Wille W

Civilekonom | Fama-entusiast 🏛️

[Wille W @WilleWInvest]

$HACK är ett faktormonster.

Rankar i 99:e percentilen för lönsamhet och 96:e för kvalitet i ett nordiskt urval.

Samtidigt ligger bolaget över 80:e percentilen inom både värde och tillväxt utan att momentum ens börjat dra på allvar. 🤔

Dart verkar hålla med. $EVO

[Wille W @WilleWInvest]

@EkonomiPappa "Nu vill ingen äga Klarna" - Bara den n��st mest köpta aktien

[Wille W @WilleWInvest]

@AbbeMatti Köp mer

[Wille W @WilleWInvest]

$CHEF (Cheffelo) är ett rent value + momentum-case.

Momentum i 96:e percentilen, värde 66 i det nordiska universumet.

Billigt small cap i stark trend, med potential i lönsamheten (32:e percentilen).

[Wille W @WilleWInvest]

@CervusFinans Det är väl så. Men marknaden oroar sig för -30% när dessa lika gärna kan öka 300% innan det sker.

[Wille W @WilleWInvest]

@abl_trader Fortfarande en buy.

[Wille W @WilleWInvest]

Bolag med operating leverage i 🇸🇪

🔼 Omsättning
🔼 Marginaler

Några namn som screeningen fångar just nu: $SEYE $RAY_B $SOBI $XVIVO

[Wille W @WilleWInvest]

@Aktieprenoren Historisk turnaround

[Wille W @WilleWInvest]

$MU är en no-brainer 1-2 år framåt.

Värde + Momentum + Tillväxt + Kvalitet

”Peak earnings” är cope

[Wille W @WilleWInvest]

Varför Value + Momentum? - Båda ger överavkastning över tid men är negativt korrelerade: "Value and momentum's negative correlation and high positive expected returns implies that a simple combination of the two is much closer to the efficient frontier than either strategy alone"

[Wille W @WilleWInvest]

VALUE + MOMENTUM 🇸🇪🇳🇴🇩🇰🇫🇮

Billiga nordiska bolag med starkt momentum, inspirerat av Asness, Moskowitz & Pedersen (2013).

$CHEF kom precis med men är klassad som "pure momentum"

$HAUTO $EQNR $BOL

[Wille W @WilleWInvest]

4/ Sammanfattat: övertygar definitivt om size-faktorn, även om boken är lite väl inriktad på "small cap managern" och hur man drar in "funding" till en egen fond. Annars väldigt läsvärd.

[Wille W @WilleWInvest]

1/ Läste om The Small-Cap Advantage (Bares) i veckan.

Kärnan: småbolagspremien handlar inte om storleken, utan om att bolagen är obevakade och underägda, så priset hinner sällan ikapp kvaliteten.

[Wille W @WilleWInvest]

3/ Fastnade dock för ett av ”hans” nyckeltal: insiderköp i förhållande till omsättning (Insider purchases/Revenue). Kanske något jag väger tyngre när jag analyserar småbolag framöver.

[Wille W @WilleWInvest]

"Value and momentum are negatively correlated. Two positive premia that hedge each other. The closest thing to a free lunch in markets." $TIGO

[Wille W @WilleWInvest]

DURABLE COMPOUNDERS 🇸🇪🇩🇰🇳🇴🇫🇮

Lönsamhet, kvalitet och uthållig tillväxt – med värdering som guardrail.

Körde modellen på Norden. 15 bolag klarade kraven.

Viktad mot defensiv kvalitet: högst kvalitet får högst vikt, med låg beta som riskbroms.

Äger 3 av dessa: $NORBT $HACK $HEM

[Wille W @WilleWInvest]

@KrantzIsak Den är byggd med ChatGPT/Claude + Fiscal ai. Egen faktorlogik där bolag rankas mot globalt genomsnitt, inte relativt bolag i screenen.

[Wille W @WilleWInvest]

Hacksaw Gaming $HACK framstår som ett ovanligt välbalanserat bolag utifrån flera faktorer. Bolaget rankar över 90:e percentilen inom både kvalitet och tillväxt, samtidigt som värderingen inte ser ansträngd ut.

$PLEJD $TIGO $STORY

[Wille W @WilleWInvest]

Värt att nämna: Om lönsamhet hade varit en egen pelare i stället för att ingå i kvalitet, hade P legat runt den 99 percentilen. Kvalitet hade däremot fått en lägre rankning p.g.a bolagets korta historik.