华仔

坐标杭州

[华仔 @Tim4191069]

下课

[正经调理师 @bigcockuncle18]

全新RUSH控射视频
请把你射精照片和时间贴出来
才不枉费我花那么长时间剪辑
不然以后不剪了

[冬眠(上海) @kenny2074]

亚洲奢华的私人派对——水满派对。暑期香港站🇭🇰，大湾区肌肉天菜、Big Top群星璀璨，还有特别神秘嘉宾空降助阵！肉体与灵魂的碰撞，激情与暧昧的揉擦，今夏唯一香港站，扫码报名！

[华仔 @Tim4191069]

好累好累

[X先生 @dabusst]

美股未来10年Ai六朵金花：

1、英伟达（AI算力之王）

定位：AI时代最大的卖铲人

一句话：AI淘金热里最赚钱的，往往不是淘金者，而是卖铲子的人。

2、博通（AI基础设施之王）

定位：AI时代的高速公路收费员

一句话：AI数据流量越大，博通越赚钱。

3、Vertiv（AI散热之王）

定位：AI时代卖水人中的卖水人

一句话：AI越强，散热越值钱。

4、GE Vernova（能源革命之王）

定位：AI时代的发电机

一句话：谁控制发电，谁就控制AI时代的血液。

5、Palantir（AI应用之王）

定位：AI商业化落地第一股

一句话：AI最终价值不在模型，而在应用。

6、特斯拉（AI终局之王）

定位：AI物理世界入口

一句话：AI的终局可能不是聊天，而是机器人。

[Annie 所长 @web3annie]

2026最全AI产业链44只核心牛股：建议收藏，这是未来十年的印钞机地图！

1. 英伟达 $NVDA
核心AI算力王者，GPU+CUDA生态垄断级优势，AI训练与推理需求爆发直接受益

2. AMD $AMD
AI GPU替代与CPU双线突破，性价比路线切入数据中心算力扩张

3. 英特尔 $INTC
IDM+先进封装转型，试图重夺AI芯片与代工生态关键入口

4. 博通 $AVGO
AI网络+定制ASIC核心供应商，云厂商定制芯片最大受益者之一

5. 高通 $QCOM
边缘AI与移动端AI计算核心玩家，AI手机升级周期驱动

6. Arm $ARM
AI芯片架构底座，低功耗计算标准制定者，AI终端扩散核心受益

7. 美光科技 $MU
HBM高带宽内存核心供应商，AI训练带宽瓶颈直接受益

8. 台积电 $TSM
全球AI芯片唯一超级代工厂，先进制程+CoWoS封装绝对核心

9. 阿斯麦 $ASML
EUV光刻机垄断者，AI芯片制程升级不可替代设备核心

10. 应用材料 $AMAT
半导体设备全链条覆盖，先进制程扩产核心受益

11. KLA $KLAC
晶圆检测与良率控制核心，AI芯片良率决定者

12. 泛林集团 $LRCX
刻蚀与薄膜沉积关键设备龙头，先进制程不可或缺

13. 日月光 $ASX
全球封测龙头，AI封装产能紧缺核心受益

14. Amkor $AMKR
先进封装外包核心厂，Chiplet趋势受益者

15. ASEP/鸿腾精密 $06088.HK
高速连接与AI硬件代工，AI服务器组装关键节点

16. Vertiv $VRT
AI数据中心散热与电力基础设施龙头，算力密度提升直接受益

17. 伊顿 $ETN
AI数据中心电力系统核心，800V高压供电趋势受益

18. GE Vernova $GEV
全球电力基础设施升级核心，AI电网需求驱动

19. Coherent $COHR
光模块与激光技术核心，AI高速通信受益

20. Lumentum $LITE
光通信器件龙头，AI数据传输带宽升级受益

21. Credo $CRDO
高速SerDes芯片核心，AI服务器互联关键环节

22. Astera Labs $ALAB
AI数据中心互联芯片新贵，PCIe/CXL架构核心受益

23. Arista Networks $ANET
AI数据中心交换机龙头，AI网络架构核心公司

24. 思科 $CSCO
传统网络巨头转型AI数据中心基础设施

25. 康宁 $GLW
光纤与数据中心连接材料核心供应商

26. Wolfspeed $WOLF
碳化硅材料龙头，800V电源与高效供电核心

27. 意法半导体 $STM
宽禁带半导体与车用+AI电源双受益

28. 英飞凌 $IFNNY
功率半导体龙头，AI供电系统关键供应商

29. Monolithic Power $MPWR
高性能电源管理芯片核心，AI服务器供电核心

30. 德州仪器 $TXN
模拟芯片巨头，AI电源管理与工业控制基础层

31. 富士电机 $6504.JP
工业电力与功率半导体核心，日本能源转型受益

32. 三菱电机 $6503.JP
工业自动化+电力系统，AI基础设施间接受益

33. 日立 $6501.JP
能源与工业数字化基础设施核心

34. Micron HBM链 $MU
HBM供给紧缺周期核心受益者（AI内存瓶颈核心）

35. 迈威尔Marvell $MRVL
AI定制芯片+数据中心互联双轮驱动

36. ASMPT $00522.HK
先进封装设备核心供应商，Chiplet趋势受益

37. ON Semiconductor $ON
汽车+AI电源双赛道，功率器件龙头

38. Navitas $NVTS
GaN电源技术新玩家，AI高效供电方案受益

39. Macom $MTSI
高速模拟与光通信芯片关键供应商

40. Semtech $SMTC
高速互联与信号管理芯片厂商

41. Tower Semiconductor $TSEM
特色工艺代工，AI模拟与射频芯片受益

42. Flex $FLEX
AI服务器与硬件制造外包核心厂

43. Amphenol $APH
高速连接器龙头，AI服务器内部连接关键

44. TE Connectivity $TEL
全球连接器巨头，AI数据中心硬件基础设施核心

对照着👆一个个加入自选！

[ELON | 1000X GEM @taylotsec]

蒸馏了一天中文推美股时间线，【基本面】调研排名：

第一档：基本面最扎实
$MU （美光） 增速猛（Q2营收+62%）估值最便宜（远期PE约8倍）+ HBM卖到2026售罄、毛利率结构性抬升。性价比第一。唯一硬伤：存储是周期股，怕周期反转。
$DELL 数字最硬：FY27营收指引1670亿、+50%，市销率不到3倍，已盈利、现金流强。硬伤：AI服务器毛利薄，赚规模不赚利润率。
$MRVL （迈威尔） 护城河最清晰：给亚马逊/微软/Meta做定制AI芯片，20多个设计订单将在2028-29量产，英伟达投了20亿，客户换不掉。硬伤：估值已经不便宜。

第二档：强，但都有一个明显的"但是"
$CRWV （CoreWeave） 最纯的AI云，994亿订单储备给了最强可见度。但资本极度密集、利息沉重、靠借钱扩张。
$LITE （Lumentum） 光模块龙头，财季营收+66%、利润率大幅扩张、已盈利。但已涨一大截、客户集中。
$COHR （Coherent） 光模块多元化，营收+21%、英伟达投资、刚进标普500。比AAOI稳，比LITE慢。

第三档：增速爆炸但贵或亏损
$NBIS （Nebius） 营收+684%，但PE约364倍、还在亏、烧钱最凶。增速第一，估值也第一贵。
$IREN AI云+94%、跟英伟达签了34亿合同，但还在比特币转型期、当季总营收下滑、净亏2.5亿，还受币价干扰。

第四档：质量尚可但上行有限
$IBM 稳 + 量子期权，但增速只有4-6%、债务重。
$NOK （诺基亚） — 重估基本走完，中个位数增长，2025年营收增速只有3.48%。
$HPE 跟随型，中个位数增长、要看AI战略能否执行，没有自己的强催化剂。

第五档：投机/基本面最弱
$AAOI 涨最猛（+439%）但也最危险：beta 3.76、仍亏损、高管在高位大额减持。小盘、波动剧烈。
$SIVE /SIVEF（Sivers） 基本面最差。2025年仍亏损1.865亿、亏损还在扩大，过去5年跌约90%，市值才1亿美元级、靠不断增发融资，美国只有OTC粉单。跟你文档里"华尔街背书、订单不缺"的描述完全对不上。

[华仔 @Tim4191069]

@yan_qing35527 政府不能担起的社会责任，靠善良的人杯水车薪

[美股仙人 @hanking66]

下周必买代码：

nvda：现在简直就是白菜价。不对，是不如白菜价。

nok：下周主角是光

nbis：该卖的都卖的差不多了，下周可以开始了，让你们见识下大佬的含金量，然后拍断大腿

gev：还没有止跌，但也足够便宜了，罕见的铲子股跌出黄金坑的代表。

以上机会周五我都在群里提醒过，现在 x 上也发一下

Buy the dip，长期持有，Discord在个人资料。

[Dr. Moyu｜摸鱼局长 @Jason23818126]

普通人玩美股可能不知道要买什么

其实思路很简单：

第一选择：直接定投标普500、纳指100，长期基本都赚钱

第二选择：跟着特朗普买（⬇️附追踪网站）

$INTC $DELL $MU 等暴涨个股，他都提前买了

1. Open Cabinet：https://t.co/gXw7MDBbnB
追踪特朗普官员OGE交易记录，数据接近官方

2. TrumpTrades：https://t.co/O2rHPODiLh
特朗普Q1交易可视化数据库（3642+笔），能排序看行业和Top标的，很清楚

3. Trump Tracker：https://t.co/mw32ZJxvbz
覆盖政府人物的交易和资产，浏览方便

4. OGE官网：https://t.co/OLUZ3gOCWW
最权威的原始披露，但查起来麻烦、PDF多、有滞后

5. ProPublica： https://t.co/AXtzBfV5Cx
聚合了很多官员披露，辅助搜索好用

以上都是事后数据，有延迟，适合长期参考

我平时还会多看看特朗普喊话、发Truth、接受采访，经常也能发现机会

[苍何 @canghe]

https://t.co/0qtZ0boeBs

[老陌 @Blockchainrese6]

叼毛们，这种话我今天只说一次。

这大概是你在 2028 年底前赚到 300 万美元最快的方法：

$NVDA (英伟达) ➔ 目标价 $210 必买

$MSFT (微软) ➔ 目标价 $413 必买

$GOOG (谷歌-C) ➔ 目标价 $376 必买

$DXYZ (Destiny Tech100) ➔ 目标价 $60 必买

$ASTS (AST SpaceMobile) ➔ 目标价 $99 必买

$CBRS (Cerebras Systems) ➔ 目标价 $250 必买

[川沐｜Trumoo🐮 @xiaomustock]

根据英伟达以后的技术路线规划，光模块会被高度集成到算力芯片里，光模块利润大头会被 #博通 和 $MRVL 俩家光电互连系统设计公司赚走，取代中际旭创和新易盛现在垄断的可拔插光模块封装模式。
那时候的 $MRVL 有资格用自己光电互连系统和芯片设计的收税模式把市值推高到2万亿美金附近。

[老陌 @Blockchainrese6]

叼毛们，2025 年你错过了：

$SNDK 在 $30 入场 —— 暴涨 4400%

$MU 在 $60 入场 —— 暴涨 1100%

$NBIS 在 $20 入场 —— 暴涨 1000%

$IREN 在 $5 入场 —— 暴涨 900%

$AMD 在 $85 入场 —— 暴涨 400%

现在，2026 年又把机会喂到你嘴边了：

$SOFI 现价 $15

$NOW 现价 $100

$NVDA 现价 $220

$CRWV 现价 $100

$NU 现价 $12

这次千万别再拍大腿了…… 🚀🔥

[华仔 @Tim4191069]

@ted191817 喊爸爸可以吗哈哈

[华仔 @Tim4191069]

撸铁是快乐源泉

[华仔 @Tim4191069]

@mianjiaqishi 想报名

[OōEli.eth @ooeli_eth]

假如你有100万美元，你觉得未来10年，投资以下哪一只股票可以达到收益最大化？🧐😎

1. 英伟达
2. SpaceX
3. AMD
4. 美光科技Micron
5. 闪迪SanDisk
6. 阿斯麦ASML
7. 博通
8. 台积电
9. 谷歌
10. 微软