gogogo出发喽

性别男，爱好女

[曾颖 @zengying1107]

第一次去孙哥家做客的时候，他的家里几乎是一片废墟，我还以为是特意找新锐设计师，做的水泥工地风。
除了刚顺的几块崭新充电宝，其他家具都落满了灰。

没想到他竟坦诚地和我说：是他的前女友马佳佳砸的。
当时我还纳闷，为什么不去找个地质学家修复一下。

和孙哥最后一次相见时，我精心画了初见他的妆容，并将头发扎成天真无邪的模样。
他紧紧拥抱了我，我以为他是心疼我的远道而来，没想到，他只是想在进门前摸摸我的外套，确认我没有带锤子。

成为大佬后，
孙哥斥巨资雇佣了尼泊尔廓尔喀特种兵安保团队，

很多人以为孙哥是怕被黑帮绑架，
只有我知道，他只是在恋爱中，一个人在家没有安全感的脆弱小男孩。

#真后悔没带锤子
#工业风男孩
#废墟爱情

[A股龙爪手 @AAlongzhuashou]

针对昊华和中巨芯这两只统一回复：
我先说结论：两只都还在强趋势里，但明天不适合再激进加仓。核心动作是“看承接、护浮盈、设硬线”。
昊华科技
600378 今天收 81.00，涨 7.46%，盘中高点 82.92，成交额约 111.45亿。
明天关键看三档：
强势走法：开盘不大幅高开，能站稳 80-81，随后重新冲 82.92。
这种说明资金还没散，继续看高位震荡或冲高。但如果冲高到 84-86 附近放大量滞涨，我会倾向先保护一部分浮盈。

正常分歧：回踩 77.5-79.5 后拉回。
这反而是健康走势。只要不破 76.8 附近，也就是今天低点区域，趋势还没坏。

风险走法：跌破 76.8 后回不去，尤其放量跌。
这个位置一破，说明今天追进去的资金开始亏钱，短线容易转成高位派发。但我会把 75.3-76.8 看作第一道减仓观察区，跌破 73.5 就要更认真控风险。

昊华的最大问题不是趋势，而是题材兑现风险。财联社此前披露过，公司公告称 2025 年六氟化钨产品收入占营收比重只有 0.13%，占比较低；证券时报也提到公司曾提示没有应披露未披露重大信息。这说明市场炒的是预期和资金情绪，不完全是当期业绩兑现。
中巨芯-U
688549 今天收 40.60，涨 10.30%，盘中高点 41.66，低点 36.15，成交额约 46.08亿。
明天关键看：
强势走法：能守住 39.5-40.0，并再次冲 41.66。
如果突破今天高点但量能没有失控，可以继续拿；但如果快速冲高后回落到开盘价下方，要防止变成日内诱多。

正常分歧：回踩 37.8-39.0。
这只今天从 36.15 拉到 40.60，日内波动很大，明天回踩并不奇怪。只要能收回 39 上方，趋势仍偏强。

风险走法：跌破 36.8-37.0。
这个区域接近今天开盘和昨日收盘附近，破了说明今天大阳线的短线资金开始被反包。

中巨芯相对昊华，题材贴合度更直接一些：公开报道把中巨芯列为六氟化钨/电子特气相关产能公司之一，昊华科技和中巨芯现有六氟化钨产能均被报道为约 600吨/年。
我的操作倾向
明天不动仓位的前提下：
昊华科技：80 上方能稳，继续拿；冲高放量滞涨，先考虑保护浮盈；跌破 76.8 要警惕。
中巨芯：39.5-40 能稳，继续看强；跌回 37 附近且无承接，就要降预期。
如果只能盯一个信号：看昊华是否还能稳住 80，看中巨芯是否还能稳住 39.5。 这两个位置守住，明天大概率还是强势分歧；守不住，就从“进攻行情”切到“保护利润”。
#昊华科技 #A股 #中巨芯 #A股选股

[gogogo出发喽 @XCWMR]

@lyn995407936678 死了老冯的讨口子，不缺人你主页挂个收款码，穷疯了？

[gogogo出发喽 @XCWMR]

@nini_incrypto_ 拉黑了，什么啥篮子，以为发些莫名其妙的言论就能火，最恶心的就是你这种

[gogogo出发喽 @XCWMR]

@italypfkw1314 这大哥估计要找杀手弄死你了

[gogogo出发喽 @XCWMR]

@Mchentao @italypfkw1314 买了多少

[投研荟 @freearkshaw]

昊华科技逻辑剖析（挖掘出市场完全没有关注的点）

一、传统产品（当前主要业绩贡献）

氟碳化学品（制冷剂）：供需紧平衡，价格维持高位。R32等品种2025年价格同比大幅上涨。2026年一季度均价同比提升约18%（第三方数据），部分品种（R134a、R125）年初至4月仍有上涨，为公司业绩提供坚实基本盘。
含氟聚合物（PTFE/PVDF）：价格底部向上。截止2026年6月，PTFE价格年涨幅23.81%，PVDF价格年涨幅12.73%。供需关系边际好转，价格中枢有望继续上行。
含氟锂电材料：经历2025年四季度价格快速上涨后，2026年初有所回调，但近期已出现回升。预计全年将维持景气。
三氟化氮（NF3）：行业竞争激烈，价格处于下行通道（从2024年10万元/吨降至2026年9万元/吨以下）。公司通过以量补价策略维持增长。
六氟化硫（SF6）：受一带一路和雅江水电等电力基建需求拉动，增长较快，价格处于3-6万元/吨的较高水平。

总结：传统产品稳中向好，25年扣非同比122%，26Q1同比79%。

二、具有更大前景的产品

1、六氟化钨（WF6）：供需严重失衡，价格暴涨。海外供应商计划下半年减产，国内主导厂商多次提价（渠道涨幅高达3-4倍，原厂也在持续涨价），预计2026-2027年将维持高景气。昊华科技和中船特气是目前2家量产6n级六氟化钨产品，昊华科技600吨，中船特气2000吨产能。

关于以钼代钨，并不是新鲜事，只是股价大涨引来好事者的炒作，在工艺环节，这种替代需要的时间周期很长。
关于公司公告，可以忽略，本来就没开始产生收入。

2、PTFE，AI等级，A股唯一，详见上一篇分析。AI领域，上游原材料等级提升的下一个受益品种。

三、市场完全没有关注的极大可能会成为爆品的款

六氟丁二烯，在半导体先进制程中，5N级 C_4F_6是不可替代的超高深宽比（HAR）干法刻蚀气体。

AI 存储的爆发与海外供给收紧的“剪刀差”。
1）需求端：3D NAND 堆叠层数大战 + HBM 爆发；层数越高，深宽比（通常 > 70:1）越夸长，单片晶圆消耗 C_4F_6$的体积和时间呈几何级数上升。
2）供给端：海外断供危机（老化、环保、氟源导致减产）与本土产能错位。

公司目前已建成两套产业化装置，合计年产能高达 1200 吨，全球第一。其 5N 级产品已在长江存储、中芯国际、长鑫存储等国内顶级晶圆厂实现大批量供货。国内另一家产能是200-300吨。

价格：2025下半年 - 2026年初（拐点复苏）： 随着存储行业复苏和 AI 需求启动，价格稳步回升至 150万元/吨。
2026年中（当前暴涨期）： 叠加海外供给缺口带来的“抢气潮”，国内一线晶圆厂的长协价已牢牢站稳 160万~200万元/吨，而部分现货散单、急单的报价甚至被炒到了 200万~260万元/吨，呈现出极强的卖方市场特征。

你觉得怎么样？
请大家提出问题

[gogogo出发喽 @XCWMR]

@GuoShenCN7 BTC

[gogogo出发喽 @XCWMR]

@qwer_wsx 刷到你这种木勾真的晦气死了

[gogogo出发喽 @XCWMR]

@xsh19068663 好厉害呀，原来是有个福啊，这下真的是臭福代替大脑思考了

[gogogo出发喽 @XCWMR]

@maxzhan66770519 @JohnYao15649 @Asahibozi 印度人懂个毛的释迦摩尼

[gogogo出发喽 @XCWMR]

@seneker85930 @ganma2003 @gary_liu2024 卧槽你血妈，你哪只狗眼看见说的暴雨？淋雨测试等于暴雨测试？

[gogogo出发喽 @XCWMR]

@LllllliiianG 我的妈呀，恶心吐了

[gogogo出发喽 @XCWMR]

@LllllliiianG 好恶心的脚

[gogogo出发喽 @XCWMR]

@dearemon 你们x上唐比这么多吗，这是我今年逛x刷到的最难绷的发言了