美股焦点

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在黄仁勋辞职后，$NVDA 已任命首席财务官科莱特·克雷斯（Colette Kress）为临时首席执行官。

就这样，这位被誉为“AI教父”的人物在自己创立的公司任职33年后离开了。

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$SPCX 今日股价飙升，仅仅是因为黄仁勋和马斯克·马斯克可能最终共事这一可能性。

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路透社报道称，黄仁勋与另一名$NVDA员工存在亲密关系。

这是短短五天内曝光的第三起涉嫌婚外情事件。

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据报道，黄仁勋在辞去$NVDA首席执行官职务后，已聘请保罗·韦斯律师事务所。

他离职引发的法律风波似乎远未平息。

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突发新闻：据彭博社报道，SpaceX（$SPCX）和特斯拉（$TSLA）最早可能于12月合并，这将成为有史以来规模最大的合并案。

据报道，两家公司董事会和顾问目前正在“敲定”协议条款。

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突发新闻：据报道，川普政府正考虑因中国芯片丑闻解雇商务部长霍华德·卢特尼克。

此前有报道称，卢特尼克曾拖延限制向中国销售芯片的举措。

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突发新闻：据路透社报道，黄仁勋据称与第二位英伟达（$NVDA）员工存在“亲密关系”。

这已是这位现已离任的英伟达首席执行官被曝出的第三起婚外情。

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据报道，川普总统表示，黄仁勋在$NVDA“做得非常出色”，但他认为“只有一个人能接替他的位置”。

而显然，这个人就是前$AAPL首席执行官蒂姆·库克。

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今天你会听到很多关于人工智能的恐慌性言论（FUD），但请记住：$META、$AMZN、$GOOGL、$SPCX 和 $MSFT 不会突然停止扩充产能，企业也不会放弃采用人工智能，推断工作负载也不会因为 $NVDA 换了新 CEO 而消失。

此外，未来两年内英伟达的业务不会有任何变化，但我完全理解未来十年可能存在的不确定性——毕竟英伟达的战略和客户关系在很大程度上是由詹森本人亲自塑造的。
但再次强调，仅因这条消息就抛售整个半导体板块是极其愚蠢的，因为对内存、网络、电源和计算的需求依然完好无损。

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目前市场预计，黄仁勋在明年之前加入$SPCX的概率为38%。

我们竟然还在讨论这件事，这简直太离谱了。

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以下是我正在“接飞刀”的3只AI概念股

从德克萨斯州数据中心的担忧，到Jensen在$NVDA的未来充满不确定性，市场又找到了两个抛售AI概念股的理由，但我认为我们正在忽视真正重要的核心问题。
随着越来越多的企业将AI投入实际生产，开放式模型的性能不断提升且部署成本不断降低，而推理需求也在持续增长——这两大趋势都不取决于下一个数据中心建在哪里，也不取决于谁来运营英伟达。
这就是为什么我在市场回调期间一直在增持这三只股票，我在下面的视频中详细解释了我的思路

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突发：黄仁勋辞去英伟达CEO职务后，美国新云概念股暴跌：

1.Nebius，$NBIS：-21%
2.CoreWeave，$CRWV：-14%
3.Roundhill新云ETF，$NEO：-13%
4.IREN，$IREN：-9%
5.Cipher Digital，$CIFR：-9%
6.Applied Digital，$APLD：-8%
7.TeraWulf，$WULF：-7%
8.Core Scientific，$CORZ：-5%

纳斯达克100指数期货当日跌幅扩大至-1.5%。

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突发新闻：英伟达（$NVDA）首席执行官黄仁勋已辞去首席执行官、总裁及董事会成员职务，即日起生效。

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黄仁勋和英伟达董事会刚刚犯下了一个重大错误。

他不该辞职。
董事会本应花时间进行彻底调查，征询股东意见，并仔细评估这一决定的长期影响。
目前尚无明确的人选能够接替黄仁勋，我们认为他的离职最终将对英伟达（$NVDA）及其股东造成净负面影响。
这将成为人工智能革命中代价最惨重的错误。

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$FPS 第一季度财报

• 营收 4.79 亿美元，高于预期 4.62 亿美元（同比增长 69%）
• 每股收益 0.24 美元，高于预期 0.20 美元
• 息税折旧及摊销前利润（EBITDA）1.05 亿美元，高于预期 9800 万美元
• 净利润 7200 万美元，高于预期 6200 万美元
2027财年业绩指引
• 营收 25.5亿美元，市场预期为25.5亿美元
• 息税折旧及摊销前利润（EBITDA） 6.12亿美元，市场预期为6.06亿美元
• 每股收益（EPS） 1.37美元，市场预期为1.35美元

管理层表示，其大部分新增产能现已投产，订单积压量完全足以覆盖2027财年的业绩指引

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$ONDS 第三季度财报

• 营收：1.68亿美元，高于预期1.48亿美元
• 每股收益：-0.10美元，好于预期-0.14美元
• 息税折旧及摊销前利润（EBITDA）：-6000万美元，高于预期-4000万美元
• 未完成订单：约8.35亿美元（环比增长36%）
• 现金余额：约8.2亿美元
2026财年指引
• 营收：5.5亿美元，高于预期5.37亿美元
2027财年指引
• 营收：11亿美元，高于预期10亿美元

预计2027年第三季度实现全公司EBITDA盈亏平衡

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$NBIS 第三季度业绩远超预期

• 营收 9.81 亿美元，高于预期的 9.08 亿美元（同比增长 571%）
• EBITDA 4.66 亿美元，高于预期的 3.53 亿美元
• ARR：64 亿美元
• 现金：74亿美元
• 已签署合同金额中，超过90%包含预付款

管理层预计，客户预付款以及以投资级客户现有合同为担保的融资，将覆盖2027年资本支出的约80%。

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突发：英伟达（$NVDA）股价收窄跌幅，较盘中低点上涨6%，但仍较昨日收盘价低5%，因市场对黄仁勋被解职的押注有所减弱。

我们预计今天将充满波折。

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随着有关黄仁勋涉嫌第二次婚外情的报道传出，市场对黄仁勋在2028年前辞去$NVDA首席执行官职务的赔率骤升至64%。

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据报道，$NVDA 正准备解雇首席执行官黄仁勋