知足庵

美の国、日本。

[ちいかまちゃん🤢 @yukitichqn]

撮ってないでお前も拭けよ

[タコ先生 @takosensei2019]

@KAazmvdpL7AbvIY もう、日本も手遅れか
まだ間に合うか

[サキガケ @nihonpatriot]

何度も言う、下妻市長の不審死を風化させてはいけない。

[ぼんのう @morishita159]

@chihaya0425 移民が生活保護受けるより、こっちの方に税金使って自立できる生活を補償して欲しい

[Komakoma2 @Komakomao3]

どんどん国籍と実名を報道したら良いと思う人✋

[光源氏🇯🇵 @hikaruganji]

あ。。。。。　なんか氷川きよしさんと同じ匂いがしてきました。。。

[とうしろう（5号）守若 冬史郎🙄 @tourouken555]

日本に住む中国人が「日本は大嫌い！」💢
🇨🇳中国は偉大だと言っていた。

そんなに日本が嫌いなら
「偉大な中国に帰ったらいいじゃん」って思う人✋

[🟠🇯🇵爆裂大和魂🇯🇵🟠 @tanakaseiji15]

岸田の！
世襲は許さないって思う人！🙋‍♀️！

[橘 龍馬 @t_ryoma1985]

📘【防衛・造船関連株】週間まとめ
電子装備・舶用エンジンが上昇📈

ただし、融資報道、実際の契約、設備投資計画、証券会社の評価変更では材料の中身が異なり、金曜日は明暗。

🟢 日本アビオニクス：+17.0％
🟢 ジャパンエンジン：+15.5％
🟢 アストロスケールHD：+14.2％
🟢 東京計器：+13.0％
🟢 名村造船所：+10.7％
🟢 Synspective：+10.2％
🟢 内海造船：+8.8％
🟢 ダイハツインフィニアース：+8.1％
🟢 古野電気：+7.6％
🟢 IHI：+7.0％
🟢 西華産業：+5.9％
🟢 SHIFT：+5.6％
🟢 東京製綱：+5.6％
🟢 日本ペイントHD：+5.1％
🟢 三菱重工業：+4.7％
🟢 川崎重工業：+3.7％
🟢 帝国繊維：+3.6％
🟢 新明和工業：+3.3％

📌 1週間の流れ

今週、特に大きかったのは17日の防衛関連株への買い。

三菱UFJ銀行が防衛関連企業への融資基準を設け、ほかのメガバンクも歩調を合わせるとの報道が材料になりました。

これまでの発注・予算への期待に加え、

融資基準の整備
↓
設備投資・研究開発・運転資金を確保しやすくなる可能性
↓
事業拡大への期待

という、資金調達側の材料です。

ただし、基準整備の報道と、個別企業への融資実行・受注増加は別です。

テーマの日次騰落率を見ると、

9/17
防衛：+3.2％
造船：+3.1％

と、ともに大きく上昇。

9/18は、防衛の上昇が続く一方、造船は横ばいとなり、個別株でも続伸・反落が分かれました。

さらに、東京計器の評価変更、SHIFTの受託公表、Synspectiveの打ち上げ契約など、会社ごとの材料も加わっています。

「防衛・造船が買われた」という総論だけでなく、何が新しく分かったのかを確認したい週でした。

📌 銘柄別に見ると

① 防衛電子機器・重工・航空

・日本アビオニクス

週間：+17.0％
金曜：+2.1％

掲載18銘柄で週間上昇率首位。
木曜日の大幅高に続き、金曜日も上昇し、7,300円の高値引けでした。

防衛分野の指揮・統制、情報表示、信号処理などの機器・システムを展開しています。

艦艇や航空機そのものではなく、それらの情報処理を支える側。

防衛産業への資金調達期待と、同社の個別受注・納入・利益への反映を分けて確認する必要があります。

・東京計器

週間：+13.0％
金曜：+0.1％

木曜日に大きく買われましたが、金曜日の上昇幅は小さめでした。週間上位でも、最後まで同じ勢いで上がったわけではありません。

17日には、丸三証券が投資判断「買い」を継続し、目標株価を13,300円へ引き上げ。

船舶港湾機器や防衛・通信機器に加え、中期的な新領域の成長を評価した内容です。

防衛融資の共通材料と、個社への評価変更が重なった銘柄。

証券会社の目標株価変更を、その日に会社自身が新たな受注や業績修正を発表したことと混同しないようにします。

・IHI

週間：+7.0％
金曜：+0.4％

今週は5営業日すべて上昇。
金曜日だけの急反発ではなく、週を通じて上昇を積み上げました。

航空エンジン、ロケット・宇宙利用、舶用機械など、複数の事業領域を持つ企業です。

「造船関連にも名前が挙がる」ことだけで、商船建造会社と同じ受注構造だと捉えないことが重要。

防衛・民間航空・宇宙など、どの事業の見通しが変わったかを確認したいところです。

・三菱重工業

週間：+4.7％
金曜：▲0.2％

木曜日の防衛関連高で上昇しましたが、金曜日は小幅に反落しました。

今週は融資報道だけでなく、16日にPFNとの資本業務提携を公表。

必要な手続きの完了を条件に100億円を出資し、機械・システムの知能化・自律化に向けた共同開発を進める内容です。契約締結日は8月31日でした。

防衛産業への期待と、会社自身のAI事業展開は別の材料です。

提携の前進と、商用受注・利益貢献の時期を分けて確認したい銘柄です。

・川崎重工業

週間：+3.7％
金曜：▲0.7％

月曜日から木曜日まで4営業日続伸しましたが、金曜日は反落。

同じ重工大手でも、IHIとは週末の方向が分かれました。

17日は、防衛企業への融資基準に関する報道を受けた上昇が確認されています。

ただし、資金調達環境への期待だけで、各事業の採算や個別案件の利益が確定するわけではありません。

連休明けは、木曜日までの買いが戻るかと、会社側の受注・業績情報を照合したいところです。

・新明和工業

週間：+3.3％
金曜：▲0.6％

週間プラスでも、金曜日は反落しました。

航空分野では、水陸両用の救難飛行艇「US-2」を手掛けています。

防衛関連という共通項はあっても、電子装備やエンジン企業と同じ製品を供給しているわけではありません。

航空機の案件と会社全体の業績を分け、テーマ上昇をそのまま新規受注増加と読み替えないことが重要です。

② 宇宙・IT・防災

・アストロスケールHD

週間：+14.2％
金曜：+7.9％

水曜日から3営業日続伸し、金曜日の上昇が週間成績を大きく押し上げました。

15日には、フランス子会社とHEMERIAが、静止軌道で活動する小型衛星ソリューションの開発・輸出に向けた提携計画を公表。

衛星へ接近して状況を確認する技術などを、相手企業の衛星基盤と組み合わせる内容です。

また、前週末11日には、フランスの軌道離脱実証ミッションに関する約23.6億円の契約獲得を公表しています。

こちらは実際の契約ですが、収益は複数年度にわたって計上する予定で、会社は当期業績予想への影響を軽微と説明しています。

開発に向けた提携計画と、締結済み契約を分けることが重要です。

・Synspective

週間：+10.2％
金曜：+9.4％

週間上昇の多くを、金曜日の急伸で積み上げました。終値1,563円は日中高値でした。

18日、三菱重工と小型SAR衛星「StriX」2機の打ち上げサービス契約を公表。

H3ロケットによる2027年の軌道投入を予定しています。

ただし、Synspectiveは打ち上げサービスを購入する側です。

衛星網を整える前進ではありますが、今回の契約自体が同社の衛星データ販売受注になったわけではありません。

打ち上げ・運用・データ販売へ、どこまで進むかを確認したいところです。

・SHIFT

週間：+5.6％
金曜：+0.2％

週間も金曜日もプラスでしたが、金曜終値881.1円は月曜日の884.8円を下回っています。週初の上昇を、その後すべて維持したわけではありません。

17日、防衛装備庁から、スタートアップ企業などの防衛分野参入を支援する業務を受託したと公表しました。

ただし、プロジェクトの開始日は7月9日。説明会や企業選抜、技術の活用可能性調査などを支援する内容です。

武器・機体の製造受注ではなく、参入支援・品質保証などに関わる立場。

「今週公表した」と「今週から事業が始まった」を分けて見る必要があります。

・帝国繊維

週間：+3.6％
金曜：▲0.5％

月曜日から木曜日まで上昇した後、金曜日は反落しました。

消防ホース、防災車両、救助資機材、防護服などを展開しています。

防衛・安全保障関連と一緒に注目されても、防災・救助を支える製品群として、重工や兵器システムとは分けて見る必要があります。

調達需要への期待と、実際の受注・納入時期を確認したい銘柄です。

③ 造船・舶用エンジン

・ジャパンエンジンコーポレーション

週間：+15.5％
金曜：+1.2％

木曜日に大きく上昇し、金曜日も続伸。
掲載銘柄では、日本アビオニクスに次ぐ週間上昇率でした。

舶用低速エンジンを手掛け、アンモニア・水素燃料エンジンの開発も進めています。

9月8日には、大型商船向け水素燃料エンジンの陸上運転試験成功を公表していますが、これは前週の材料です。

技術開発の前進と、量産採用・エンジン受注は別。

今週の株価上昇を、同じ規模の新規受注が積み上がった証拠とは扱わないことが重要です。

・名村造船所

週間：+10.7％
金曜：+0.2％

木曜日の大幅高が目立つ一方、金曜日は小幅高にとどまりました。

公表済みの事業材料として、9月4日に、函館どつくと共同で申請した供給確保計画の認定を発表しています。

2026〜35年の10年間で最大約1,500億円を投資し、そのうち最大499億円が助成される計画です。

これは建造能力を高めるための投資・支援であり、新造船の販売受注とは別。

能力増強が進むかに加え、受注残、建造コスト、納期、採算を確認したいところです。

・内海造船

週間：+8.8％
金曜：▲1.4％

木曜日に大きく上昇しましたが、金曜日は反落。
同じ造船関連でも、名村造船所とは週末の方向が分かれました。

前週末11日には、造船能力強化に関する供給確保計画の認定を公表。

2034年度までに約111億円の設備投資を計画し、最大約43億円の助成を受ける内容です。

こちらも設備投資への支援であり、今週新たに顧客から船舶を受注したという話ではありません。

同じ「受注期待」でまとめず、生産能力と販売案件の両面を確認する必要があります。

・ダイハツインフィニアース
〈旧ダイハツディーゼル〉

週間：+8.1％
金曜：+2.1％

火曜日・水曜日に下落した後、木曜日・金曜日は続伸。週後半の買いが週間上昇を支えました。

船舶用の主機・補機などに関わるエンジン企業です。

船体を建造する企業とは異なり、搭載機器の採用・受注・納入が重要になります。

造船市場への期待だけでなく、エンジンの製品構成と生産・販売の採算を分けて見たいところです。

④ 航海機器・販売保守・周辺部材

・古野電気

週間：+7.6％
金曜：+1.5％

水曜日から3営業日続伸し、週末も買いが残りました。

船舶用レーダー、電子海図、通信機器などを展開。

新造船向けだけでなく、既存船の保守・機器更新にも関わります。

造船会社の建造量だけでなく、既存船の更新需要も確認したい銘柄。

航海機器への需要期待と、個別製品の受注・利益への反映を分けて見る必要があります。

・西華産業

週間：+5.9％
金曜：▲0.6％

月曜日から木曜日まで4営業日続伸しましたが、金曜日は反落しました。

100％子会社のセイカダイヤエンジンが、舶用エンジンの販売、据え付け、修理・保守などを展開しています。

エンジンを製造する企業とは異なり、販売・サービス網を通じて関わる立場です。

船の建造期待と、販売・保守収益がどこまで伸びるかを分けて確認したいところです。

・東京製綱

週間：+5.6％
金曜：▲0.6％

木曜日まで上昇を積み上げた後、金曜日は小反落しました。

船舶用やクレーン用などのワイヤロープを展開する、周辺部材側の企業です。

「製綱」はロープの領域であり、船体用の鋼板メーカーとは異なります。

造船・港湾などの設備需要との接点を確認しつつ、それ以外の用途も含む会社全体の採算を見たいところです。

・日本ペイントHD

週間：+5.1％
金曜：▲0.3％

週間の上昇は残りましたが、金曜日は反落しました。

船舶用では、新造船や修繕向けの塗料、防汚塗料などに事業接点があります。

ただし、船舶用塗料の需要を、日本ペイントHD全体の業績と同一視することはできません。

用途別の販売、原材料コスト、採算を分けて確認したい銘柄です。

📌 週間と金曜日を分けると

IHI
→ 5営業日すべて上昇
→ 週を通じて買いが積み上がる

日本アビオニクス
→ 木曜日の大幅高後も続伸
→ 金曜日は高値引け

アストロスケール・Synspective
→ 金曜日の大幅高が週間成績を押し上げる

三菱重工・川崎重工・内海造船など
→ 週間はプラス
→ 金曜日は反落

という違いがありました。

掲載18銘柄は、週間ではすべて上昇。

一方、金曜日は10銘柄上昇・8銘柄下落でした。
※IHIの重複を除き、各社の終値で判定。

「防衛・造船が週間で強かった」
と
「金曜日も関連株全体が買われた」
は、同じではありません。

📌 つまり

今週は、防衛電子機器、舶用エンジン、宇宙関連が週間上位に入りました。

一方、上昇を考える材料は、

融資基準の報道
証券会社の評価変更
共同開発・提携
締結済み契約の公表
建造能力を高める設備投資
テーマ・需給による買い直し

と分かれています。

今回確認した開示・報道で、週間の値動きを直接説明する新規個別材料を特定できない銘柄は、

「新たな個別材料より、テーマ・需給主導」

として、公表済みの事業材料への評価と株価の動きを分けて整理しています。

特に、

融資基準の整備
≠
個社への融資・受注確定

建造能力の増強
≠
新造船の販売契約

契約・提携の公表
≠
当期利益への全額反映

です。

👀 連休明けの確認ポイント

次の東京株式現物市場は9月24日。
休場中の海外市場・金利・為替の変化を挟みます。

防衛融資・設備投資計画の具体化
↓
日本アビオニクス・東京計器の買い継続
↓
IHIの強さと、三菱重工・川崎重工への買い戻し
↓
造船・舶用エンジン・航海機器への広がり
↓
宇宙関連の契約が実施・収益へ進むか
↓
出来高と終値

「防衛・造船関連だから同じ」ではなく、

電子装備・重工・宇宙・IT支援・船体・エンジン・周辺部材

を分けて、週間の到達水準と、週末の買いの継続性を確認したい局面です。

[お疲れネズミ @akatsukikuro77]

このクソガキを特定しよう。特定班頼んだ。

[Lune @Lune18954563]

チームみらいは、半島系です。

[石井|日本株 @one0623]

10月これ絶対買え。

豊和工業（6203）
Prodroneと迎撃ドローン量産工場まで作るってよ

防衛テーマ直撃＋国策認定
300株で十分。

今の株価なら億り人候補確定案件

[そらぶ🐶💓高配当株好き @sorave55]

9月権利確定分の
株主優待人気ランキングTOP20
〜Yahoo!ファイナンス〜

けっこう、この中で
保有している銘柄がありましたが
単元株まで到達しているのは
ソフトバンクだけでした...

1位：オリエンタルランド
2位：三井住友FG
3位：サンリオ
4位：ソフトバンク
5位：トリドールHD
6位：フタバ産業
7位：森永乳業
8位：東急不動産HD
9位：ゼンショーHD
10位：王子HD
11位：日本製鉄
12位：FOOD & LIFE COMPANIES
13位：日清食品HD
14位：エー・ピーHD
15位：共立メンテナンス
16位：コロワイド
17位：王将フードサービス
18位：ヤマダHD
19位：森永製菓
20位：ベルーナ

※ 権利付最終日は9月28日(月)

[ちゃんほた @hotahotasa45085]

許せない人✋

[紫苑 @shion_kabu_]

明日からのトレードのお供にどうぞ👍
#日本株

[シャカ（釈迦エナジー🌸🔥） @A1aBrIGp0Q30150]

【次回AI要約🧠TOPIX入り📑⁉️】

🔥特に注目されているグロース勢📑

485A パワーX
186A アストロスケール
6613 QDレーザ
593A ティアフォー
290A Synspective

このあたりは今回のTOPIX改革で、グロース市場からの新規採用候補として名前が挙がっている銘柄です。

なお、今回の初回入れ替えでは新規採用約35銘柄に対して除外候補は約680銘柄とされ、入れ替え後のTOPIXは約990銘柄になるとの大和証券の試算があります。

正式発表は10月7日予定なので、今後は「8月平均の浮動株時価総額」と「売買代金回転率」を見ると、候補の絞り込みができます。

※これは私が採用可能性を順位付けしたものではなく、大和証券などの公開された採用候補情報を中心に、複数の候補の中から20社をAIで整理したものです。大和証券は新規採用を約35銘柄と予想しており、上記のうちマクドナルド、フェローテック、セリア、東映アニメーション、ヨネックス、GO、トライアル、フリー、パワーX、MTG、タイミー、アストロスケール、QDレーザ、Synspective、ティアフォーなどを候補として挙げています。　

⚠️投資判断は自己責任でお願いします。

[黒瀬 謙|株式投資家 @Kurose_ke_ke_]

これだけは仕込んでおくこと

高市総理が自身のアカウントで
海底ケーブルとデータセンター関連の投稿

実はこの2つに当てはまる銘柄が
一つだけあります

それが…

【東陽テクニカ(8151)】

配当も優待もある、
しかも現在"ほぼ底値で推移"

近いうちに上がるので
今のうちに仕込んでおいてください

[どんぐり陸士長 @Dongurihou]

捕まっちまえ

[髙橋/闇を暴く人 @Parsonalsecret]

うそつけ。
2年前になんの罪もない日本人男児を母親の目の前で滅多刺しにしたじゃねーかよ。

この事件を日本人は忘れてねーぞ

[シャカ（釈迦エナジー🌸🔥） @A1aBrIGp0Q30150]

【🚨チャッピーが選ぶテンバガー候補🚨】

① モルフォ（3653）

テンバガーを考えるなら特に面白い小型株。

時価総額は約60億円。
画像処理AIを基盤に、現在は車載・SDV・自動運転・ドローンなどへ展開しています。

9月には、

・AstemoとのSDV向けカメラ技術共同開発
・Distance Technologies社との提携基本合意
・自動車シミュレータ技術
・屋内自律点検ドローン

などが出ています。

最大のポイント：
60億円規模なので、仮に事業が大きく化ければ時価総額600億円でも10倍です。

② マイクロ波化学（9227）

時価総額は約130億円。

マイクロ波技術を使った化学・素材・資源プロセスの革新がテーマ。

2026年には、

・三井物産・PMETとの低炭素リチウム製錬
・鉄鉱石の還元
マンガンノジュール
・金属製錬
•新しいマイクロ波技術

などを進めています。

化学プラントの常識を変えるほど商業化できれば、売上規模が一気に変わる可能性があります。

ただし、現状は利益面でかなり先行投資型なので、材料は大きいがリスクも大きいです。

③ 岡本硝子（7746）

これは以前から話している銘柄ですね。

時価総額は約250億円。

注目は、

AIデータセンター → 発熱問題 → 高性能放熱基板

です。

同社は170W/m・K、200W/m・K製品で量産認定を取得し、230W/m・K製品も開発完了。さらに超薄型の窒化アルミニウム放熱基板を開発しています。

さらに光通信向けガラス偏光子も持っています。

AIデータセンターの熱問題が本格化 → 放熱基板が大量採用

という流れになれば、現在の会社規模からするとインパクトが大きいです。

④ データセクション（3905）

時価総額は約534億円。

ここはAIデータセンターそのものがテーマ。

2026年7月には、国内第1号となるAIデータセンターへNVIDIA B300搭載GPUサーバーの搬入開始を発表しています。

さらに国内だけでなく、アジア太平洋地域へのAIデータセンター展開を掲げています。

現在株価は1,542円ですが、5月には6,140円まで上昇しているため、すでに一度かなり期待を織り込んだ銘柄という点には注意です。

⑤ ティアフォー（593A）

時価総額は約1,255億円。

2026年7月22日に上場した自動運転企業で、Autowareを中心とした自動運転ソフトウェアが核です。

自動運転 → ロボタクシー → 商用化

が大きなテーマ。

ただし現在の時価総額が1,255億円なので、10倍には1兆円超の企業規模が必要になります。

その意味では、

「テンバガーの夢」だけならモルフォ・マイクロ波化学・岡本硝子の方が時価総額的には条件が軽い

という違いがあります。

私なら「テンバガー候補」としてこう見る

超小型から大化け型

モルフォ
マイクロ波化学
岡本硝子

大型テーマの成長型
4. データセクション
5. ティアフォー

特に重要なのは、「材料がある」だけではテンバガーにならないことです。

テンバガーには、

①市場規模が10倍以上になる
②会社の売上が10倍近くになる
③利益率が上がる
④大型顧客を獲得する
⑤増資による希薄化を吸収できる

このあたりが必要です。

※投資判断は自己責任でお願いします。