いじりかじりむし🧸

＊兼業投資家＊備忘録を呟きます＊🎌日本株2019.3～＊🗽米株2020.7～＊グルメ(🍖🍜🍧)＊アカウント学生の時に作り、放置のため使い方わかりません😭＊何か不備がありましたらご指導のほどお願い致します🙇＊頓珍漢はブロックします。

[シケモク投資家 @GreatPapaInvest]

そもそも、リーマンショックのとき、-80%近くまで下落したJ-REITを最後まで握り続けた経験からすれば、-20〜40%程度のぬるい下落で売却などありえないよなぁ

落ちるナイフを掴みにいくなら、血だらけになりながら、さらに落ちていくナイフの刃を素手で強く握りしめるくらいの覚悟は必要だな

[旦那@ほぼ隠居生活 @hatcho_bori12]

ヘルスケア&メディカルリート

こんなに清々しいほどに酷い増資はあまりお目にかかれません…

NAV倍率0.7で増資って

特定は全損切り済みだけどNISAで買ってた2口まだ持ってた😂

今回の教訓　REITは損益通算できる特定口座で買いましょう

[ローソン @akiko_lawson]

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[やす 🇺🇸 ベンチャーキャピタル @YasLovesTech]

政府が今やっていることは、金利3％の30年固定住宅ローンを、金利4％の1年変動ローンに借り換えているようなものです。

つまり、長期・低コストの債務を、短期・高コストの債務に置き換えているということです。

これを数兆ドル規模に当てはめて考えてみてください。長期金利が急上昇するなかで、米財務省が事実上、強いられているのがまさにこれです。

残念ながら、財務省としても、与えられた状況の中で対応するしかありません。米国の財政赤字問題は、今日から新たな局面に入った。

【AI和訳】

[キオ君＠IR資料をアホかわいく要約します @kiokunir]

【話題】ホクトさん、アメリカのセレブ向け超高級スーパーに日本のシメジを送り込み、現地の金持ちから「もっと食べたいのに店に売ってない」とおねだりされたのをいいことに、現地に巨大な第２工場を建てて全米の食卓をキノコ漬けにする野望をぶち上げている件ｗｗ

ホクト（1379）の長い決算説明資料を要約すると、
・米国市場をガチ調査した結果、年収15万ドル超えの大都市セレブ層が月2回以上キノコを爆食いしている事実を特定
・現地の富裕層の8割以上が「もっと食べる量を増やしたい」と前のめりなのに、7割以上が「そもそもスーパーに置いてねえぞ」とブチギレていて機会損失が深刻
・ロサンゼルスの超高級スーパー「エレウォン」にて、100gあたり約6ドル（日本円で約900円以上）という強気すぎるセレブ価格で全店舗への配荷を達成
・大人気スーパー「トレーダージョーズ」でも全米608店舗のうち306店舗でプライベートブランドとして採用され、アメリカ人の胃袋を順調に買収中
・全米約750億ドルあるハイエンド市場のうち開拓済みはまだ1割未満、「残りの9割も全部シメジで埋め尽くしたるわ」と鼻息荒め

【小まとめ】
アメリカの意識高い系セレブにキノコを高級ヘルシーフードとして売りつけ、現地のスーパーの棚を強奪しにかかる全米シメジ化計画

【つづき】
・アメリカの既存工場はすでに稼働率100％に到達してパンク状態、現地に第2工場を建てて生産量を2000トン規模から一気に倍増させる力技を発動
・営業担当者を現地で増員し、2032年3月期には北米だけで売上163億円、営業利益59億円を叩き出すという強気すぎる青写真を描いて全裸待機
・中の人の声「ぶっちゃけアメリカ人がこんなにブナシメジやエリンギを有り難がって高値で買ってくれるとは思わなくて笑いが止まらん、現地工場をフル稼働させて意地でも全米の棚を占拠したるわ…」
・グループ全体の中期経営計画でも2029年3月期に売上1000億円、営業利益100億円を掲げ、海外きのこ事業を稼ぎ頭に育てる気マンマン
・年間配当は前年比7円増配の62円を計画し、通期業績予想は第1四半期時点で手堅く「据え置き」をキープ

【結論】
アメリカのセレブたちが叫ぶ「シメジ買いたいのに売ってない」という飢餓感をダシにして新工場を建設し、2032年に北米だけで営業利益59億円をもぎ取る壮大なアメリカンドリームを描きつつ、通期業績予想は据え置きのまま悠々と構えているキノコ帝国です。

[インヴェスドクター @Invesdoctor]

低PBR・純利益赤字なし・高配当に分散すれば、株式投資でじゅうぶん資産をプラスにできるのに、なぜキオクシアで生き急ぐのか。

[ローソン @akiko_lawson]

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[いじりかじりむし🧸 @by_Ningen]

言語まで欧米化

[来徒 @BQwFSwNv19XlmNO]

時代が着実に進んでいる実感がこれほどあっただろうか

[ニワトリ先輩@売れてる健康食品研究所 @landau__]

marinessさんから、ティープロテイン。
コラーゲンを主体としつつ、BEAA（アミノ酸ミックス）を配合。

3gでホエイプロテイン20g相当という、東洋新薬さんの新素材ですね。
早速採用されてて、すごいなぁ。

[パーセル🍒 @percell100]

木野内氏新しいお告げ
対話の結論のみ抽出

■ ①「相場底打ちの錯覚」
・木野内氏：「SQ通過での反発は単なる買い戻しに過ぎず、全体調整は未了のため反発局面では確実に利確すべきだ。」

■ ②「AIハードウェア相場の崩壊」
・木野内氏：「HBMの生産抑制と次世代サーバーの出荷遅延が数字に表れており、半導体メモリ株の予想未達は今後さらに広がる。」

■ ③「物理インフラへの投資集中」
・木野内氏：「サーバーの納入が遅れてもデータセンター建屋と電力網の構築は進むため、狙うべきは電設・送配電網関連だ。」

■ ④「米利下げ＝株高の罠」
・木野内氏：「米国の思惑による金利低下は強烈な円高を招いて日本株の重石となるため、食品や金融などの内需へ資金を移すべきだ。」

【総括】
・AIバブルの熱狂は終わり、実体のない期待で買われた銘柄の崩壊が始まっている。
・「米利下げで日本株も上がる」という大衆の希望的観測は、円高という現実によって打ち砕かれる。
・日銀の連続利上げとQTの進行が日本の長期金利を押し上げ、米国の金融政策と最悪の摩擦を起こすリスクが軽視されている。

【結論】
相場の自律反発に騙されず、賞味期限の切れたAI・半導体株から即座に資金を引き上げ、堅実なインフラ・内需銘柄へ退避せよ。

[ローソン @akiko_lawson]

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[ajiiwashisabasawara @ajiiwashisabas1]

水が入手困難に

世界は「水破産」の新たな時代に　国連報告書が今年警告 https://t.co/3UhZ4S9Gr6

[すなねこ @sunasunanekocat]

専門家が時価総額が高過ぎとおっしゃってます。売り上げ予測も20億程度とのことです。

[マロン @maron_fine]

「メモを取らないと忘れるよ」

昨年の大型新人
「忘れたらまた聞きます」

今年の大型新人
「なぜマニュアルが存在しないの？」

[nakaba chimura @goviex]

さぁ銅は15,000ドルに向かってひた走る

需要は増えるけど供給は増えないよ
探してみつかればとかそんな単純じゃな話じゃないよ

探して→見つけて→鉱山にできる量を確認して→環境調査して（カナダだとこれだけで最低3年かかるよ）→現地住民と開発合意→政府の開発許可→資金調達→建設→生産開始

ここまでざっと15年

だから需給ギャップは埋まらない

[シケモク投資家 @GreatPapaInvest]

日本プライムリアルティ（8955）は、金利コストを凌駕する賃料成長実現で、EPU/DPU目標を上方修正

オフィス市場は「スーパーサイクル状態」か...

[Luckylab_Vicky @Vicky22955256]

让你模仿，没让你超越啊
她是怎么做到如此生动形象的

[ローソン @akiko_lawson]

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[ローソン @akiko_lawson]

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[晴信＠霞ヶ関キャピタル、ペプチドリーム、GENDA、不動産投資、オリックスBs @bxvMEaJFzKZsTXc]

ペプチドリーム（PD）が「技術を売る会社」から「薬を売る会社」へ。日経が報じた、その転換点。
これまでのPDは、独自技術を大手製薬に貸して成功報酬をもらうモデルでした。技術は高く評価されてきた——けれど市場がずっと抱えてきた問いは、「この技術は、いつ"稼ぎ続ける会社"になるのか」。承認された自社開発製品はなく、収益は提携先の判断次第で上下し、読みにくい。その"待たされ感"が、株価に重くのしかかってきました。
経営陣は、その根っこを「提携依存＝自分たちで主導権を握れないこと」と見ていた。だから今、自社で開発し、作って売るところまで持つ。運命を、自分の手に取り戻しにきている。

腎臓がんの放射性医薬品を初めて"自分の資金"で臨床にかけ、2032年に初の自社製品発売を目指す。作って届ける設備も自前で持つため、千葉に製造工場（〜120億円）とR&D拠点（〜150億円）を新設する。これが今回の"脱皮"の正体です。

しかも、そこに国が追い風を吹かせています。放射性医薬品は国家戦略（骨太方針2026）に重点分野として明記され、国内の製造・供給網の強化が"国策"になった。経済安全保障として、国が実弾を入れ始めている。そして——作って届ける垂直統合を日本資本で持つのは、実質PDだけ。だからこの追い風を、最も厚く受ける位置にPDはいる。

主導権を取り戻し、国策の風を受け、それでも数字はこれから証明する。夢と、現実。両方を見ながら、長期で。
#ペプチドリーム