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X先生
@dabusst
市场没有真相,只有不同层次的视角,洞察事物背后的底层逻辑:本质视角+规律视角+周期视角+政策视角+资本视角+技术视角+人性视角+项目视角+投研视角+投资视角+交易视角··· 你站在哪个维度观察世界 你就会得出什么样的结论
Singapore
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X先生
@dabusst
about 8 hours ago
美股AI投资逻辑拆成5层: 一层是电(能源) 二层是芯(芯片) 三层是路(基础设施) 四层是脑(模型) 五层是钱(应用) 底层解决“能不能跑” 中层解决“能不能规模化” 上层解决“能不能赚钱” 结论很简单:越底层越确定,越上层越赚钱。
#美股
#Ai
#宏观交易
X先生
@dabusst
about 9 hours ago
美股七雄过去五年收益表现: NVIDIA +1275%(断层领先) Google +198%(显著跑赢) Meta +124%(跑赢指数) Apple +106%(接近指数) Microsoft +69% Amazon +58% Tesla +52% 指数:纳指100 +102%,VGT +124%,SMH +318% 结论:只有少数公司真正创造超额收益,长期收益不取决于“是否龙头”,而取决于“是否踩中周期核心”。 多数巨头只能跟随指数,极少数公司定义指数。 #AI #美元 #央行 #宏观交易
X先生
@dabusst
about 10 hours ago
很多人还把英特尔当成一家CPU公司。但AI时代,英特尔真正想做的是计算平台。 从PC到数据中心 从Agent到物理AI 从定制芯片到晶圆代工 几乎覆盖AI产业链的每个关键环节。 它可能错过了AI训练时代 却未必会错过AI推理时代 英特尔正在重新回到牌桌中央。 如果说英伟达定义了AI上半场,那么英特尔或许正在押注AI下半场。 真正的故事,可能才刚刚开始。 #AI #美元 #央行 #宏观交易
X先生
@dabusst
about 11 hours ago
这轮美股AI行情,本质是政策+资本开支双轮驱动。 美国政府撒钱 科技巨头砸钱 企业客户付钱 AI当然有泡沫,但问题不在于有没有泡沫,而在于泡沫下面有没有产业。过去很多泡沫靠讲故事上涨,这轮AI却在同步创造收入、利润和基础设施。 当资金、订单和生产力同时出现时,市场买的就不只是预期,而是未来十年的增长。 #AI #美元 #央行 #宏观交易
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X先生
@dabusst
about 11 hours ago
为什么有人总能踩中风口? 因为他们看的不是现在,而是增量。 2017年看Crypto 2021年看DeFi 2024年看AI 每一轮超级行情背后,本质都是海量新资金涌入。资金在哪里,牛市就在哪里。 增量,永远比故事更重要。
#Crypto
#AI#宏观交易
X先生
@dabusst
about 12 hours ago
SpaceX上市倒计时9天,全球资金已经开始提前站队。 传闻IPO定价135美元 计划募资750亿美元 或将成为史上最大规模IPO之一。 如果顺利推进,全球资本市场即将迎来又一个历史性时刻,马斯克又要创造纪录了。
#黄金
#美元
#央行
#宏观交易
X先生
@dabusst
about 12 hours ago
美国国债是全球央行最重要的储备资黄金超越美国国债,成为全球央行第一大储备资产。 表面上看,是黄金在上涨。 本质上看,是各国央行正在降低对美元资产的依赖,提高对实物资产的配置。 当央行开始囤黄金,往往意味着全球货币信任体系正在重构的信号。 #美股#黄金#央行
X先生
@dabusst
about 12 hours ago
一个危险的信号出现了:科技巨头不再回购,开始增发。 谷歌计划融资800亿美元 甲骨文启动200亿美元增发 Meta和谷歌回购规模接近归零 过去十年支撑美股的回购机器,正在被AI资本开支掏空。当供给增加、买盘质量下降,市场或许正在迎来一次流动性重估。
#美股
X先生
@dabusst
about 13 hours ago
投资新三段论: 短期看政策 特朗普说买啥,你就关注啥 中期看科技 黄仁勋押注啥,资金就流向啥 长期看价值 巴菲特买啥,时间就奖励啥
#美股
X先生
@dabusst
about 16 hours ago
当下的市场节奏,正在接近历史极值。 标普500指数($VOO)创下历史新高,周线连涨逼近10周,已跻身近40年来最长连涨行情之一。 自二战以来,周线连涨纪录为13周(1957)、12周(1985)、10周(1963)。
X先生
@dabusst
about 17 hours ago
英伟达(NVIDIA)财报核心数据: 数据中心收入:持续成为最大增长引擎,同比增长显著,AI GPU需求强劲 游戏业务:稳中有升,受新一代显卡与AI驱动优化带动 汽车业务:保持高增长基数,但占比仍较小 毛利率:维持高位区间,产品结构向高端AI芯片倾斜 净利润:同比大幅增长,盈利能力继续强化 现金流:经营性现金流强劲,支撑持续研发与生态投入 整体结构: 1、AI数据中心 = 核心主线 2、GPU + CUDA = 长期护城河 3、公司正在从“芯片公司”向“AI基础设施平台”持续演化
X先生
@dabusst
about 17 hours ago
美股未来10年Ai六朵金花: 1、英伟达(AI算力之王) 定位:AI时代最大的卖铲人 一句话:AI淘金热里最赚钱的,往往不是淘金者,而是卖铲子的人。 2、博通(AI基础设施之王) 定位:AI时代的高速公路收费员 一句话:AI数据流量越大,博通越赚钱。 3、Vertiv(AI散热之王) 定位:AI时代卖水人中的卖水人 一句话:AI越强,散热越值钱。 4、GE Vernova(能源革命之王) 定位:AI时代的发电机 一句话:谁控制发电,谁就控制AI时代的血液。 5、Palantir(AI应用之王) 定位:AI商业化落地第一股 一句话:AI最终价值不在模型,而在应用。 6、特斯拉(AI终局之王) 定位:AI物理世界入口 一句话:AI的终局可能不是聊天,而是机器人。
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X先生
@dabusst
about 18 hours ago
当全市场都在高喊“AI需要海量能源”时,有人却在悄悄撤退。 李嘉诚出售英国电网资产套现千亿,段永平减持能源股,巴菲特手握历史级现金储备。 是能源逻辑变了? 还是聪明钱已经开始为下一轮周期做准备? 当所有人都在乐观时,风险往往正在累积。
X先生
@dabusst
about 18 hours ago
真正让华尔街害怕的,也许不是比特币,而是永续期货。 没有到期日、24小时交易、高流动性、高杠杆。 这个诞生于加密市场的金融工具,正在从离岸市场走向美国监管体系。 当CFTC为比特币永续期货开绿灯后,市场突然意识到: 未来被颠覆的,可能不是币圈,而是CME、CBOE这些百年交易所的商业模式。 金融市场的新旧秩序之战,或许才刚刚开始。
X先生
@dabusst
about 18 hours ago
黄仁勋频繁点名的MRVL,正在成为AI产业链的新焦点。 如果说英伟达负责“算力”,那么Marvell负责“连接”。 作为全球光通信DSP龙头,MRVL在高速光互连领域市占率超过60%,深度受益于AI数据中心建设和网络升级。 AI的下一阶段,不只是计算能力竞争,更是数据传输效率竞争。 MRVL,或许正站在新一轮AI基础设施爆发的核心位置。
X先生
@dabusst
about 18 hours ago
以前市场看财报炒股, 现在市场看老黄讲话炒板块。 讲AI PC,资金冲电脑产业链; 讲AI工厂,资金冲服务器; 讲CPO,资金冲光模块。 老黄点到哪里,资金就冲到哪里。
X先生
@dabusst
about 19 hours ago
观察各类资产表现可以发现: 原油、美元仍在交易美伊风险; 黄金、美债已经开始交易风险缓和; 而美股则更多在交易AI与科技成长逻辑。 当前市场状态更像是“风险已部分计价”。 真正需要关注的,不是谈判结果本身,而是结果公布后还有多少增量资金愿意继续追涨。
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