栖梧

温柔

[栖梧 @Yellow7coldplay]

如果你足够年轻，可以探索生命的多样性，就像米兰·昆德拉说：在悬置道德的前提下，探究生活的另一种可能。可是经历过世间情动、心劫、执念的成坐坏空，一梦醒来，半生已过。印了孟浩然说的书剑两无成。然而人最大障碍，终是自己。有时花间明月松下凉风，输我北窗一枕。

[猴哥｜houge.sol @HougeSol]

今天猴哥做了一个决定，把A股的个股仓位逐步迁移到4只基金上面，不玩个股了。

159530 #机器人ETF易方达

513310 #中韩半导体ETF （华泰柏瑞）

515050 #通信ETF华夏

160644 #港美互联网LOF （鹏华）

为什么是这4只？不是拍脑袋选的。

半导体是AI的地基，没有芯片什么都不存在��

中韩半导体这只覆盖了三星，SK海力士这些存储巨头，同时也有国产替代的弹性，一只ETF同时押注全球存储周期和中国自主可控两条线。

通信ETF华夏的前五大持仓是中际旭创、新易盛、立讯精密、工业富联、兆易创新，本质上就是AI算力基础设施的集合体。

光模块、CPO、PCB，数据中心里每一束光都要经过这些公司的产品。

机器人是AI从云端走向物理世界的必经之路，具身智能今年刚起步，产业链还在混沌期，这个阶段选个股纯靠猜，不如买一篮子等赛道跑出来。

港美互联网这个名字有点误导，打开持仓一看，底子是中美两国的科技核心资产。

美股那边是苹果、微软、英伟达、谷歌这些AI基础设施的缔造者，港股那边是腾讯、阿里这些超级应用入口。

说白了就是一只基金同时买到了AI的供给侧和需求侧，技术造出来，还得有平台把它送到十几亿用户手里。

四只ETF刚好覆盖了AI产业链从下到上的完整链条：

底层芯片→中间管道→上层应用→物理延伸！

换个角度看，也是在押注AI价值链的两次乘法。

第一次乘法是算力×连接，半导体和通信ETF管这个。

第二次乘法是软件×硬件，港美科技管软件生态，机器人管硬件落地。

从地域看，A股、港股、美股、韩国四个市场都碰到了，天然分散了单一市场的政策风险！

以前喜欢选个股，觉得能跑赢指数才叫本事。

后来发现在A股持有个股，我不配，不像美股，一涨一起涨，A股行情很割裂，即使你看对方向，仍然会亏钱。

如果你看对了方向的赛道里，ETF的beta本身就是最好的alpha。

个股的超额收益很诱人，但ETF的好处是让你睡得着觉。

能睡着觉的投资，才能拿得住！

[吴川 @WuChuanIJ]

又给大家选了一只； 非常不错的

有主力资金，且低位

低吸拿着稳

[𝙈𝘽𝙚𝙖𝙪𝙩𝙮𝘼𝙧𝙘𝙝𝙞𝙫𝙚 @mbeautyarchive]

Yoo Mi (유미)

열대야 (2025)
Dead Again
热带夜晚

[爱岛管子（自学PR版） @yy114145]

这个屁股长我xp上了

[猫猫咪🐱 @HdVideo112615]

北京某大学211学生妹第二段视频，白虎一线天嫩穴。被肏得语无伦次后开始学狗叫 汪汪～ 然后就开始翻白眼说 主人操死我🥹
对白⬇️
👦:被我控制了是不是啊？
👧: 只要带着JB的把我操得爽 那我就很听话啊🥵

完整版见主页置顶～

[华尔街观察 Xtrader @cnfinancewatch]

【京东方A(000725)】
• 研报数量：1家机构
• 评级机构：中邮证券有限责任公司
• 一致预期目标价：（目标价数据未公开披露）
• 今年EPS预测：0.22元 | 明年EPS预测：0.32元
• 预测PE(今年)���25倍 | 预测PE(明年)：17倍
• 提高预期逻辑理由：
中邮证券：「1+4+N+生态链」战略发展

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二、近期三日一致预期提高最多的三家个股

【天通股份(600330)】
• 评级机构：中航证券有限公司
• 当前评级：买入 | 上次评级：买入（维持）
• 一致预期目标价：（目标价数据未公开披露）
• 预测PE(今年)：504倍
• 提高预期逻辑理由：
聚焦电子材料主业，铌酸锂抢占光通信先机，受益于AI算力需求爆发

【中兵红箭(000519)】
• 评级机构：中航证券有限公司
• 当前评级：买入（首次覆盖）
• 预测PE(今年)：数据未披露
• 提高预期逻辑理由：
2025年年报及2026年一季报点评——营收规模跃上新台阶，特种装备产能与交付能力增强

【京东方A(000725)】
• 评级机构：中邮证券有限责任公司
• 当前评级：买入（首次覆盖）
• 一致预期目标价：（目标价数据未公开披露）
• 预测PE(今年)：25倍 | 预测PE(明年)：17倍
• 提高预期逻辑理由：
「1+4+N+生态链」战略发展，显示业务多点开花

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三、近期三日机构首次评级买入的个股

【华策影视(300133)】 评级：买入 | 机构：中邮证券 | 日期：2026-06-08
• 逻辑：内容主业储���丰富，看好算力业务持续业绩兑现

【新雷能(300593)】 评级：买入 | 机构：中邮证券 | 日期：2026-06-08
• 逻辑：算力电源产业化提速

【恺英网络(002517)】 评级：买入 | 机构：中邮证券 | 日期：2026-06-08
• 逻辑：业绩稳健增长，传奇盒子打造第二增长曲线

【渝农商行(601077)】 评级：买入 | 机构：开源证券 | 日期：2026-06-08
• 逻辑：公司首次覆盖报告——高股息筑底、量增价稳释放业绩弹性

【莱特光电(688150)】 评级：买入 | 机构：中银国际 | 日期：2026-06-08
• 逻辑：OLED材料持续放量，各项新业务有序布局

【妙可蓝多(600882)】 评级：买入 | 机构：中邮证券 | 日期：2026-06-08
• 逻辑：产品矩阵全面升级，B端+C端双轮驱动

【安井食品(603345)】 评级：买入 | 机构：山西证券 | 日期：2026-06-08
• 逻辑：反转加速，业绩超预期，经营拐点确立

【行动教育(605098)】 评级：买入 | 机构：东吴证券 | 日期：2026-06-08
• 逻辑：发布股权激励，彰显增长信心

【和林微纳(688661)】 评级：买入 | 机构：东吴证券 | 日期：2026-06-08
• 逻辑：背靠算力头部客户，半导体测试业务打开成长空间

【长盈精密(300115)】 评级：买入 | 机构：华鑫证券 | 日期：2026-06-07
• 逻辑：公司动态研究报告——精密制造全球龙头，全面拥抱新兴产业

【石英股份(603688)】 评级：买入 | 机构：国金证券 | 日期：2026-06-07
• 逻辑：锚定半导体材料、光纤材料快车道

【强一股份(688809)】 评级：买入 | 机构：东吴证券 | 日期：2026-06-07
• 逻辑：国产晶圆测试探针卡稀缺龙头，高端化与国产替代共振打开成长空间

【蓝思科技(300433)】 评级：买入 | 机构：中邮证券 | 日期：2026-06-07
• 逻辑：开启「全域智造」新纪元

【兴蓉环境(000598)】 评级：买入 | 机构：华源证券 | 日期：2026-06-07
• 逻辑：成都优质水务固废资产，经营质量持续提升

【天通股份(600330)】 评级：买入 | 机构：中航证券 | 日期：2026-06-06
• 逻辑：聚焦电子材料主业，铌酸锂抢占光通信先机

【天华新能(300390)】 评级：买入 | 机构：华源证券 | 日期：2026-06-06
• 逻辑：氢氧化锂龙头，深度绑定大客户，锂资源加���布局

【东鹏饮料(605499)】 评级：买入 | 机构：中邮证券 | 日期：2026-06-06
• 逻辑：补水啦战略升级，回购彰显公司信心

【京东方A(000725)】 评级：买入 | 机构：中邮证券 | 日期：2026-06-06
• 逻辑：「1+4+N+生态链」战略发展

【菲沃泰(688371)】 评级：买入 | 机构：中邮证券 | 日期：2026-06-06
• 逻辑：以纳米「膜」力赋能AI时代

【协鑫能科(002015)】 评级：买入 | 机构：中航证券 | 日期：2026-06-05
• 逻辑：扣非稳增验证经营韧性，能源服务驱动增长提速

【潞安环能(601699)】 评级：买入 | 机构：开源证券 | 日期：2026-06-05
• 逻辑：公司深度报告——山西喷吹煤龙头，周期上行业绩弹性��跑

【中兵红箭(000519)】 评级：买入 | 机构：中航证券 | 日期：2026-06-05
• 逻辑：2025年年报及2026年一季报点评——营收规模跃上新台阶

（注：近期三日共27只个股获得机构首次买入评级，以上为部分重点标的）

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⭐️⭐️⭐️
文章所载内容信息参考，不构成任何投资建议或操作指南。信息基于公开公告整理和量化数据机器学习计算，文章信息与数据的真实性、完整性、有效性不承担任何责任。历史数据不代表未来、案例分析不代表收益承诺。投资者据此操作，风险自担。投资有风险，入市需谨慎。

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[Mistery @Mimiwftt]

手里拿着低位板块的宝宝们，别着急，更别轻易交出筹码！

市场永远是资金轮动的游戏。当前高位科技方向涨幅巨大，短期内资金关注度集中，但任何一个主线走到高位后，都不可避免会经历获利兑现和筹码交换的过程。当高位板块进入震荡、分歧甚至顶部出货阶段，市场资金往往会寻找新的承接方向，而那些长期横盘、位置较低、估值合理的板块，往往就是下一轮资金流入的重要目标。

现在很多低位板块看似��人问津，实际上恰恰处于“埋伏布局阶段”。真正的大机会，从来不是在全市场都看好的时候出现，而是在大多数人失去耐心的时候悄悄孕育。

回顾2022年春节后，大盘破位下跌，熊市正式开启。当时所有板块集体调整后，一些处于底部区域的板块不仅没有继续下杀，反而在市场悲观情绪中震荡上行，最终走出了一波独立牛市行情。因为当资金从高位撤离后，总要寻找新的价值洼地，而低位板块就是最好的承接方向。

所以，现阶段与其羡慕已经涨上天的高位品种，不如耐心守候那些仍在底部蓄势、筹码沉淀充分的板块。市场不会永远只涨一个方向，风水轮流转，轮动终会到来。

[栖梧 @Yellow7coldplay]

@kk_10081177 应该拍个脸穴同框

[livermoer @livermoerR]

领导好❗【顺络电子】周一晨会反路演会议要点0608

公司近况汇报，行业重大拐点！
①目前已停止接小单，分销商零库存运营，7月中全系列产品再次涨价35%、高端产品涨价70%+，此次并非成本推动，是海外需求紧缺下主动抬价、提前排产锁单；
② TLVR电感交��期延长到32–40 周，排产已经延伸至2028年，我们市场份额有望从目前的15%提升至30%以上；今年产能进入集中释放期，可以做到全球第二；
③受地缘因素和实体清单影响，日韩同行因原材料供应出现变动，接连出现良品率不足导致交付受阻问题，Q3将出现15%的产能缺口，海外AI大厂N客户部分订单陆续向国内企业转移。公司上半年已通过N客户的验证并收到订单锁定产能，有望在26年Q4开始出货；
④TLVR电感客户层面，海外新增客户N，后续谷歌、亚马逊等海外大厂已进入样品验证阶段；

我们还有一张更核心的牌，是国内民用钽电容进展最快的公司！
①国巨、松下扩产缓慢，供需错配加剧下海外巨头持续提价，公司跟进行业调价，现货价��涨15%-30%，现有10亿支产能今年再扩产3亿只，且高低端产品均可转换；
②钽电容业务迎来重大突破，公司产品于26年Q2进入苹果，已锁定二供资格对应约8-10亿稳定收入，并同步向客户N送样；
③海外存储大厂对接顺利，海力士订单年内落地，铠侠、闪迪已完成审厂，27年集中放量。

点评：当前市场对公司的TLVR电感+AI钽电容两大超级增量几乎零定价，核心产品持续抢占全球市场份额，成长天花板进一步打开，基础业务叠加AI两大增量对应估值900亿。
嘉宾：

[livermoer @livermoerR]

看好物理Ai，强Call机器人板块

黄仁勋提出“物理AI”（Physical AI），本质是让AI理解重力、碰撞、摩擦、加速度等物理规则，在人形机器人、自动驾驶、工业领域落地。

#英伟达物理Ai的4大基础工具栈包括：

1）世界模型Cosmos 3+VLA模型GR00T

2）仿真引擎Omniverse

3）训练平台Isaac Sim

4）端侧芯片Jetson Thor

#我们认为：英伟达提供的这套基础工具栈（黄仁勋叫做“物理Ai”）将加快人形机器人和自动驾驶的商业化落地、加快先进制造的Ai化进程！

#英伟达物理Ai中国生态���作伙伴【宇树】【奥比中光】【九号机器人】【德赛西威】

#人形机器人核心标的【恒立液压】【长盈精密】【双环传动】【绿的谐波】【浙江荣泰】【峰岹科技】【安培龙】【奥比中光】【科达利】

[livermoer @livermoerR]

❗思源电气：调整主因��金行为，继续看好主业出海+超容-0607
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公司上周股价调整较多，主要是外资减仓导致：公司外资持股占比达到28%触发限购，港交所暂停北向买单。

公司25年7月底同样触发过外资限购线，一周内股价调整10%+，外资持股比例降至26.8%后，股价重回上升趋势。我们预计本轮外资限购下周会解除，继续看好回调后投资机会。

本轮公司���整后，27年主业净利润预计60亿、对应估值已回落至23X。#电力设备出海+超容双增长，继续强CALL。

⭐主业
1-5月海外订单同增60%+、4-5月海外发货同增50%+，保持高增速趋势。北美变压器、开关均实现0-1突破，当前北美在手订单已达约16亿元、其中开关3亿元。

思源东芝变压器后续有望突破北美345KV以上的主变市场，对应美国最缺货、扩产最难，且后续增长最快的750KV电网建设市场。

⭐超容
产品包括EDLC-烯晶碳能，HUC-思源电池，其中EDLC为台达一供，预计27年台达需求1亿颗，能看到利润弹性。

#EDLC：7月开始对台达出货提升至70万颗/月，单颗价格30元+。27年预计台达总需求1亿颗、电网SSC需求预计约20亿元，假设公司份额台达2/3、电网1/3，不考虑涨价情况下预计收入约27亿、利润6.7亿。

#HUC：技术路线与武藏类似，预计7-8月出样机，26年内有望完成送样测试。

⭐投资建议
主业：预计27年净利润60亿、30X PE看1800亿。看好海外（尤其是美国）订单超预期、27年EPS上修可能性。

超容：AIDC增速+涨价+用量提升，预计28年AIDC相关40亿+电网10亿，合计50亿元收入、12.5亿利润，40X PE看500亿，HUC未定价。

合计目标市值2300亿元，66%空间，继续重点推荐。
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[livermoer @livermoerR]

上周特斯拉北美供应商评审，硬件定型，Bom表初步清晰，量产订单逐步落地； V3 人形机器人预计 6 月底发布，建议买入机器人板块。

# T链：
1、格局最好的环节（参与T联合研发，无需重资产投入，不需要PPA，直接量产）
塑料结构件：模塑科技（首个拿到量产订单，对应27年周产1万台）
头部模组（V3发布大概率使用塑料面罩）：星宇股份、蓝思科技

2、轴承（无需专用产线，可快速量产）：万向钱潮、天创时尚

3、需PPA约定，需在海外重资产投入，产能爬坡较慢的环节（PPA只约定产能，不跟份额挂钩）：
减速器：科达利
丝杠：浙江荣泰、恒立液压、震裕科技、五洲新春
电机及配套：拓普集团、三花智控、恒帅股份

# 国产机器人：宇树上市在即，买本体、大模型、3D视觉，买标签卡位。

上纬新材、锋龙股份、奥比中光、中大力德、步科股份、绿的谐波、雷赛智能

[livermoer @livermoerR]

半导体硅片，集齐涨价周期的所有要素

1、硅片的超额需求增长来自# 耗硅率提升。全球半导体在AI带动下进入超级扩张周期，硅片作为半导体材料中最大宗的细分品类（占比33%），其超额增长主要来自耗硅率提升。以10万片/月的产出口径为例，成熟制程消耗约11-12万片，3D NAND消耗约22万片，先进制程消耗约30万片。堆叠工艺（cowos、x-stacking、HBM、韬定律等）直接将硅片消耗量翻倍，测试片用量倍增以稳定良率将先进制程耗硅率提升至3倍。耗硅系数：成熟制程约1.2，3D NAND约2.2，先进制程约3.0。

2、海外大厂指引 满产+涨价+保守扩产。# 信越：12寸稼动率满载，Q2启动全品类12寸涨价5-8%、高端HBM涨价10%+；先进制程硅片长单锁定至2028年，算力客户锁价长单占65%；技改新增产能8万片/月，无全新建厂计划。
# SUMCO：12寸稼动率从92%提升至98%；Q2跟进行业涨价，12寸通用抛光片涨价5%；技改新增产能7万片/月，资本开支收缩，无新建厂区。
# 环球晶圆：12寸全厂区满产无富余产能接单，8寸稼动率95%+；12寸涨价6-9%，8寸4-6%，北美/欧洲客户涨价落地优先；规划美国德州建厂，专供intel、三星、tsmc美国厂。
# Siltronic：8寸硅片稼动率满载；8寸硅片上涨5%；技改新增产能3万片/月，无新建厂房。

3、未来一年的硅片增量需求约131万片/月。①先进制程新增扩产15万片/月，消耗硅片45万片/月；②存储新增扩产35万片/月，消耗硅片50万片/月；③成熟制程新增扩产30万片/月，消耗硅片36万片/月。

4、未来一年的增量供给58万片/月。硅片扩产周期约18个月，建设10万片/月产能投资金额约25-30亿元，全球除环球晶圆在美国工厂建设新厂区，其他家均无大规模扩扩产动作。①海外合计约43万片/月，信越 8+SUMCO 7+环球晶圆 15+Siltronic 3+SK Siltron 10；②国内合计约15万片/月。

硅片行业于26Q2已出现供需缺口，海外大厂“满产+涨价+保守扩产”，未来一年新增的供给只能满足约50%的新增需求，而新增���求为“不差钱”的AI客户（先进制程、内存等）。TSM近期给国产大厂的急单测试片价格已经上涨约50%，硅片涨价对TSM成本影响0.1%。# 预计未来急单价格将会是硅片涨价的先行��标，将迎来剧烈波动。

半导体硅片行业集齐了涨价周期的所有要素（需求扩张、供给收缩、连亏五年、重资产、扩张周期长、标准品可囤货等），价格上行已经开始，涨幅和节奏需要跟踪，但预计至少超过上一轮周期高点。

[livermoer @livermoerR]

【碳化硅衬底】

1）碳化硅衬底在手订单能见度可至2026年底，��半年8英寸衬底预计逐季放量，到27年8英寸将成主流出货产品。
2）预计8英寸良率提升至85%-90%后，加工成本降低，毛利率将改善。
3）12英寸碳化硅衬底目前处于小批量阶段，碳化硅在CoWoS中介层具有显著优势，散热及信号传输效率、信号的不间断性均优于硅

[AStock Link | 海外华人A股资讯 @AStockLink]

【国投机械】本周重点行业及公司总结：

本周我们在深圳举办了中期策略会，重点行业及公司维持高关注度，我们总结了相关内容，欢迎参考：

1￥AIPCB钻针： 核心讨论和关注Rubin上量后对高长径比钻针的需求拉动，以及行业内公司扩产节奏。根据鼎泰反馈，预计Rubin将带动40x钻针（单价高个位数）用量显著增加，延续我们此前AI PCB系列更新中判断：26Q3预计将成为行业量、价均大幅提升的共振阶段，利润释放或将进一步加速，因此，鼎泰下半年扩产节奏有所上调，27-28年业绩预期亦跟随上调，打开鼎泰市值新的空间，后排标的对标鼎泰水���船高。￥重点关注：鼎泰/欧科亿/民爆/中钨/新锐/华锐等。

2￥AIPCB设备： 核心讨论和关注光模块对mSAP PCB需求拉动及其影响。从核心工序上看，钻孔、电镀、曝光等核心设备厂商均有不同程度受益，主要逻辑在于，mSAP PCB线宽线距更窄、孔径更小，对各环节的高端机型需求有所拉动，且从大族、芯碁等反馈看，当前在手订单和26年出货指引均有上调。趋势上看，我们一直强调设备公司26年相比25年更应乐观，三重逻辑：一是下游扩产更猛；二是下游扩产聚焦国内，节奏更可控；三是材料和工艺体系变化大，带动高价值品类占比提升。￥重点关注：大族/芯碁/埃科/英诺/东威/凯格/帝尔等。

3￥AI光模块设备。重点公司也有积极变化￥科瑞技术：耦合设备有望导入lite，cpo卡位核心器件，订单落地有望超预期；￥博众精工：全年订单指引持续上修，主业&光模块设备均有上调；核心推荐卡位核心客户，￥持续释放利好的科瑞/凯格/博众等，关注导入光模块测试测量领域的杭可/燕麦等，以及视觉模组、驱控系统供应商埃科/康平等。

4￥AI液冷机床： 需求端，25年液冷机床需求5000台，26年将达2万台，27年仅Rubin机柜就新增3万台，空间仍是翻倍增速。供给端，乔锋产品定制化研发早，客户基础强，我们判断液冷收入增速将高于行业水平（佐证是1-5月份液冷订单相当于去年全年翻倍水平）。6月份乔锋将推出走心机，开拓快接头领域。在行业爆发初期，￥我们持续推荐卡位最强的乔锋、津上，建议关注创世纪。

欢迎交流！国投机械 朱宇航/刘阳东/孙然/阮丹宁/欧阳天奕

[小雅精选AV合集 @4teenJav]

【极品学妹原创】接学妹放学，在学校大门口的石凳上扒光开操，内射她还没长毛的天然粉嫩美鲍，真实记录小小年纪淫荡的表现，看着精液流出来的画面，孩子名字都想好了，拒绝美颜拍逼从我做起！
#少女萝莉 #中出 #户外野战

[AStock Link | 海外华人A股资讯 @AStockLink]

【天风食饮】周观点：茅台加速完成回购，关注板块防御属性20260607

[玫瑰]本周食品饮料跌幅4.59%，跑输上证综指（-1.00%）3.58个百分点。各细分行业普跌，个股方面，元祖股份（+16.10%）、贝因美（+12.22%）等领涨；伊力特（-13.99%）、安井食品（-13.02%）等领跌。

🔥本周核心增量
1️⃣￥贵州茅台： 5/27完成30亿元自有资金股份回购，本次回购25年11月始，累计回购218.86万股（占总股本0.17%），5/28完成注销。单5月回购金额约14.79亿元，这是继24年首轮60亿元回购注销后的第二轮回购。

2️⃣￥洋河股份股东大会反馈： 产品聚焦、架构精简、库存有效去化。25年以来精简约700个SKU，主销品社会库存已降至峰值一半，多品牌营销公司整合成14个战区，扁平化管理。

3️⃣￥5月大众品渠道跟踪 （部分区域反馈，仅供参考，以公司披露为准）

1）海天味业：5月完成全年任务的8.1%，同比增长约11%，库存保持良性；
2）百润股份：4-5月预调酒增速环比加速，渠道数字化改革显现效果；
3）安琪酵母：5月延续Q1的高增长趋势，国内外需求保持高景气；
4）洽洽食品：5月接近双位数增长，瓜子成本回落超预期，预计能回落到2024年水平；
5）安井食品：5月主业收入增速8-9%左右，5月下旬华南区域受天气影响增速略有放缓，整体趋势不变；
6）宝立食品：5月整体增长落于12-14%区间，BC端两端增速基本一致；
7）伊利股份：常温液奶增速环比继续改善，预计实现正增长，渠道库存非常良性；
8）东鹏饮料：5月整体收入同比增长25%+，其中能量饮料15%+，补水啦44%+（增速回升），果之茶同比72%+；
9）农夫山泉：5月预计+13%，12月-5月累计同比+15%；
10）啤酒：5月整体销量较为低迷，但今年市场也未提前抢跑啤酒旺季，可关注后续厄尔尼诺天气对销量的提振。

[庆祝]详情欢迎联系天风食饮刘洁铭团队～

[大志 @sandeul_kumi]

「想尝试多种玩法」来咨询的女孩。 她好像为了期待这一天，努力工作着来到这里，并传达了想将积压已久的欲望一下子全部爆发出来的心情。

[客官不可以 @kiss520789]

Wataa💕

[客官不可以 @kiss520789]

Wataa