や2

[や2 @anpanman0809lo]

早

[や2 @anpanman0809lo]

@AgussMonzon1 谢谢老板今天的哈森

[Jeck（A股情绪派） @AgussMonzon1]

8.26今天操盘计划

1，外围普涨回暖，今日思路，整体只做差价不追趋势，早盘借外围反弹高抛。等待英伟达财报落地回调，再择机低吸加仓。震荡缩量行情，稳中求进是唯一正确打法。

2，隔夜美股全线收涨，隔夜美股三大指数集体收涨。核心驱动是油价回落、美债收益率走低。外围整体盘面情绪全面回暖。

3，AI硬件外围强势，隔夜光通信、存储板块全线走高。Lumentum大涨超6%，Coherent涨超4%。希捷科技、西部数据涨幅超3%。美光科技、SK海力士同步大涨超2%。AI硬件产业链，隔夜继续走强。

4，医药板块超预期爆发，海外癌症疫苗龙头表现炸裂。Moderna单日直接暴涨超14%。AI硬件、医药两大核心题材昨夜双双异动。利好情绪传导，支撑A股早盘反弹修复。

5，缩量行情难改趋势，目前市场整体是缩量修复状态。千万不要一根阳线就盲目乐观。短期反弹很难直接扭转中期震荡趋势。行情没有持续性大涨基础。

6，两大重磅悬念压制资金，明天英伟达财报落地，是最大变数。回顾之前几次财报落地，反馈都偏弱。大资金普遍提前观望，不敢大举进攻。叠加周五杰克逊霍尔央行讲话临近。市场都在等待货币政策的最新指引。盘面谨慎情绪，短期很难消散。

7，今日操作节奏参考，早盘如果跟随外围冲高，
以差价高抛为主。不追高、不重仓，维持灵活仓位。耐心等待英伟达财报落地。如果财报后再度走弱回调。就是非常舒服的二次低吸机会。本轮行情核心，就是来回滚动降本。

#A股 #股票

[や2 @anpanman0809lo]

@AgussMonzon1 谢谢老板今天的哈森

[Jeck（A股情绪派） @AgussMonzon1]

早盘买了远东，需要抄作业联系我
#A股 #股票

[や2 @anpanman0809lo]

@SymphonicLove_ 谢谢老板今天的哈森

[两广操盘手 @SymphonicLove_]

8.26复盘

布伦特原油昨天大跌-5%，今天又跌了-2.2%，价格掉到85美元，这对全球资本市场、全球经济，都是利好。

首先，国际原油下跌，会压低老美的通胀，加息大概率无了，如果通胀足够低，美联储接下来都可以降息了。

美联储的货币政策就看两样，就业和通胀，老美的就业已经很差了，通胀如果压的够低，降息就毫无阻力。

加息预期消失甚至转为降息，利好成长股和大宗商品，包括科技、创新药、黄金、有色，也利好港股。

其次，原油是工业的血液，价格下跌利好全球经济复苏。

油价下跌会降低经济各环节的运行成本，包括物流、化工、航空，以及各类制造业的生产成本，可以传导到经济运行的大多数环节。

自从26年3月初以来，美伊已经拉扯了无数次，但是这一次，谈判似乎真的有实质性进展了。

昨天有报道说，美外交人员本周起重返中东多国，包括美国驻以色列、黎巴嫩、沙特阿拉伯、卡塔尔、约旦、阿曼、伊拉克和科威特使馆。

特朗普就算再不靠谱，也不会拿自己外交官的生命安全开玩笑。美国外交人员重返中东，说明美国高层判断，美伊局势，至少不会恶化了。

从全球原油的供需基本面来看，如果霍尔木兹海峡正常通行，没有被封堵，国际原油的价格，今年不太可能高于80美元。

IEA（国际能源署）今年初的预期是，2026年是原油供给过剩大年，2026全年原油需求增长+93万桶/日，供应增长+250 万桶/日。核心观点是：过剩、累库、油价难大涨。

如果霍尔木兹海峡逐步开放，国际油价的走势，会逐渐回到IEA年初的预期路线。

1、安踏体育上半年营收435.07亿元，同比+12.9%；净利润94.87亿元，同比+34.9%。这会大涨+9.5%。

具体看，安踏成人店上半年净减少81家、儿童店减少92家；FILA系列合计减少86家。关店优化仍实现增长，店效提高了。超级安踏的大店策略是有效的。

只想说一句，不是所有消费都是白酒、汽车。

很多消费细分龙头，今年上半年如此一般的宏观环境，业绩都稳住了或者大幅增长，如果宏观经济回暖了，业绩会更值得期待。

2、卓胜微上半年营收18.1亿元，同比增长6.2%；净亏损3.71亿元，上年同期亏损1.47亿元。

卓胜微是上一轮科技牛市的领涨龙头，2019年到2021年涨了20多倍，但是这一轮几乎没有任何表现。

上一轮牛市的主线，在新一轮牛市很难领涨，因为资本市场的高估值会导致产能的激进扩张，之后就会迎来漫长的产能过剩、去产能周期。

这个故事，在资本市场不断重复发生，现在估值打到天上去的热门板块，也不会逃过这个规律。

3、以牙还牙！加拿大官宣等额200亿美元对美报复性关税，加征15%至50%的关税，包括美国钢铁产品、农用设备、家具和纸浆/纸张、乳制品和家电。

加拿大和老美干起来，这种事情喜闻乐见，能分担一些老美对我们的压迫。

4、高盛：为了救日元，日本9月将加息，此前预期为2027年1月，终端利率预测同步上调至1.75%。

核心逻辑是：中长期通胀预期已逼近2%，日元贬值压力成为最紧迫变量——美元兑日元若突破160关口，按兵不动将被市场解读为央行默许汇率走弱，反而推高通胀预期。

日元持续加息，会压制全球资金借日元买美国资产的套利行为，对美股带来冲击。

5、韩国今年6月、第二季度及上半年出生人口均创下近7年同期最高纪录。6月出生人口2.3111万人，同比增加3115人，增幅15.6%。单月出生人数连续24个月同比增加。

韩国对生育补贴的力度是很大的，事实证明，鼓励生育是有用的，关键发力要足够强。

6、2025年，A股115家IPO公司上市首日涨跌幅平均为258%，同期美国为22%，A股是美股的10倍。

哟，终于有一项比美股强的了，但这构成了千金买马骨，让新股发行更顺畅了。

今天A股中位数+0.16%，2946家上涨，成交1.82万亿，又缩量225亿。连续两天普反，市场似乎完全提不起劲来。

#A股 #股票

[や2 @anpanman0809lo]

@aqskbeen 谢谢老板今天的哈森

[我不是股神 @lilRATCHETgurl]

粉丝绝望时候问了我，我说了今天就是转折点

[や2 @anpanman0809lo]

@lilRATCHETgurl 谢谢老板今天的哈森

[我不是股神 @lilRATCHETgurl]

买了哈森

[や2 @anpanman0809lo]

@lilRATCHETgurl 谢谢老板今天的哈森

[我不是股神 @lilRATCHETgurl]

下班了，午睡了
#A股 #股票

[や2 @anpanman0809lo]

@lilRATCHETgurl 谢谢老板今天的哈森

[我不是股神 @lilRATCHETgurl]

可以借脑，不能无脑。

空仓8天今天直接满仓怼进去。

#A股 #股票

[や2 @anpanman0809lo]

@lilRATCHETgurl 谢谢老板今天的哈森

[我不是股神 @lilRATCHETgurl]

我的百花蠢蠢欲动，准备明天出狱了
百花横盘准备第三波，资金如果走的话
应该是三条阴线跌停，医药太强势了。
#A股 #股票

[や2 @anpanman0809lo]

@aqskbeen 收到，已经跟车。祝老板生意兴隆