フォンテーヌの落ち葉

很多人跟我推荐Instinct创始人Noah Shinn刚上的一期播客，慕名去听了完整的一个半小时，这哥们确实有点东西的，而且很实诚，各种核心数据都敢往外说啊。 * Instinct是这波Personal Agent的领跑者之一，去年启动，今年2月开始内测，测到现在都还是邀请制，一般人没法用，投后估值已经超过100亿美金了，作为一款AI产品，没有App，没有网站，你只能发短信或者邮件联系它，安排任务，它也会给你打电话，进行提醒或者确认。 Noah Shinn几乎没有几次公开出镜，这次是他第一次上播客，对话者的面子很大，是投资播客品类的头部大佬、量化世家出身的Patrick O’Shaughnessy，组局份量摆在台上。我来蒸馏一下这期播客的高价值信息： - 在Noah看来，「产品即应用」是一种自我设限，AI可以成为体验本身，Instinct证明了这条路走得通，你不需要在手机屏幕有个图标供人点开才有安全感，Instinct有个很出名的用户故事，一对情侣把在美网现场的座位号发给它，让它找到他俩出现在大屏幕上的视频，Instinct哼哧哼哧干了18个小时，跟美网发邮件、找录播、问客服，最后对接上了负责剪辑的工作人员，要到了那段视频文件，这种体验，比任何产品形态都更有意义； - 很多创业者头疼AI产品没有「网络效应」，不像社交媒体那样，你的好友越多，你就越离不开，但Noah认为新的「网络效应」在于你有多少Agent，而这些Agent和其他人的Agent之间可以形成网络，一些同时在用Instinct的人，会让他们各自的Instinct去对日程，比如A和B约了午饭，A先到了，想知道B到哪儿了，此时B的Instinct就会把定位发给A，根本不需要打扰B开车，这需要很高的信任，而信任一旦建立，就会成为很有韧性的网络； - 再比如，六个人的聚会，在客厅里放什么歌，也是他们各自的Instinct去商量决定的，因为每个人的Instinct都接入了主人的歌单，它们可以开会讨论出最大公约数，一切的负担，包括社交上的、财务上的，Instinct都能任劳任怨的去做最累的活儿，你想多攒点钱，Instinct会把所有订阅账单全都翻一遍，把不需要的取消掉，登陆账号、填写邮件、发验证码等等，全都不需要你亲自动手，你只需要验收结果； - 经由Instinct代办的付款，在一年内预计会超过10亿美金，要知道，Instinct现在才10万出头的用户量，美国每年的人均消费支出差不多在6万美金左右，相当于这些人已经把自己1/6的消费，交给Instinct去完成了，这是很夸张的，从占比上完全超过了尝试性的猎奇，是货真价实的体验替代，用了就回不去了； - 50%的消费委托需求是在旅行场景，订票、住店、约车这些琐碎事情，Instinct提供的体验就是，你只需要发一句话——「今晚要到纽约」——Instinct就会从日历对齐开始，逐一落实行程，连你在飞机上喜欢坐靠窗的座位、餐食要面条而不是米饭都能提前搞定，OTA平台靠标准化的入口赚了很多年的钱，但事实证明，用户讨厌一次次点击选择、一次次的下一步，现在，一种更简单的入口出现了； - Personal Agent这个品类存在很清晰的数据飞轮，用户给的个人数据越多，他用起来就越爽、越方便，Instinct不逼迫用户，但在三个星期之内，用户主动提交信用卡使用权限的比例，是40%，而只要分享了这种级别的敏感信息，用户的留存率就会飙升到不可思议的80%，这是传统产品根本没见过的画面； - Noah认为当代互联网的商业模式有一个不可回避的硬伤，就是平台和用户的利益并不一致，平台会尽可能的影响用户，让他们买一些自己可能并不需要的商品，但在AI时代，用户可以前所未有的得到一种完全站在自己立场上的服务，Instinct总体上就不用户更加聪明，不只是书本知识，更体现在对社会情景的感知上，它会照顾用户，不被不必要的消费陷阱坑害； - Instinct也要赚钱，但赚的是交易佣金，目前每天由Instinct经手的付款以10%的增长率急速提高，如果Instinct能够接入足够多的供应商，比如酒店，它就会有议价权，去为每一笔交易——也就是带给对应酒店的订单——实施固定比例的抽成，而用户始终能免费使用，这种商业模式也有希望覆盖掉后端的算力支出； - 对于Uber这样的平台，假如它的收入来源，70%是广告，30%是履约，那么最坏的消息是，70%的部分被Instinct给干掉了，但剩下那30%，会因为摩擦成本降低到零，而得到更活跃的规模增长，逐渐弥补损失的那70%，所以相信Uber不会拒绝（我觉得有点过于一厢情愿了哈哈哈）； - Instinct的对话模式和主流模型不太一样，模型喜欢长篇大论，确保面面俱到、没有遗漏，但Instinct主要是在跟用户发短信，要在前两行就把事情全都说清楚，否则用户的注意力很容易涣散递减，所以简洁的审美文化，是团队在后训练时最重要的工作之一，连怎么用表情符号都要进行大量测试斟酌； - Instinct的邀请码，在eBay的成交价是300美金左右，不敢开放注册的原因是，算力扩容根本顶不住，在现有的邀请制下，算力成本每周翻倍，考虑到算力交付还有滞后性，不可能在需要时才买，所以Instinct实际上有着很高的杠杆，一直保持提前采购算力，这决定了产品必须非常小心，一旦预测错了，就会亏很多钱； - 推出100美金/月的订阅套餐是很容易的，但这不是最优解，Instinct要做10亿级的免费产品，只有这样的规模，才撑得起设想的商业模式，Noah觉得Muse是一个很好的产品，但思路还是很老套的，需要用一个App去当容器，Instinct没有这样的路径依赖，它永远不会有「形体」，只会在用户最高频依赖的通信服务里，比如iMessage，90%的用户是在通过语音交互，这才是最自然的做法。