Win-Lin

btc信仰者 币圈老人 美股新生

[Win-Lin @WinLin2022]

@AntonLaVay 确定性最高 又不失弹性

[Win-Lin @WinLin2022]

@jiujinshan2022 巴哥这场有运气成分 看得心惊肉跳 看看今晚搞稳点 继续梭哈

[Win-Lin @WinLin2022]

$nok 现在制造在美国 也是一大护城河

[Manchurius Hao — Greeks.live 首席赌狗 @AntonLaVay]

关于 $Nok 团队的美国化

我们应该注意到，如同 $sive 一样， $nok 的团队也在迅速的美国化。

当前最重要的四个职位：
CEO：Justin Hotard
CTO/AIO：Pallavi Mahajan
CCDO：Konstanty Owczarek
NI President：David Heard

全部是美国背景或美国职业生涯主导，而且这四个人都是 2025 年 4 月以后空降的，不是 Nokia 内部老人。

这里除了CEO以外，最重要的是David Heard这个任命，他是被Nokia收购的Infinera的CEO，是一个擅长做turnaround的人。当时他接手的Infinera是一个烂摊子，接近五年的时间他的战绩如下，数据说话：

1. 专注 8x4x1 战略（砍掉不可竞争市场聚焦 8 个细分）把“垂直整合烧钱”重新包装为“美国 fab 供应链安全”战略资产（CHIPS Act 红利 + 地缘政治叙事）

2. ICE6 → ICE7 → ICE8 DSP 代际节奏（保持单波速率领先）

3. 死磕 hyperscaler 客户（让 webscaler 收入占比从低位升到 50%+）

4. 财务执行力（5 年内毛利率 33.6% → 39.9%、EPS -$0.58 → +$0.23）亏损转持续盈利。

直到2024 年 6 月 Nokia 宣布以 $2.3B 企业价收购 Infinera。

我们要注意，收购结束后，CEO Hotard让David Heard接手了 $nok 的光网络部门，这意味着，Infinera 不是“被 Nokia 整合”，而是“反向整合”了 Nokia 的光网络业务

我必须承认，David Heard并没有说把Infinera逆转成一个牛逼的不行的东西，其财务兑现能力也不够漂亮。但是，他确实把Infinera的叙事和业务重心推向了 ICP / hyperscaler / data center interconnect / AI bandwidth 方向。

Infinera 资产（InP fab + ICE 系列 + hyperscaler 关系）是 Nokia 未来增长的核心。

[Win-Lin @WinLin2022]

制造在美国可以更高估值

[ImNotHarsh | 📈💸 @imnotharsh]

$INTC Intel is becoming a powerhouse in front of our eyes. Memory and Foundry are 2 of the most important bottlenecks. Intel is embedded as the resolution for both.

Memory on chip.

Long. Live. Intel.

[Win-Lin @WinLin2022]

cz就是币圈毒瘤 坚决抵制！

[wu fan @wufantouzi]

最近半年你在币圈赚不到钱
不是你买错了btc或者看错了行情
而是你用错了工具
你以为币安那些合约是给你借钱让你赚钱
实际他们都是冲着你的本金来的

去年10/11号之后
这些行为越发明显了
具体原因未知
买btc现货或者用mstr交易btc
这是你唯一能继续在币圈赚钱的方式

很多人都还不相信币安会作弊
这四张图贴给你看
今天币安作弊的证据

[Win-Lin @WinLin2022]

劣币驱逐良币 如果当时sbf 做大 cz坐牢 币圈就会是另一番景象 因为一个是真有眼光能力build 一个是他妈真的只会割！哎 可惜了

[川沐｜Trumoo🐮 @xiaomustock]

很多人对这个图没真正明白意味着什么，
要清楚背景，这是在2022年前投资出去的，还不包括CRCL。如果再给他4年，2026年，他的投资能力极可能包揽绝大多数顶级AI股。
如果不是cz俩口子，ftx很可能通过AI投资成为全球最有钱的公司，crypto会成为AI的底层交易媒介，22年前ftx就在搞股票和大宗的crypto交易，直到今年才被各个交易所模仿，因为币安这些交易所原本上山寨币做局收割的路子走不下去没人信了，只能转向股票和大宗。

[Win-Lin @WinLin2022]

@SBF_FTX 劣币驱逐良币 如果当时sbf 做大 cz坐牢 币圈就会是另一番景象 因为一个是真有眼光能力build 一个是他妈真的只会割！哎 可惜了

[Win-Lin @WinLin2022]

@jason_chen998 就凭他囤黄金 币圈人就应该拒绝用Usdt 在币圈赚了钱不回馈币圈就算了 还捅刀子

[Win-Lin @WinLin2022]

先 A股 wx群 极度恐慌 看大跌 跌死
日韩股市大跌
X 上 币圈 美股大v都顶不住 看大跌 还没开盘呢 已经宣布全部跑路了 ^_^
恐慌情绪极度蔓延 很怕
晚上开盘看看咯 还有这里一刀下去是不是真的可以捡到很多便宜货？记录一下

[Win-Lin @WinLin2022]

@BTCdayu Btc见底的重要信号之一

[Win-Lin @WinLin2022]

@justinsuntron 割哥 关持币人毛事吗？有本事分红 啊

[Win-Lin @WinLin2022]

$btc
还有一个奇怪的现象：从美伊开战以来，每次战争延长事件恐慌都会导致黄金杀跌，美股跳水，但是每次btc都是假跟随。
从美元资产蓄水池角度出发，btc最大的利好就是黄金没有因为战争扩大战果，相反黄金可能因为战争收获战果。这就是btc最大的利好，所以这次刻舟求剑可能就刻50%了。只是记录一下

[Win-Lin @WinLin2022]

$eth$btc
如果你一直盯着btc刻舟求剑 是不是会错过一些东西？$eth很可能已经脱离2022年的熊市走势了，未来金融的基础设施 2500亿市值 还盼着他1000亿？

[Win-Lin @WinLin2022]

@AirdropAlchemis 我经常kraken这样出到众安 还没退过

[Win-Lin @WinLin2022]

常常在想未来ai agent +人类的新金融是怎么样的？

未来很可能：Arc/Tempo 吃高速支付红利，ETH 吃复杂金融 + 基础设施价值。
小孩做选择 成年人全部都要$crcl $bmnr

[Win-Lin @WinLin2022]

@IamRamenPanda 真的是弱智仔

[Win-Lin @WinLin2022]

@KELMAND1 认知检验 低能儿

[Win-Lin @WinLin2022]

$crcl 煎熬半年 一夜回本 追都追不到
市值200亿 怎么看都是低估
2025非利息收入1.1亿 相对于27亿的总收入 占比不过4% 2026年指引1.5-1.7亿 不算惊艳
有人觉得占比太低 但是这不是说明还有很大的进步空间吗？
继续hold 继续定投 这是一个星辰大海的生意 才刚刚开始而已 持续跟踪非利息收入。

[Win-Lin @WinLin2022]

@myanTokenGeek 2017 2021 那两个周期的时候，每次熊市暴跌我就很兴奋，到处借钱准备梭哈，每次牛市暴涨我就很理性的11月份清仓，到了现在这轮牛市我终于相信永恒牛市超级周期，扛到了1月份。现在又熊市了，但是没了前两轮的激情了，从来没有这么怀疑过btc的未来！希望我是错的吧…

[Win-Lin @WinLin2022]

$btc 历史总是惊人的相似 但是你身处当下，会有无数个理由让你相信这次不一样，事实证明永远一样，只是你下不了那个决心看不懂罢了！相信周期的力量，坚信每次都会一样，总是那么的难。不要跟我说穿越周期，那都是华尔街的骗局！