overthinker

[overthinker @coffeeholic666]

fav sad song for my broken soul. https://t.co/0GxjrB7UbV

[overthinker @coffeeholic666]

@Arsenal_rep1 Gabriel?

[macro voss @macrovoss]

Your $NVDA isn’t the bottleneck anymore. And that should scare you.

AI is about to hit a wall.

Not compute.
Bandwidth.

Data centers are quietly breaking → copper can’t handle the load

The shift has already started: electrical → optical (photonics)

Here’s the part no one is talking about:
You can have the best GPUs in the world… But if data can’t move fast enough? They sit idle.

Burning cash. Doing nothing.

Everyone crowded into: $NVDA, $SMCI

But the next leg of the trade is forming underneath them:
- Optical networking
- High-speed interconnects
- Photonics

This is where AI either scales… or stalls.

New AI stack (that most people are late to):
- Brain: $NVDA
- Body: $SMCI
- Nervous system: Photonics
Miss the third layer → you miss the next move.

The money flow is shifting to:
- $AVGO, $MRVL backbone players
- $LITE, $COHR, $AAOI pure optical
- $CRDO, $ALAB hidden winners
- $TSEM, $TSM, $AEHR picks & shovels

What people still don’t get:
- AI isn’t just a chip story anymore.
- It’s a data movement + energy problem.
- And both are becoming bottlenecks… at the same time.

Translation:
- The biggest winners of the next cycle
aren’t the ones you already own.
- They’re the ones fixing what’s about to break.

[พีพี - PP Smart wealth @PP_smartwealth]

ลองเป็นคน “น่าเบื่อ” ดูไหมคะ
- ไปออกกำลังกาย
- กินวิตามินสม่ำเสมอ
- เตรียมอาหารเองทุกวันอาทิตย์
- กินข้าวที่ทำเอง
- เดินวันละ 8,000–10,000 ก้าว
- จัดกระเป๋าฟิตเนสไว้ตั้งแต่คืนก่อน
- ปฏิเสธสิ่งที่ดูดพลังชีวิต

มั���ดูธรรมดามาก แทบไม่มีอะไรให้เอาไปอวดใครได้เลย แต่ชีวิตที่ดีส่วนใหญ่ เกิดจากความน่าเบื่อแบบนี้ทั้งนั้น

และมีอีกข้อที่สำคัญมาก

ตอนกำลังสร้างนิสัยใหม่ อย่าปล่อยให้ตัวเองขาดเกิน 2 วันติดกัน
พลาด 1 วัน คืออุบัติเหตุ
พลาด 2 วัน คือจุดเริ่มต้นของนิสัยใหม่ที่ไม่ดี

ไม่ใช่แค่เรื่องสุขภาพ การเงินก็เหมือนกัน
- ออมทุกเดือน
- ลงทุนสม่ำเสมอ
- ทบทวนพอร์ตปีละครั้ง
- กันเงินฉุกเฉินไว้ก่อนใช้

มันไม่ตื่นเต้น แต่มันพาชีวิตเราไปไกลและมั่นคง

ปีนี้อาจไม่ต้องเป็นปีที่หวือหวาที่สุด แต่เป็นปีที่มั่นคงที่สุดก็พอ

เ���ราะสุดท้ายแล้ว ชีวิตที่มั่นคง มักสร้างจากวินัยเล็ก ๆ ที่คนอื่นมองว่าน่าเบื่อ 😊

[Tevis @FunOfInvesting]

Bro please don't tell me Buffett's last trades were to heavily cut $AMZN and add $NYT.

Please don't let it end like that 😅

[overthinker @coffeeholic666]

@ZaydenTech agent

[Shay Boloor @StockSavvyShay]

$GOOGL, $MSFT, $META & $AMZN just confirmed $600B+ in 2026 CapEx.

Here’s how that money flows through the AI stack:

GPUs, Accelerators
• $AMD provides second source AI GPUs with MI300 & MI400 series
• $NVDA powers the AI accelerator layer with Blackwell shipping & Rubin in production

ASICs, TPUs, Design Services
• $MRVL provides interconnect & custom silicon for AI racks
• $ARM supplies CPU architecture across hyperscaler server fleets
• $CDNS enables hyperscaler AI chip development through EDA tools
• $AVGO builds custom AI silicon & networking ASICs for hyperscalers
• $SNPS powers hyperscaler silicon roadmaps with chip design software

Memory
• $MU supplies HBM & advanced DRAM for AI accelerators
• $SNDK supplies NAND flash for hyperscaler storage layers
• $WDC provides high capacity storage for AI data pipelines

Networking
• $CRDO supplies high speed SerDes for AI interconnect
• $COHR provides lasers & photonics for optical networking
• $ALAB delivers connectivity silicon for rack scale AI systems
• $ANET powers high speed switching inside hyperscaler AI clusters
• $GLW supplies fiber & optical materials for data center connectivity

Foundry & Advanced Packaging
• $KLAC process control for yield & reliability
• $LRCX etch & deposition tools for chip scaling
• $TSM advanced logic manufacturing for AI chips
• $AMAT wafer fab equipment for advanced nodes
• $ASML EUV lithography enabling leading edge nodes
• $AMKR advanced packaging & test for AI accelerators
• $INTC domestic foundry & advanced logic manufacturing for AI chips

AI Utility Layer
• $IREN builds down into power + compute
• $NBIS builds across the software + developer layer
• $CIFR rents out the physical layer through long-term leases
• $CRWV provides on demand GPU cloud capacity for AI workloads

Energy & Power
• $FSLR adds incremental utility scale solar capacity
• $CEG delivers nuclear baseload for large data center clusters
• $NEE builds large scale renewable capacity for grid expansion
• $VRT controls cooling & power systems inside AI data centers
• $VST supplies dispatchable power for hyperscaler grid demand
• $BE provides on site power that bypasses the grid for AI clusters
• $EOSE enables long duration storage for 24/7 data center power
• $SMR develops small modular reactors for future nuclear buildouts
• $OKLO provides “local nuclear plant” that the AI economy will require
• $GEV supplies turbines, transformers & grid hardware for grid rebuild

[magus 𝜗𝜚₊‧ @mdemoroha]

anime real life

[overthinker @coffeeholic666]

ເລີ່ມສົງໄສວ່າໂຕເອງຫາກໍມາເປັນ love-bombing ຫຼືວ່າ ເປັນຄົນແບບນີ້ຕັ້ງແຕ່ແລກຢູ່ແລ້ວ 😂

[overthinker @coffeeholic666]

why i am not happy?

[overthinker @coffeeholic666]

i’ve won but at what cost?

[overthinker @coffeeholic666]

ຫາດີກ່ອນນີ້ກະບໍ່ໄດ້ເນາະ 5555

[overthinker @coffeeholic666]

ເວລາບໍ່ສະບາຍແລ້ວນອນຫຼາຍໆນິ ພາບໂຕເອງຕາຍແວບມາໃນຫົວເລີຍ ອາລົມແບບ flashback ຄືໃນໜັງ ຄ້າຍກັບວ່າໂຕເອງເຄີຍຕາຍຈິງໆມາແລ້ວ

[overthinker @coffeeholic666]

entering the final stage of grief

[overthinker @coffeeholic666]

should i give up?

[overthinker @coffeeholic666]

tired of trying

[Shengwu Li @ShengwuLi]

Daron Acemoglu already has a social media account for economics posting.

It’s called Econometrica.

[小 @lostyouinmay]

always,

[overthinker @coffeeholic666]

IG ຂ້ອຍ ນອກຈາກຈະລິ້ງກັບ MSG ບໍ່ໄດ້ ແລ້ວຍັງໃສ່ເພັງຄືເຂົາບໍ່ໄດ້ອີກ~ ຈັ່ງແມ່ນໂພດ ປ່ຽນໂທລະສັບຈັກໜ່ວຍກະບໍ່ໄດ້ ສົງໄສຍ້າຍໄປຢູໂຣບຜີດເວລາ ຕອນ policy ມັນບໍ່ອະນຸຍາດ 😂🥲

[mars. @yoxrgravity]

เป็นคนปากแข็งอะ แต่พอถึงเวลาก็ชอบพูดตรงๆเหมือนกัน เวลาที่คิดอะไรแล้วเขาไม่รู้มันน่าอึดอัด