Kabuni

”株でニート生活”を目指すアラサーの"Kabuni"です！

基本家に籠もって、中国と米国の個別株を中心に投資！

ここで様々な方と意見交換できたら嬉しいです！(*^^)v

[NHKニュース @nhk_news]

政府 外国人の在留許可手数料 10月から引き上げ決定
https://t.co/cVZf6H3cYl #nhk_news

[Kabuni @WDishen]

急激に上がりすぎ、そろそろ落ち着いてきてもいいころだろ

[Shen @shenmacro]

都心の中古マンション価格は調整入り。

[Kabuni @WDishen]

米国の威信が強いときはいいが、今さらでは…

[みんなのFX｜トレイダーズ証券【公式】 @Min_FX]

【Dealer's Voice】
🇺🇸米財務長官
ベッセント米財務長官
「トランプ米大統領は一部の国々にイランとの取引停止を要請」
「米国は他国による『行動』を期待している」
「他国が行動しない場合、財務省は独自に行動する」

[ふくろー｜AI相場と日米株 @FukuroStocks]

メモリ不足はAI相場の本丸になる。

Micron( $MU )のCEOは、メモリ供給が需要に追いつくのは2028年まで難しいと見ている。

📊 これが本当なら、AI半導体の主役はGPUだけじゃない。メモリ価格と供給を握る企業に、利益が長く流れ込む。

僕はこの話、AI需要の強さより「作れないこと」の方が株価を動かすと読む。

[Masa 半導体プロセス視点×半導体株 @semicon_eng1]

速報：マイクロンCEO、「メモリ供給が需要に追いつく時期に『終わりは見えない』」と語る

→顧客のビジネス需要をヒアリングしたら、供給不足は解消しない、
と判断したのでしょうね

[𝐏𝐀𝐍🇺🇸米国株 @PAN_US_STOCK]

【ニュース】
米財務省の国債買い戻し、債券市場の不安鎮まらず

[Kabuni @WDishen]

再現率と適合率とは？再現率と適合率の違いについて解説！｜kazu@生成AI×教育 / 谷 一徳 | AI Academy / AI顧問 @tankazunori0914 https://t.co/VpXRNmZnkV

[駄犬 @daken_in_market]

決算シーズンでスルーしてたみずほ「主要産業の需給動向と短期見通し」を読んでる。向こう1〜2年は半導体セクタの一人勝ちが続く見通し(p.12-16)で、工作機械にしても2026年がピークになる(p.28)。自動車は国内生産台数、国内輸出入台数ともに2026年で底打ちの見込み(p.35)

https://t.co/HLWXv3Gaap

[まじめにIPO @ipo_majime]

ちな４月と直近（７月）のBloombergタカハトマップ比較

タカ派ツートップは安定の布陣で利上げゴールを狙います
選手交代を除くと三菱商事OBの増選手が攻撃的ポジションにシフト

←４月　７月→

[池田伸太郎 @sikeda23]

トップ下にポジションチェンジした増委員の講演は9月10日✍️
（日銀会合は9月17-18日）

[池田伸太郎 @sikeda23]

今週は日米中銀、エヌビディア決算✍️

相場を左右する３つのイベント
https://t.co/EWj27alvLd

[Yuto Haga ⚽️ @Yuto_Headline]

*エヌビディアが顧客に15%超の値上げ通知、AI半導体含む製品＝Bloomberg

*NVIDIA CUSTOMERS NOTIFIED ABOUT AI-RELATED PRICE HIKES ABOVE 15%: BBG

[Herman Jin @ShanghaoJin]

With TSMC’s COUPE CPO slipping, NV is working with $INTC on an all INTC Rubin CPO variant(18A,Intel OCI, EMIB), a 4-die version that would outperform TSMC’s 2 dies

[パウロ @paurooteri]

なるほど、米中首脳会談後にAppleがCXMT採用し、中国向けはCXMTと

以下、日本語訳
Appleは中国市場向けハードウェア製品に中国製メモリ（半導体メモリ）を積極的に採用したいと考えている（実際にはすでにテスト済み）。しかし、この「贈り物」が届けられるのは、おそらく来月2人の大物（要人）が会談した後のことになる見込みだ。

[Nick Timiraos @NickTimiraos]

Treasury Secretary Scott Bessent discussed the decision to make a surprise change to debt-management in a CNBC interview on Thursday. Bessent said markets weren’t properly pricing fundamentals, warranting a more activist approach. He also said plans for fiscal consolidation are forthcoming.

“We're trying to signal that we think that this is a thinly traded area of the market, that we're in August, and there's been a lot of corporate issuance that's influenced the market. And we believe that there are many underlying factors in turn that the market is not looking at, and we are going to make a market in these.”

“We believe that the yields don't reflect the underlying fundamentals…. We believe that the liquidity, especially in the 30-year point, is very poor. And we are in the administration, we are, be announcing probably at the end of this week, beginning of next week an increased focus on fiscal consolidation.”

“People have bad information. I have asymmetric information, so I think that the market should think, well, why would we have joined the Japanese in the intervention at this time? Do we know something the market doesn't know that, in terms of being willing to do you know what I would call a Treasury twist here in terms of the bond market? What do I know that the market doesn't know? So I think the market's probably gotten a little ahead of itself, a lot of people not much to do in August.”

[こば @koba_kobba]

$NVDA 土地・電力・データセンターをめぐるエヌビディアのAIインフラ戦略

[App Economy Insights @EconomyApp]

$BABA Alibaba Q1 FY27 (ending June)

☁️ Cloud revenue +45% Y/Y to $7.1B

• Revenue +9% Y/Y to $39.6B ($0.1B miss)
• Operating margin falls 8pp to 6%
• Free cash flow was a $6.6B outflow

[荒井健一 AK @aarai666]

中国の3Dプリンター業界最大手の拓竹科技 (Bambu Lab)のショップがあった、中で子供向けのセミナーが行われてた。

この会社の創業者は元DJIの幹部です。

[片山幹健（Tomotake Katayama) @tomotake94]

世界最大級の不動産投資会社Brookfieldが、東京、大阪、名古屋、福岡の4大都市圏のマンション50棟を約1,000億円で取得。
50棟3,700戸とのことなので、1棟当たり20億円程度、1戸当たり取得価格は3,000万円以下と安いので、けっこう厳しい物件も含むバルクセールを買ったのではないかと思います。

なぜ今、海外の巨大ファンドが日本の賃貸マンションを買っているのか。
シンプルに賃上げ余地が大きい資産と見ていると考えられます。

確かに、日本全体では人口が減少傾向ですが、東京、大阪、名古屋、福岡などには若年層・単身世帯が流入し続け、住宅需要が集中しています。
加えて、建築費、人件費、土地価格の上昇で、新築マンションの供給は増えにくい状態。
当然ですが、需要は強いが、供給は増えにくいと、賃料が上がります。
実際に6月のマンション募集家賃は、東京23区だけでなく名古屋、大阪、福岡を含む主要10エリアで全ての面積帯が前年同月を上回りました。（東京23区のシングル向けは25カ月連続で最高値を更新）

米国などでは住宅価格も家賃も大きく上昇してきましたが、日本の賃料は借地借家法に守られていたので、長年ほぼ横ばいでした。
円安等で所得や物価も上がる中で、日本の都市部住宅にはまだ「賃料のキャッチアップ余地」があると捉えられています。
しかも景気が悪くても人は住む場所が必要なので、キャッシュフローも比較的ディフェンシブで、

高稼働×賃料上昇×供給制約×分散テナント×インフレ耐性

という、機関投資家が好む条件が揃っています。
実際、Brookfield自身も2026年の不動産投資の重点領域として、
物流、データセンター、ホテルに加えて賃貸住宅を挙げています。

Brookfieldはリニューアルや運営改善、賃料交渉など含めて積極的なNOI向上を狙うのだと思いますが、けっこう上げるのが難しい物件も含まれていそうな気もしますね。

https://t.co/Wak5SkCY5n

[RS @WeAreRSGroup]

On This Day | In 1993, Ian Murdock announced the Debian Linux distribution project. He famously named it by combining his own name with that of his then-girlfriend Debra: Deb-Ian.

More than 30 years later, Debian remains one of the world's most influential open-source operating systems, forming the foundation for countless other distributions, including Ubuntu. And yes, it's pronounced “Deb-ee-an.” 🐧

#OTD #OnThisDay #Debian #Linux