bbang1031

[GON @Seokkown]

핵심.

처남이 램리서치 7년차다.

얼마 전 전화가 왔는데 사장이 직원들한테 2030년까지 자사주를 팔지 말라고 강조했다고 한다.

램리서치가 어떤 회사냐.

메모리 반도체 장비, 그중에서도 식각 증착 핵심 공급사다.
회사 사장이 직원한테 자사주를 2030년까지 들고 있으라고 따로 강조하는 건 그냥 던지는 말이 아니다.

회사 내부에서 보는 메모리 자본지출 사이클의 끝이 2030년보다 한참 뒤라는 신호다. 베어가 그리는 "2027~2028 피크아웃" 시점이랑 얘기가 다르다.
$LRCX

* 매수/매도 추천 글 아님.

[Jukan @ICML @jukan05]

The Information: NVIDIA is testing Intel EMIB packaging for Feynman.

The Information: NVIDIA is conducting early tests of Intel 18A.

$INTC

[핀돌 @phindol00]

이게진짜출시한다고?
타이밍 보소🥰

[James Kim @King_James_Kim]

지하철이 다니는 길을 보면
부동산 투자에 새로운 시각이 생기겠습니다.

[매크로비욘드(Sung) @sshleo84]

2023년의 병목은 GPU였다.

그 결과 엔비디아가 폭등했다.

2024년 병목은 HBM으로 이동했다.

AI 모델이 커질수록 데이터 이동 속도가 중요해졌고,

그 결과 HBM 시장을 사실상 주도한 SK하이닉스가 AI 최대 수혜주 중 하나로 부상했다.

그리고 최근 시장의 관심은 패키징과 CoWoS로 이동하고 있다.

GPU와 HBM을 확보해도 이를 하나의 패키지로 묶지 못하면 출하 자체가 불가능하기 때문이다.

그렇다면 다음 병목은 어디일까.

나는 그 답이 또다시 전력(Power)에 있다고 생각한다.

현재 미국에서는 AI 데이터센터 건설 경쟁이 치열하게 진행되고 있다.

하지만 이제 문제는 GPU 부족이 아니다.

전기가 부족하다.

실제로 미국 곳곳에서는 데이터센터 건설 계획이 전력망 연결 문제 때문에 지연되고 있다.

과거에는 서버를 설치하면 끝이었다.

지금은 다르다.

전력을 확보하지 못하면 데이터센터를 건설할 수조차 없다.

https://t.co/zYVaGLGnD5

[Stock Soldier Jake @woozi9507]

반도체를 놓쳤다고 아쉬워할 필요는 없습니다.

진짜 중요한 건 "지금 가장 돈을 버는 산업"이 아니라 "다음 병목(Bottleneck)이 어디인지 찾는 것"입니다.

과거를 보면

PC 시대 → 인텔
인터넷 시대 → 시스코
스마트폰 시대 → 애플
클라우드 시대 → AWS
AI 시대 → 엔비디아
모두 공통점이 있습니다.
시장의 성장 속도를 따라가지 못하는 병목을 해결한 기업들이 돈을 쓸어 담았습니다.
현재 AI 산업의 병목은 GPU입니다.
그래서 엔비디아가 폭발했습니다.

그렇다면 다음 병목은 무엇일까요?

전력(Power)

AI 데이터센터는 이미 전력 부족에 직면했습니다.

GPU는 있어도 전기가 부족하면 AI를 돌릴 수 없습니다.

수혜 예상:
$VRT
$ETN
$GEV
$SMR
$OKLO
$BE

냉각(Cooling)

차세대 AI 칩은 수천 와트의 열을 발생시킵니다.

성능 경쟁이 계속될수록 냉각은 선택이 아니라 필수가 됩니다.

수혜 예상:
$VRT
$INV
$JCI
광통신(Optical Networking)
GPU 수만 개를 연결하려면 기존 구리선으로는 한계가 있습니다.
AI 데이터센터는 결국 광통신 중심 구조로 진화할 가능성이 높습니다.
수혜 예상:
$LITE
$AAOI
$CIEN
데이터(Data)
AI는 결국 데이터가 먹고 사는 산업입니다.

모델이 커질수록 데이터 생성, 가공, 라벨링, 관리가 중요해집니다.

수혜 예상:
$PLTR
$INOD

우주(Space Infrastructure)

향후 AI + 국방 + 위성통신이 결합되면 우주 인프라 시장은 지금의 데이터센터 시장처럼 성장할 수 있습니다.
수혜 예상:
$RKLB
$SATL
$RDW
결론
다음 메가트렌드를 찾는 방법은 간단합니다.

"지금 가장 잘 나가는 산업을 보지 말고,
그 산업이 성장할수록 반드시 부족해지는 것을 찾아라."

부족한 것이 바로 다음 10배 주식이 숨어 있는 곳이다.

[Vive con Propósito. @PropositoyVida]

Un vídeo que explica claramente la diferencia entre Coca-Cola y Coca-Cola Zero

[マジかよ動画 @NicoleA18060980]

考えさせられる動画だ

[Eric Daugherty @EricLDaugh]

🚨 HOLY CRAP! President Trump's daughter Ivanka Trump was targeted in an ASSASSINATION plot by an Iranian IRGC-trained terrorist — NYP

Mohammad Al-Saadi, an Iraq national who was recently caught by federal law enforcement, "pledged" to take out Ivanka and had a BLUEPRINT of her house in Florida

The plot was part of revenge against Trump for the killing of Gen. Soleimani

Absolutely terrifying.

A former deputy military attaché told the NYP: “After Qasem was killed, he [Al-Saadi] went around telling people ‘we need to kill Ivanka to burn down the house of Trump the way he burned down our house.'"

“We heard that he had a plan of Ivanka’s house in Florida."

Thank God she's safe, and this terrorist is in custody! 🙏🏻

[Cent @CENT_eco]

드디어 회사가 왜 상장하는지 정확한 흐름으로 이해가됐다

[kira 👾 @kirawontmiss]

A rabbit goes viral after he was seen resting his head on his wife while crying over losing her in a traffic accident 💔

[衝撃bot @minnano_dougaww]

ドバイの救急対応、レベルが違いすぎる…！🚨

​男性が心臓発作で倒れるも、数分で到着した救急隊が自動CPR機「LUCAS 3」を装着。その場で蘇生に成功する様子。

[오로라 @Aurora_5100]

아시아 최대 규모, 세계 2위 수목원이 한국에 있다는 사실!
너무 넓어서 안에서는 트램 타고 이동해야 할 정도라고 해요.

한 번 가면 규모에 압도된다는 이곳,
대체 어디일까요?

[Stuff Worth Seeing @StuffWorthSee]

I'm beyond speechless!!!!

[펭귄 @babybluecream]

200만원 가능

[Fundamental Investing @Investinc_Intel]

In 2025 nobody wanted to buy $SNDK or $MU

In 2026 nobody wants to buy $SOFI, $HOOD, $ZETA, or $HIMS

Stop following the crowd!

[NoName @WhaleNoName]

🚨 S&P 500 IS PREPARING FOR A CRASH 🚨

The broadening wedge is fully formed:

- Phase 6 = top at $7,450
- Phase 7 = breakdown to $6,200

But the geometry isn't the scariest part

35% of the entire S&P sits in 8 names - and Meta is already down ~10% in market cap

One more crack and the rally story dies in a single session

The chart shows where it goes. The breadth shows why

NOTIFS ON!

[김티거 @tiggerkim86]

프리미엄 아웃도어 브랜드인 아크테릭스가 이제 로봇도 만드는구나 ㄷㄷ

아크테릭스가 아웃도어 바지를 하나 공개했는데 외형이 특이함.

그 이유는 로봇이 다리근력을 보조해주기 때문.

오르막길 보행시 최대 40프로의 추진력을 제공한다고 함.

[James Kim @King_James_Kim]

우리 인생에서 가장 강력한 힘은 삶을 대하는 태도다.

[Mühendislik Harikası @muhendisIiktr]

Artık robotlarla 12 metrelik bir tekneyi tek parça hâlinde 3D yazdırıyorlar; kalıp yok, ek maliyet yok… Bir zamanlar tersane gerektiren şey, artık dev bir yazıcıyla yapılabiliyor. 🚢