U.bo

[U.bo @crypto_uribo]

きもちええ

[U.bo @crypto_uribo]

バイオテック上昇中だが、最高値から即打ちレベルに過ぎず。当時はAI創薬バブル期待で上がった。今回も同ナラティブで上昇すると考える。

前回高値回復は、おそらく可能。理由はAI性能向上と実動プロジェクト存在。

希薄化で株数増え上がりづらいが、性能上昇でカバー。引き続き投資継続したい。

[U.bo @crypto_uribo]

バイオ上がり始めた
いまからとって積むのはエネルギーかなー

[U.bo @crypto_uribo]

NVIDIAのBioNeMo Agent Toolkitは「AIが新薬を作る」という話ではない。

本質は、構造予測・分子生成・ドッキング・ゲノム解析をAIエージェントが呼び出すための“創薬OS”だ。

リスク調整して期待できそうなのはこいつら
$IQV ＞ $TMO ＞ $CERT ＞ $SDGR ＞ $NVDA ＞ $NTRA ＞ $TEM ＞ $RXRX

AIで仮説や候補分子を大量生成できるほど、経済価値は後工程へ移る。

希少になるのは、
①GPU
②独自データ
③実験設備
④臨床試験・規制対応
⑤販売網

恩恵が最も確実なのは「通行料」を取る企業。

$NVDA：計算基盤
$TMO：試薬・分析機器・ラボ
$IQV：臨床試験・RWD

個別の創薬モデルの勝敗に左右されにくい。

直接性が高い中小型株は$CERTと$SDGR。

Certaraは臨床シミュレーション、Schrödingerは物理ベース創薬ソフト。

割安余地はあるが、売上成長とSaaS移行の進捗確認が必要。

$NTRAは独自のゲノム・臨床データが強み。

ただし高成長は高い売上倍率に反映され、SBCも重い。

「良い会社」と「良い株価」は別。押し目で評価したい銘柄。

$TEMと$RXRXは上振れも大きいが、希薄化リスクも大きい。

確認すべきは、
・SBC
・転換社債
・ATM増資
・キャッシュバーン

AI創薬では、技術力だけでなく資本構造が株主リターンを決める。

[U.bo @crypto_uribo]

完全にバイオのターンだな

[U.bo @crypto_uribo]

$NVO 結構RRいいと思うんですよね
大きく張れるという意味で

[U.bo @crypto_uribo]

SpaceXは110ドル割ったら積み立て開始するぞ

[U.bo @crypto_uribo]

雰囲気、モメチンだからなんもわからんけどこのバブルまだ数年は続くんじゃないかと思うんだ
イラン戦争で実はみんなあんまりリスクオンしきれてない
Google達が調達したクレジットはこれから下請けに行く流れるし、それが業績として数字になるのはまだ先
クレジットは現金じゃないから当然どこかで萎むんだけど、それまで一気に膨れると思う
金の量が増えてるんだから当然

[U.bo @crypto_uribo]

やはり個人が大きく勝つために必要なのは思想
情報は多ければいいわけじゃないけど、考えるための材料も必要だからちゃんとインプットも増やしていくか

[U.bo @crypto_uribo]

これ見ると宇宙データセンターはイメージほど簡単じゃないんだな
熱マネジメントと宇宙空間でのハードの劣化がボトルネックになると
失望パターン間違いなく来る
ただ最終的にはなんとか実現するだろうし、そのときに勝つのは垂直統合の企業だろうからSpaceXはそのとき拾おう
https://t.co/VMbtVTfZBv

[U.bo @crypto_uribo]

HYPEの目標価格
ChatGPTと出した結論
売るか悩むのは200ドル超えてから🙂‍↔️

[U.bo @crypto_uribo]

ハイリキよりこっち宣伝してもなんの得にもならんよな
ユーザーとしてもホルダーとしてもハイリキを超える取引所ないと思う

[Stats @punk9059]

Kalshi is becoming a powerhouse. Turning the world into a 24/7 casino for all is one of the biggest themes of 2026 imo and Kalshi is winning the battle to profit off it.

[U.bo @crypto_uribo]

日本は底打ちしたな

[U.bo @crypto_uribo]

やはりこれからはバイオ

[U.bo @crypto_uribo]

バイオに金が流れ始めているのを感じます

[U.bo @crypto_uribo]

今月買いたいリスト

[U.bo @crypto_uribo]

バイオにもお金流れつつあるよな

[U.bo @crypto_uribo]

株に大きく張るならバイオかエネルギー
というか、それなりに業界内で有名で時価総額が小さいのこの辺しかない

[U.bo @crypto_uribo]

HYPE60ドルより上は収益に対して割高すぎるっていうのはわかる
が、他の奴らは収益なんてないに等しいのに大きな時価総額持ってるんだからそれは売る理由にならない
少なくともMCでSOL抜くまでは売れない