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【速報】カタール、4カ国へのガス供給停止を通告。最大5年間。

カタールエナジーは3月24日、イタリア、ベルギー、韓国、中国との長期液化天然ガス（LNG）契約について不可抗力（フォースマジュール）を宣言した。これは一時的な供給停止通知ではない。イランのミサイル攻撃により契約履行に必要なインフラが破壊されたため、契約上の義務が無期限に停止されることを、世界最大のLNG供給国が主要な工業国に告げた事態である。

その詳細は重要である。

3月18日と19日のイランによる攻撃は、ラスラファン工業都市のLNGトレイン4と6を直撃した。合計生産能力は年間1,280万トンに上る。これはカタールのLNG輸出能力全体の17%に相当する。カタールエナジーのサード・アル・カービ最高経営責任者（CEO）はロイターに対し、損害の修復には3年から5年かかると語った。年間推定収益損失は200億ドルである。エクソンモービルはトレインS4に34%、トレインS6に30%の株式を保有している。シェルは損傷したパールGTL施設のパートナーであり、その修復には約1年を要する見込みだ。

トレインS4はイタリアのエジソンとベルギーのEDFTに供給していた。トレインS6は韓国のKOGAS、EDFT、そして中国におけるシェルの事業に供給していた。

これらは抽象的な数字ではない。エジソンはイタリアの家庭を暖めている。KOGASは韓国の産業に電力を供給している。シェルの中国向け供給量は、世界最大のエネルギー輸入国を支えている。これらすべての企業が、数カ月ではなく数年単位で修復期間を要する不可抗力通知を受け取ったばかりである。

アル・カービCEOのロイターへの発言は全文読む価値がある。
「まさかカタールがこのような攻撃を受けるとは、夢にも思いませんでした。特にラマダン月に、兄弟であるイスラム教国から、このような形で攻撃されるとは。」

カタールは世界のLNG生産量の約20%を占める。その約80%は、戦争前はアジア向けだった。同国は2030年までに生産能力を年間7,700万トンから1億4,200万トンに増やすため、300億ドル規模の拡張計画を進めていた。アル・カービCEOは、今回の損害の規模により、この地域は10年から20年後退したと語った。

この事態を他の関連情報と結びつけて考える必要がある。

LNG以外にも、カタールエナジーはコンデンセート、LPG、ヘリウム、ナフサ、硫黄の「大幅な生産量減少」を確認した。カタールは世界のヘリウム生産量の3分の1を占める。韓国はヘリウムの64.7%をカタールから輸入している。サムスンとSKハイニックスは、半導体グレードのヘリウム在庫を約6カ月分保有している。ヘリウムのスポット価格は倍になった。

無傷のトレインであっても、ホルムズ海峡を経由して輸出することはできない。同海峡では交通量が95%減少し、2,000隻の船舶が立ち往生しており、イランはララク島付近で選別的な検査と通行料徴収システムを運用している。ロイズ・リストによると、少なくとも2件の人民元決済が確認されている。

この不可抗力は一時的なものではない。これは、3年から5年間の生産損失が、海上封鎖、この回廊から撤退した保険市場、そしてイラン議会が恒久法として制定を進めている通行料制度と複合的に絡み合った事態である。

クウェートとバーレーンも不可抗力を発動した。ドミノは並行ではなく、連続して倒れている。

市場は一時的な原油ショックを織り込んでいる。しかし、分子マップが示すのは、これは単一の係争中の水路を通過する世界のエネルギー、半導体、肥料のサプライチェーンにおける、数年にわたる構造的な再編であるということだ。

（出典: @shanaka86）
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