つばさ

[つばさ @and03200320]

@sigebo_ 1

[川口佑｜アクティビスト投資家・経営戦略アドバイザー @yk_yk_00]

日本の半導体企業、これ一枚で全部わかります。

「半導体関連株が強い」とよく聞くけど、どの会社が何をしているのか、正直わからない——そんな方のために整理しました。

半導体は一社で作れません。設計→フォトマスク→ウェーハ→露光→検査→切断→組み立てと、9つの工程それぞれに世界トップクラスの日本企業が存在しています。

さらにロボット・センサー・精密機器まで含めると、AIが現実世界で動くための「フィジカルAI」の担い手も日本企業が揃っています。

キオクシア（59兆円）、東京エレクトロン（35兆円）、アドバンテスト（23兆円）、村田製作所（23兆円）——これだけの世界企業が一枚の図に収まるのは、日本の半導体エコシステムが他国にはない深さを持っているからです。

今後のAI相場を読む上で、この全体像を頭に入れておくと、どのセクターに資金が向かっているかが見えやすくなります。

[ろりぃ🫍 @rorikabu]

💰戦略１７分野の投資額一覧💰

日経の見出しでフィジカルAIが目立ってたけど、内訳を見ると特別大きいわけではなく、AI用半導体が圧倒的。
比較すると思ったより少ないまである。
期間を考慮するとゲームの24.5兆円（33年度）も意外と大きい。
ゲームが国策としてゴリ押しされることもあるかも。

フィジカルAIよりもAI予算が大きいのはバーティカルAI。
バーティカルAI＝特定業界・特定業務に深く入り込んだAI。

そしてAI以外で目立って大きいのが「蓄電池」。
（データセンターとかで広義のAI関連でもあるけど）

32.7億（35年度）なのでフィジカルAIよりもかなり多い。
バイオ関連も。（バイオは分からないのでノーコメント）

思ったよりも多いなと思ったのは
・蓄電池
・海洋ドローン
・次世代ワイヤレス
・月面探索

海洋ドローンは空の無人機系よりも多い。
月も急に各国予算増えたよなと。

意外と少ないなと思ったのは
・小型無人機
・無人航空機
・造船
・次世代原子炉
・核融合

無人ドローン系、造船は力入れると言ってた割に少ないなと思った。
（予算が必要ないのかもしれないけど）

原子炉、核融合は他国とも競争する必要がある中で思ったよりもって印象。

株的に狙いやすい（恩恵が見えやすそう）と思ったのは
・フィジカルAI
・蓄電池
・量子
・海洋ドローン
・ペロブスカイト
・原発
・海底ケーブル

フィジカルAIは見出しになったから多分一番動くんでしょう笑

このニュースというより具体的に動き出したら
蓄電池、量子、海洋ドローン、ペロブスカイト、海底ケーブルは大相場ありそう。
理由は該当する銘柄が少ないのと、『これ！』っていう小型の銘柄もあるから。

話題になってるけど、
この分野はそもそも3月の既出テーマ⚠️
細かい内訳は初出だけど、僕みたいに「思ったよりも・・・」でマイナスの印象を持つ分野もある気がする。
あと、テーマが多すぎて目先は資金分散しそうだからほとんど特に上がらない予想w

結局AI相場でしょ。。。

[つばさ @and03200320]

@ayatin22wsyr ➕1

[日株覇者の戦略 @ayatin22wsyr]

一昨日、キオクシア（285A）の株を全株売却しました！！

なぜなら

2026年に最も有望な日本株が誕生するからです。

太陽誘電、古河電気工業、住友電気工業が

次の「キオクシア」になるでしょう。

現在の株価：238円

さらに詳しい情報をまとめました。
興味のある方はフォローどうぞ。

[わいちゃん@テーマ投資家 @waichan_invest]

【絶対に押さえておきたいフィジカルAI関連銘柄🇯🇵】

日本政府は成長戦略の柱として、

✅ フィジカルAIへ官民10.5兆円投資（2040年度まで）
✅ 戦略17分野へ総額370兆円超の投資を目標

を掲げました。

AIの進化は次のステージへ。

これからは、

「AIが考える」
↓
「AIが現実世界で動く」

時代です。

ロボット、自動運転、スマート工場、物流自動化、ヒューマノイドなど、フィジカルAIは今後10年の巨大テーマになり得ます。

その中で注目している日本株は👇

🤖ロボット本体
・ファナック
・安川電機
・川崎重工

⚙️関節・精密部品
・THK
・ナブテスコ
・ハーモニック・ドライブ

👀センサー・認識
・ソニー
・キーエンス
・オムロン
・TDK

🧠頭脳（エッジAI）
・ルネサス
・ソシオネクスト
・セック

⚡駆動・動力
・ニデック
・SMC

フィジカルAIは、

🧠頭脳（AI）
↓
👀目・耳（センサー）
↓
⚡神経（制御）
↓
💪筋肉（モーター）
↓
⚙️関節（減速機・ガイド）

の全てが揃って初めて動く。

日本企業はこの領域に世界トップクラスの企業が多く、フィジカルAI普及の恩恵を受ける可能性があります。

次のAI相場の主役は、ソフトウェアだけではなく「現実世界を動かす企業」かもしれません。

※投資は自己判断でお願いします。

[日本経済新聞 電子版（日経電子版） @nikkei]

戦略17分野、フィジカルAIに10.5兆円　官民投資の全容が判明
https://t.co/A0bCQHC8YW

戦略17分野への投資は「責任ある積極財政」を掲げる高市早苗政権の看板政策。全分野への官民投資の2040年度までの総額は「370兆円超」とする目標を掲げます。

[ちょる子🐣日曜21時田端さんと株ライブ @kabu_st0ck]

この度、先月5月20日に発売されました著書が増版決定いたし累計11万部になりました🙇‍♀️
日頃より応援くださっている皆様、支えてくださる皆様に心より御礼申し上げます🙇‍♀️✨

【ママ投資家が育休中に1億貯めた株式投資】
📘Amazon：
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📙楽天ブックス：
https://t.co/hHdFwxw6XO

[つばさ @and03200320]

@suwa_moko おはようございます😊
スマホも休みながら見れるようになったんだね🍀
よかった😮‍💨
寝不足、疲労、ストレス…あるよね💦
みっちぃちゃんも休める時は休んでね🍀

[つばさ @and03200320]

【Yahoo!ショッピング】トイレットペーパー ...
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2025年の8月に購入して、今回再購入。
250mだから、取り替えもこまめにしなくていいので、ズボラな私はこれがイチオシです！
そして安い！
#Yahooショッピング
#トイレットペーパー

[つばさ @and03200320]

@iam_not_chair こんばんは🙇‍♀️
フォローさせていただきました。
勉強させてください！
よろしくお願いします🙇‍♀️

[つばさ @and03200320]

@Ryoma_0517 初めまして。
私もお母様の様に、自分の生活を自分で守れる様になりたいです。
初心者でもわかりやすく教えていただけると助かります。

[日本の株式投資と資産配分 @Ryoma_0517]

うちの母は今年で75歳。
なんと株式投資歴は38年になります。
今でも毎月60万円ほどの利益を出していて、「年金より安心ね」と笑うほど。
先日、息子が「おばあちゃん、株を勉強したい！」と言った瞬間、母の顔が本当に嬉しそうでした。
その後、一週間かけて初心者向けの「株ノート」をまとめてくれたんです。
僕が「ネットで共有したら役に立つ人がいるかも」と言うと、
母は笑って「好きに配っていいよ」と。
もし興味がある方は、「いいね」してください。
希望が多ければ、母のノートを公開しようと思います

[ぼんぐり （SBI証券）債券 @sbi_bond_team]

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[つばさ @and03200320]

@th3121633 ありがとう😭😭😭

[つばさ @and03200320]

@th3121633 うん。
前に進まないと私も

[つばさ @and03200320]

@th3121633 私も続きますw

茶々ちゃんはいつまでも好奇心の塊って感じで！
尊敬してます！