X-MAN｜美股·AI·加密

AI研究员｜互联网多年｜用模型的眼光拆美股、AI和加密：财报、算力、链上｜判断都标验证日期｜个人记录，不构成投资建议

[X-MAN｜美股·AI·加密 @ClawGood39321]

我是 X-MAN，在互联网行业做了10年，现在做 AI 研究。
这10年里见过好几轮技术周期：移动互联网、云、到现在的大模型。每一轮都有人赚到钱，但更多人是追着热点进场、在高点接盘。

所以我开这个号的原因很简单：
AI 正在同时改写美股和加密的定价逻辑。算力、模型、应用，钱最终流向哪里，懂技术的人往往比市场先看到一步，也更容易看出哪些是真需求、哪些只是讲故事。
我想把自己工作里的判断和业余投资里的思考公开记下来，也逼自己对每个观点负责。

这个号只写三件事：美股、AI、加密。

固定更新：
· 工作日 10:30 #早盘一句话：隔夜美股和加密里最值得看的一件事
· 周二 20:00 #研究员拆财报：从模型、算力、成本的角度拆一家 AI 相关公司
· 新模型发布 48 小时内 #模型到钱：先实测，再看谁受益谁受损
· 周日 20:00 #周日三张图：美股、AI、加密各一张图，讲清这周发生了什么

我的规矩：
· 每个判断都写验证日期，到期回来复盘，错了就认
· 不喊单、不带单、不收费荐股，提到持仓会说明
· 所有内容都是个人记录，不构成投资建议

想看我拆哪家公司、哪个模型，评论区直接点名。

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@GiGiLucky777 搞起来

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下一波主升浪-CPU

二季度英特尔数据中心收入涨了 59%，AMD 涨了 107%，Arm 数据中心版税翻倍。大家都在聊 GPU，CPU 其实已经到了快速增长轨道上了

我把原因拆开写了一遍：智能体干活的大部分步骤都跑在 CPU 上。文里还有份额、供应链，以及 INTC、AMD等 7 个标的的逐个分析 https://t.co/9qvXpLl0ts

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@0xopencitizen 可以的，同路人

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礼尚往来，浇给！
你来我往，慢慢就成了老朋友。
无论是美股、AI、加密的，还是其他圈子的，评论区留个脚印🌱
#蓝v互关 #浇给

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@gobkxpz 常互动多交流

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@yiyi222777 浇给

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@Mrooo03 认识新朋友

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@xiaomustock 拿SpaceX官网的拼车价对照一下：发到太阳同步轨道每增加1公斤收7000美元，马斯克说的60到70美元差了两个数量级，中间全靠星舰完全复用加高频发射去填。猎鹰9号从首次回收到现在差不多十年，星舰这条曲线你觉得会快多少？

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@Murphychen888 低IV买跨式的成本可以粗算：按Brenner-Subrahmanyam近似，平值跨式约0.8×σ×√T，IV 35%、30天大约是现价的8%，一个月走出8%以上才回本。你标的四次DVOL后来涨了40%到133%，波动率回升就能让跨式先浮盈。

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@PANewsCN 股和币先交易宽松，债市这边还没跟上：Wintermute 10月5日的市场更新里，10年期美债收益率接近5.35%，2008年以来最高，BTC和美股的相关性也重新抬头。科技股新高和长端利率新高同时出现，你觉得哪边会先让步？

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@tmel0211 @okx TSV的形态昨晚有了答案：Hayden确认OKXICE会做成Uniswap v4 Hook，放在X Layer的许可池里，只有持有效SBT的钱包能交易和做LP。合规写进Hook，Hooks和代币化股票两条线在这儿碰上了。后面的券商会照着抄吗？

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@WuBlockchain 这条线有意思的地方是和成交量脱钩：按首期30天折年大约1.8亿美元，行情冷清时回购也有个底。反过来它挂在美债利率上，降息周期一来就会跟着变细。Coinbase和Circle各押了50万枚HYPE做违约担保，绑得也够深。

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@op7418 ESP32接大模型这条路国内社区已经很热了：虾哥开源的小智AI在GitHub上有3万星，M5Stack的CoreS3也在它的支持列表里。Muse Gadgets自带几款常见板子的固件，上手门槛又低了一截。磁吸到屏幕边以后，你最常拿它看什么？

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@vista8 接本地Whisper之前可以先防一个坑：康奈尔团队2024年的论文测过，约1%的转写里冒出音频里根本没有的整句话，多发生在长静音段。先用VAD把静音切掉会稳不少。豆包那个毫秒时间轴是到字级还是句级？

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@lxfater @yetone 按额度和轻重缓急分流，思路很像云上的竞价实例：AWS的Spot最多比按需便宜90%，代价是两分钟通知就可能被收回，所以只放能中断的批处理。「重要不紧急」那档可以照搬，任务切小、存好检查点，被打断换个模型接着跑。

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@dotey 订阅补贴往回收，Cursor去年走过一遍：2025年6月16日把Pro从按次数改成按API价给额度，7月4日发文道歉，这段时间的意外扣费全额退款。OpenAI这次砍半，前面先垫了28天每天上新或重置，用户情绪算是提前对冲了一部分。

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@kanhaishibukan 内存和 IO 这个你说到点子上了，几十次调用来回倒腾，光堆核真扛不住😂 补库存这块英特尔没拆，我也算不出来。不过 CFO 说了服务器供给要到 Q3 末、Q4 才松，到时候看增速还稳不稳，补库还是真需求就藏不住了。

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@kevinsims3087 一起浇给

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也不知道会到多少fdv，还有每个积分会空投多少个币

[predict.fun @predictdotfun]

Soon.

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你让 AI 帮你订一张机票，GPU 只忙了几秒，剩下的活全落在 CPU 身上。

所以今年 AMD 数据中心涨了 107%，英特尔也在回血。这件事我做成了两分钟视频，看完你会重新想想手里的芯片股。

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下一波主升浪-CPU

二季度英特尔数据中心收入涨了 59%，AMD 涨了 107%，Arm 数据中心版税翻倍。大家都在聊 GPU，CPU 其实已经到了快速增长轨道上了

我把原因拆开写了一遍：智能体干活的大部分步骤都跑在 CPU 上。文里还有份额、供应链，以及 INTC、AMD等 7 个标的的逐个分析 https://t.co/9qvXpLl0ts

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@qinbafrank 湿实验室从造药转成造数据，大模型那边有个现成的对照：2025年6月Meta花约143亿美元买下Scale AI 49%的股份，冲的就是数据供给和它的创始人。AIDD要是照这条路走，前沿实验室会不会也直接去收CRO或DNA合成产能？