一

每天都在加油｜项目投研分析｜数据可视化｜奇怪人类调研所｜开源项目研究｜美股｜每日内容分享

[一 @XChatScout]

历史总是在重复相似的旋律。今天很多人看AI、看加密货币、看新科技，也觉得“这次不一样，这次是真泡沫、真要完”。但本质上，可能只是技术又一次没有按照大众的想象剧本在走而已。它走的是一条更慢、更曲折、却最终更深远、更具颠覆性的路。

每一次真正的范式转变，都会先被唱衰，因为它打破了旧有的认知框架。互联网没死，移动互联网也没死，反而把世界彻底改变了。现在的AI，大概率也会走同样的路：先被高估，再被低估，最终在不被完全理解的状态下，悄悄重构一切。

所以，与其急着下“一切都结束了”的结论，不如保持一点历史感——技术从来不是按线性预期发展的，它总是“长得和我们想的不太一样”，但最后往往走得比我们想象的更远。

[Yi He @heyibinance]

At the turn of this century, many people were also shouting about the Internet being a scam, a bubble, and that it was all over .Because the path of the Internet's development didn't quite match what they had imagined.
这个世纪初的时候，很多人也在喊互联网骗局，泡沫、结束了；因为互联网长得和他们想的不太一样。

[一 @XChatScout]

@zw2867759575009 没有啊

[一 @XChatScout]

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[一 @XChatScout]

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[一 @XChatScout]

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[一 @XChatScout]

@FokLouis144 非常好用

[一 @XChatScout]

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[一 @XChatScout]

@Daaaaaa916680 @zinc_cash @0xbai @0xtonixie 牛逼 老大

[一 @XChatScout]

@Afei_th @MovaChain 我今天老刷到这个

[一 @XChatScout]

@MovaChain 和wifl合作了？

[一 @XChatScout]

@crypto_dazui 做真实账户哈哈哈

[一 @XChatScout]

2024 缺 GPU → 2025 缺 HBM 和光模块 → 2026 缺电
美国一堆数据中心因为接不上电而停摆，大型变压器交期已经拉到 3-4 年，硅钢、铜、产能全是卡点。X 上靠半导体赚 45 倍的 serenity 已经从 GPU 切到变压器。
但“AI 数据中心导致变压器涨价”的归因要小心。
变压器涨价更主要的驱动是：
电网老化更换周期
北美再工业化
可再生能源并网
IRA 带来的电网改造
AI 数据中心只是 最后一根稻草 和 情绪放大器，不是唯一推手。
这意味着：
如果哪天 AI capex 回调，电力设备的景气未必会马上跌，
但如果美国电网投资节奏不及预期，单靠 AI 叙事也撑不住估值。

[一 @XChatScout]

@Rav_Hedda @RepGolden 好漂亮呀

[一 @XChatScout]

@crypto_dazui 没有啦 怎么又改名字啦

[一 @XChatScout]

@0xBeyondLee 真有钱啊 okx

[一 @XChatScout]

@crypto_dazui 是的哈哈哈

[一 @XChatScout]

@Zh_Crypto517 让我们一起见证伟大

[一 @XChatScout]

@btc_jx 大小姐什么时候可以关注我🥹

[一 @XChatScout]

@xx03199 嗯呐

[一 @XChatScout]

@3JA4TUbqGE72628 AI懂什么我就懂什么

[一 @XChatScout]

@laosanhemao 我也是这么想