Danny James

coding and exploring

[Frank trading @Franktradinglog]

好，我已经彻底领悟。
tldr：两个二阶导正在同步拐头。我的操作：做多2Y和5Y国债，做多GOOG和NBIS，不做多半导体。

第一个拐点：Fed鹰派再定价的速率见顶。
FOMC维持3.5-3.75%不变，3名委员异议支持hike，但Hammack、Kashkari、Logan已经打光了弹药还是输了，说明鹰派的天花板就在3票。Warsh也在淡化AI相关价格压力，把利率上行归因于经济强劲而非市场加息信号，暗示市场利率已经替代加息——"rates are higher today than June, markets didn't pause"。这个框架一旦建立就是结构性鸽派：只要市场利率维持在高位，Warsh就有理由按兵不动。而市场目前定价9月加息60%，但是我觉得很可能全年都利率不动。6月核心CPI -0.02%如果延续到8月PCE，前端利率会快速下行。
做多2Y是最pure的mispricing表达。加5Y是因为它同时捕获Fed路径重新定价和增长减速。避开10Y+，因为Warsh偏鸽会推高通胀预期，长端被breakeven和Q3国债供给contaminate。
第二个拐点：AI价值链从半导体建设端向云计算消费端的shift。
MSFT是AI capex叙事启动以来第一个超大规模企业没有上调capex指引，与此同时，微软Azure加速到43%固定汇率增长，Copilot付费座位突破3000万（净增1000万），Google Cloud +82% yoy。
这里的关键是价值链的时序结构。半导体订单是领先指标，云计算消费是滞后6-12个月的确认指标。现在出现了一个罕见剪刀差——半导体增长率在减速（MSFT capex收窄），但云计算消费增长率在加速（Azure 43%+Copilot 30M）。这个窗口通常只持续1-2个季度。
还有一些被忽略的细节：韩国存储专家电话会议透露LTA（长期协议）覆盖超过50%的服务器DRAM，包含预付款和take-or-pay条款。这意味着云服务商已经锁定了内存成本——明年HBM定价翻倍的预期主要由没签LTA的买家承担。半导体在卖"涨价预期"，云服务商在享受"成本锁定+消费加速"。
所以我做多云不做半导体。GOOG的Cloud +82%最猛但被反垄断压制估值，asymmetry更好。NBIS是pure-play AI云基础设施，直接表达utilization加速。不做空半导体是因为一阶导仍然很强（HBM翻倍、博通AI收入>$1万亿），做空一阶导仍然强劲的资产timing不对会被squeeze，正确的表达是不参与而非做空。
认错条件：8月核心PCE >0.25% m/m则债券thesis invalidate；Google或Amazon Q3 capex继续上调而非收窄，则AI价值链shift判断错误，本次维持capex是孤立事件。

[Frank trading @Franktradinglog]

敏捷交易的核心，是把命运掌握在自己手里。

我会把每一次高点都当作潜在的历史大顶来审视。诚然，这可能让我过早离场，错过一部分后续行情；但我宁愿犯多次小错，也绝不允许自己犯下一次不可逆的大错。

因为当史诗级下跌真正到来时，我不想像邪教徒一样，对自己的持仓和判断抱有盲目信仰，在下跌中不断加仓，最终把整个牛市赠送的收益全部归还给市场。

交易可以判断错误，可以踏空，也可以反复止损，但不能让任何一次判断拥有摧毁账户的权力。

请切记：命运赠送的一切，早已在暗中标好了价格。

[Berryxia.AI @berryxia]

兄弟们，微软居然还搞了这个好东西，值得看看啊！
做零售店、巡检的行业人简直是大喜~

Microsoft扔出一个仅仅4B的流式视觉模型，能实时盯着视频说“什么时候发生了什么”。

Mage-VL是Codec-Native的Streaming VLM，专门做直播式理解。

它一边看视频一边描述正在发生的事，你还能用自然语言指定关心的时刻，比如“火车到站的时候”“进球的瞬间”。4B体量却能持续处理流式输入，效率很高。

以前实时视频理解要么靠大模型烧算力，要么只能事后分析。

[Danny James @codingandexp]

@Franktradinglog 大f牛逼，我选择的是黄金也跟着吃了点

[Frank trading @Franktradinglog]

我们7/22一键平仓了所有，避开了这一波巨大的flush。
事实上，这种内生性的去杠杆行情，如果没有外源利好，只会无限下跌。
短期之内能看到的利好有：fomc，msft，amzn，meta财报可能产生向上的动力。
跌吧多跌点，我要来捡尸体了。

[小互 @xiaohu]

Ranking on AI 创始人分享 GEO 操作指南

如何让 AI 推荐你的 SaaS 产品，从而真正带来用户和转化

AI 带来的流量只占 0.5%，却贡献了 12.1% 的注册，转化率是自然搜索的 23 倍...

Ranking on AI 的创始人 Tanya van Gastel 最近接受了 Florian Darroman 的访谈，完整拆开了她那套 GEO 策略：

怎么让你的 SaaS 被 ChatGPT、Claude 这些 AI 主动引用和推荐，以及怎么把这些推荐变成实实在在的注册和付费。https://t.co/50EX1FWvXv

[Hux @huxlab]

这28分钟视频直接把我点醒了。

Anthropic工程师说得很清楚：

“你不需要更好的提示词。你需要的是图工程：持久的记忆，这样你的代理永远不会忘记任何事情。”

他完整演示了Anthropic内部到底怎么搭agent、怎么组织工作流。

不是那种堆prompt的玩法，而是真正把记忆做成持久图谱，任务之间能互相引用、互相纠错。

比市面上那些收费agent课强太多了。

强烈建议存下来反复看。

[💺 @patience_cave]

Introducing MazeBench, a 3D open world environment that evaluates long term planning with visual spatial reasoning.

It spans hundreds of rooms and puzzles. Today’s best agents cannot progress beyond the initial levels.

[小互 @xiaohu]

Claude Design 作者本人讲述 Claude Design 诞生始末

以及分享 10 个实用技巧

https://t.co/TlFgphyzSd

[Max For AI @MaxForAI]

卧槽？？ 著名开源语音项目 @FishAudio 融了5200万美元？？

他们宣布完成了5200万美元的种子轮融资，并宣布推出 S2.1 Pro 的公测版本。

S2.1 Pro只需5秒音频即可克隆声音，同时速度比 Cartesia 快2倍，成本仅为 Eleven Labs 的1/6。

同时这是最具表现力的语音模型，可在单词级别控制情感、语调、节奏等。

目前包括 HeyGen、LiveKit、Retell、Sanas 和 OpenArt，它们都在生产环境中运行他们的模型。

并且他们还宣布，如果他们无法为你的语音AI成本降低50%，他们将免费为您提供1年的 Fish Audio 服务。

看了一下Demo，效果确实很好呀😧

[宝玉 @dotey]

MCP 协议今天推出了第五个大版本（版本号 2026-07-28），核心变化：从有状态双向协议变成了无状态的请求/响应协议。

这是 MCP 社区呼声最高的改动。

之前的 MCP 客户端连上来要先握手，服务端要给你一个会话 ID（session ID），后续每次请求都得带着这个 ID。这意味着你的请求被限制在了某一台服务器实例上，不方便做负载均衡。

现在每个请求都是独立的，自带协议版本和客户端信息，可以负载到任何一个实例上。也就是说 MCP 服务器终于可以像普通 HTTP 服务一样部署了，serverless、边缘计算、或者 CDN 后面放一排实例。

那如果业务确实需要跨请求的状态呢？协议的建议是：由工具自己生成一个句柄（handle），让模型在工具调用之间传递。状态放在业务层而不是协议层，模型能看到这个句柄，也能理解要怎么用它。

【其他变化】

MRTR（多轮往返请求）解决中途需要用户输入确认的问题。

比如 Supabase 的 MCP 服务器想在创建项目前告诉你费用，或者在执行删除操作前让你确认。以前这需要维持一个双向流不断开，现在服务端返回“需要输入”状态，客户端带上用户的回答重新发请求即可。

请求头里新增了 Mcp-Method 和 Mcp-Name 两个字段，网关和防火墙可以直接根据请求头做路由和鉴权，不用解析 JSON 请求体。

授权方面做了几项加固，包括要求验证授权服务器的 issuer 参数（堵上了一个授权服务器混淆漏洞）。动态客户端注册（DCR）正式废弃，改用客户端元数据文档（CIMD）。

Roots、Sampling、Logging 三个功能标记为废弃，但至少还能用 12 个月。旧版 HTTP+SSE 传输同样进入废弃轨道。协议首次引入正式的废弃策略，保证最少 12 个月过渡窗口，这对生产环境的团队来说很实际：你可以排期升级，不用被动救火。

【生态与迁移】

四个一级开发工具包（SDK）同步更新：TypeScript、Python、Go、C#。Rust SDK 以 beta 状态跟进。MCP 目前月下载量接近 5 亿次，TypeScript 和 Python SDK 各自累计下载量都超过了 10 亿。

AWS（Amazon Bedrock AgentCore）、Microsoft（Foundry）、Cloudflare（Workers）、Google Cloud 等都已宣布支持新规范。Figma、Supabase、Honeycomb 等工具厂商也在跟进。

新规范有破坏性变更，依赖会话标识符的实现需要改造。SDK 团队表示根据早期测试反馈已经简化了迁移流程，但具体成本因项目而异。如果你现在在生产环境跑着 MCP 服务器，建议先看一遍完整的 changelog 和迁移指南，评估影响面再动手。

[Zara Zhang @zarazhangrui]

How I get endless content ideas, in one picture

[ClaudeDevs @ClaudeDevs]

MCP 2026-07-28 is live and it's the largest update to the protocol since launch.

MCP is now stateless, making it easier to deploy and scale remote servers.

https://t.co/K8KqxbUh4e

[小互 @xiaohu]

OpenAI分析了80 万条和工作相关的消息发现

人们用 AI 干的活 绝大部分不是自己原本该干的活🤣

也就是有了AI后，你的工作内容和项目扩展到了其他的岗位，干了很多原本不属于自己的活...

而你的工资却没有涨🥲

每 100 条工作消息里，约 17 条在干别人的活

8个岗位里五个的越界活过半：客服 77%、设计 75%、人力 69%，工程最低 28%

设计是最极端的一个：35.2% 的提问在干别人的活，而设计的活只占别人提问的 1.7%，什么都干，但没人干设计

https://t.co/FNLLSUOFum

[Ed Sheeran HQ @edsheeran]

Thank you Santa Clara, we felt the California Love 🫶

[投资TALK君 @TJ_Research]

做投资时，可以试图去理解市场交易的逻辑线，但切勿线性外推，因为逻辑线都是用来解释市场的。现在市场里面很简单的几个矛盾点
1. 硬件的基本面变糟了吗？并没有，唯一改变的是价格，市场情绪面，杠杆
2. 市场很讨厌花钱的，那不花钱的呢？软件P/FCF很多都10倍以内，但市场不喜欢，认为他们要被AI破坏
3. 那如果AI要破坏软件，谁破坏？模型公司？新的初创？整个IT市场6T，CODING的3倍，如果能落地这个市场，云投入没有回报吗？市场的确看似有逻辑，实际也没什么逻辑，逻辑线都是为了合理化价格的走势，但不一定能预测未来走势。
最后，下跌肯定能安个非常合理的理由，市场短期之内也从不是交易基本面，都是不同力量之间的互相影响，今天宏观，明天CTA，量化，后天战争，能连续提前走位，胜率高的，很厉害，没法反复做到的，也不用灰心和强迫自己去做到，站在自己的舒适圈/能力圈里做好就行。

[Thariq @trq212]

We removed ~80% of the Claude Code system prompt for our newest models, this is what we've learned about writing system prompts, skills and Claude.MDs for them. https://t.co/6DZwSrZjE9

[plantegg @plantegg]

小红书看来是怂了，居然主动联系陈皓了（下文我均代表陈皓）：

今日一早我发布《否认传闻不等于消解疑问，小红书要做的是正视与反思》后，上午11点多，我在小红书公司在职时期对接的前HRbp致电联系我。

       早年共事我们相处融洽，后续对方因岗位要求身不由己卷入纠纷并被调整不再与我岗位配合，我俩过往聊天记录也曾被小红书公司用作庭审证据（但还好法院并未采纳）。我理解普通打工人的职场无奈，通话中接纳了对方个人致歉，告知其无需背负心理负担，私人过往就此翻篇。

       本次来电为公司安排，提出邀约线下见面沟通，同行还有平台部流程同事。我已明确拒绝所有线下会面，也不添加私人联系方式，所有诉求均在公开平台发表。

       前几天小红书公司单方面接受某财新媒体采访，对外仍作出我业绩不达标的表述，该说法与本人完整业绩记录相悖，这种单方面对外歪曲判决事实的行为，我认为是极大的不尊重。

       我本人在此重申，我与小红书的诉讼已全部结束，判决赔偿已完成；此次发声的诉求不变，不索要任何额外物质补偿：

1. 对外：希望公司正视用工乱象，停止打压、排挤员工，善待全体从业者；

2. 对内：完整复盘当年侵害我权益的全部事件，针对HR负责人邓云璐、HRbp曾兰仪相关违规处置行为开展专项调查，厘清林某招聘事故、绩效互评内容外泄、无合理理由调岗打压、恶意调整客户抬高业绩指标等问题，相关责任人承担对应责任，并正式向我致歉。

       全部事实、证据、IPO相关质疑已在上一篇文章完整公开，无需线下重复沟通。企业若有正式整改协商意向，请发送加盖公章的书面函件对接。

      基于目前企业对外披露的资本动态，我将暂缓舆论层面的持续输出，给予企业充足的自查窗口期与自我反思空间。此举，是尊重市场、尊重行业和良好营商环境的克制与善意。

      本次通话全程录音留存，我配有律师团队，若后续出现歪曲、抹黑行为，将通过法律途径维权。

至于网传的“某公司正联系员工和解，补发期权”，我的诉讼已结束，不需要任何额外物质赔偿，截止此刻，身边在诉讼的同事反映没有接到相关通知。

[Easycompany @Easycompany333]

真的要卸载剪映了。

YC S24 团队做的 Palmier Pro，开源后已经冲过 1 万 GitHub stars。

我看到它的第一反应：AI 已经进时间线里干活了。

把 Codex、Claude Code 或 Cursor 通过 MCP 接上，你可以直接说：

“把这段剪短一点。”
“重新排一下镜头。”
“生成一段 B-roll，放进时间线的空位。”
AI 会读取当前项目，自己调整轨道、补充素材、修改剪辑点。
画面不满意，也能在时间线上继续调用 Seedance、可灵、Nano Banana Pro 生成，不用在网页、下载文件和剪辑软件之间反复搬素材。

它用 Swift 原生开发，目标对标 Premiere Pro。编辑器和 MCP 免费开源，不过目前只支持 Apple Silicon + macOS 26，生成式 AI 功能需要订阅。

对内容创作者来说，这个变化很具体：以前你告诉 AI 应该怎么剪，现在它可以先把第一版铺到轨道上，你负责判断和修改。

[Raft @raft_hq]

https://t.co/lZbKcBavm7