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makemerich
@congwangcoder
All in $SNDK $MU $DRAM 🇨🇳 🇨🇦 🇹🇭 🇺🇸
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Twitter'a katıldığı tarih February 2016
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makemerich
@congwangcoder
yaklaşık 9 saat önce
@jimmyhuli
有句老话:悲观者正确,乐观者赚钱
makemerich
@congwangcoder
1 gün önce
@Balder13946731
Naga Chandrasekaran 继续负责前段技术开发与制造,聚焦 18A、14A 等逻辑制程的爬坡。他管的是后段封装,不是 DRAM/NAND 生产
makemerich
@congwangcoder
2 gün önce
@hanking66
两人演双簧,刚开始为了保持fed独立性,装鹰的。所有人都信了,��后把所有明面操作改成后台操作,最后说ai提高生产力,2%的目标也要改改啥的,就继续降息。
makemerich
@congwangcoder
2 gün önce
@ShanghaoJin
爽!!
Takip edebileceğin hesaplar
Mr Mask
@MrMaskCrypto
I started $150 with $SHIBA and turned into 6 figures
Raghu
@IndiaTales7
Tweets on Heritage, Travel, Sports, History, Nature and Wildlife, Politics, Movies, Satire.
Maya Wang 王松蓮
@wang_maya
Deputy Asia director @hrw. Also distinguished fellow @asu_ldns. Email: wangm(at)hrw(dot)org.
makemerich
@congwangcoder
4 gün önce
闪迪通往$4000之路 读了SeekingAlpha上James Foord的两篇文章有感 废话不多说 TL:DR结论 : 推理时代27-28年,$闪迪(SNDK)$ 会涨到$4000, PE > 15, 接近20 Why ? 下面解释 1. 现在处于的AI发展阶段 现在我们正处于AI推理阶段 阶段1:训练(training)= 让 AI"学习"、把模型"造出来"。 阶段2:推理(inference)= 用已经练好的 AI"干活"、回答你的问题。 重点:随着 AI 用量爆炸,推理是更大、持续、反复的需求;云端用 HBM,端侧/边缘用 DRAM/LPDDR + NAND(存模型)。"端侧 Edge、小模型 Local AI Model/agent"主要就是在说推理在哪里发生。 2. 商业实际需求阶段开始出现变化 下图反映出,实际公司在AI token消耗上从开始的第一阶段(疯狂烧,用最贵的模型,all in,每个人都要尽量用),开始进入第二阶段(理性,按照实际需求选取够用就好的性价比模型)。硅谷101有一期专门说了token经济,也有一些startup会做模型价格匹配等。这也是市场的正常反应,公司用ai提高效率,1个人变成3个人用,同时也要随时监控成本。当超出预算的事情发生时候,就更容易去审视是否应该所有任务都用最厉害的大模型,还是可以用混合模型。比如,小任务用便宜的,复杂的编程用最新的模型。 所以商业市场最终可能会变成2个类别 1. 关键性任务相关公司:新药研发,芯片制造,量化分析,国防都可以忍受token用量极大,成本很高 2. 普通任务相关公司:普通性价比更高的模型,能用够用就好,成本可控 3. 下一个AI爆发: AI Edge 边缘AI (本地跑的AI模型) 每一台电脑,只能冰箱,无人驾驶汽车,机器人都会有本地的AI模型在跑。不用期一直消耗昂贵的云端模型。我个人觉得开启消费端的本地AI模型的,还是$苹果(AAPL)$ 的iphone,和马上要出的���穿戴设备,带摄像头的airpods,智能眼镜等,之后其他厂商就会跟上。 这就意味着,我们会从几千个AI data centers到潜在的几个亿级别的AI终端市场开始转变,对于闪存的需求会指数级暴增。现在Trendforce在3月就发文,证实了端侧 AI 确实抬高单机 NAND 容量这个事实。网页链接 2026年全世界卖出的手机大概在10亿台(网页链接{IDC 报告}),PC 销量大概在2.45亿台。再者,看看 Apple 提高最低容量从128G到256G,这就是在为AI模型做准备。我们可以很容易的推断Apple的AI模型需要至少128G空间,+原来基本的128,所以apple设备能运行AI的最低不能低于256G。 所有的这一切趋势只是说明一个问题,利好闪存纯血玩家闪迪,并且从AI 数据中心到边缘设备的AI 模型转移,还没有开始。未来空间巨大! 4. AI Capex 将持续增加 Hyperscalers 持续举债投入,Trump传闻要入股AI模型公司,沙特和阿联酋主权基金的投资,欧洲不想落后。中国也是一样。这是一个Race 竞赛! 5. 最大受益者: 闪迪 回到主角,hbm和nand的激烈讨论,如果说在数据中心这个领域,hbm是热点。那么在edge AI领域,怎么用那么昂贵的HBM?一定全部是NAND !所以谁会受益?$闪迪(SNDK)$ . 他的HBF新技术,就是用来解决这个 "Memory Wall" 的。闪迪自己说:现在没有更好的内存解决方案,用来让大模型运行在本地。 如果HBF在26H2推出吸引到足够市场,那么闪迪会靠一个新的趋势和市场得到> 15x PE,20也是可以的。最终完成从周期股到成长股的蜕变!在保守的20x PE情况下,股价会超过$4000 !
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makemerich
@congwangcoder
4 gün önce
@jimmyhuli
太低了,fy28才扩产到位,还不满足需求,27年再考虑扩产风险吧。
makemerich
@congwangcoder
4 gün önce
@ViewsOfChris
下半年海力士在美国上市,是单独去买每一个,还是 $DRAM ?
makemerich
@congwangcoder
6 gün önce
@ShanghaoJin
巴西连内胖都能去,早就不行了
makemerich
@congwangcoder
6 gün önce
@Money_or_Life_X
被偷家了
makemerich
@congwangcoder
6 gün önce
@ShanghaoJin
@galala_eth
哈哈哈哈哈 金句 太扎心了
makemerich
@congwangcoder
6 gün önce
@MrBoKong
所有短期下跌都是买入机会,我等大回调很久了,居然都没有出现。我觉得下周就是机会,配合Warsh第一次发言,来一次健康回调吧
makemerich
@congwangcoder
7 gün önce
@BigbirdflyChan
没错,k线指标只是一个参数而已。只看k线没啥用。这种都是噪音。
makemerich
@congwangcoder
7 gün önce
@IamRamenPanda
没有人去了解过sndk基本面
makemerich
@congwangcoder
7 gün önce
@ShanghaoJin
传统金融对存储都理解不了
makemerich
@congwangcoder
8 gün önce
@drp825_
still cheap. will buy more $MUU in the next pullback
makemerich
@congwangcoder
8 gün önce
@ShanghaoJin
@Seasui23
aged well. gap在哪里
makemerich
@congwangcoder
8 gün önce
@NICOLASYANGX
能不能预测下下次啥时候跌,我等��跌呢
makemerich
@congwangcoder
8 gün önce
@NICOLASYANGX
我草无语了,还想等大跌,一点都没有跌!
makemerich
@congwangcoder
10 gün önce
@NICOLASYANGX
没有大跌机会了
makemerich
@congwangcoder
10 gün önce
@ViewsOfChris
每年做再次平衡,把成长股的收益拿出放到qqqi或者现金池子中。如果亏损就忍着,等到涨回来为止
makemerich
@congwangcoder
10 gün önce
@ViewsOfChris
拿15m美金买入QQQI 覆盖家庭支出,500万定存紧急预备金。其他10m 买纳指,剩下20m 买成长股或者etf。
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