Tim Jung

[Tim Jung @Tim_Sunghoon_J]

애플이 중국산으로 도배한 아이폰을 비싸게 팔아서 그 높은 이익률을 달성할때 전세계 소비시장이 위축되고 물가가 상승한다고 걱정한 인간들이 있었나? 같은 논리로 물가안정을 위해 아이폰 가격부터 내려라. 이런 비싼 휴대폰 가격은 나도 백년간 본적없다

[Tim Jung @Tim_Sunghoon_J]

이해가 가지않는다. 엔비디아 매출총이익75퍼센트와 40-50퍼센트의 애플은 아무 불평없이 멀티플을 그렇게 주면서 메모리업체들 이익률 좀 올라온다고 오만 방정은 다 떠는 팀쿡 같은 네임드들의 이중성이 역겹기까지하다.

[Tim Jung @Tim_Sunghoon_J]

팀쿡, 애플 애잔하고 쪼잔하다. 십수년간 자국 제조업 쇠락시키고 동맹국 협력업체들 다 컷하고 부품중국화로 수십퍼센트의 그로스마진 만들어 이익만 추구하여 주가부양한 기업이 이제와서 메모리 비싸다고 투덜투덜. 니들이 어째해줘 징징.

[Tim Jung @Tim_Sunghoon_J]

@PolarisLog 거참 같은 회산데 나눠서 같이 주지

[Tim Jung @Tim_Sunghoon_J]

삼전, 하이닉스가 26, 27년 벌어들이는 수익을 생각할때 PER, PBR을 떠나서 그 폭력적 현금흐름으로 어떤 엔터프라이즈를 인수합병할지 궁금하다. 현대차의 보스턴다이나믹스 인수는 귀여운수준.

[Tim Jung @Tim_Sunghoon_J]

우주데이터센터 주제는 공허하다. 설치비용도 엄청나겠지만 유지보수, 교체, 업그레이드에 대한 댓가가 너무 말이 안되는 수준이다.

[Tim Jung @Tim_Sunghoon_J]

@dons_korea 그러기엔 반도체업체들 멀티플이 너무 낮네요ㅠ

[Рамиль @qg04qwlt]

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[Tim Jung @Tim_Sunghoon_J]

@working_00_home 연기금 리벨런싱이라 그러긴엔 나선도 다 내려갔죠. 차익실현 및 프로그램매도가 주요인인듯하네요.

[Tim Jung @Tim_Sunghoon_J]

삼성, 하닉을 선행PER만 고려해서 볼게 아니라, 향후 2-3년간 이익잉여금 추가에 따른 PBR 변화도 생각해보면 목표주가는 상당히 더 올라가야 함.

[Tim Jung @Tim_Sunghoon_J]

하이닉스는ADR상장으로 향후 SOXX편입도 가능할거란 기대.
HBM에서의독보적우위.

그리고 마이크론과 완전히 동일한 단순사업구조로 인한 향후 멀티플 확대 기대 등으로 오늘 우선주제외한 한국 시총1위를 달성했으나

역설적이게도 삼성의 밸류에이션은 하이닉스, 마이크론 비교하여 많이 낮아짐.

[Tim Jung @Tim_Sunghoon_J]

@yhpkorea2005 구글이 스엑 데센 임차하느것도 다 수익때문일거구요

[Tim Jung @Tim_Sunghoon_J]

@yhpkorea2005 다음분기 빅테크들 클라우드 수익이 예상보다 많이 높을 듯합니다

[Tim Jung @Tim_Sunghoon_J]

@jsh3pump_ 삼닉의 경우 간접보유를 무시못합니다. ETF들

[Tim Jung @Tim_Sunghoon_J]

@jsh3pump_ 유럽애들은 정신 차려야됨. 지들이 잘나서 잘사는줄알고 되지도않는 CBAM하고 PC하고. 좀 고난도 필요함

[Tim Jung @Tim_Sunghoon_J]

@mad20130301 보안때문이라면 내부 서버를 비용을 들이면서 자체운영하는게 맞을수도 있고 실제 그런 기업들이 점차 많이 생겨날겁니다. 다만 클라우드가 그나마 규모로서 비용 효율화가 제일 극대화됩니다. 기업자체적서버운영화가 데이터센터 반도체 수요를 더욱 상승시킬수있습니다.

[Tim Jung @Tim_Sunghoon_J]

@PolarisLog 긍정적으로 보긴한데 결국 시총으로 따지면 마소정도는 제껴야 한단 말인데...물론 마소나 아마존 tsmc도 올라가겠지만..어쨌든 그렇게 되길 희망합니다