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羊
@USStockSheep
スペイン在住/高配当で生活し、個別株で資産を増やしながら地中海のそばで、自分の時間を生きています。
どこかの草原
Joined February 2024
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羊
@USStockSheep
30 days ago
半導体で利益が伸びている銘柄だけをスクリーニング。 条件 ①今年のEPS成長率 +25%以上 ② 来年のEPS成長率 +25%以上 ③ 直近四半期のEPS成長率 +25%以上 「過去も、今も、未来も」利益が伸びている半導体銘柄だけを残した。 該当したのは、この20銘柄。 $ALAB Astera Labs $AMD Advanced Micro Devices $ASX ASE Technology $AVGO Broadcom $CRDO Credo Technology $DIOD Diodes $IMOS Chipmos Technologies $LASR nLIGHT $LSCC Lattice Semiconductor $MCHP Microchip Technology $MPWR Monolithic Power System $MRAM Everspin Technologies $MRVL Marvell Technology $MTSI MACOM Technology $MU Micron Technology $NVDA NVIDIA $ON ON Semiconductor $SITM SiTime $SLAB Silicon Laboratories $TSEM Tower Semiconductor 注目ポイントをいくつか。 NVIDIAは当然入っている。 時価総額5.5兆ドル、AI半導体の王者は、利益成長でもまだフィルターを通過する。 面白いのはMicron。P/E 37.84はこのリストで最も割安水準。 メモリ需要×AI×HBMの恩恵を、まだ市場が十分に織り込みきっていない可能性がある。 TSEMは1日で+19.71%。 イスラエルの特殊プロセスファウンドリで、アナログ・RF・パワー半導体に強い。 AI以外の半導体需要回復の先行指標になり得る。 ON Semiconductor も+10.31%。EV・産業用半導体の回復が効いている。 このスクリーニングで見えてくるのは、AI半導体だけじゃなく、アナログ・パワー・メモリ・パッケージングまで幅広く利益成長が起きているということ。 半導体=NVIDIAだけの時代は終わりつつあるね。
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USStockSheep
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Elon Musk
@elonmusk
3 months ago
@iam_smx
*trillioniare
羊
@USStockSheep
about 16 hours ago
@Jingyu1604
結構厳しそうですよね。なのでETFは持ちながらも、良質な個別で獲る戦略が良いのかなって思ってます。
羊
@USStockSheep
about 16 hours ago
気になるAI銘柄の金の流れを1枚にしてみた。 今週だけで起きたこと。 Google → $80B増資(AI計算インフラ) Amazon → 年間$200B CapEx計画 Oracle → 巨額ファイナンス発表で-8.5% この金を「使う側」は株価が下がる。 「受け取る側」は上がる。 $SMH(半導体ETF)+6.75% $SNDK +14.5%で新高値 $MU → HBM 2026年分が完売 構図はシンプル。 ハイパースケーラーが発注するたびに、その金は時間差で中流〜下流に届く。 装置( $LRCX , $AMAT )、メモリ(MU)、光接続( $GLW , $COHR )、電力( $VRT , $NVTS )。 AI銘柄というと $NVDA や $META を思い浮かべるけど、実際に財布が膨らんでいるのはこの層だったりもする。 免責:投資助言ではありません。投資判断はご自身の責任で。
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羊
@USStockSheep
about 16 hours ago
@SENRI340631381
もはやいいのかわからんです(笑)
羊
@USStockSheep
1 day ago
@beauty_oe
ホントそれですね(笑)
羊
@USStockSheep
1 day ago
@YUKI78727844511
ボルダリング良いと思いますよ。私からだ固いから無理だけど、全身の筋肉とバネ使うから良さそうですよね。 チャレンジチャレンジ!
羊
@USStockSheep
1 day ago
@sr_tea_
ウールで首絞めときますね。
羊
@USStockSheep
2 days ago
海外から客観的に見てるけど、高市さんの政策だと国力は弱くなる。経済政策、全部ズレてる。 良くないと思う。 目先の減税策など無意味。 海外のパパ友と話すけど、日本の経済政策はホントに馬鹿にされている。 「日本人は頭いいし、真面目だし、文化も面白くてエキサイティングなのに、なぜ政治や経済政策は何十年もアホなんだ?」ってよく言われる。 そして、海外の人から言われる意味がわかる。 海外から見ると、こんな面白い国がなんで潰れそうになってるか分からないらしい。 まあ、わかってるんだろうけど。
羊
@USStockSheep
2 days ago
@sr_tea_
僕の周りの海外の人が金融関係なので何かと危惧してますね。みんな日本好きなんでどうにかならないのかって言ってます。アホやと言いながら本音は愛です。
羊
@USStockSheep
2 days ago
@beauty_oe
確かにいつも誰かを紹介してくれてるし、組長優しい。
羊
@USStockSheep
2 days ago
セレニティさんは去年の12月の時点で、InP市場を握る小型株 $AXTI の地政学リスクとAIインフラのボトルネックを予言してますね。 本当にすごい分析力ですね。 投資家は彼の過去ポストも読むととても勉強になります。
Serenity
@aleabitoreddit
2 days ago
Oh look… a new report by Reuters shows China’s control over InP threatens the AI DC buildout. Who could have guessed $AXTI would have been a major point of failure?
羊
@USStockSheep
2 days ago
@beauty_oe
ホント組長の嗅覚すごいよね〜。僕は昔から海外の方ばかりフォローしてたけど、セレさんは知らなかった。親分👏👏👏
羊
@USStockSheep
2 days ago
@beauty_oe
もう一段下に落ちてEXTREMEとVIXと-10% 近くなど条件揃ったら拾っていきたいけど、ボラ高い相場だから読みにくいねー。
羊
@USStockSheep
2 days ago
ゴールドは3900~4000は目安。
羊
@USStockSheep
3 days ago
アナリストが全員強気。 でも僕はリスクから先に見る。 光と影を両方分解して、半年に答え合わせするつもりで書いた。 記事はこちら https://t.co/fXOQfqXPcw
羊
@USStockSheep
3 days ago
AIに流れがいってる間に、AIの外側も気になったから、最高値を更新し続けてる銘柄を見つけてみた。 半導体でもSaaSでもない。 過去1年でS&P500を100ポイント超アウトパフォームしてる。 今週の記事で分解した。↓
羊
@USStockSheep
3 days ago
これには3つの力が同時に効いてる。 ①20年止まらないマクロの追い風 ②洗練された資本設計 ③数字の裏付け(Q1で利益+45%、通期上方修正) ただし影も明確にある。 バランスシートの重さ、人件費、そして「2つの数字」のギャップ。 ↓
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