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以太坊不需要再来一次技术信仰，它需要一次马斯克式的妥协。

ETHLabs 这件事，大家第一反应都是“第二基金会”，我觉得问错了。五位前 EF 核心研究员，出钱的是 BitMine、SharpLink 和 Lubin，前者是全球最大的 ETH 国库公司，手里压着 500 多万枚 ETH，他们没有分叉基金会，而是填了一个 EF 故意留出来的空。最值得玩味的是这一步不是 Vitalik 主动做的，是生态替他做的。一个组织开始围着创始人成形，本身就是市场对“无为而治、保持小而去中心化”投下的不信任票。不是论坛投票，是资本投票。

我这段时间一直在想马斯克和 V 的区别。

马斯克的本事从来不是火箭本身。是他真的去搞懂了商业怎么转、钱从哪来、用户要什么，然后愿意亲自干最脏最累的活，愿意为了拿下月球先推迟火星。他是先把现实世界吃透，再让技术去够现实。V 是反过来的，他从最纯粹的技术和价值观出发，期待现实自己长出来。

这条路过去十年走通过。因为以前没得选，ICO、DeFi、NFT 这些 killer app 都是社区自己冒出来的，以太坊运气足够好，每一轮都有人在上面搞出新东西。但今天选择太多了。运气不会一直站在你这边。

今天在以太坊重生群看到里面有两种声音。一种说以太坊缺的是 Starlink 级别的 killer app 和清晰的商业方向，一种说缺的是 BD、是对商业现实的妥协。我觉得这两个说法根本不矛盾，是同一件事的两面。以太坊缺的不是又一份技术 roadmap，是一个真正下场去理解商业、去和现实世界应用死磕的人。

所以我对 V 的期待很具体。不是让他写一份更漂亮的白皮书。是希望他先去认真研究马斯克是怎么创业的、怎么读懂一门生意的，然后把绝大部分精力收回到一件事上：以太坊到底能在现实世界里跑出什么应用。这件事想清楚之前，所有的技术叙事都是悬空的。

而 EF 真正的问题，最狠的批评是内部人说的。Dankrad Feist 那句话我印象很深——离开的人都是 CROPS 信仰者，问题不在战略，在管理，人才外流对以太坊是真正的利空。这句话的分量在于，它说明解药不是方向，是组织本身。而组织的病，没法靠一个永远站在半步之外、不愿意弄脏手的创始人治好。

新模型是小 EF 加上一堆独立的 steward 节点，ETHLabs、Etherealize 各自拍板。这其实验证了我过去一直在讲的方向：单一基金会模型撑不住了，责任必须分散出去。但他们走的这条路，比我想的激进得多。看起来更去中心化，问题其实更多。多个节点各自做决定，谁来对齐议程，谁来裁决分歧，凝聚力从哪来？把支票簿分散很容易，把方向分散而不碎掉，才是真正的难题。

我自己的答案是，这种凝聚力最终只能来自 ETH 作为共同 reference asset 的价值绑定，不能来自任何一个组织、任何一个人。

这也是为什么 V 五月那篇文章会说，基金会从来不是以太坊的中心，只是生态里一个普通节点，手里只有 0.16% 的 ETH。维护 ETH 价值这件事基金会管不了，得靠生态里持币比它还多的大户站出来。这个判断我同意。但光靠大户的钱绑不出凝聚力——绑出凝聚力的前提，是先有一个让所有人都看得懂、愿意一起押的现实世界叙事。

还有一个绕不过去的点。所谓独立性，现在是声明，不是事实。Lubin 同时是 ConsenSys CEO 和 SharpLink 主席，出钱的和受益的是同一拨人，研究由一群手握数十亿美元 ETH 头寸、做方向性押注的人买单。ETHLabs 的回应是独立 grants administrator 发钱、季度报告、年度审计、不碰研究议程。设计是合理的。但这种信任要用很多年去换，不是一篇通稿能给的。

最后说最深的一层。Scale L1 本身极难，目前 roadmap 还停在 infra——MEV 消除、默认隐私、ETH Pay，都必要，但都回答不了真正的威胁。以太坊的对手从来不是 Solana。是注意力本身正在向 AI 迁移。这个窗口大概只有 12 到 18 个月。Infra 抢不回注意力。能抢回来的，是一个真正聚焦现实应用、愿意像马斯克那样下场弄脏手的创始人，和一个能让顶尖名校毕业生愿意放弃 OpenAI 或Anthropic的十年叙事。

我依然相信 V 的理想之光没有熄灭。但理想之光要照进现实，需要的不是又一次仰望星空，是一次俯身入局。

而留给这次俯身的时间，不多了。时间是这里唯一不跟你谈判的对手。

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@BTCdayu 大宇真是宇宙无敌的公关第一人才

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@xiaomustock

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@LuBtc888

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纯杠杆口径,海力士的强平去杠杆缺口约在现价下方 −11%~−19%(244–223万)

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@turingou 我感觉fable确实强很多

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@BTCdayu 你调研的那些AI股呢？

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@tualatrix 请问那儿租金多少哈

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@ooeli_eth meta得去掉吧

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@0xVeryBigOrange @TingHu888 头像脸这么大是被打肿的吗

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还有铅酸电池，还有所有怕冷怕着火的场景。

[川沐｜Trumoo🐮 @xiaomustock]

最近翻了一些资料查了查钠电池。
未来百分之百发生的一件事。
移动电源靠锂储能，固定电源靠钠储能。
那么大型储能项目最终都会变成钠储能，
因为固定电源不考虑质量，而且钠资源全球所有国家都有，成本更低。
给AI数据中心服务的储能系统最终肯定也是钠电。
国内钠储能做的最好的是宁德时代和中科海钠。
国外美股中研究钠储能系统已经落地的是
$ENS 和 $FLNC
目前没在市场主线，市场还是聚集在存储和光，这俩规模和利润都很大。
钠电可以保持关注，看未来变化，这是给数据中心做储能系统放电的终极方案。

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储能场景：纳电池替代磷酸铁锂电池
当前大规模储能主要用磷酸铁锂。钠电池在这个场景的优势集中在三点：
第一是成本。储能是个算经济账的生意，度电成本（LCOS）决定一切。规模化成熟后钠电池综合材料成本有望比锂电池低30%-40%，对储能运营商来说直接影响投资回报周期。而且钠电不用铜箔用铝箔，不依赖锂矿，原材料价格波动更小，项目经济性更可预测。 Smm
第二是安全。大规模储能电站动辄几百MWh，一旦热失控后果很严重。中科院的PNE技术突破让钠电池在安全性上拥有了锂电池难以复制的优势，对大规模储能和数据中心等安全要求极高的场景意义重大。磷酸铁锂虽然已经比三元锂安全很多，但钠电池在这方面更进一步。 Eastmoney
第三是宽温域。西北、东北是储能大省（风光资源丰富），冬季极寒。锂电池低温下充放电效率大打折扣，钠电池在-40℃到70℃的宽温域内都能稳定工作，省掉了复杂的热管理系统，降低了系统成本和维护难度。