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bullbull
@cryptotobull
#Bitcoin
Joined July 2020
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Posts
bullbull
@cryptotobull
about 7 hours ago
@0xmagnolia
oh fuck
bullbull
@cryptotobull
1 day ago
@xiaomustock
沐哥是不是直接买EUV这个ETF也行
bullbull
@cryptotobull
1 day ago
@nicaqs
Been holding since 14.1$
bullbull
@cryptotobull
1 day ago
@ren_stocks
Hi pika still longing $NOK ?
Who to follow
God is Good
@azureprotec
MrWojakxx
@MrWokajxx
葉子 Yezi|投資隨想與生活
@Yezi_Cycle
穿梭股市與加密市場 ,Web3實踐者🌿 沒有明牌,只有思考與觀察 偶爾也說說生活 😊
bullbull
@cryptotobull
3 days ago
@0xmagnolia
@toly
不出意外我慧姐这一轮应该也是这样了
cryptotobull
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Art of Speculation
@ArtofSpecuycky
5 days ago
下半年医疗板块值得重点放进观察名单,看看今年会不会再次验证中期选举历史的规律。
bullbull
@cryptotobull
5 days ago
@0xmagnolia
@DaemonTerminal
@MCGlive
慧姐daemon这是没得
@colosseum
奖所以跌下来了吗
bullbull
@cryptotobull
7 days ago
$@DaemonTerminal
toly 🇺🇸
@toly
7 days ago
Each one a king among kings
bullbull
@cryptotobull
9 days ago
@nicaqs
hi nic any best pick for this dips ? 😬
bullbull
@cryptotobull
9 days ago
@sss_crypto
这算是已经cook了吗FAN哥
cryptotobull
retweeted
qinbafrank
@qinbafrank
10 days ago
诺基亚这两步棋瞄准的不是短期订单,而是AI时代的光学网络主导权。6月中旬,诺基亚在不到48小时内连续放出两条重磅消息: 一是6月16日宣布宾州Allentown工厂光子芯片先进封装产能扩10倍; 二是6月18宣布与t3 Broadband、Aureon合作,在北达科他到芝加哥之间落地一条初始100 Tb/s、可扩展至400 Tb/s的超高容量光传输网络。 这两件事放在一起看,就不是简单的产能扩张+项目落地,而是诺基亚在AI基础设施赛道的一次系统性布局。核心逻辑是:把供应链安全和真实商用验证同时抓在手里。 1、Allentown扩产:美国AI光网络的“本土化”底牌 Allentown工厂目前是美国少数能把光子芯片封装成光模块的设施,全球半导体先进封装(ATP)里美国占比还不到2%。诺基亚这次投3000万美元(含CHIPS法案支持),目标是把产能拉到现在的10倍,新产能Q3末就能用。 这不是简单的“扩产”,而是在关键赛道建立本地制造能力。AI数据中心对光模块的需求爆炸式增长,但供应链高度依赖亚洲。诺基亚这一步,既能响应美国政府对关键技术本土化的诉求,又能降低未来给美国hyperscaler供货时的地缘和关税风险。 更重要的是,它和诺基亚正在推的“AI原生网络”战略高度匹配——光模块功耗更低、集成度更高,直接服务于下一代AI集群对能效和带宽的极致要求。执行官Justin Hotard直接把这事定义为“对AI超级周期的直接投资”。 2、Aureon项目:把技术验证变成可复制的商业模板 北达科他到芝加哥这条超高容量光传输网络、初始100 Tb/s、可扩展400 Tb/s,用的是诺基亚1830 GX平台+1.2T ICE7相干光学。 这条路线的意义,个人对方搜索验证很有可能是北美“第一个”100 Tb/s+项目,也是真实AI数据中心开发项目驱动的商用落地。 当前北美DCI市场正处于从“城域高纤芯并行”向“长距单纤超高容量”切换的阶段。Dell’Oro数据显示,2025年光学传输市场同比增长10%到160亿美元左右,DCI相关收入同比大增约40%。2026年整体市场还会继续高增,而DCI增速会明显高于平均。 诺基亚这次把最新一代相干光学和C/L波段技术真正用在AI负载场景下,等于给市场打了一针强心剂:我们的方案在真实高负载环境下是work的。这对后续拿类似中西部走廊项目、甚至hyperscaler的scale-across DCI订单,参考价值非常大。 3、和Ciena的对比:诺基亚正在补最关键的一环 在DCI这个细分赛道,Ciena长期是领跑者,WaveLogic系列在hyperscaler里的渗透率更高,纯光学专注度也更强。 但诺基亚通过Infinera收购补齐了相干引擎和垂直整合能力后,差距正在缩小。 这次Allentown本土产能+真实北美DCI落地案例,相当于同时补了供应链安全和商用验证两个Ciena相对薄弱的环节。Ciena更像“技术纯玩家”,诺基亚则是“技术+制造+生态”组合拳。长远看,在美国市场这种组合可能更有竞争力,尤其当hyperscaler和运营商越来越在意供应链多元和本地化的时候。 4、对诺基亚Optical Networks的真实影响 光学网络已经是诺基亚Network Infrastructure里增长最快的板块。Q1 Optical Networks同比+20%,AI&Cloud订单贡献明显。公司已经把光学+IP网络的2026年增长目标上调到18-20%。 Allentown扩产解决的是“能不能供得上”,Aureon项目解决的是“别人愿不愿意买”。 两者叠加,对后续订单转化是实质性利好。尤其是北美DCI这块高毛利、增长快的市场,诺基亚如果能持续拿下类似参考案例,Optical业务在公司整体盈利中的权重会进一步提升。 当然,竞争依然激烈。Ciena不会轻易让出份额,hyperscaler自己做可插拔模块的趋势也在继续。但诺基亚现在至少在“美国本土+真实AI场景验证”这两个维度,拿到了比较清晰的差异化标签。 更长远这是为2027-2028布局: 诺基亚这两步棋,本质上是在为AI时代的光学网络主导权下注。 Allentown是产能和供应链的长期布局,Aureon是技术和市场的短期验证。 两者结合,传递出一个清晰信号:诺基亚不只想卖设备,更想成为AI基础设施里“关键组件+可靠交付”的系统性玩家。 对行业来说,这类动作会进一步加速北美DCI(数据中心互联)向更高容量、更低功耗的方向演进,也会倒逼其他玩家在本土制造和真实场景验证上跟进。 对诺基亚自身来说,如果后续能把这种“产能+验证”的组合持续复制,Optical Networks业务大概率会成为其在AI周期里最确定的增长曲线之一。 这不是一两个项目的故事,而是诺基亚在光学赛道从“参与者”向“重要玩家”转变的阶段性标志。
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cryptotobull
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一起发财
@yiqifacai
11 days ago
在这轮AI硬件潮里,一定要多赚点本金。 真正的大机会,AI材料,AI医疗,AI应用的财富暴增机会还在后面。 同时你要放弃小农思想,什么“赚够三千万就收手” 到时候你会发现,增强的人类,五百万打一针年轻了十岁,洗个澡出来癌症全消,穿个一百万一件超薄的辅助运动衣物,90岁了还在爬华山。 世界会是另一种不平等,而非不愁吃穿,在家躺着刷短视频。
cryptotobull
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川沐|Trumoo🐮
@xiaomustock
19 days ago
马斯克的 $SPCX 梦想离不开诺基亚 $NOK 先别反驳,听我讲完。 马斯克说在27年底实现每年1吉瓦的太空算力部署,那么太空算力向地面的传输,就必须用到基站,而不是星链。 因为数据量非常庞大,星链数据是给手机或者地面接收器传输,数据内容简单,但是太空数据中心就就必须要通过专门的基站来做回传,到达基站再通过光纤快速传递给每个用户。 这也是为啥英伟达要跟康宁合作扩产光纤,现阶段应该是用不了太多,真正需求应该是27年年底。 老美,欧盟,或者其他地区都有通信运营商,为什么 马斯克的 $SPCX 最终会选择 $NOK 诺基亚合作?因为基站能跟英伟达的算力系统紧密合作gpu配合的就诺基亚一家,诺基亚把命都交给 $NVDA 了,紧密融入CUDA生态,而其他选择比如爱立信则不是,它还是以cpu为主,可以兼容,但不完全依赖英伟达。 以后地上都是特斯拉机器人连接诺基亚的基站 诺基亚的基站连接spcx的算力卫星。 $SPCX 会带着诺基亚 $NOK 把边缘计算的基站建满整个地球,月球,甚至火星。 老马下一步棋如果想要扩展完成它的太空算力计划,那么百分之百要跟诺基亚 $NOK 紧密合作,甚至是入股投资或者收购,收购难度应该是最大的,大概率是大额资金入股。
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cryptotobull
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憨厚的麦总
@Michael_Liu93
20 days ago
最近这几天有不少小伙伴开始看AI,问我不是技术背景的该怎么去看AI这个市场,复杂的技术名词很多,然后各个细分赛道也很杂,怎么去做尽调?我就大概说一个框架吧,然后你在框架里研究就非常易懂了。 首先,现在大家去投资的这些AI股,投的商业本质是什么? 答:“美国一年6000-7500亿美元的AI基础设施的资本支出(AI Infra Capex),这个数字到2027年大概率会在1-1.2万亿左右,更简单点说,美国的公司现在每年砸6000-7500亿去买AI相关的基建设备” 主要是谁在投资这些AI基建呢?是美国的五大云厂商,Microsoft、Amazon、Google、Meta、Oracle(这些统称是Hyperscaler) 所以这一年将近1万亿美金的资本支出都砸在什么上了?主要是三大类: 1. IT设备 / 计算硬件(占比60-65%) 2. 电源与冷却(15-20%) 3. 建筑与土地(10-15%) 在IT设备 / 计算硬件里再拆分 1. GPU(65%) 2. 网络(10-15%) 3. 存储(8-10%) 4. 其他包括CPU、软件、HBM、机架(10-15%) 沿着这个思路你再去做行业图谱(Industry Mapping)就简单多了。 1. GPU 你投这个赛道基本只有英伟达,大头都被他一个人吃了(当然还有一些云厂商自己搞的自定义Asic,自己设计或深度定制的AI加速芯片,本质上是去替代掉一部分英伟达gpu的成本,比如Google (TPU)、Amazon (Trainium/Inferentia)、Microsoft (Maia)。 2. 网络 英伟达,博通,思科,HPE,最近火的Marvell(MRVL)就可以算在这里 3. 存储 海力士是绝对的第一,然后三星,美国的存储巨头就MU和SNDK(闪迪),溢价高,但市场份额没有海力士高。 4. 电源与冷却 做AI数据中心最大的三家,Vertiv(VRT),Schneider(SBGSY),Eaton(ETN),规模最大的是Schneider,但这个市场总体不算很集中,比较分散。 5. 建筑与土地(Building & Land) 完全分散的市场,这里环节就更多了,总包,涉及,工程,电气,开发,土地,等等,投AI的话这块儿没必要继续细看。 6. 其他类别 a. 做软件的,做cpu的,做机架,做光纤,做自动化等等,就不展开说了 然后围绕上面几大分类,又有做服务的,比如做集成的(就是把这些以上打包成一个整体服务器卖出去),Dell,联想,SMCI;然后英伟达的GPU的供应商又有一大堆,也不展开了。 结尾:框架就是这么个框架,本质上你现在投AI产业,你在买单的Thesis就是: 1. 美国在每年向AI产业的基建投近1万亿美元,并且未来五年每年至少30-50%的增长。 2. 抓的是AI资本支出中不可或缺环节中有足够强生态占位的玩家 3. 最终消费端,也就是openai,claude这些大模型的消费者,我们,会持续消费。 所以什么时候AI“泡沫”会见顶? 1. 这些AI巨头们融不到钱去继续投基建的时候 2. 我们这些消费者不再继续买单,大模型的营收开始下滑的时候 至少目前来看还早。
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cryptotobull
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DeFi小矿工
@DeFi8362
20 days ago
币圈几家交易所的SpaceX的IPO应该都结束了吧 大家参与了吗,投了多少钱,准备拿到什么价格🤔 我第一次玩这个,有点慌呢
bullbull
@cryptotobull
21 days ago
@sss_crypto
Waiting Chef FAN to cook 🧑🍳
cryptotobull
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败犬女王~
@love_doge123
21 days ago
❌拿不住美股-----看AI核心电子元器件分解 —— 对应美股AI CapEx图解, 这样你心里有数,就拿得住了,AI在哪里被卡住了。 一、PCB / AI服务器ODM(系统组装) ♨️核心逻辑 :AI服务器升级 → 高层数PCB、高速PCB需求暴增。 • 伟创力 Flex Ltd. —— $FLEX • 天弘科技 Celestica —— $CLS • 捷普 Jabil —— $JBL • TTM 科技 TTM Technologies —— $TTMI 二、MLCC(多层陶瓷电容) AI服务器高频、高功耗下核心被动元件。 • 威世科技 Vishay —— VSH(主做被动元件 / MLCC) • 村田制作所(OTC)Murata —— MRAAY(全球龙头) • 太阳诱电(OTC)Taiyo Yuden —— TYOYY 三、CPO(共封装光学)美股芯片 / 平台 AI数据中心最重要的方向之一。 🅰️CPO芯片 / 交换平台 • 博通 Broadcom —— $AVGO • 美满电子 Marvell —— $MRVL • 英伟达 NVIDIA —— $NVDA 🅱️光模块 / 光器件 • Lumentum —— $LITE • 高意 Coherent —— $COHR • 应用光电 Applied Optoelectronics —— $AAOI 四、HBM(高带宽内存)美股 ♨️HBM决定AI GPU上限 • 美光科技 Micron —— $MU (美国唯一 HBM 生产商) 非美股核心 •SK海力士(全球HBM龙头) •三星电子 五、CCL(覆铜板 Copper Clad Laminate)美股 纯 CCL 美股极少,下面为材料 / 基板相关 • 罗杰斯 Rogers —— $ROG (高频板材,PCB 核心材料) 六、FPC(柔性电路板)美股 AI链条里不是最核心方向。纯正 FPC 美股几乎没有,以下为柔性电路 / 互连相关 • 泰科电子 TE Connectivity —— $TEL (柔性连接器、FPC 组件) • 安费诺 Amphenol —— $APH (柔性互连、FPC 连接器) 七、DRAM(内存) • 美光科技 Micron —— MU(唯一美股 DRAM 大厂) 八、NAND(闪存) • 美光科技 Micron —— MU(同时做 NAND) 九、GPU(图形处理器 / AI 芯片) AI产业链绝对核心。 • 英伟达 NVIDIA —— $NVDA (AI GPU 绝对龙头) • 超威半导体 AMD —— $AMD (GPU+CPU) 十、先进封装(Advanced Packaging) 先进封装是AI时代最关键增量之一。 • 英特尔 Intel —— $INTC(SiP/EMIB/Foveros) • 高通 Qualcomm —— $QCOM(SiP 封装) • 安靠科技 Amkor —— $AMKR (全球封测大厂,SiP 主力) 十一、交换芯片 / Networking AI集群扩张核心。 • Broadcom —— $AVGO • Marvell —— $MRVL • NVIDIA —— $NVDA • Arista —— $ANET 十二、AI基础设施底层材料层 • 康宁 —— $GLW 十三、AI互连 / Connectivity • Astera Labs-- ALAB 后面3个我补充的,尤其是康宁,我看见有人喊拿10年后再看~~~
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bullbull
@cryptotobull
22 days ago
@sss_crypto
开个3x拿到现在都麻了
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