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0xSwen
@SwenChan
AI Agents🤖for Real World Workflows DevRel & Builder in AI & Web3 👨🏻💻 prev @ETHPanda_Org Building👉@DealAgentX @aiweb3school @LXDAO_Official @EIP_Playground
Joined February 2017
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Posts
0xSwen
@SwenChan
about 8 hours ago
@vcoolish
@TrustWallet
Of course, but a more convenient way would be to set a constant variable in CLI
0xSwen
@SwenChan
about 9 hours ago
这两天试了一下
@TrustWallet
的 Trust Wallet Agent Kit(TWAK)。 它的定位是给 AI Agent 用的 on-chain execution layer。 整体上手挺直接,CLI 非常友好。 官方文档: https://t.co/egizyOnNhd 体验过程中,我比较关注 risk check 的部分,我想这也是很多人使用 Agentic Wallet 最大的顾虑。 因为 agent 如果要碰交易,不能直接从 intent 跳到 execution。 更合理的流程应该是: intent → risk check → quote → human approval → execution TWAK 这里能返回 audit / riskLevel / warnings(图2),这非常关键。 然后我新建了一个 TWAK agent wallet。转入了 BNB,在 BSC 上做了一笔 transfer。 CLI 返回 tx hash + explorer link,balance 更新也非常及时,execution 特别快。(图3) 整体感觉不错,后面可能会继续试 Hermes x TWAK 的 demo。
@trustwalletzh
@felix_fan
@xiaohangzhang7
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0xSwen
@SwenChan
about 15 hours ago
@NeoWeb3Nova
现在获客能力远重要于开发了
0xSwen
@SwenChan
about 20 hours ago
没错,看似 Coding 越来越廉价,实则 Demo 成本趋于归零。 AI 能 5 分钟吐出一个能跑的 MVP。但后续的维护、迭代、复杂系统构建——这些才是长期核心成本。 这样一来,预计我们习以为常的黑客松模式将不复存在。 当所有人都在 5 分钟内把一个 idea 拉到可演示,你可能根本看不出谁真有工程能力,谁只是 prompt 写得好。 当然,黑客松本身应该不会消亡 ,而是升级为类似 Google Gemini 的 XPRIZE 黑客松一样——3 个月内跑通商业闭环,拿到客户现金流。(如图) 总之,未来大量 AI 创业公司本质上可能就是一个 hackathon project + 一点用户增长。 Demo 成本归零意味着 "我有 MVP"不再是护城河。真正的门槛被推到了 distribution 和 retention 那一侧。
@cognition
是个有意思的反例。 Devin 表面是黑客松产物,但真正让它活下来的不是 Demo 做得漂亮——是赌了一个所有人都觉得太难的方向,然后花了远超 hackathon 周期的时间死磕。 这恰恰佐证了——谁先 Demo 不重要,重要的是谁在 Demo 之后把增长、留存、分发这些杂活干下去。
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Frank Wang 玉伯
@lifesinger
1 day ago
AI Coding 时代最大的谎言是 软件编写成本趋于零 真实情况是 软件 DEMO 成本趋于零
0xSwen
@SwenChan
about 18 hours ago
@compileandpush
customer conversations, workflow alignment, and real-world execution, etc
0xSwen
@SwenChan
about 18 hours ago
@manateelazycat
也可能是管理预期,内幕买入了再回应🤪
0xSwen
@SwenChan
about 20 hours ago
@LynnSkelita
@DealAgentX
这期结束了,下次一起😁
0xSwen
@SwenChan
1 day ago
前段时间在大理也参加了 Way To AGI 的 Hacker House。当然,这次也是去展示
@DealAgentX
的。 Deal Agent 的定位很简单: Chat-first, AI-Native, commerce agent. 这些天里,有些东西让我印象深刻。 ⸻ 首先是项目。 现场有不少朋友对 Deal Agent 很感兴趣。 让我印象最深的,是一位垂直行业经营者。 他认为,现在很多行业都已经被 OTA 平台、大型互联网平台所“绑架”。 平台掌握流量,掌握规则,充满既得利益者的傲慢。 商家越来越像在平台生态中的打工人。 他等了一整场等到了
@DealAgentX
(热度越高上台顺序越靠后),也认为这让很多经营者看到了重新掌握客户关系、重新掌握经营主导权的可能性。 这也让我更加确信:
@DealAgentX
不仅是产品,也是一种范式,承载未来改变生产关系的重任。 ⸻ 其次是这里的人。 在大理,我看到很多人在过一种“非标人生”。 独立开发、出海电商、自己的小生意… 他们未必赚得更多,也未必过得特别轻松。 但至少是在为自己负责,为自己奋斗。 或许,很多人并不是不想努力。只是希望努力的方向由自己决定。 ⸻ 不过最让我震惊的,是几个小朋友。 一个因为喜欢吃面包,自己做了一个“全球面包网站”。 另一个在做自己的 AI 桌宠项目。 13岁,已经在挥洒想象力,用 AI 去创造自己喜欢的世界了。 回头看看今天的大部分教育体系,却反应迟钝,还在训练孩子如何答题、如何记忆、如何适应标准答案——如何做一个听话的机器。 很显然,AI 成为基础设施的时代,最重要的能力,根本不是知识本身,而是“审美”、“体验”、“建造思维”,这些无法在 kpi 中培养的特质。 我想,未来,将是他们的。
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0xSwen
@SwenChan
about 24 hours ago
@manateelazycat
经常会用,尤其是明确垂域问题,而且google搜索现在也自带AI
0xSwen
@SwenChan
1 day ago
@_FORAB
这是MSTR 很聪明的做法,降低市场的敏感性
0xSwen
@SwenChan
1 day ago
@0xMalingshu
@DealAgentX
怎么你也知道wayto AGI
0xSwen
@SwenChan
1 day ago
@EddaMikola12279
@0xMalingshu
@Mantou_naive
为什么你也能收到
0xSwen
@SwenChan
1 day ago
@cheuk_baby
@DealAgentX
必须实在,不整虚的
0xSwen
@SwenChan
1 day ago
@LeslieLi92210
@Leobai825
@0xcryptoHowe
@bc1qDave
🫡
0xSwen
@SwenChan
1 day ago
@EddaMikola12279
@DealAgentX
@chickenpunk_
togo老师超可爱的
0xSwen
@SwenChan
1 day ago
@EddaMikola12279
@DealAgentX
来呀,我还遇到了
@chickenpunk_
0xSwen
@SwenChan
1 day ago
@0xMalingshu
@DealAgentX
“大家好,我是土豆哥”
0xSwen
@SwenChan
1 day ago
@yuxin_pig
挺一下,我还记得最早还听过yuxin入圈的space,那种热情和活力令我印象深刻
0xSwen
@SwenChan
1 day ago
更强模型 → 更多 token 消耗 → 更多模型 / 应用收入 → 更能 justify Hyperscaler 的 CapEx → 更多 GPU / HBM / 光模块 / 电力 / 数据中心需求 → 半导体利润爆发 → 股价上涨 → 更容易融资 → 继续扩 CapEx 这是一个被资本市场放大的正反馈飞轮。 但链条越长,也越脆弱。只要其中一个核心假设,甚至链条之外的政策、利率或流动性背景发生变化,都可能触发整体重估。 但即便如此,我依然不认为这是“AI 叙事结束”。 相反:基础设施阶段可能会有确定性定价过满带来的回撤,但 AI 应用层会在下一阶段成为真正接棒的主力。
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Herman Jin
@ShanghaoJin
1 day ago
凡所有相,皆是虚妄。若见诸相非相,则见如来 作为一个AI死多头,我知道在所有人狂欢的时候,但凡发出一点悲观的言论都必被讥讽、嘲笑 但是,我很想写此文,其实是复盘与反思:不但是为自己这两年半写X、做交易做的;也是也是对这个疯狂市场做的 很幸运,作为闲暇的爱好,写X结识了很多新朋友。感谢互相欣赏与启发,在过去2年里,我从24年4月初清仓BTC换成AVGO NVDA,大选前AAOI PLTR TSLA INTC,关税战后INTC GOOG,25年底又加仓INTC AAOI,到今年春节逃跑、再满仓AMD NOK(最近又操作了ORCL LITE)。虽然,有买彩票SUP归零,MRVL MDB也有赚有亏,但是我一直坚信AI对token的需求会让半导体every dog has its time,获得了不差得收益。期间不少小伙伴们也都赚到不少于10倍收益 然而,此刻要清醒的意识到,收益并不是我们选股牛,眼光独到,而是市场牛!我复盘了我自己今年3月最后一周,周末前全仓买入。赚钱并不是因为当时买对了AMD,而是当时call 对了市场资金结构 所以,在这个时点上更需要静心凝神,好好反思下市场接下去会如何 喝醉酒的人是不会知道自己喝醉的;沉醉美梦中的人也不会意识到黄粱一梦,这过程可以很久,我们也可以继续疯,但是必须要清醒地在更高阶意识中,认识到随时有被敲醒的风险 One of the four beasts saying, COME AND SEE – Revelation 6:1 不同于华尔街很多人,我是“坚信”AI的 30年来第一次,AI模型用并行计算替代串联计算,把半导体的进步直接变成了生产力(之前科技进步只是作为平台,让用科技的软件、以及用软件的人创造价值) AI的结果是token需求指数级升高vs 而半导体供应只能线性增加。加上整个半导体老登们在过去几年黄金时间,没有因 “信” 而扩产,今年需求真正开始爆发后全产业链缺货。造就了这轮大牛市 不过,大牛市的命脉是市场price in了: 模型收入加速度,不远得未来可以justify Hyperscalers 的Capex 要知道任何动摇命脉预期的都会让市场陷入恐慌 1. 铜墙铁壁:horseman之一就是微观、公司层面真的无懈可击 从看模型架构、从架构看需求,微观看半导体每一个赛道,每一个公司都近乎完美。每一个,都越看的细致,越了解深入,越是有自信---- 这就是典型低PE泡沫 Rule of Thumb:当看了几十、上百家公司,每家需求、盈利都真实solid,你就必须质疑这个市场有没有问题 低PE泡沫一样是一个泡沫,只是他不同于2000年。高PE是个预期泡沫,市场会不停设定更高的收益预期,一旦核心公司预期破灭,整体预期立即调整,多米诺骨牌一样一片片倒下。这就好像去年的IGV,市场忽然不给EV/EBITDA估值了 但是低PE泡沫没有这个问题,盈利增长会给你足够信心在稍微下跌之后不断加仓冲进去。毕竟谁能拒绝个位数PE的存储,每年涨价涨盈利,毛利率80%。这个过程中,小跌小买,大跌大买。只要不被切中“命门”市场会非常坚挺。持续性正反馈,好像美梦一样让人不愿醒来,也不相信是做梦(买过p2p的知道我说的什么感觉吧) 不对称反馈:明显的体验是在过去1年中,市场对于宏观负面风险的反馈明显弱于正面利好。此时,并非没有“野蛮人”,而是公司盈利能力的城池固若金汤。不管伊朗危机、油价、通胀、利率、Fed统统能拒之门外。反之,一旦命门被破,所有野蛮人都会杀回来,过去没跌的够的一次性补完 2. 去监管与宏观流动性宽裕: 整个金融体系自从2008年金融海啸之后经历了一轮长期的监管与去杠杆,为了弥补系统性流动性损失美联储对应展开了一轮持续的QE。银行当时平均杠杆x30~x40,后来降低到了x15~20。去年美联储降低了eSLR要求,实质性让银行理论可扩4-5万亿美元资产负债表 其实,4月后银行间流动性泛滥,也加剧了风险资产狂欢,低PE下杠杆入市 流动性是一切之王,流动性泛滥征服一切。如果说疫情期间120b/月是细水长流,现在就是开闸放水。对应过往平衡的QE没有转向QT情况下,直接放任银行去监管,制造大量流动性 但是流动性又如多巴胺,不是快乐分子,而是期待分子 放任之后,现在通胀黏着,Fed其实没有短期降息余地。甚至在危机一旦发生之后,都很难去QE,只有降息手段的Fed面对可能的危机是一个纸老虎。而短期流动性的另一面是,目前半导体、特别是存储中的杠杆已经太高了 3. 群雄并起:He went forth conquering, and to conquer 可能因为TSMC带头不相信AI,半导体行业整体在过去2年没有应对AI需求大规模扩产 后果是,当整个产业面临硅基洪流需求,忽然傻眼。过去半导体产业链主要是为了消费电子设计、定价的。而现在,不但订单忽然拉满,而且需要不停迭代架构 NVDA就从GPU fabless,进步到rack方案解决,再往token factory迈进。每个过程需要的技术、供货商都不同。所有供货商都没有经过如此量产设计。这就好像把一台拖拉机强行拉上高铁,让他以200mile速度奔驰,每个零件都会嗡嗡作响。半导体每个细分行业都缺货,缺产能,提高不够产能 与之伴生的一个问题是:原来卖方市场只有TSMC一个“守门员”控货源、控margin、控价格。原仔汤搓的产业有肉吃,需求方对价格产能有预期,良性发展。今天忽然五亿探长“雷诺”控制不住了,每个“小混混“都能来涨价、收保护费。真正的结果不是半导体都牛叉,而是失控:失控会影响每GW需要投入的成本核算,影响到命脉的预期。会给capex与模型收入会师蒙上阴影 4. 钢丝起舞 AI模型收入预期太满 回顾一下,市场坚信定价Anthropic + OpenAI + Gemini的收入会快速增加让Capex合理。这条命脉的信仰是不能有一点动摇的。哪怕略微的动摇都会导致二级市场剧烈波动 那么,过去GPT 5.0也有模型不及预期,市场质疑scaling law为什么没有让半导体大跌? 首先当时半导体没有像今天这样全面开花,也没有如此高的杠杆;其次,当时hyperscaler的现金流冗余较多,只要他们表示相信,拿钱来capex支持是很容易度过难关的。毕竟一旦他们有钱、继续capex,可见2年NVDA收益确定性高,没有人能顶风做空NVDA的 后来也发生过GPT被Gemini追平,并且导致Orcl持有其大量backlog订单而被做空。不过大总统的好兄弟老Larry敢对wall street说F you,用股权融资也要继续加注。很快, Opus横空出世让人意识到AGI时代已经到了 然而,今年capex已经到了770b,明年要1tril,华尔街是不会看Hyperscaler总营收多少的(道理就跟当时ORCL一样:OAI Anthropic可都是拿了他们投资款的),他们必须看到Anthropic 与OAI的增速持续,这个才是维系整个链条自转下去的核心 与此同时,这个游戏中大厂一直担任AI的监护人角色。但是他们的自由现金流已经变负了。“父母老了,力尽了“,后面的路要靠自己。而且市场满满预期下,对这条路一根筋的执着,不会给“主线”一丝一毫的容错 (你们可以回想NV rack液冷出问题,交换机CPO良率问题,这些小巫见大巫、假以时日一定能解决的问题,市场尚且没有任何容错) 命门在Anthropic:大过,大者过也。栋桡,本末弱也 供应延迟、乃至技术卡壳的问题是腠理之疾;任何模型端的风吹草动才是心腹大患 现在御三家模型的统一问题:算力不够,所以失智 我在自己大量使用模型编程、交易程序部署,多个AWS服务互动过程中发现,Opus4.8实际能力已经远远不如中国模型kimi了。虽然GPT还勉强可堪一用,但是也在逐步降智。市场在用固有软件思维考虑AI, 系统开发成本高、使用成本很低。试用好用将来也就可以稳定保证系统质量。但是AI是一个工厂,模型输出需要成本,饭店吃饭的人多了,厨房做不过来,质量自然变差了 第二个市场固有思维:指数的token需求是没有波动的,也不因质量改变。事实上,虽然我因为模型变蠢多用了很多token。但是我质疑token质量不断下降,token消耗增加的怪异剪刀差可以持久。现在很多公司确实对token使用有KPI考核,很多惯性订阅使用者也会加速使用,但如果算力瓶颈无法解决,我非常担心Anthropic增长曲线会变缓。而且算力问题非一蹴而就,也不是一个新模型能解决的 但是当市场开始意识到这个问题的时候,投资人会质问: 1. 跑不过蒸馏你的,模型花那么多钱训练干嘛? 2. 模型是不是商品化的model commoditize ? 当承载整个AI时代的模型“梦”也将受到质疑,整个盈收逻辑将来能否自我循环跑通将被质疑,所有今天拿了PE估值的半导体都同样会被质疑--- 你是不是周期性的?? 有人会说,失智既然因为算力不够就应该加大投入半导体解决问题 没错!但是钱呢? 如果刨掉OAI 与Anthropic拿到的融资款反哺云厂,他们能有多少净现金流可以继续支持这个投入?这个账对华尔街来说非常好算。当然不排除他们像当时orcl,哪怕融股权也要继续投入,熬过这关。到那时,可能市场的反应就会远远超过去年,假设AMZN Meta如果面临CDS 飙升、负现金流,他能否像老larry一样孤注一掷是不确定的 另外有人会说,OAI收入增加能不能弥补投资人担心。我认为预期如此之满的状况下,因为“比烂”而被替代是很难让人安心的(两军对战关羽被阵斩了,你说还有个张飞?没用的) 同时,我们也要意识到。这个Low PE的泡沫又是非常坚韧的,在没有直击到命门伤到命脉预期之前,几乎无敌。不过,一旦点中死穴就会轰然倒塌 我就业以来也曾看过好几次次纸碎金迷,潮起潮落,没有一次全民疯狂会ends well; 也没有一次梦在其中的人,会想明白这个赛道“怎么输”。最近一次币圈小伙伴熟悉的Defi summer。Uniswap很短时间狂卷几十bil USD,当时觉得取代部分传统金融只是时间问题、多少问题,根本不会想、也想不明白“怎么会输”。然而,如果喝醉酒的人想明白怎么会输,他就不会输了 不管Anthropic模型怎么样,面临什么问题,都不会动摇AI是人类第三次工业革命。AI过程不会受任何危机影响,碾着狂欢者的尸体也会继续前行,直到他替代几亿脑力劳动者 最后评论Low PE泡沫:不要说做空,哪怕踏空,痛苦指数都非常高。回头看看2007年做空subprime的哪些基金,有几个活到了最后狂欢? 牛市踏空都会变成笑柄的环境,我接下去会需要很多Aura力量与专注的力量,去一边看空一边做多。请原谅会减少在推特上消耗自己修为论道了,赠言: 可以喝酒,但是不能喝醉 可以讲故事,但是不能真信 可以跳上party桌子跳舞,但是双眼必须紧紧盯着DJ,他放着音乐跑了,你也得跟着跑
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