超频红地球

基女｜攒钱润中｜爱上短发｜NO sugar｜努力学语言

[Coco @Zj199602]

我再补充一条。

如果一件事你做完决定后，依然让你觉得内耗、拉扯、反复纠结，那这个决策一定有问题

《鬼谷子》里的「决篇」讲

“决情定疑”，真正好的决断，做完之后是如释重负、是笃定的

[kiri @0TwT012]

其实断联太久的人已经不适合重逢了，我们都太小看时间的力量了，总认为三五年其实不算什么，可却足以让我们看清许多东西。不是不想见，是见了也不知道从哪聊起。我们缺席了彼此太久，记忆里那个人和眼前的这个人早就对不上了，能聊的只剩过去了，当下和未来都插不进去。

[超频红地球 @achoMonicaa]

每当我觉得互联网已经饱和的时候 总有人能发出如此天才的帖子

[麦麦脆汁丢 @angelDd13Aug]

很多时候我都特别想眼泪汪汪地说一句“老公我好想你啊”，但我并不知道我老公是谁，我老公在哪里，甚至不知道他存不存在。老公好想你是一个状态，一种心情。

[超频红地球 @achoMonicaa]

@QingSong79 是的 即使在这平台，身上也有着巨大的谨言慎行的惯性 ，好多评论都是打了又删不敢发，真的算是蜷起来活了

[超频红地球 @achoMonicaa]

@HenryinvestX 蹲

[超频红地球 @achoMonicaa]

@HenryinvestX 锐哥给船的最后期限还是今年年底吗？

[超频红地球 @achoMonicaa]

@QingSong79 感谢分享

[超频红地球 @achoMonicaa]

@QingSong79 期待好文

[超频红地球 @achoMonicaa]

@HenryinvestX 哈哈凑个热闹

[禿道道🐟 @dearemon]

我发现自己其实没什么事业心，也没那么想出人头地。
每天上班纯粹是因为要赚钱生活，不是因为多热爱工作，更不想证明自己有多厉害。
如果哪天真的财富自由了，我估计连班都不会再上一天，没必要的社交也全部取消。
每天睡到自然醒，吃点喜欢的，做点自己想做的事，最好谁也别来打扰我。
这才是我真正向往的生活。

[超频红地球 @achoMonicaa]

@HenryinvestX @中国船舶，就按哥这个剧本来知道不？

[超频红地球 @achoMonicaa]

@HenryinvestX 事了拂衣去 不留功与名

[超频红地球 @achoMonicaa]

@QingSong79 写的真好啊 一直追到这里了 感觉文字有种超越性

[Azu @QingSong79]

下辈子别满仓满融了，把大盘带崩了😅光二十只票就把上证指数拉低了20点，把深证拉低了240点

德明利这种显然是连环爆仓，1:1满仓满融，跌35%爆仓

中等杠杆+补保证金，跌幅40%-55%爆仓
如果这部分爆仓，大盘要下探3740点

目前就是将爆未爆，因为现在很多跌幅是在40-45%，这部分不爆仓的话，大盘的底还是落在这附近

[拾野｜WildWander @aWildWander]

https://t.co/LKLrp3A16N

[Alex_感知 @Alex_perception]

https://t.co/j8b9Wxw1ND

[哩哩想暴富 @ll0281820461169]

@Mimiwftt 这次一共有11页，干货满满大家耐心看完哈

[哩哩想暴富 @ll0281820461169]

@Mimiwftt 一共8页，评论还有4页

[Azu @QingSong79]

关于后市布局的思路：

我前面聊过，这里对上证指数护盘的动机很强

且上证指数的权重，剔除包含科创的成份股之后，是传统的蓝筹指数

今天之所以在机构抱团的科技大票回撤的情况下，还能徘徊在0轴附近

就是因为拉动的全属于上证的权重板块

不过光靠这些板块只能做到指数维护，无法做到指数拉升

我个人的思路是：可以关注周期板块，特别化工原料板块，很多业绩能见度能看到28年，但我个人并不太感兴趣，小票炒作，有价值的现在也在高位，要么就是大号蓝筹股，资金弹性不佳

其次医疗等板块其实都属于对科技的对冲，无法卡走主线

主要方向其实依然是聚焦于科技的逻辑补涨，或强度跟随

这里的科技会高度分化，但并不会全破位

另外我之前说过，机器人归属于工业大类下的机械设备细分，不过弹性大一些

板块其实和其机械板块高度同频，拉机器人主要是为了拉（工业）装备

宇树上市前后的一阶段，人形机器人都可能还是会有资金反复，因此依然可以埋伏布局合适的标的

说一下逻辑：之后的AI炒作必定会进入到分化阶段

我们拆解一下AI大模型：C端百元级AI订阅制，天然存在结构性矛盾

愿意持续支付100元以上月费的人群，仅占总用户2%不到

工薪阶层核心消费习惯，视频会员30～50元/月已经是长期博弈价格；

而AI会员最低68、中端200、高端500元，价格是流媒体2-10倍，且不可替代价值远弱于视频娱乐

第二是普通人的日常需求：查资料、写简单文案、答疑

免费模型完全够用，高阶模型的长推理、多模态能力对95%用户属于冗余功能

对平台来说：算力成本是刚性支出，平台必须抬高定价覆盖损耗，但用户无法通过AI赚回订阅费

百元AI订阅只能提升文字产出效率，工薪阶层没有额外变现渠道，投入无法转化收入

企业端同样印证（Uber案例）Token消耗和利润增长完全脱钩，AI是新增成本项，而非增收工具，企业付费意愿持续收紧

订阅制的底层天花板：纯文本交互的价值边界极窄

大模型对话框本质是符号问答工具，只能处理文字、图片信息，无法介入真实生产、实物操作、线下流程

哪怕模型推理能力再强，也只是纸上推演，无法直接转化实体经济价值，用户付费动机天然薄弱

这一点openai自己也知道，所以它也在加速布局硬件，并且今年6月加速布局机器人赛道（多关注openai动态）

（我前面说过，现在的资本投入之所以如此疯狂，底层哲学是加速主义e/acc，且已经绑定所有人参与赌局）

第三是纯学术高阶AI走不通独立商业路线：落地周期极长、无自我造血能力，只能作为实体产业的底层技术配套，不能单独成为商业模式

AI接下来唯一长期可持续路径：脱离文本对话框，绑定实体硬件/实体产业，靠物理世界实操创造可量化降本增效价值，形成稳定付费闭环

资金必定会持续向工业具身实体AI倾斜，这是后续AI产业兑现长期价值的主线，因为纯对话框注定无法走通

目前openai的机器人事业部由Sora/DALL-E负责人Aditya Ramesh统领

依托内部自研世界仿真模型做软硬件联合协同研发，不再外包外部机器人厂商模型，选择了独立硬件事业部

同时研发资源倾斜工厂、基建场景，回避消费级机器人的漫长验证周期

也就是ai军备竞赛的下半场，进入实体产业事必经之路

由此，算力依然是刚需，上万片高端GPU集群并行仿真，依然需要800G/1.6T高速交换机、海量存储、液冷算力机房支撑

所以按照逻辑推演，宇树机器人上市并不是机器人炒作终点

[中国政经事实ChinaFacts @ChinaMacroFacts]

非常好的文章，又学到很多。

我还是在担忧一个问题，就是此前讲过的利润大到宏观影响的问题，这是历史没有触碰过，在当今国际环境中又不得不去思考的。

凭什么这几家存储企业能在人类历史上最陡峭的产业革命中，将获取超过总投资1/3甚至1/2的利润？

我能想到很多答案，但我都不满意。