better++

I wanna be life long learner. 生涯勉強！

[better++ @_betterman]

@mattpocockuk's grill skills are really awesome to outline how the feature looks like.

[better++ @_betterman]

第二、第三の矢まではあるんだけど、第四の矢をどうするかだよなー。うまくいけば今年中に目標に迫るくらいは

[better++ @_betterman]

うーん。先物が跳ねてきてますねー

[better++ @_betterman]

かき集めれば７線マソくらいいったわ。もうちょいや

[FabyΔ @FABYMETAL4]

Claude Code Dynamic Workflows
これでClaude Codeだけでちょっとした組織を作れそうだ

[better++ @_betterman]

buildが直近のカタリストかな。触らずに置いておこう

[Oikon @oikon48]

Claude Code の新機能 「Dynamic Workflows」

Claudeが自分でオーケストレーション（指揮）スクリプトを書き、1つのセッション内で数十〜数百の並列サブエージェントを動かす。

【使い方】

/config の "Dynamic workflows" が trueになっていることを確認し、以下のような指示を出す

「ワークフローを作って（Create a workflow）」

ワークフローが起動すると、Claudeはプロンプトに基づいて動的に計画を立て、サブタスクに分解し、並列稼働するサブエージェントに作業を振り分ける。
Agent Teamsのようにエージェントが独立した複数の角度から問題に取り組み、別のエージェントがその発見を反証しようとし、答えが収束するまで反復し続ける点が取り上げられている。

長時間(数時間〜数日に及ぶ)・並列の作業向けに作られており、途中で中断しても進捗が保存されているため最初からやり直さずに再開可能。

ざっくり使ってみた感じはAgent Teamsの強化版という印象。タスクの整合性を事前にしっかりスクリプトで作成しているので、大規模タスクに向いてそう。

(ちなみに "workflow" は ultrathink みたいに虹色に光る)

[better++ @_betterman]

さて、何からやろう

[better++ @_betterman]

昨日の材料の連れ高狙い。少しでも利鞘は取りたいしね。さてと、仕事しますm

[better++ @_betterman]

MUが吹いとる。$370でブッパしといてよかった。

[better++ @_betterman]

これでもう完全に打ち止めします

[better++ @_betterman]

今日は米国はお休みか。

[BKLZ〜雰囲気投資家の矜持〜 @Biz_zatukora]

$NVDA

ネットワーキング売上推移を可視化したもの
14.8B(QonQ +34.8%⚡️)

競合AVGOは前四半期になるが2.8B

ANET 直近 2.7B

あとはわかるな

[*Walter Bloomberg @DeItaone]

🔸 $NVDA: Stifel Raises target price to $282 from $250
🔸 $NVDA: Mizuho Raises target price to $300 from $275
🔸 $NVDA: Raymond James Raises target price to $330 from $323
🔸 $NVDA: BofA Securities Raises target price to $350 from $320
🔸 $NVDA: Morgan Stanley Raises target price to $288 from $285
🔸 $NVDA: Bernstein Raises target price to $315 from $300
🔸 $NVDA: RBC Capital Raises target price to $270 from $250
🔸 $NVDA: JPMorgan Raises target price to $280 from $265
🔸 $NVDA: Jefferies Raises target price to $300 from $275
🔸 $NVDA: KeyBanc Raises target price to $310 from $300
🔸 $NVDA: MeliusRaises target price to $400 from $380
🔸 $NVDA: Needham Raises target price to $270 from $240
🔸 $NVDA: Baird Raises target price to $500 from $300
🔸 $NVDA: Benchmark Raises target price to $335 from $250
🔸 $NVDA: Argus Raises target price to $270 from $220

[better++ @_betterman]

Minor threat

[better++ @_betterman]

Suicidal tendencies も

[better++ @_betterman]

Circle jerks, black flag, 7 seconds, descendants, 初期beastie boys, operation ivy, agnostic front とかは、おっさんになった今でもかっこいいい

[better++ @_betterman]

やっぱ初期衝動って大事だよね

[FabyΔ @FABYMETAL4]

💡 NVIDIA Vera CPU、単体売上ほぼ$20B見通し | Intelデータセンター CPU事業に並ぶ規模へ、AI factoryのCPU価値も掌握 $NVDA $INTC $AMD $ARM

NVIDIA $NVDA が、自社設計のArm系カスタムCPU「Vera」について、今年のCPU単体売上が「ほぼ$20B」規模に達する見通しを示した。Jensen Huangは決算カンファレンスコールで、この$20BはVera Rubinシステム内に組み込まれるCPUではなく、スタンドアロンCPUとしての売上だと明言しており、長らくGPU専業と見なされてきた同社が、CPU市場本体に正面から踏み込む段階に入ったことを意味する。会社側はVeraが切り開く獲得可能市場（TAM）を$200Bと位置付けている。

この$20Bは、競合のデータセンターCPU事業と比べてもすでに巨大だ。Intel $INTC の2025年Data Center and AI部門売上は$16.9B、2026年Q1の同セグメントは$5.1Bで、年率換算すると約$20.4Bとなる。つまりNVIDIAはVera CPU単体でIntelのデータセンターCPU事業にほぼ並ぶ規模を、この1年で稼ぎ出す計算になる。ただしIntel側のセグメントにはCPU以外も含まれるため、純粋なCPU単体での比較ではない点には留意が必要だ。

AMD $AMD については、2025年のData Center売上が$16.6BでNVIDIAの$20Bを下回るが、ここにはEPYC CPUとInstinct GPUの両方が含まれる。Ryzen中心のClient売上は$10.6Bで、Vera CPUの想定売上はその約1.89倍に相当する。Qualcomm $QCOM のQCT Handsets売上$27.8Bは、SnapdragonのようなCPU、GPU、NPU、モデムを統合したSoC売上であり、CPU単体との直接比較にはならないが、規模感として、Vera CPU単体が同社モバイルSoC売上の7割超に達する点は注目に値する。Arm $ARM のFY2026総売上$4.92Bと比較すれば、Vera CPUはその約4.1倍の規模となる。VeraはArmアーキテクチャを採用するためArmのロイヤルティ収益にも追い風となるが、シリコンとシステムの収益本体はNVIDIA側に流れる構造である。

この動きの本質は、NVIDIAがGPUに加えてCPU側の収益も取りに来たという事業構造の転換にある。従来のAIサーバーではGPUが主役、CPUは補助役という構図が固定化していたが、エージェント型AI時代では、推論はGPUで走るものの、入出力、オーケストレーション、メモリ管理、ツール利用、セキュリティ、ストレージ制御といった処理の多くがCPU上で動く。Jensen Huangはこれをエージェントの「Harness（ハーネス）」、すなわち実行環境と制御層と表現しており、AI factory全体の価値配分において、CPU側のシェアを取り戻す設計思想が明確に表れている。

結果として、Vera CPUの$20Bは単に新型CPU製品が売れるという話にとどまらず、AI factory内でCPU、GPU、NVLink、ネットワーク、ストレージ、セキュリティを一体でNVIDIAが押さえに行く戦略の現実化を意味する。Intel $INTC とAMD $AMD にとっては、最も利益率の高いサーバーCPU領域の一部が、x86同士の単体競争ではなく、NVIDIAのラックスケール設計に吸収されるリスクが顕在化したことになる。

一方で、PC向けCPU全体までNVIDIAが即座に支配する話ではない。IntelのClient Computing Groupは2025年に$32.2Bを稼いでおり、PCドメインでは依然として大きな存在感を保つ。Veraの主戦場はあくまでAIデータセンター、特にエージェント型AI向けの高単価CPUであり、コンシューマーCPU市場とは戦線が異なる。

NVIDIA $NVDA のVera CPU $20B見通しは、CPU単体売上として見ればIntelのデータセンターCPU事業に並び、AMDのClient CPU売上を大きく上回り、Armの全社売上の4倍規模に達する水準である。「世界最大のCPUサプライヤー」という言い方は全CPU市場を指すのではなく、AIデータセンター向け高単価CPU売上として読むのが正確だが、それでもNVIDIAはVeraで、x86既存市場を横から奪うというより、AI factoryに必要なCPU需要をGPUアタッチで新たに収益化し始めた、という見方が現実に近い。Intel $INTC とAMD $AMD のサーバーCPU事業がNVIDIA設計のラック内に組み込まれる構造へ置き換わる速度、そしてVeraがArm $ARM エコシステムの中でどの程度の独自性とロイヤルティ条件を確保するかが、今後のCPU市場における価値の再配分を左右する焦点となる。

[better++ @_betterman]

これだけは言える。絶対に売らん。$nvda