯片自供,1.6T在路上,Q4还有CPO接力
华工科技: 中报爆发
光模块本身+120%,但多元业务+投资浮盈摊薄整体
光迅科技: 中报偏弱
高端1.6T放量慢于头部,毛利率低,海外订单放缓
源杰科技: 中报跟随放量
光芯片CW光源紧缺,上游受益光模块扩产

3. PCB制造板块

胜宏科技: 中报炸
AI算力卡PCB全球第一,英伟达核心供应商,产能满载
沪电股份: 中报炸
交换机PCB全球第一,Q2新产能释放+泰国工厂扭亏
深南电路: 中报兑现
PCB+载板全栈布局,Rubin机架多环节供货
鹏鼎控股: 中报稳健
全球PCB龙头,苹果链打底+AI服务器增量
景旺电子: 中报跟随放量
切入交换板背板供应链,跟随板块景气放量

4. PCB材料板块

生益科技 :中报炸
但估值��贵 唯一M9认证覆铜板,制造端涨价
铜冠铜箔: 中报炸
HVLP铜箔国产替代,绑定英伟达服务器链,量价齐升
宏和科技: 中报炸
但估值透支 , 满产满销,涨价吃满但产能见顶
中材科技: 中报兑现
Q布全球三家之一,供需缺口推动涨价,主业玻纤兑现
东材科技: 爆发在Q3-Q4
M9树脂唯一,但眉山新产能6月底才试车,中报吃不到
圣泉集团: Q4才放量
PPO全系列,但新产能Q4投产,Q1利润还被费用压着
宏昌电子: 二期年底才爆发
营收已翻倍,但产能爬坡成本吃掉利润,Q4才释放
兴森科技: 真正兑现到2027
A股唯一ABF载板,但FCBGA要Q3放量、明年才上量

一句话规律
越靠近成品制造端(光模块/PCB)
兑现越早,中报就炸
越往上游材料端(树脂/电子布/载板)
兑现越晚,多数要等Q4
订单先到制造厂,再层层往上游传导。上游是后周期
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