駄々

[ネログリ @gaasych]

メモリばっか注目されとるけど、モルガン・スタンレーが面白いレポート出しとる。次に効いてくるのはMLCC（積層セラミックコンデンサ）やと。

数字がえげつない。AIサーバー1台でMLCCを約44万個も食う。従来サーバーの10〜15倍やで。NVIDIAのGB300はフルキャビネットで約32万個、ハイエンドスマホの30倍。さらに次のVera Rubinは1.8倍の搭載価値らしい。要は、AIが進化するほど地味な部品がアホみたいに要るってことや。

そんで需要は2025〜2030年で4倍超に伸びる見込みやのに、生産能力は年10〜15%しか増えへん。完全に供給が追いつかへんパターンや。実際チャネル調査では1Q26以降で価格が200〜300%上がっとる。出荷額も2025年の147億ドルから2028年に243億ドル、CAGR18%って、これもう立派なスーパーサイクルやろ。

ここで効いてくるのが、この市場のシェアや。村田製作所が45%、SEMCOが40%、あとTDKや太陽誘電。つまりMLCCの主役は完全に日本株サイドやねん。メモリでSK Hynixやマイクロンが主役なら、コンデンサは日本勢の独壇場。

ここ数日DRAMもKOSPIも暴落して、#Gold に逃げたりナンピンで耐えたりみんな大変やけど、こういう真っ赤な相場やからこそ、構造的に需要が確定しとるテーマを冷静に拾っとくのは大事やと思う。デイトレの値動きと、5年スパンの構造変化は分けて考えなあかんよな。

メモリの次はコンデンサ。AIの恩恵は、思っとるより広く効いてくるかもしれん。

※モルガン・スタンレーのレポートに基づく個人的な整理やで。投資は自己判断でな🙏

[パウロ @paurooteri]

こっちのコンデンサも価格引き上げ
数量ではなくuFで考えましょう

日本のアルミコンデンサメーカーは価格を引き上げており、ヤゲオグループの子会社であるKEMETやLelon Electronicsなどもそれに追随すると予想される。

世界第2位の受動アルミコンデンサメーカーであるニチコンは、顧客に対し、アルミコンデンサ製品全般の価格引き上げを通告した。日本の大手メーカーのこの動きに倣い、ヤゲオ・グループの子会社であるKEMET （2375）、レロン・エレクトロニクス、キングストン・テクノロジーといった台湾のアルミコンデンサメーカーも価格上昇に見舞われており、同様の措置を取ることで利益拡大を図ると予想されている。

アルミコンデンサは、積層セラミックコンデンサ（MLCC）やタンタルコンデンサに続き、価格上昇が見込まれる最新の受動部品となった。ニチコンからの価格引き上げに関する通知とされるものによると、具体的な値上げ額は明らかにされていないものの、中東における地政学的混乱が続いているため、アルミ箔、化学原料、電気料金といった主要部品の価格が上昇し続けていることを強調している。さらに、一部製品の受注が生産能力を上回ったため、アルミコンデンサ全製品の価格を引き上げる決定に至ったとしている。

業界筋によると、ニチコンの値上げ通知には、一部製品の受注が同社の生産能力を上回っていることが記載されている。同社は設備の拡充を続け、追加設備の購入、従業員の残業、週末勤務などを通じて生産能力の増強に全力を尽くしているものの、原材料の調達難が深刻化している。加えて、アルミ箔、化学薬品、エネルギー価格の高騰も操業上の圧力を著しく高めている。製品の安定供給、研究開発投資の維持、設備のアップグレードを確保するため、同社はアルミ電解コンデンサの価格調整を余儀なくされた。

業界アナリストは、長年にわたる景気回復とサプライチェーンの再構築を経て、アルミコンデンサ業界の市場秩序は著しく改善したと考えている。特に、AIサーバー、高速コンピューティング、電力システムに対する需要の急速な増加が、ハイエンドアルミコンデンサの需要の継続的な上昇を牽引している。ニチコンの値上げは、コスト圧力だけでなく、業界の需給構造が徐々に供給逼迫へと移行していることを反映しており、これは市場全体の価格動向にとって好ましい。

台湾側では、ヤゲオ・グループの子会社であるKEMETが近年、ハイエンドアルミコンデンサ市場への進出を積極的に進めている。同社の製品は、液体アルミコンデンサ、ポリマー固体アルミコンデンサ、ポリマーハイブリッドコンデンサなど多岐にわたり、主に産業機器、自動車、電力管理分野で使用されている。AIサーバーへの強い需要と、日本の競合他社が次々と価格を引き上げていることから、受注は最近ますます勢いを増している。アナリストらは、同社が受注の移管と価格上昇によって恩恵を受けると楽観視している。

レロンエレクトロニクスはアルミコンデンサの大手サプライヤーでもあり、近年は自動車、産業制御、サーバー市場における存在感を着実に高めている。アナリストは、日本のメーカーが生産能力の逼迫と価格上昇に直面している状況下で、レロンエレクトロニクスはより多くの顧客からの受注を獲得し、製品構成と粗利益率を向上させる機会を得ていると見ている。

Kingsoftにとって、クラウドおよびサーバー事業の売上高は、今年第1四半期の総売上高の35%を占め、昨年の通年の22%から増加しました。そのうち、AI関連アプリケーションが50%を占めています。顧客がAIサーバーとデータセンターの拡張を継続していることから、下半期も需要は伸び続けると予想されます。Kingsoftは、中国・広州とタイの工場拡張計画も発表しており、新たな生産能力は下半期に順次稼働開始する予定です。

Kingsoftは、広州工場では主に液体アルミコンデンサを生産し、タイ工場では固体コンデンサに注力していると発表した。AIアプリケーションによってもたらされる新たな需要に対応するため、同社は生産能力の拡大を続けており、将来的には全体の生産能力を倍増させる予定だ。中でも、広州工場で生産されるホーン型コンデンサの生産能力は年末までに150万個から200万個に増加し、徐々に市場シェアを拡大 していく。

[山澤礼明/フィットネス起業家 @YamasawaRey]

体脂肪率15%→9%まで落とした食事。

朝
・白米200g
・サーモン120g
・アボカド60g
・味噌汁

2食目
・白米200g
・鶏胸肉150g
・たまご1個
・ブロッコリー70g

トレ中
REYS EAA30g
クレアチン5g

トレ後
グルタミン10g

3食目
・白米150g
・鶏胸肉150g
・たまご1個
・ブロッコリー70g

夜
・白米1500g
・牛肉赤身150g
・ブロッコリー70g
・味噌汁

たまにバナナ1本かプロテイン1杯を足します。

総摂取カロリー平均2500キロカロリー。

炭水化物260g
脂質60g
たんぱく質210g

競技者の減量なので筋量維持のポイントは白米の量を落とさないこと。

平均的な成人男性なら一日の白米600gくらいで絞れます。(炊き後)徐々に減らしても下限が一日450g。

それ以上は減らさず筋トレや活動量でアプローチしていくべし。

[Dr.もさり｜山本 康博 @drmosari]

https://t.co/KvEYaG25d2

[いびきのお医者さん｜下浦雄大(ゆうた) @yukichi_ibiki]

5,6時間睡眠で、眠気はありませんっていう人によく見せる文献。
2週間睡眠を続けると…
・2時間→続けられない
・4時間→眠気そこそこ、ミス多
・6時間→眠気そこそこ、ミス減
・8時間→眠気なし、ミスなし
4時間と6時間は眠気は一緒。睡眠不足が続くとミスが増える。これが #睡眠負債

[田中渓 @KeiTanaka_Radio]

英語学習してきた中で、やって一番役立っていること

1. 自分の人生の流れを全部を書き出す
2. 以下についても全部書く

・学校(高校や大学など)で勉強したこと
・今やっている仕事の内容(その業界の現在地や市況、今後の展望などもできれば)
・それに至るまでの職歴などの変遷
・人生のターニングポイントになった出来事
・大事にしている価値観
・将来やりたいこと
・今悩んでいること
・好きなこと、趣味
・休日の過ごし方
・旅行や食などの好み
・今住んでいるところ、これまでに住んできたところ
・家族やパートナーについて
・友達について
・自分が好きな場所、人に紹介したいところ
・日本のいいと思っていること、問題だと思っているところ
・英語を勉強することになったきっかけ

3. これを全部英語にする
4. ネイティブに読んでもらう
5. 毎日聴いて、ブツブツ真似して喋って、全暗記する

これに気づいたのは、毎日初めましての英語ネイティブの人とオンライン英会話やってた時。

初対面の人との1時間程度の話題は、ほぼ全部上に書いたものです。

パターンが決まっている会話を、行き当たりばったりで、毎回しどろもどろしながらやるのに、あまりに効率が悪いと思ったので、全部覚えることにしました。

僕の時は3.4が大変で、帰国子女の友達に拝み倒して、ご飯1回で買収してしまったのですが、今はAIで完璧な文章作成も、読み上げもやってくれます。

特に「話し言葉、自然な言葉」縛りにするとそのまま使えるものが出てきます。

ここまでをやると、初対面の英語ネイティブの人と、1対1で1-2時間ランチ、とかの恐怖心がなくなります。

更には、↑にあることを質問にして、相手に聞き続けると、ネイティブはもっとたくさん話してくれるので、その2-3倍の時間はいけます。

どんな話題でも流暢でスマート、且つユーモアを交えて英語で話せるようになる、というのに至るまでには、相当高い壁があるということは理解し、その憧れは一旦置いておいて。

フリーズしない、逃げない、場に出られる勇気を持てる、一生の武器になります。

[とまと＠米国株投資家 @tomatous2020]

銅が足りない
「モルガン・スタンレーは、来年、銅の生産が需要を590,000トン下回ると予測しており、これは2004年以来最大の供給不足となる。

[つがさん | ファッション×モテ学 @tsuga_san]

10歳若がえります。ストレートネックに悩んでる僕が毎日やってるこれ。反り腰かいぜんだけじゃなく、フェスラインをシャープにしたい人にもおすすめ

参照 : 原田雅人さん

[土信田裕介｜全国18店舗展開・整体師300名超育成「整体大学」 @DOSHIDA_FFT]

この梨状筋の緩め方マジ革新的やと思います。秒でめちゃくちゃ緩むし坐骨神経痛で苦しむ方に是非試して欲しいアプローチです！

[Shen @shenmacro]

日中の30年金利は完全に逆転。BofA

失われた30年はバトンタッチされた。

[HUTCH ハッチ (岡元兵八郎) @heihachiro888]

「今週、あまり報道されていない話があります。皆が株式市場の下落に注目していますが、実は他にも下がったものがあります。原油価格です。2日間で15％近く下落しました。これは株価よりもずっと、働くアメリカ人にとって直接的な影響を及ぼします。また、金利も今年最低水準に達しました。これにより住宅ローンの申請が増えると予想しています。」ベッセント財務長官 - Meet The Press（2025/4/6)から

[PayPay株式会社 @PayPayOfficial]

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〆12/8 23:59

#PayPay2つのスクラッチくじ開始 を付けて、動画の中で「青」と何回言っているかと、今回のキャンペーン中に買いたいものをコメントで教えて💬

[仮想NISHI @Nishi8maru]

一応だけど、『第二次アルトの春』と『第三次アルトの春』はクリスマス休暇（年末年始）に始まった。過去に起きた3回のアルトの春はいずれも2週間
#第一次は2017年5月3日から17日

[千代目 @tTY466szSET2h5q]

グレーなビジネスで利益を作り、それを元に真っ当なビジネスを立ち上げてスケールさせる方が起業の王道ではないかと思えるよ。スケールさせながら体制を整えて優良企業に育てていくのが正解だわ。まず安定的に利益を生み出す事業をつくらないと話にもならないよ。

[わいず @ys_docomoPro]

夕飯の準備サボりたい人はみんな「秋鮭としめじの炊き込みご飯」を作って。クラシルで見つけたバズレシピで炊飯器に材料突っ込んだら終わりの時短料理。包丁いらずなのもポイント高い。ちゃんと料理したい人もサラダやおかずを作る時間が確保できる。作業時間5分で終わる簡単レシピは↓

[わいず @ys_docomoPro]

自宅でペッパーライス食べたい人は炊飯器で作って。敷き詰めた肉は圧巻だし、出来上がる前から漂うにおいで食欲爆上がり。一口食べれば1合余裕で食べれる美味しさでリピ間違い無し。作る予定がなかった人も試したらレギュラーメニュー入りする美味しさ。ボタン押すだけの誰でも出来る時短レシピは↓

[#ラク速レシピのゆかり＠toroaスイーツ開発・料理家 @igarashi_yukari]

これほんと美味しい。舞茸は唐揚げにするとやたら美味しいですが、「焼き肉のたれとにんにく」で味つけすると箸止まらない味に。

大さじ3の油で揚げずに簡単です。

[経塚翼 -Tsubasa Kyoduka - @tbs_dn]

腸活代表とも言われるきのこはめんつゆで5分煮るだけで美味い。ここに豚肉入れても最高だです。

[最多情報局 @tyomateee]

スウェットパンツの結び方、それは知らんかった...