ぐっち｜会計事務所の業務見える化｜CLIENT BASE

所長が事務所の今を把握できる仕組みをつくりたいと思っています。
情報の属人化、進捗が見えない、解約の兆候を見逃す。
会計事務所でよく起きる問題を、構造から考えて発信しています。

税理士法人スタッフ／CLIENT BASE開発。

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会計事務所って

顧問先の状況が担当者しか分からない
こと多くないですか？
・どこまで月次進んでるか
・最近連絡しているか
・誰がどれくらい担当しているか

担当者に聞かないと分からない。
このブラックボックスを減らすために
事務所の状況を見える化する仕組みを作ってみました👇

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Noteの記事を更新しました！

税理士事務所向けにNotionテンプレートを作って気づいたこと｜会計事務所の業務改善｜山口 @client_base2025
https://t.co/2V6KUVjkJZ

＃Notion ＃会計事務所 ＃税理士 #テンプレート #業務管理 #CLIENTBASE

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【無料配布中】会計事務所向け業務管理テンプレ

担当者に聞かなくても、顧問先の進捗を把握でき、業務効率UP！
スタッフも今日やるべきタスクを一目で把握できる設計です！

複製するだけで、すぐに使えます👇
LINEでの質問も可能です！
https://t.co/iOWFlJkXbb

＃Notion　＃会計事務所　＃税理士

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税理士事務所向けの
業務管理を作っている中で、
今日初めて
税理士事務所の所長と
お話できることになりました。

実際の現場の話を聞けるのが楽しみ。

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税理士事務所で働いていて感じるのが、

仕事の管理が個人に任されている点。

個人としては働きやすいけど、
事務所として見ると
「誰が何をしているか分かりにくい」
状態になりやすい。
社員のタスクや進捗が
1ページで確認できるダッシュボードを作ってみました👇

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税理士事務所って

「担当者は全部分かってる」

でも
「周りは何も分からない」
みたいな状態になりがち。

担当者制の良さはあるけど
進捗が見えないのは結構リスク。（属人化が進む）

この問題どう解決してますか？

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会計事務所って

顧問先の状況が
担当者の頭の中
になりがちだと思うんですが
実際どうですか？

・Excel管理
・システム管理
・担当者管理

他の事務所のやり方を聞く機会がほぼないので良ければお聞きしたいです！

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所長
「C社の月次どこまで？」
社員
「C社は○○さん担当ですね」

所長
「今日休み？」
社員
「休みですね」

所長
「進捗わかる？」
社員
「わからないです」

これ、
担当者ブラックボックス問題。

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所長
「B社、最近連絡してる？」
社員
「いや、してないですね」

所長
「最後いつ？」
社員
「ちょっと確認します…」

所長
「…」
顧問先の接触履歴って
意外と見えなくなりがち。

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会計事務所の顧客管理、Notionがおすすめな理由
①使いながら最適化できる柔軟性
②すべての情報を1ヶ所で管理
③「あの人しか知らない」を解消
④圧倒的なコストパフォーマンス
専用CRMより、事務所に合った形を作れるのが強み💪
#notion #会計事務所 #税理士

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5名→10名→20名と成長する中で
代表が直面する壁 「気づいたら 全体が見えなくなっていた」

Excel管理は限界があります。限界を超えると一気に「見えない化」が進む

わかっていても変えにくいのが顧客や進捗管理ツールです。選ぶなら成長に合わせてカスタムできるツール一択！

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Japan DX WeekでNotionブースを見てきました！
改めて“なんでもできる”を体感…。
CRMもタスク管理も、業務フロー設計まで全部Notionで完結できる時代なんだなと実感しました！！！

会計事務所版の活用アイデア、もっと磨きたくなりました。
みなさんはNotion、使いこなしてますか？👀

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5〜20名規模の事務所がシステム化で失敗する理由

大手向けシステム→高機能すぎて使いこなせない
Excel→代表が全体を把握できない

必要なのは 「代表が全体を見渡せる」システム！
少しずつ人が増えると、知らない間に全体が見えなくなる･･･
だからこそ、規模に合ったツール選びが重要！

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【Before】
複数のExcelファイルを開いて 顧客情報を探す日々...

【After】
Notionで一元管理
担当先・補助・月次・決算・タスク 全てが1つの画面で確認できる
これが業務効率化の第一歩

画像はデモ用のページです！
#会計事務所 #DX #Notion

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@RinNotion お忙しい中返信いただきありがとうございます🙇‍♂️
本日のみだったのですね…
残念ですが、また機会がありましたらよろしくお願いいたします！

ブースがあれば、立ち寄らせていただきます☺️

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顧客管理とタスク管理がバラバラ…こんな状況ありませんか？

📂 Excelに散らばる顧客情報
👥 スタッフ間で情報共有が進まない
📅 決算スケジュールが煩雑

notionなら情報の探し物が激減し、繁忙期の負担も大幅に軽減可能！

あなたの事務所は、もうNotionで管理したほうが効率的かもしれませんね？👀

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5〜20名規模の会計事務所でよくある悩み👇
・顧客情報がエクセル/紙/担当の頭の中
・引継ぎが属人化
・案件ステータスがバラバラ

これ、全部 Notionで“所内専用CRM”をつくるだけで解決できます。

複雑なシステムは不要！！
必要なのは「事務所に合う仕組みづくり」だけ。

#会計 #税理士 #仕組化

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エクセルで顧客管理を続けるデメリット👇
・項目違いで並ばない
・更新者が複数だと破綻
・案件ステータスが追えない

従業員が増えるほど管理は難しい…

Notionなら
「入力 → 自動で集約 → 一覧で見える化」
がワンストップ。

“会計事務所向けのCRM”は、実はNotionが一番相性良いと考えてます💭

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大規模事務所なら
専用システムもあり！むしろ必要！

でも5〜20名規模だと
「高機能すぎて使いこなせない」
「コストが見合わない」

そんな事務所にとって
Notionのカスタム性は
まさに「ちょうどいい」

規模に合ったツール選びが会計事務所には必要不可欠です！

#会計事務所