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投資垢始めました！米国個別株1年生 $MU $SNDK $LITE $AAOI $NBIS $ASTS $FANG

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$SKHY 買いたいんだけど現金が少ないのとロックアップ控えてるから一旦 $MU 軸で年末まで行って年明けに追加したいな

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原油、紅海ルート潰されて普通に考えたら激ヤバだけどブレントもWTIも下がってるんよな…
フーシ派過激組織が攻撃に出たのって木曜くらいだった気がするんだけど今日になってTLがやばいやばい言ってるのは天井のサインだったりする？
ホルムズ海峡の6カ国協議も進んでるっぽいし意外と大丈夫なのかしら

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$MU 決算までメモリ上向きでその後調整あってから10月半ばくらいに本格的なカチ上げきそうな雰囲気？

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メモリガンギマリロング👁️👁️

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原油上がってるのキツいなぁ

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今日は半導体一旦下方向かなと思って昨日 $SOXS 仕込んでるんだけど、明日の雇用統計が少し弱めに出る予想でかつ米国市場3連休なんで今日中にSOXSは売って今日明日でメモリロングしたいな

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9月に株価上がるビジョン見えなすぎて一旦ポジションかなり落とした

[Masa 半導体プロセス視点×半導体株 @semicon_eng1]

【ウォーシュの「メモリは供給過剰」発言は確認できず】

7月15日の上院証言、現時点で確認できる公式原稿や主要報道には、

・memory oversupply
・overcapacity in memory
・early signs of excess capacity

など、ウォーシュが「メモリは供給過剰」と発言した記録はありません。

実際の発言趣旨は、むしろ逆。

ウォーシュは、AI投資による「需要側の効果」が供給側より先に表れており、それが設備投資の増加やメモリ価格の上昇に表れている、と説明しています。

また、本人が述べた

“I think there’s a supply response.”

の “supply response” も、メモリの余剰供給という意味ではありません。

AIが将来、生産性や経済全体の供給能力を高める「供給側の効果」を指したマクロ経済の話です。

したがって、

「ウォーシュがメモリ半導体の供給過剰の初期兆候を警告した」

という要約は、現時点で確認できる発言記録とは一致しません。

あくまで、物価の番人、マクロ経済の立場であるFRB議長がメモリ産業というミクロに言及するのは不自然だな、と思って調べてみたのですが、いずれにしても、公式議事録で確認できますね。

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とか言ってたら押した🥹
辛抱強く待たなきゃダメね…

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$SNDK $1920付近で $SNDU IN
$MU もう少し押して欲しかったけど仕方ないので $1040 付近で $MUU IN
これで決算跨ぎましょう、おやすみなさい😴

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mQS前に $MUU 一部利確してたものの蓋を開ければ爆上げフィニッシュ…
アフターで少し買い戻しつつ来週の決算に備える
キャッシュがあると精神衛生にも良い😌

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やっぱ $MU なんだよな

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$SNDK $LITE $NBIS 利確
ひとまず $NVDA 決算まではキャッシュ多めで静観😑

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積立NISAのイノベーションインデックスAIで $ARM 取れてるけど構成比率低いから、だったら $MU 組み込まれたしFANG全力の方がいいなと思って100% FANG+にした

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$NBIS 増やしたけど上がらんな…一部 $AAOI 買い戻しで
単一銘柄期待で持ってもやっぱセクター的にどうかって見なきゃダメだな… $CRWV $IREN も監視用で追加して来週以降の動きを見よう

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厚めに張ってる $AAOI から $NBIS に資金移そうかなぁ

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$POET FOMO買いしたい…

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量子がこれだけ伸びてると、心の中のモメチンが乗り換えろと囁いてくる…
積読してる量子コンピュータ関連の本を読んで心を落ち着かせます

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2番底来ないと資金注ぎ込めないんだけど…

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いやーこれ今日買い逃したの流石に痛かったか
米国週末3連休で上陸作戦とか最悪のしなろ考えてしまって手が出なかった
明日今日の上げ幅次第だけど明日調整してくれたら、週末の様子も見つつ再度少しずつインしていきましょ