มิ้นต์กุมภา

[Hyper Shark! @HyperSharkk]

แวะมาอัปเดต semis supply chain กันหน่อยครับ

1. ตอนนี้ CoWoS ก็ยังเป็นคอขวดเบอร์ 1 อยู่
ตอนนี้ AI chip ผลิตเสร็จยังไม่พอ ต้อง “ประกอบ” กันต่ออีก ซึ่ง capacity ยังตึงมากๆ อยู่ ใครได้ allocation ก่อน เหมือนได้ตั๋ว VIP เข้า AI boom ก่อนเพื่อนเลย

2. $TSM เร่งขยาย แต่เครื่องจักรต้องรอ 12-18 เดือน แปลว่าคอขวดรอบนี้แก้ไม่ได้ชั่วข้ามคืน แบบนี้ $AMKR กับ $INTC เลยจะเริ่มน่าสนใจ เพราะทุกคนอยากมี backup plan ไว้

3. ฮีเลียมเริ่มขาด จากปัญหาที่ตะวันออกกลาง
ดูเหมือนจะไม่เกี่ยว แต่ชิปกับ data center ใช้ฮีเลียมเยอะมากๆ นะครับ

4. HDD ก็โดนด้วย
HDD ความจุสูงๆ ต้องใช้ฮีเลียมเหมือนกัน ตอนนี้ฝั่ง storage เริ่มตึง $WDC ก็มีรายงานว่ามี order ยาวเกือบถึง 2028 แล้ว

5. HBM ก็ยังขายดีอยู่ ของมีเท่าไหร่ ขายออกหมด
AI chip ไม่มี HBM ไม่ได้เลย ตอนนี้ SK Hynix, $MU, Samsung มี order จองเต็มยัน 2027 เลย

6. CPU กลายเป็นคอขวดใหม่เฉย
จากเมื่อก่อนคนสนแต่ GPU ตอนนี้ CPU server เริ่มขาด เพราะทั้งโลกกำลัง build AI infra พร้อมกัน รวมถึงกระแส Ai agent ด้วยที่เร่งความต้องการ CPU

7. Copper = AI commodity ตัวใหม่
Data center ใช้ copper เยอะมาก ตอนนี้ Big Tech เริ่มแย่งกับซื้อเรื่อยๆ แล้ว หุ้นอย่าง $FCX กับ $SCCO ช่วงนี้เลยจะเห็นว่าถูกพูดถึงเยอะหน่อย

สรุป ตอนนี้ AI ไม่ได้แข่งกันแค่ “ใครมี GPU” แล้ว แต่แข่งกันว่าใครหาไฟ หาโลหะ หาฮีเลียม หา packaging และหา supply chain ได้ก่อนกัน เรื่อง supply chain นี้สำคัญมาก มันคือความ smooth ที่ทุกบริษัทต้องการ เพื่อรัน Ai ต่อ

[Hyper Shark! @HyperSharkk]

และนี่คือเหตุผลว่าทำไม $AMKR ถึงจะเริ่มถูกพูดถึงมากขึ้นเรื่อยๆๆ

ล่าสุด $TSM จับมือกับ $AMKR เซ็นสัญญาระยะยาว 10 ปี สำหรับ Advanced Packaging และ Testing ใน Arizona (USA)

ดีลนี้ไม่ใได้แค่บอกว่า $AMKR มีของจน “ได้ลูกค้าเจ้าใหญ่เพิ่ม”

แต่ผมมองว่านี่คือสัญญาณยินยันละว่า $TSM กำลังจะสร้าง Supply Chain ใน US แบบครบวงจร ตั้งแต่
- ผลิต wafer
- Packaging
- testing ชิป
คือจะให้จบในประเทศเดียว (ลดความเสี่ยง geopolitic)

ตอนนี้ AI Chip มีมูลค่าหลายหมื่นดอลลาร์ต่อชิ้น ลูกค้าก็ไม่อยากส่งชิปบินข้ามโลกหรอก เพราะต้นทุนมันสูง แถมใช้เวลาขนส่งนาน แล้วยังต้องมาลุ้นความเสี่ยง geopolitic ที่จีนจะล่อไต้หวันหรอก

ยิ่งตอนนี้ TSMC เร่งขยายกำลังการผลิตทั่วโลก แต่เครื่องจักรใหม่ ($ASML) ต้องรอ 12-18 เดือนกว่าจะติดตั้งและเดินเครื่องได้เต็มที่ ทำให้คอขวดด้าน Packaging กำลังจะกลายเป็นหนึ่งในจุดสำคัญที่สุดของ sector แน่นอน!

เพราะงั้นดีลนี้อาจจะไม่ได้เพิ่มรายให้แค่กับ $AMKR เพราะมันยังจะทำให้ $AMKR กลายเป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้างพื้นฐาน AI Supply Chain ใน US (ผ่าน TSMC) ที่แทบจะขาดไม่ได้ในปี 10 ปีข้างหน้าเลย

ก็ถ้า AI ยังโตต่อ... สิ่งที่มีค่าที่สุดก็คงจะหนีไม่พ้นชิปหรอก แล้วคนที่ทำให้ชิปพวกนั้นส่งมอบถึงมือลูกค้าได้จริง ได้ไว นั้นแหละ โคตรสำมะคัน 🤭

[ParadiseDefsoulDay💚🐥 @TayFirst]

กรี๊ดดดดด 287184 ฉันถูก3 ตัวตรงงงงง 2 แสนนน

#BTS_WORLDTOUR_BANGKOK

[Soi Dog Adoptions @soidogadoptions]

เด็กนอนดึกพร้อมหาบ้านแล้ววันนี้!🧡

📷เทียนหงส์ เพศเมีย อายุ 24 สัปดาห์

✅ทำหมัน
✅ฉีดวัคซีน
✅ฝังไมโครชิพ
ตรวจสุขภาพก่อนกลับบ้าน พร้อมบริการจัดส่งฟรี!

สนใจรับเลี้ยงแอดไลน์ @adoptionth
หรือโทร 061-2642296

#availableforlocal #แมวหาบ้าน #หาบ้านให้แมว #แมวจรหาบ้าน #ลูกแมว #Expatthailand #expatadoption

[Rezedelulu🌸✨ @M0M0N64]

เหงาาาาาาาาาาาาาา
#ตรวจหวย #หวย

[sanctuary @triblethru]

อยากให้โพสต์นี้แมส ในฐานะคนที่เคยดูแลผู้ป่วยติดเตียง ในฐานะคนที่เคยจ่ายค่าแพมเพิสทุกเดือนให้คุณตา เราอยากแนะนำให้ทุกคนช่วยกันทำบุญทางนี้แทนจริง ๆ มันแพงมากผ้าอ้อมผู้ใหญ่ แล้วผู้ป่วยติดเตียงหลายคนที่บ้านไม่ได้มีเงินจ่ายค่าผ้าอ้อมแพง ๆ ค่าใช้จ่ายมันเยอะมากจริง ๆ ตอนนี้คุณตาเสียแล้ว ผ้าอ้อมของคุณตา เราก็ได้บริจาคให้โรงพยาบาลใกล้บ้านเช่นกัน อยากชวนทุกคนมาบริจาคกันเยอะ ๆ จริง ๆ ใครพอมีทรัพย์เหลือ ช่วยกันนะ เราอนุโมทนาบุญด้วยค่ะ 🥺🙏🏽

[Hyper Shark! @HyperSharkk]

ณ วันนี้พอร์ตผมมี "7 หลัก" (ATH ที่ 270% ในเวลา 3 ปี ทบต้นปีละ 54.65%) ซึ่งอาจจะไม่ได้ใหญ่มากสำหรับหลายๆ คน

แต่สำหรับมือใหม่ ผมบอกเลยสร้างยากนะครับ

และวันนี้ผมจะมาบอก "ถ้าผมกลับมามีเงินเดือนละ 3000-5000 บาท" ผมจะลงทุนยังไงให้ได้เงินล้าน

***Disclaimer ในแบบฉบับของผมนะครับ***

มาเริ่ม!

1. ผมจะเริ่มจากการดู Megatrend ของโลกก่อนที่มันจะอยู่ไปได้ 5-10 ปี และที่สำคัญ TAM ต้องใหญ่ ตัวอย่างเช่น Ai

2. ลงทุนหุ้นที่อยู่ใน sector นั้น คัดเฉพาะตัวที่ Large Market Cap ไม่เอาเล็ก และไม่เอาใหญ่เกินไป เอากลาง-ใหญ่ ที่รายด้ชัดเจน มี backlog ในอนาคตชัดเจน และหนี้ไม่เยอะ (ถ้ามีหนี้ต้องเป็นหนี้ที่ดี กู้มาเพื่อพัฒนาธุรกิจ)

3. ถือหุั้นไม่เยอะ กระจายไปตาม Megatrend เอา เช่น
- หุ้น A เกาะเทรนด์ A
- หุ้น B เกาะเทรนด์ B
- หุ้น B เกาะเทรนด์ C
หุ้นที่ถืออย่าเกิน 10 ตัว แต่ต้องกระจาย sector อย่างที่บอก ถ้าซื้อเยอะเวลามันโตมันไม่เห็นอะไรหรอกครับ บวกเยอะแต่เงินต้นน้อยก็เท่านั้น

4. มาถึงเทคนิคกันบ้าง เวลาผมจะ DCA หุ้น ผมจะใช้ EMA50 (week) เป็นหลัก ตัวอย่างวิธีออกไม้ คือ
-> หุ้นลงมาแตะเส้น EMA50 แบ่ง 4 ไม้ เข้า 1 ไม้ ถ้าลงให้ซื้อต่อ ถ้าซื้อพอหยุด เก็บเงินเข้าเป๋า จริงๆ มี EMA100 ด้วย แต่เอาง่ายๆ แบบนี้ก่อน อย่าไปเล่นท่ายากมากปวดหัว

5. จิตใจต้องแข็ง ตลาดหุ้นไม่ได้ใจดีกับทุกคน อย่า FOMO อย่า Panic sell ถ้าถือไม่ไหวมันเอาตายแน่ อย่าคิดว่าตัวเองเก่งตอนตลาดเป็นขาขึ้น เพราะหันไปรอบๆ ตัวสิ ทุกคนแม่งกำไรหมด และวันนึงตลาดมันพร้อมจะตายเราเสมอ และการถือหุ้นที่พื้นฐานดีๆ จะทำให้ทนตลาดและลงทุนได้ระยะยาว (ใครอยู่ได้นานกว่าคนนั้นชนะ) ที่ผมได้หุ้นมา 10 เด้ง ผมเพราะถือไม่ได้เข้าก่อนชาวบ้านอะไรเลย ผมไม่ได้เก่งขนาดนั้น ผมก็แค่กล้าที่จะถือจนมันบวกหนัก (แต่อยู่บนพื้นฐานของการศึกษามาอย่างหนัก)

6. วินัย! โคตรสำคัญ ลงทุนให้ได้สม่ำเสมอ ออกแบบแผนที่เข้ากับตัวเอง เช่น จะ DCA เดือนละ 3000-5000 บาท ให้ได้ตลอด เพิ่มเงินลงทุนปีละ 10% และซื้อหุ้น A, B, C, D, E, F กี่บาท ซื้อแม้ในตอนที่มันขึ้น และซื้อในตอนที่มันลงในจำนวนเท่าๆ กันไปเรื่อยๆ ทำแบบนี้ให้ได้นานที่สุด และส่วนที่ผมบอกไปในข้อ 4. คือเงินส่วนที่จะแนะนำให้แบ่งออกมาสัก 10-15% ของเงินลงทุน เอาไว้ช้อนเวลาหุ้นมันลงมาราคาดีๆ

7. สำหรับผม ผมจะไม่ตั้งเป้าหมายเป็นเวลา เพราะมันไม่ยืดยุ่น มันกดดันตัวเอง ผมจะตั้งเป้าหมายเป็นตัวเงินมากกว่า เอาจริงผมใช้เวลา 2 ปี ในการสร้างเงินล้าน แต่ผมสุดโต่งเกิน เอาเงินเดือน 80% มาลงหุ้นหมดเลย ตอนนั้นได้ 20K เองเพิ่งจบใหม่ๆ แล้วก็มีหาเงินเพิ่มจากที่อื่นๆ ด้วย หลังๆ ก็เติมได้มากขึ้นๆ รู้สึกตอนนั้นพอร์ตโต 187% ก็เด้งเป็นล้านนึงเลย แต่ไม่แนะนำให้ทำตามครับ มันลำบากเกิน และปวดหัวหาหุ้นครับ มันไม่เซฟเท่าไหร่ด้วย เสี่ยงสุด

8. เป็นกำลังใจให้มือใหม่ทุกคนที่กำลังสร้างพอร์ตในฝันของตัวเองนะครับ ผมเองก็กำลังเดินเส้นทางนั้นเช่นกัน ไปด้วยกันฮะ ผมเชื่อว่าเรารายย่อยก็ไม่ได้ด้อยกว่าสถาบันหรอก ถ้าเรามีความตั้งใจ มีอะไรที่มนุษย์คนนึงจะทำไม่ได้ ยังไงก็ลุยต่อไปฮะ ความสม่ำเสมอ วินัย และความตั้งใจ มันจะนำพาเราไปถึงเป้าหมายแน่นอน

✌️

[บับเบิ้ลบอล 🦈 @0JokerB0]

สำหรับใครที่ไม่อยากมุด vpn ไม่อยากเสียเงินซื้อแพคแพงๆผมแนะนำแอปนี้ มันดูได้จริงๆนะ

[💗I³²⁷🌻☘️🍉 🌶️ @iamluxcyfer]

ใครที่อยากดูบอลโลก แนะนำใช้ firefox แล้วเปิด vpn ของ firefox เองเลย ดูได้จริงค่ะ แนะนำดูของออสเตรเลีย #บอลโลก
https://t.co/n4pz6pokSy

[☆彡𝐒𝐞𝐥𝐲𝐧⁽ᵍʳ⁶³’ˢ ᵛᵉʳˢⁱᵒⁿ⁾ @allaboutselyn]

ละมีคนลงในไอจีว่าเหมือนครูพละกับเด็กนักเรียน 555555

[Bubellymuffins @etdiawtf]

ผู้ใหญ่สมัยก่อนหลอกได้ด้วยข่าวในพระราชสำนัก เด็กสมัยนี้หลอกได้ง่ายด้วยวีดีโอเจ้าสั้น ๆ ใน TikTok แล้วเขียน caption ให้กินใจเอา สังคมไทยขับเคลื่อนด้วย propaganda จริง ๆ ไม่แปลกใจทำไมเขาถึงดูเหมือนตั้งใจไม่ให้คนไทยฉลาดเกินไป เดี๋ยวควบคุมยาก

[มิ้นต์กุมภา @catchallthelast]

ก็จริงนะ

[K @hwayangyunhwa12]

근데 진짜 남자고 여자고 외모 괜찮고 진짜 평생 인기 많은 삶을 살아온 사람들은 예쁘다 잘생겼다 좋아한다 이런 말 들어도 1도 감흥 없어하긴 하더라; 상대가 나를 얼마나 좋아하는지는 별로 중요하지 않음. 본인이 꽂혀야하고 본인이 좋아야 함.

[𝒌𝒆𝒍𝒍𝒚 ✧ ft 🇧🇷🇫🇷 @kellyzeppeli]

กุตราย5453554545 ทั้งโกนาเต้ ดุมฟรีส์ ซิลวามีข่าวเซ็นมาเป็นอาทิตย์ แต่เลือกที่จะประกาศกุกุเรย่าออฟฟิเชียลคนแรก เพราะจะเคลมว่ามีนักเตะมาดริดติดทีมชาติสเปน

[。 Mame 。A Birb from Babylonia @LittleBirbMame]

ลิซ่าขึ้นแสดงบอลโลกสวยจัดสุดปัง คนสังเกตไปอัพดั้งใหม่หรือไม่ ชาวXลือองค์ภาไม่ค่อยได้รับความรัก ด้าน Ultra smooth royalist + โต้ ลูกสาวคนแรกได้ฉัตร 7 ชั้นไม่รักกี่โมง แนะเก็บเงินอีกนิดเพิ่มไปยุโรปทุกปีแทนเพราะไปญี่ปุ่นช้อปหมดตัว ชาว Gen Y งง ทำไมเรียกหญิง รฐา ไม่เรียกญาญ่าญิ๋งกัน

[🌜🌛🧡⁴ @BookBukkuBuch]

เหี้ยมาก รวมพลังลบเป็นบวก 🤣🤣

[ญานิน @yaninjajaja]

จริง งง สรุปม็อบเคยเกิดขึ้นจริงหรือไม่ สรุปแล้วเราตระหนักถึงความอุบ่าดของราชวงศ์นี้หรือไม่

[Jo @jj_jo1234]

มันหล่อจริง ตอนนั้นหวีดหนักมาก แต่ฟอร์มสวนทางกับหน้าตาสุด 🥹

[𝕐o̴g̴ @Yoda4ever]

FiPaw..🐕🐾⚽😅

[🔆 แวนคูเวอร์ 🔆 เซียวจ้านตก Nov 20 @MkVancouver]

บอกตามตรงว่าไม่ชอบธุรกิจขายหมาขายแมวเลยอ่ะ แมวเรา 15 ตัวที่เลี้ยง เป็นแมวจร 14 ตัว อีก 1 ตัวได้มาจากร้านเพาะแมวขาย พี่เขาแจกฟรีเพราะถ้าไม่มีใครเอา เขาจะเอาไปปล่อย บอกเลี้ยงไปเปลืองอาหาร ไม่มีพื้นที่

เรื่องของเรื่องคือแม่พันธุ์อเมริกันช็อตแฮร์ของพี่เขาหลุดออกจากบ้านไปหลายวัน พอกลับมาก็เลี้ยงปกติ สรุปน้องท้องกับแมวนอกบ้าน พอลูกออกมามันเลยเป็นแมวผสมพันธุ์ไทย ขายไม่ได้ต้องโละออก วันไปรับสงสารมาก สภาพความเป็นอยู่ของแมวที่ไม่ถูกเลือกมันน่าเวทนามาก ฟีลอยู่พื้นที่หลังบ้านแบบเปิด (มีหลังคา มีกำแพง แต่อยู่ติดป่า งูพร้อมเขมือบตลอด) ฝนตกฟ้าร้องก็อยู่แบบชื้นๆ เสียงฟ้าดังก็สะดุ้งกันตัวโยน น่าสงสารมาก ตอนแรกว่าจะไม่เอามาแล้วเพราะแมวเยอะ แต่เห็นแล้วสงสารเกินจะปล่อยน้องไว้แบบนั้น

[𝙨𝙚𝙫𝙚𝙣’ @soncoys_]

แต่นี่ชอบรูปนี้สุดดดดด 😭🤌🏻🫰🏻