Oz

IVR

[Oz @brucewaynoz]

1/
Çoğu kişi AGI’yi “hangi model kazanacak?” diye tartışıyor.
Ama asıl soru şu:
👉 Ajanlar gerçekten bir şeyler yapabilecek mi?

Cevap: Evet.
Ve bunun altyapısını kuran şirket: Cloudflare ($NET)

⸻

2/
Cloudflare bir AI modeli yapmıyor.
Daha kritik bir şey yapıyor: oksijeni.

OpenAI, Anthropic, Google rekabet ederken Cloudflare hepsinin:
•trafiğini
•güvenliğini
•hızını
•maliyetini
yönetiyor.

Model kim kazanırsa kazansın → Cloudflare kazanıyor.

⸻

3/
Bugün AGI’ye giden gerçek stack şu:

🧠 Ajan (Agent)
⚙️ Cloudflare Workers (compute)
🌍 Global Edge Network (<50ms latency)
🧠 Durable Objects (hafıza / state)
🔌 AI Gateway (model & API yönetimi)

Bu bir teori değil. Şu an çalışıyor.

⸻

4/
Kritik kırılma noktası:
Browser automation + agent orchestration

Cloudflare:
•Stagehand (tarayıcı otomasyonu)
•Workers (serverless compute)
•AI Gateway (agentik trafik için caching, rate limit, observability)

ile “agent’ların internetle etkileşmesini” standart hale getiriyor.

⸻

5/
Bunun sonucu ne?

🔁 Şu döngü oluşuyor:
Sürtünmeyi fark et → Ajana anlat →
Çözüm global olarak deploy edilir →
Anında 10x verim / 10x API throughput

Bu bireysel bir hack değil.
Bu yeni bir ekonomi.

⸻

6/
En kritik nokta (kimsenin konuşmadığı):

Agent’lar API’leri 10x daha verimli kullanıyor.
Bu trafik:
•edge’de cache’leniyor
•optimize ediliyor
•izleniyor

👉 Bunların hepsi Cloudflare’ın AI Gateway ürünü.

Yani agent economy’nin “toll booth”u Cloudflare.

⸻

7/
“Neden şimdi?” sorusunun cevabı:
•Agent’lar gerçek dünyada deploy edilmeye başlandı
•API trafiği patlıyor
•Model maliyetleri düşüyor
•Edge compute zorunlu hale geliyor

Ve bütün yollar Cloudflare’dan geçiyor.

⸻

8/
Cloudflare bugün:
•Bir SaaS değil
•Bir CDN değil
•Bir “AI şirketi” hiç değil

👉 Dijital dünyanın çalışma zamanı (runtime layer’ı).

AGI gelirse:
•Model şirketleri değişir
•Framework’ler değişir

Ama altyapı değişmez.

$NET

[Shay Boloor @StockSavvyShay]

MAG 7 EXPECTED REVENUE OVER THE NEXT 3 YEARS

• $AMZN ~$2.7T
• $GOOGL ~$1.6T
• $AAPL ~$1.5T
• $NVDA ~$1.2T
• $MSFT ~$1.2T
• $META ~$890B
• $TSLA ~$365B

[zerohedge @zerohedge]

*ALPHABET 4Q GOOGLE SERVICES REV. $95.86B, EST. $94.9B
*ALPHABET 4Q GOOGLE AD REV. $82.28B, EST. $80.89B
*ALPHABET 4Q GOOGLE CLOUD REV. $17.66B, EST. $16.2B

[Oz @brucewaynoz]

Peter Beck abim 2026da Neutron roketini sahaya sürüyor, SpaceX tekelini kırarsa şenlik başlar. $RKLB
Roket rampada patlar mı yoksa hisse tavan mı kilitler orası muamma.
Tam lunapark gibi sektör, ama 2026 uzay için çok yoğun bir yıl olacak, bizde tabii ki peşindeyiz :)

[Oz @brucewaynoz]

NASA 2026da Aya 50 yıl sonra geri dönüyor, bu sefer kalıcıyız dediler, inanırsan.
İhaleyi kapan $LMT ve $NOC 'un keyifler tıkır💰
Artemis projesi yine ertelenirse şaşırmayın, devlet işi ağır işler.
$LUNR falan arada nemalanır mı bakacağız, uzay madenciliği hayalleri loading...

#SPACE #NASA #BackToTheMoon

[Oz @brucewaynoz]

Portföy ağırlıkları şu şekilde #BlackRock

[Oz @brucewaynoz]

BlackRockun Türkiye pozisyonu ilginç bir seyir izliyor.

Bir yıl önce neredeyse sıfır olan fon maruziyeti şu an %10a yaklaştı.
Akbank, MLP Sağlık gibi spesifik seçimler var portföyde.

BIST 100 yılbaşından beri %20 civarı yükseldi, yabancı para girişi hızlanıyor.
Enerjisa halka arzına da katıldılar.

Herkes Türkiye riskli derken BlackRock sessizce pozisyon alıyor.
Bu tür büyük fonlar genelde 12-18 ay önceden hareket eder.

$TUR $AKBNK

#BlackRock #BIST100 #TürkiyeBorsası

[Oz @brucewaynoz]

BlackRockun Türkiye pozisyonu ilginç bir seyir izliyor.

Bir yıl önce neredeyse sıfır olan fon maruziyeti şu an %10a yaklaştı.
Akbank, MLP Sağlık gibi spesifik seçimler var portföyde.

BIST 100 yılbaşından beri %20 civarı yükseldi, yabancı para girişi hızlanıyor.
Enerjisa halka arzına da katıldılar.

Herkes Türkiye riskli derken BlackRock sessizce pozisyon alıyor.
Bu tür büyük fonlar genelde 12-18 ay önceden hareket eder.

$TUR $AKBNK

#BlackRock #BIST100 #TürkiyeBorsası

[Oz @brucewaynoz]

Bizim için çok pozitif, endeks çok iyi başladı.

[Midas Araştırma @midasarastirma]

BlackRock yeniden BIST’e yöneliyor ve bu kez mesele yalnızca “ucuzluk” değil; seçicilik.

Bir yıl önce Türkiye pozisyonu neredeyse sıfır olan BlackRock Frontiers Investment Trust, bugün portföyünün yaklaşık %10’unu Türk hisselerine ayırmış durumda. Bu oran, Türkiye’yi fonun Suudi Arabistan ve BAE’nin ardından üçüncü büyük ülke yatırımı haline getiriyor.

Daha da önemlisi, bu pozisyon endeks takibiyle sınırlı değil; belirgin aktif tercihler içeriyor.

Bu ilginin arkasında birkaç temel dinamik var. İlki, yıllardır yabancı yatırımcıyı uzak tutan makro belirsizliklerin kademeli olarak azalması. Enflasyonda yavaşlama sinyalleri, daha öngörülebilir bir para politikası ve Fitch’in kredi notu görünümünü pozitife çevirmesi, “Türkiye riski”nin yeniden fiyatlanmasına zemin hazırlıyor.

İkincisi değerleme. BlackRock yöneticileri, özellikle bankacılık sektöründe küresel ölçekte nadir görülen iskontolara dikkat çekiyor.

Bunun en net örneklerinden biri ISCTR. Frontiers Investment Trust’ta %3,43 ağırlığa ulaşan ISCTR, BlackRock’ın Türkiye hikâyesinde bankacılığı yeniden merkeze aldığını gösteriyor. Değerleme iskontosu, bilanço kalitesi ve normalleşen para politikası beklentisi, bankaları yeniden “alınabilir” kılıyor.

AKBNK’ta son aylarda görülen güçlü performans da bu bakışın tesadüf olmadığını düşündürüyor.

Öte yandan, BlackRock’ın Türkiye odağını artırması halinde, yaygın bilinen Turkey ETF tarafında farklı bir denge arayışı gündeme gelebilir.

ETF’teki hisseler ilk bakışta BIST 100 ağırlıklarına göre seçilmiş gibi görünse de tablo bu kadar mekanik değil.

MGROS, TAVHL ve TRALT gibi şirketler; döviz bazlı gelir yapıları, güçlü operasyonel kârlılıkları ve yabancı yatırımcıya aşina kurumsal profilleriyle endeksten pozitif ayrışarak ağırlıklarını artırabilirler.

Bu da BlackRock’ın Türkiye’ye bakışında önemli bir dönüşümü yansıtıyor. Gündemde artık ülke riski değil, makroya rağmen bilançosunu koruyabilen ve nakit üretebilen şirketler var.

Yine de hikâye kırılgan. Dezenflasyon süreci sekteye uğrarsa, bu ilginin kalıcılığı da hızla sorgulanabilir.
Yıllar sonra ilk kez, küresel bir dev Türkiye’yi “kaçınılacak bir risk” değil, doğru seçimlerle anlamlı getiri sunabilecek bir alan olarak nitelendiriyor. Asıl dönüş sinyali de tam burada yatıyor.

[Oz @brucewaynoz]

Steve Jobs'dan "Startup Kurma". Çoğu kişi böyle düşünmese de, gerçekten böyle. Sanıldığından çok daha zor bir süreç.

[ℏεsam @Hesamation]

everyone must read this piece from Steve Jobs

[Oz @brucewaynoz]

@cevikfinance Hocam grafikler çok güzel ama hükümet kapanma durumu biraz germiyo mu sizide şu aralar trade etmek için

[Oz @brucewaynoz]

Çoğu yatırımcı Akamaiyi ($AKAM) hala interneti hızlandıran o eski CDN şirketi olarak hatırlıyor. Oysa içerideki finansal dönüşüm sessiz ama derinden ilerliyor. 📉 ➔ 📈
CDN işi artık şirketin sadece nakit üreten (cash cow) motoru; asıl hikaye **Security** ve **Compute** tarafına kaymış durumda.

Son bilançolardaki detaylar kritik:
• Güvenlik gelirleri yıllık bazda istikrarlı şekilde çift haneli büyüyor.
• Şirket gelirlerinin %65e yakını artık klasik CDN dışı servislerden geliyor.
• Linode satın almasıyla kurulan dağıtık bulut yapısı (Edge Compute), AWS ve Azurea alternatif arayanlar için ciddi maliyet avantajı sunuyor.

Piyasa bu değerleme boşluğunu henüz tam kapatmadı. Hantal bir altyapı şirketinden, modern bir siber güvenlik oyuncusuna evrilen bir yapı izliyoruz.

$AKAM #CyberSecurity #CDN

[Oz @brucewaynoz]

NASA 2026da Aya 50 yıl sonra geri dönüyor, bu sefer kalıcıyız dediler, inanırsan.
İhaleyi kapan $LMT ve $NOC 'un keyifler tıkır💰
Artemis projesi yine ertelenirse şaşırmayın, devlet işi ağır işler.
$LUNR falan arada nemalanır mı bakacağız, uzay madenciliği hayalleri loading...

#SPACE #NASA #BackToTheMoon

[Oz @brucewaynoz]

Peter Beck abim 2026da Neutron roketini sahaya sürüyor, SpaceX tekelini kırarsa şenlik başlar. $RKLB
Roket rampada patlar mı yoksa hisse tavan mı kilitler orası muamma.
Tam lunapark gibi sektör, ama 2026 uzay için çok yoğun bir yıl olacak, bizde tabii ki peşindeyiz :)

[Oz @brucewaynoz]

Peter Beck abim 2026da Neutron roketini sahaya sürüyor, SpaceX tekelini kırarsa şenlik başlar. $RKLB
Roket rampada patlar mı yoksa hisse tavan mı kilitler orası muamma.
Tam lunapark gibi sektör, ama 2026 uzay için çok yoğun bir yıl olacak, bizde tabii ki peşindeyiz :)

[Oz @brucewaynoz]

AI devrimi aslında bir enerji krizi yaratıyor. ⚡

Veri merkezlerinin güç talebi 2030a kadar %160 artacak.
Big Tech (Google, Amazon) çözüm için nükleer enerjiye (SMR) dönüyor.

Yarı iletkenler kadar enerji altyapısı da portföylerin omurgası olmalı.

$OKLO $CCJ $CEG #Energy #AI

[Oz @brucewaynoz]

@paramuhendisim 100 liraya bırakırım

[Oz @brucewaynoz]

Boeing Q4 sonuçları açıkladı! 📊 Düzeltilmiş Hisse Başına Kâr: **9,92 $** 🟢
💰 Gelir: **23,9 milyar $** 🟢
📈 Net Kâr: **8,2 milyar $**

Dijital Havacılık Çözümleri satışından gelen **9,6 milyar $** kazanç.
Sipariş birikimi ise rekor kırdı: **682 milyar $** 💪

$BA

#Boeing #Space #Havacılık

[Oz @brucewaynoz]

@raskolibov Dayılar micheal saylor ı solladı son 2 ayda

[Oz @brucewaynoz]

Micron Technology $MU, önümüzdeki on yıl boyunca imalat kapasitesini genişletmek için Singapur'da ilave 24 milyar dolar yatırım yapacağını açıkladı.

$MU #MicronTechnology

[Oz @brucewaynoz]

@umutak47shawty Abi Afrika da bi kabile şefi mızrak atsa ucu zaten bize dokunuyor, bide Trump efendinin yarattığı gündemlere bak.

[Oz @brucewaynoz]

Trump Güney Kore'nin 350 milyar $ değerindeki ticaret anlaşmasına uymadığını söyleyerek, Güney Kore Tarifelerini %15 den %25 e çıkarttı.

#DonaldTrump #SouthKorea