wangbing ke

[Rocky @Rocky_Bitcoin]

很多人炒 AI，眼里只有英伟达！

涨了追，跌了慌，最后发现自己就是在坐过山车。其实真正聪明的钱，早就开始布局 AI 的物理层了。

什么叫物理层？就是那些给 #AI 芯片提供电、散热、连接、封装的公司。英伟达再牛，也得靠这些'卖铲子'的公司来支撑整个生态。

我们看看数据就知道了：
• AI 服务器功耗从传统的 5-10kW 飙升到 100kW+
• 液冷市场预计 2030 年达到 300亿美金，年复合增长率超 40%
• HBM 内存需求年增长 150%，供不应求
• 光模块从 800G 升级到 1.6T，整个产业链都在狂奔

这些需求，不是英伟达一家能解决的。而是整个供应链上，几十家公司共同支撑的结果。

👇今天就给大家拆解一下，AI 物理层那些关键的'卖铲子'龙头公司，搞懂这些，基本投资 #AI 也就不再迷茫了！🧐

高功率、窄线宽激光器 Coherent ( #COHR)
窄线宽激光器是 1.6T 光模块及硅光子技术的"心脏"。Coherent 是全球磷化铟激光器龙头，直接受益于 AI 光连接升级。

玻璃芯基板 Corning (#GLW)
玻璃基板是摩尔定律的新救星。康宁凭借数十年在精密玻璃领域的统治力，是 Intel 等芯片巨头首选的研发合作伙伴。

硅光子学 Marvell (#MRVL)
虽然 Nvidia 也做，但 Marvell 的硅光子平台及 DSP 芯片在开放市场更具适配性，是实现大规模芯片间光互联的核心中枢。

高功率密度电源模块 Vicor (#VICR)
Vicor 的核心是模块化电源架构（FPA），能将电源直接封装在 PCB 上，解决 AI 芯片瞬时电流和功率密度的难题。

多层陶瓷电容器 Murata (#MRAAY)
虽然是日股，但在美股有 ADR。村田在全球 MLCC 市场份额约 30%，AI 服务器对高容、高可靠性 MLCC 的需求是传统服务器的数倍。

配电系统与 UPS Eaton (#ETN)
伊顿是数据中心配电的核心玩家。随着 AI 芯片功耗激增，其智能配电单元（ePDU）、UPS 不间断电源以及电力管理系统需求爆发。

高带宽内存 Micron (#MU)
美股最纯粹的存储巨头。其 HBM3e 产品在能效比上极具竞争力，是除了海力士外 NVIDIA 及其它 AI 芯片的主要供应商。

先进封装设备 Applied Materials (#AMAT)
它是"工具制造者"。无论是 2.5D 还是 3D 封装，所需的薄膜沉积、化学机械抛光等设备，AMAT 拥有最全的产品线。

数据中心基础设施 Vertiv (#VRT)
数据中心基础设施的绝对龙头。它不仅做散热，其高功率配电母线和集成电源架（Power Rack）是 AI 机柜的物理骨架。在从风冷转向液冷（冷板式、浸没式）的趋势中，Vertiv 与 NVIDIA 的 Blackwell 架构深度绑定，增长确定性极强。

混合键合设备 BESI (#BESIY)
混合键合是实现 3D 堆叠（如 HBM 和逻辑芯片互联）的最前沿技术，BESI 和东京电子是该工艺设备的主要玩家。

电网变压器 / 燃气轮机 GE Vernova (#GEV)
从通用电气拆分出来的能源巨头。数据中心缺电的终极解决方案是燃气轮机补电和电网变压器升级，它是美国本土的电力基石。

ABF 基板与高端 PCB Ibiden (#IBIDY) (日股/美股 ADR)
虽然欣兴等也是巨头，但斐电 (Ibiden) 在高端服务器以及AI 芯片级 ABF 基板的良率和份额上一直处于最顶端。专门生产 AI 服务器所需的超多层和高密度互连（HDI）PCB。财报显示，其数据中心业务板块受益于 NVIDIA Blackwell 等下一代架构的放量，订单占比显著提升。

高端 PCB 制造 TTM科技(#TTMI)
TTM 是美股中重要的高端 PCB 制造商之一，尤其在复杂、大批量的 AI 基础设施领域，拥有成熟的供应链和技术积累。

总结一下，AI 的钱，不是只有英伟达能赚。整个供应链上，从电源、散热、连接到封装，每一个环节都藏着机会。

这些'卖铲子'的公司，有几个共同特点：
• 技术壁垒高，不是谁都能做
• 客户粘性强，换供应商成本巨大
• 需求确定性高，AI 算力扩张是长期趋势
• 估值相对合理，不像英伟达那么拥挤

当然，投资这些公司也要注意风险：
• 部分公司市值小，流动性差
• 日股 ADR 有汇率风险
• 供应链集中在亚洲，地缘政治风险不能忽视
• 技术迭代快，今天的龙头明天可能掉队

我的建议是，别把鸡蛋放在一个篮子里。英伟达可以配，但物理层的这些公司，也值得分散布局。尤其是那些被市场低估、但技术确实硬的标的。

最后还是那句话，DYOR🙏 每家公司的财报、订单情况、竞争格局都要自己研究透。别人说好不算好，自己看懂了才是真的好。🧐

目前上述提及的公司在 #MSX 上面基本都有，炒美股，我选择用 #RWA 美股代币化平台 #MSX，一同投资参与美股市场：https://t.co/x4ykUw3WBj

早期美股投资粉丝和伙伴，可以私信我，填写表单后，可免费进入美股交流和探讨社群(目前每周仅限定10人，助理审核，可能需要一点时间，感恩🙏)！

[冤种说股 @rabissh]

迎战2026年，聚焦八大核心主线！
一、商业航天
状元：航天发展
榜眼：中国卫星
探花：神剑股份
老四：西部材料
老五：雷科防务
老六：顺灏股份
​二、人形机器人
状元：五洲新春
榜眼：万向钱潮
探花：三花智控
老四：超捷股份
老五：卧龙电驱
老六：方正电机
​三、AI应用
状元：蓝色光标
榜眼：福石控股
探花：利欧股份
老四：掌阅科技
老五：易点天下
老六：拉卡拉
​四、智能驾驶
状元：浙江世宝
榜眼：久之洋
探花：山子高科
老四：北斗星通
老五：索菱股份
老六：路畅科技
​五、固态电池
状元：宁德时代
榜眼：天际股份
探花：天赐材料
老四：国晟科技
老五：盛兴锂能
老六：金圆股份
​六、液冷
状元：奕东电子
榜眼：飞龙股份
探花：英维克
老四：鼎通科技
老五：大元泵业
老六：中科曙光
​七、量子科技
状元：国盾量子
榜眼：恒宝股份
探花：东信和平
老四：格尔软件
老五：神州信息
老六：吉大正元
​八、可控核聚变
状元：永鼎股份
榜眼：华菱线缆
探花：雪人集团
老四：中国核建
老五：王子新材
老六：国机重装

[猴哥🐒 @monkeyjiang]

如何提高炒土狗的胜率

关于炒早盘个人的经验分享给大家

我的建议：

1、当你看到一个新土狗已经几M了，千万着急进去接盘

十几k或者几十K没有塞车成功，如果看好这类叙事，就先观察

2、举例：比如奶龙和杀马特，每次都是在1M区间震荡，然后保持了1天左右，震荡中没有持续新低，没有浇给。

这说明有主力在控盘，后面拉升的机会就很大。（按这种逻辑实战，杀马特最高4M，三倍）

3、土狗翻倍要及时出本金，如果有cz和一姐互动的预期，可以坚持下

4、不要每个土狗都买，看到IP或者叙事好的在出手试错，大多数时间是等，去观察走势。

后面我打算主要做币安钱包，大家现在手续费都是10%的返还优惠

而且还不能调整，我想出了一个办法。

因为我的返佣比例是80%，我打算把个人的高比例拿出来跟大家做返还。

比如交易额达到多少0.5M或者1M，每月人工给大家结算，弄个专属结算的群。

这样对大家至少都利益最大化，也可以进咱们的土狗群，具体规则啥的还在写，晚一点公布。

这是我的币安邀请码：Q1REPF1F

[wangbing ke @dahai0123]

@four_meme_ 啥时候回购销毁啊，坑死人，再不开始回购销毁，准备号召大家一起来维权了

[wangbing ke @dahai0123]

@memeking_888 币安卡死了 交易不了😭

[潜水观察员🇨🇳 @connectfarm1]

四位链上皇

@brc20niubi

@hexiecs

@0xSunNFT

@niuniu255431

联手打破行业规则

打开中文ticker 天花板

Respect ~

[0xAA @0xAA_Science]

BSC MEME 教程
相比SOL，BSC上的玩法其实更简单，更直接。

1. BSC meme概念几乎都是出自cz/一姐/币安，要密切关注几个推特账号：
@cz_binance
@heyibinance
@binance
@BNBCHAIN
要保证新推1秒内看到，老推（3年内）要能熟练背诵。

2. 有新概念出来，快速看下捆绑的多不多，畜生地址多不多，不多的话直接干进去。

3. 买完之后一定要喊。新人能转几个群就转几个群；KOL链上名牌地址买完后推特上也要发，不会喊就发“买了xxx，已被套勿跟”。不喊的别玩meme了。

4. 市值fomo到了1-2M，就可以开始预期币安alpha了。上没上不重要，先喊起来，信的人多了，就会上。首先，alpha没有上现货门槛那么高，热度大就能上。其次，上不了还能道德绑架，cz/一姐碍于面子也会上（但不建议） 😂

5. 上完 alpha 市值就来到 10-100M，这个阶段就要喊上币安现货了，这时已经跑赢99%的meme了。但 alpha 的流动性还是在链上，不够大户/庄家撤退。所以庄家即使想走，也得走不了，得留着熬上现货。来（但是散户就可以下车找下一个100x了。

6. 如果拿到上现货，那恭喜你！已经超过99.99% 的meme了。链上有几百万个meme，能上币安的也就屈指可数。但上了币安不意味着meme能再上一个台阶，成为下一个 DOGE。大户和庄家会选择在流动性最充沛的时候出货，一般是上现货后的一周内，然后开始埋伏下一个meme。而接盘的人能否盈利，就要看天了。

总结一下，BSC meme的生命周期：
新概念出现 -> FOMO到1-2M -> 币安alpha
-> 币安现货 -> 下一个新概念出现

希望大家都能在BSC抓到100x meme！

[0xSun @0xSunNFT]

这段时间重新翻看了自己的推文，把其中我觉得比较精华的内容和一些高光操作整理了出来，虽然市场状况一直在变化，具体的方法未必适用了，但是如何寻找alpha、怎么将认知与实践相结合，这些思维依然是有共性的，希望能对大家有所帮助。

以下按时间顺序列出：

2022.04.22
NFT图狗Mint指南
https://t.co/p2iWg1Y9tz

2022.05.02
猴地逃顶获利200ETH
https://t.co/D3dM6YPZ6d

2022.07.21
NFT抢购Bot指南
https://t.co/5DSQ8ZRlqP

2022.09.21
DogeClub单个图狗获利70ETH
https://t.co/e6v6JNpSq1

2023.04.19
Memecoin基础科普（当时市场热点正从NFT转移到土狗币）
https://t.co/pKUzISskNb

2023.05.09
重心换到土狗币后单周浮盈100ETH
https://t.co/M6IE1iMbCp

2023.07.29
Pauly的Pond开盘3分钟1ETH变成44.5ETH
https://t.co/qF8qXaMvtn

2023.09.12
香蕉枪Banana Gun发币复盘，白名单+开盘限购获利50ETH
https://t.co/fa6gjJX65i

2024.01.05
节点猴NodeMonkes复盘，参与荷兰拍，0.03BTC成本最高地板价0.8BTC，获利3BTC
https://t.co/sZSZC54Nac

2024.01.29
从1万~1000万资金量级，各个阶段的思考与经历
https://t.co/SLcVyYVPAK

2024.02.26
通过链上交易一个月赚$1M的复盘（发射台Moby的预售、Shib官方的404项目Sheb、DN404项目ASTX、公售随便打开盘上币安的Portal、Merlin链的$Huhu等）
https://t.co/RBmigAeMKm

2024.06.19
反思自己在擅长的链上赛道过于谨慎，在不熟的山寨操作上仓位过重
https://t.co/USewGYUnmV

2024.07.08
各种原因导致一天踏空数个金狗后的思考
https://t.co/Qs8LzKKTJe

2024.07.17
特朗普枪击事件，相关热点土狗$Fight获利13万u复盘
https://t.co/8TjFp3rDTG

2024.07.24
关于“聪明钱”和“跟单”的看法
https://t.co/JRUYNn1h1V

2024.07.31
麻吉图币项目“BAYC”开盘发现套利方法，1分钟收获15万u
https://t.co/YK4DgpCtzA

2024.08.23
Simon Cat预售复盘，一次堪称完美的打新机会
https://t.co/3FlbGJ1Y9w

2024.10.11
2M市值开始转推Goat相关内容，获利10万u
https://t.co/u5ixxYF9qb

2024.11.03
马斯克置顶松鼠第一时间发推，获利19万u
https://t.co/Hy0umF6Cat

2024.11.11
复盘SOL单链单月1M收益
https://t.co/ZMDGnL4rCy

2024.11.16
DeSci生态起飞前梳理线索，RIF+URO获利30万u
https://t.co/83bcfXyzz3

2024.12.14
复盘为什么会卖飞自己早期发掘的项目，做多Goat和Pnut获利$2M
https://t.co/Duj29TIe2i

2025.01.05
AI赛道相关代币一周获利$1M复盘
https://t.co/kYrRBaKIzI

2025.01.18
特朗普推特发布代币合约后“人只活一次”
https://t.co/Pl2GYHvjX6

2025.01.19
$Trump单币浮盈$20M+
https://t.co/8wpEfG34Hq

2025.01.25
特朗普老婆发币$Melania，对后市看法由乐观变为不确定
https://t.co/9flGJySQqV

2025.02.03
认为不存在全面普涨，开始低倍做空山寨币
https://t.co/KN7ZYtjSGq

2025.03.30
对自己三年来币圈笔记的整理与分享
https://t.co/6ixE2dT7nj

2025.04.07
做空山寨币的黄金期已经过去
https://t.co/Njw0ACOhxd

2025.04.19
不要用战术上的勤奋掩盖战略上的懒惰
https://t.co/JYLPtIk9Vn

2025.05.01
$Gork获利18万u
https://t.co/4r6jg7XGIE

2025.05.31
认为大部分山寨已经重新进入下跌趋势
https://t.co/i7esMiGsfT

2025.07.08
PumpFun公售是机会
https://t.co/JVIqiEgpPC

2025.07.23
链上Meme两大方法论，叙事交易和地址挖掘
https://t.co/GsQz7d2ZrO

2025.08.01
做多ETH，做空山寨币对冲
https://t.co/bAQUJhXYX0

2025.09.02
复盘做空WLFI获利$1M
https://t.co/EmXIZlNy6b

持续分享观点，一是因为我一直都是一个表达欲较强，乐于总结归纳的人，二是这种公开发表的看法，假如后续能被市场所印证，其中收获的快乐甚至已经超越了交易盈利的数字本身。

[wangbing ke @dahai0123]

@kevinlee_gate 这个消息出来连一点涨幅都没有，真牛逼

[wangbing ke @dahai0123]

@mao_rocky 加上gate，gate比ok更垃圾@kevinlee_gate @Gate @Gate_zh

[wangbing ke @dahai0123]

@Gate_zh @0xallen69 @Gate gt是平台币里最垃圾的，市值最低的一个，再不努力，马上就三线交易所了，你们还意识不到吗？

[wangbing ke @dahai0123]

@AprilCumberland 坑死人的交易所，最垃圾的平台币，没有之一，你们是收了多钱钱啊，昧着良心喊单

[wangbing ke @dahai0123]

@kevinlee_gate @caicai1953 拉盘下gt吧，所有平台里最垃圾的币，没有之一，再这样下去，都没人在这个平台玩了

[wangbing ke @dahai0123]

@CryptoHolderLs 看2u吗，感觉市值确实有点高啊😭

[wangbing ke @dahai0123]

@DujunX 自己做公链

[wangbing ke @dahai0123]

@Han_Gate 垃圾gt，坑死人，价格起不来根本没人愿意玩

[wangbing ke @dahai0123]

@Rocky_Bitcoin a股有哪些可以推荐的啊，大佬

[wangbing ke @dahai0123]

@CryptoHolderLs 大佬一直关注着你，加油

[wangbing ke @dahai0123]

@jiujinshan2022 牛逼

[wangbing ke @dahai0123]

@xiejiayinBitget 垃圾交易所，okb销毁涨了好几倍，你们销毁就是为了出货，坑死人啊