Ray

時をかけるニート

[すずき／Suzuki @michsuzu]

エヌビディアのフアンCEOが昨日訪れた神田のやきとん三吉。実際に食べたという和牛とんこつもつ鍋(2人前からしか頼めないので880円✖️2)を僕も注文

大衆居酒屋ではあるけど、実はこれはメニューの中で1番高いので、このお店的には高級料理。無限キャベツのお通しも食べたのかと思うと、ちょっと面白い

[Alex Krüger @krugermacro]

So good

[マキ @anime_manganeta]

個人的2026年夏アニメ序盤tier表載せときます！
今期間違いなく黄金期ですね
名作が大量発生している

[さりこ @freely_KK]

MS&AD来期増配。
160円→170円へ。

[Summer 在交易 @Summer_trading]

黄仁勋花150亿买的不是公司，是答案。

英伟达今年对外投资超150亿美元，押注7家公司，每一家都卡在AI产业链的一个关键位置。

GPU卖得越好，他就越清楚下一个瓶颈在哪里。

光纤、算力、光模块、定制芯片，这张投资清单，本质上是英伟达在用自己的钱告诉市场，AI基建还缺什么。

7家公司的详细介绍看图。

[川口佑｜アクティビスト投資家・経営戦略アドバイザー @yk_yk_00]

データセンターを部品レベルまで分解すると、その多くを東アジア（日本・韓国・台湾・中国）の企業が作っています。

このマップは、AIデータセンターのサーバー1台を25のカテゴリに分解し、各分野の主要企業を並べたものです。眺めると、ある事実が浮かび上がります。

・メモリ（HBM/DRAM）：サムスン・SKハイニックス（韓国）

・大容量SSD/NAND：キオクシア（日本）

・パッケージ基板（ABF）：イビデン（日本）

・光ファイバー・光ケーブル：Fujikura・古河電工・住友電工（日本）

・受動部品（コンデンサ等）：村田・TDK・太陽誘電（日本）

・半導体製造・検査装置：東京エレクトロン・アドバンテスト・ディスコ（日本）

・データセンター冷却（空調）：ダイキン（日本）

GPUやCPUといった「頭脳」こそ米国勢で、製造装置のASMLや電力設備の欧米勢も健在です。ですが、それを動かし・冷やし・つなぎ・検査する無数の「体」の部分はアジアが握っています。

いま米国の巨大テックは、2026年だけで4社合計7,250億ドル（110兆円超、前年比+77%）という史上最大級の設備投資（CapEx）をAIに注いでいます。その巨額のマネーは、最終的にこれらの部品・装置を作るアジア企業の売上として落ちていきます。

AGI（Artificial General Intelligence）競争で「誰が勝つか」は、まだ分かりません。しかし「誰が作るか」は、もう決まっています。勝者が誰であれ、マネーは最後にモノを作るアジアへ流れています！

[Sergey @SergeyCYW]

AI is turning the physical infrastructure stack into one of the most important market themes

AI models need more compute. Compute needs more chips. Chips need more wafers, lithography, etch, inspection, memory bandwidth, networking, cooling, and electricity.

Here is how I map the AI infrastructure stack. 👇

[ろりぃ🫍 @rorikabu]

💰戦略１７分野の投資額一覧💰

日経の見出しでフィジカルAIが目立ってたけど、内訳を見ると特別大きいわけではなく、AI用半導体が圧倒的。
比較すると思ったより少ないまである。
期間を考慮するとゲームの24.5兆円（33年度）も意外と大きい。
ゲームが国策としてゴリ押しされることもあるかも。

フィジカルAIよりもAI予算が大きいのはバーティカルAI。
バーティカルAI＝特定業界・特定業務に深く入り込んだAI。

そしてAI以外で目立って大きいのが「蓄電池」。
（データセンターとかで広義のAI関連でもあるけど）

32.7億（35年度）なのでフィジカルAIよりもかなり多い。
バイオ関連も。（バイオは分からないのでノーコメント）

思ったよりも多いなと思ったのは
・蓄電池
・海洋ドローン
・次世代ワイヤレス
・月面探索

海洋ドローンは空の無人機系よりも多い。
月も急に各国予算増えたよなと。

意外と少ないなと思ったのは
・小型無人機
・無人航空機
・造船
・次世代原子炉
・核融合

無人ドローン系、造船は力入れると言ってた割に少ないなと思った。
（予算が必要ないのかもしれないけど）

原子炉、核融合は他国とも競争する必要がある中で思ったよりもって印象。

株的に狙いやすい（恩恵が見えやすそう）と思ったのは
・フィジカルAI
・蓄電池
・量子
・海洋ドローン
・ペロブスカイト
・原発
・海底ケーブル

フィジカルAIは見出しになったから多分一番動くんでしょう笑

このニュースというより具体的に動き出したら
蓄電池、量子、海洋ドローン、ペロブスカイト、海底ケーブルは大相場ありそう。
理由は該当する銘柄が少ないのと、『これ！』っていう小型の銘柄もあるから。

話題になってるけど、
この分野はそもそも3月の既出テーマ⚠️
細かい内訳は初出だけど、僕みたいに「思ったよりも・・・」でマイナスの印象を持つ分野もある気がする。
あと、テーマが多すぎて目先は資金分散しそうだからほとんど特に上がらない予想w

結局AI相場でしょ。。。

[電機くん @denkikun_stepup]

港区赤坂の鮨屋。鮨一新。関東ITソフトウェア健康保険の組合員限定の店。食べログ3.58

[億トレ大家＠純資産6億円トレーダー＠SBI新生銀行の株を２億、買っています！！ @otakutoshika]

ボクは今まで空売りというものしたことがないし、今後もするつもりはないのだが、太陽誘電の株に関しては、空売りしたい衝動が沸き上がってくる。もちろん、株式投資に絶対はないのだが、こんな株価、何時までも続くはずがないでしょ😂

[Wanderley Majeski @WanderleyMajes1]

HBO🤣🤣🤣🤣

[ラジトレ🏥高配当×個別株×インデックス投資家 @Raditre_FX]

村田製作所とか太陽誘電は
MLCC（積層セラコン）で盛り上がったけど、
フィジカルAIも同じ動きになるのかな？

そうなると本体と中身（部品）でわけて考えたら、つぎの資金の流れの理解に役に立つとみたｗ

一覧でまとめてみたよ‼️

[assume @CheemsChina]

这里面最有想象空间的

就是 $DRAM $NASA $HUMN

老马自己独占两家

特斯拉的人形机器人

#SpaceX 的太空经济！

[杰克船长宏观策略 @macrotradecn]

跟着英伟达抄作业…怎么样

[九条@セミリタイア @kuzyofire]

Olive Infinite、5000万円SBI証券に預ければ年会費無料
あれ？意外とハードル低い？ただ三井住友銀行に500万円は重たいなぁ……

[つる瀬 @tsuruseyushima]

湯島天満宮例大祭

2026年
5/23 （土）　神幸祭渡御
5/24 （日）　連合神輿渡御
5/25 （月）　例大祭祭典

お祭りへお越しの際はぜひお立ち寄りくださいませ。

#夏祭り #天三町会 #湯島天神 #お神輿

[前田雄樹｜AnswersNews編集長 @answers_news]

【最新！2026年版】製薬企業 世界売上高ランキング

1位：🇨🇭ロシュ（724.5億ドル）
2位：🇺🇸イーライリリー（651.79億ドル）
3位：🇺🇸メルク（650.11億ドル）
4位：🇺🇸ファイザー（625.79億ドル）
5位：🇺🇸アッヴィ（611.60億ドル）

[パーセル🍒 @percell100]

【フィジカルAI】
産業用ロボットTOP10

[The Market Mind @Market_Mind_]

China's Top 20 Companies

[Semi-journal公式 @semi_journal_jp]

【CMOSイメージセンサー・ディスクリート・ロジックIC・マイコンの企業シェア】

出典：野村證券
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