Asking

[投研荟 @freearkshaw]

午评：

上涨的股票大多是产品涨价的或涨价预期的

市场挖掘的一个新的点是氮化铝粉体
这个逻辑也是对日出口管制的
有旭光电子（日本德山（占全球75%份额）、京瓷 ，旭光是国内龙头，500吨粉体产能国内第一，全链条量产先锋），金博股份（新切入），国瓷（有技术）
下游的应用产品是氮化铝基板，国内龙头是中瓷电子，全球唯二，在慢慢吞��京瓷的份额，未来会取代京瓷。

[AV 圈 @cimittcimitt]

chudai

[投研荟 @freearkshaw]

中信通信】英伟达与Marvell同时强调AI光互联重要性，关注光互联/CPO板块

[太陽] 6月2日Computex大会上，Marvell CEO 发表主题演讲，Nvidia CEO黄仁勋亲自登台对谈：关于 AI 数据中心光互连与 CPO趋势 演讲核心催化如下：

[太陽]连接性成为AI基础设施新瓶颈：计算和内存瓶颈已逐步解决，下一阶段系统性能将由连接架构定义。AI工作负载需数万至数百万颗处理器协同，Agentic AI、混合专家模型等进一步推高数据移动需求，连接成为规模化扩展的关键。

[太陽]铜墙右移，机架内转向光学：机架内部在400G单通道后将触及铜缆距离极限，当前200Gbps下极限约2.5米，已接近机架实际布线需求，机架内全互联将逐步转向光学。Marvell重点展示其CPO方案，光纤直连消除PCB走线，显著提升密度并降低功耗，成为突破物理限制的核心路径。

[太陽]黄仁勋直言“尽可能用铜，能用光的地方全用光”，未来5-10年铜光并存但光学量巨大。Marvell描绘“无距离数据中心”蓝图：通过全光互连实现计算、内存、网络资源池化，Scale-up规模从单机架NVLink 72扩展至跨多个机柜乃至1000个或更多XPU/GPU，服务器可解构为独立计算池和内存池，架构按工作负载动态优化，彻底打破距离约束。

📷核心推荐： Marvell与英伟达共同展望了AI光互联在未来五到十年的巨大市场空间，包括scale up/out/across，最终通过光互联实现计算+内存+网络资源池化。

我们认为各环节均有巨大投资机遇

大光：旭创+新易盛+立讯+东山（物料+订单+客户有保障，业绩成长性高）

二线光：汇绿（cohr核心代工商，FR/ELS等新产品持续贡献增量）

CPO：��孚（英伟达cpo核心供应商，份额/价值量有望超预期）

薄膜铌酸锂：天通，安孚（单波400g确定性方向，龙头厂商纷纷布局）

DCI：德科立，光迅（scale across网络布局加速，海外DCI客户核心供应商）

[纳米AI @antiAIvo]

英伟达首台 Vera Rubin NVL72 交付，产线打通

大摩拆解：单柜成本 399万→780万美元
GPU 占比从 65% 跌到 51%
价值全面向中游零部件转移
A股关联板块拆分👇

内存/存储（+435%）
兆易创新 603986｜A股唯一长鑫绑定
澜起科技 688008｜内存接口芯片龙头
香农芯创 300475｜SK海力士HBM分销
雅克科技 002409｜HBM前驱体独家

PCB制造（+233%）
胜宏科技 300476｜AI算力卡全球第一
沪电股份 002463｜交换机PCB全球第一
深南电路 002863｜PCB+载板全栈
鹏鼎控股 002938｜全球PCB龙头
景旺电子 603228｜交换板背板供应商
崇达技术 002815｜44层板供货

PCB材料-覆铜板/树脂
生益科技 600183｜唯一M9认证CCL
南亚新材 688519｜高速CCL
金安国纪 002636｜CCL供应商
东材科技 601208｜M9树脂国内唯一
圣泉集团 605589｜PPO树脂布局

PCB材料-电子布/玻纤
宏和科技 603256｜唯一超薄电子布
中材科技 002080｜Q布全球三家之一
菲利华 300395｜石英纤维布
中国巨石 600176｜电子布全球最大
光远新材｜低介电布扩产

PCB材料-铜箔 & 钻孔
铜冠铜箔 301217｜HVLP全谱系量产
德福科技 301511｜HVLP5出货第一
诺德股份 600110｜锂电+电子铜箔
大族数控 301200｜AI PCB钻孔设备
鼎泰高科 301377｜PCB钻针全球龙头
中钨高新 000657｜微钻+钨资源

光模块
中际旭创 300308｜光模块全球龙头
新易盛 300502｜1.6T光模块
天孚通信 300394｜光器件+CPO引擎
东山精密 002384｜IDM光芯片自供99%
源杰科技 688498｜光芯片CW光源
仕佳光子 688313｜AWG芯片龙头
光迅科技 002281｜光芯片IDM全栈
华工科技 000988｜硅光全栈自研

光纤光缆
长飞光纤 601869｜全球市占9连冠
亨通光电 600487｜光纤+海缆双龙头
中天科技 600522｜光纤+海缆
烽火通信 600498｜光传输系统

载板/电源/液冷/测试

ABF载板（+82%）
兴森科技 002436｜A股唯一ABF量产
深南电路 002863｜16层ABF载板

电源（+32%）
麦格米特 002851｜Rubin高压直流电源
中恒电气 002364｜国内HVDC龙头
泰永长征 002927｜800V固态断路器
四方股份 601126｜固态变压器龙头

液冷散热（+12%）
英维克 002837｜液冷CDU份额20%+
申菱环境 301018｜数据中心液冷

铜缆/连接器
新亚电子｜NVLink铜缆
胜蓝股份 300843｜高速连接器

测试/靶材
博杰股份 002975｜英伟达测试设备
江丰电子 300666｜M9级PCB靶材

结论
Rubin 首台交付 = 量产验证，不是发布
2026下半年大规模出货已无技术障碍
产业链从「预期驱动」切换为订单驱动
每个环节都有 A 股标的承接
这轮不是炒概念，是真实订单在落地

[Alpha捕手 @alphahunter000]

简单梳理了下A股PCB 概念相关的公司

整体投资逻辑：
1. AI算力驱动，高多层板+高阶HDI需求爆发，行业高景气至少���续2-3年
2. 2026Q1板块净利润同比大增 +53.6%，8家公司市值突破千亿

上游材料：涨价传导+国产替代
核心逻辑：高阶CCL（覆铜板）供不应求，2026年4月部分系列涨价20%-40%；高端铜箔、电子布同步受益。

生益科技 600183
全球覆铜板老二，英伟达Rubin架构首批供应商
金安国纪 002636
国内覆铜板龙头，涨价周期情绪标杆
南亚新材 603519
覆铜板营收A股第三，受益高端化升级
华��新材 603186
高等级覆铜板，已用于AI算力服务器
铜冠铜箔 301217
HVLP4铜箔进度A股第一，批量供货
德福科技 301511
HVLP4铜箔已通测，进入斗山-英伟达链
诺德股份 600110
电解铜箔龙头，HVLP-4已通过客户认证
嘉元科技 688388
电解铜箔供应商，2026Q1预增超300%
宏昌电子 603002
电子级环氧树脂龙头，HBM上游
宏和科技 603256
高端电子布全球市占率第一
中国巨石600176
电子布销量A股第一，全球玻纤龙头

中游制造：AI算力核心受益环节
核心逻辑：AI服务器PCB价值量数倍于传统服务器，高阶HDI、IC载板、FPC全面爆发。38家公司2025Q3营收破1560亿、净利超168亿，历史新高

沪电股份 002463
AI服务器PCB龙头，绑定英伟达、AMD
深南电路 002916
通信PCB+IC载板双驱动，国内载板龙头
胜宏科技 300476
高阶HDI+显卡板龙头，智慧工厂效率领先
鹏鼎控股 002938
全球PCB第一，苹果FPC核心供��商
东山精密 002384
PCB+光电双主业，2025年营收行业第一
景旺电子 603228
多品类一站式PCB，全球市占第八
广合科技 001389
专注算力PCB（服务器/交换机/加速卡）
生益电子 688183
AI服务器PCB已量产，千亿市值新贵
方正科技 600601
华为PCB主要供应商，AIPC受益标的
世运电路 603920
特斯拉PCB主供，覆盖三电及储能
崇达技术 002815
多品类PCB，行业前十
兴森科技 002436
重点布局IC载板，PCB占比超95%
奥士康002913
布局AI服务器高速多层板
依顿电子 603328
汽车电子PCB，近三年净利复合增27.6%
弘信电子 300657
FPC柔性电路板，高频轻量化优势
天津普林 002134
工控+汽车+航空PCB，2026Q1净利增21倍
本川智能 300964
2026年5月PCB概念领涨标的
博敏电子 603936
布局IC载板，入选十大潜力企业
四会富仕 300852
高可靠性PCB，AI端侧应用

关键设备：资本开支扩张最受益
核心逻辑：2025年9家头部PCB企业资本开支同比+111%，2026Q1增速达182%。设备订单饱满，业绩爆发

大族数控 301200
PCB专用设备龙头，AI设备需求旺盛
芯碁微装 688630
LDI直写光刻设备，高端PCB��位
鼎泰高科 301377
PCB钻针全球龙头，满产扩产
中钨高新 000657
PCB钻针微型刀具龙头
凯格精机 301338
头部PCB设备企业，受益扩产周期
东威科技 688700
PCB电镀设备龙头

[散户研习社 @sanhuyanxishe]

半导体���王

1、存储芯片三霸
核心三霸：兆易创新、佰维存储、江波龙

同行业佼佼者 ：德明利、东芯股份、香农芯创

2、先进封测三强
核心三强：长电科技、通富微电、华天科技

同行业佼佼者 ：晶方科技、伟测科技、华峰测控

3、光刻机三光
核心三光：上海微电子、茂莱光学、福晶科技

同行业佼佼者 ：华卓精科 国望光学、奥普光电

4、半导体元件三优
核心三优：顺络电子、风华高科、三环集团

同行业佼佼者 ：江海股份、火炬电子、宏达电子

5、算力芯片三雄
核心三雄：海光信息、寒武纪、龙芯中科

同行业佼佼者 ：景嘉微、澜起科技、全志科技

6、半导体设备三杰
核心三杰：北方华创、中微公司、拓荆科技

同行业佼佼者 ：芯源微、盛美上海、赛腾股份

7、模拟芯片三英
核心三英：圣邦股份、思瑞浦、纳芯微

同行业佼佼者 ：艾为���子、上海贝岭、希荻微

8、功率器件三锐
核心三锐：士兰微、斯达半导、闻泰科技

同行业佼佼者 ：扬杰科技、捷捷微电、时代电气

9、半导体材料三将
核心三将：沪硅产业、彤程新材、安集科技

同行业佼佼者 ：天岳先进、雅克科技、江丰电子

10、���圆代工三盾
核心三盾：中芯国际、华虹公司、晶合集成

同行业佼佼者 ：华润微、和舰芯片、扬杰科技

11、EDA工具三匠
核心三匠：华大九天、概伦电子、广立微

同行业佼佼者 ：紫光国微、芯愿景、国芯科技

12、传感芯片三英
核心三英：韦尔股份、思特威 格科微

同行业佼佼者 ：汇顶科技、敏芯股份、歌尔股份

13、射频芯片三翎
核心三翎：卓胜微、三安光电、麦捷科技

同行业佼佼者 ：国博电子、唯捷创芯、信维通信

14、光通信芯片三芒
核心三芒：源杰科技 中际旭创、新易盛

同行业佼佼者 ：光迅科技、天孚通信、华工科技

15、半导体靶材三锋
核心三锋：江丰电子、有研新材、阿石创

同行业佼佼者 ：隆华科技、翔丰华、鼎龙股份

16、光刻胶三粹
核心三粹：南大光电、彤程新材、晶瑞电材

同行业佼佼者 ：广信材料、扬帆新材、永太科技

17、MCU芯片三核
核心三核：兆易创新、瑞芯微、全志科技

同行业佼佼者 ：乐鑫科技、中颖电子、北京君正

18、芯片IP三源
核心三源：芯原股份、紫光国微、思瑞浦

同行业佼佼者 ：国芯科技、中科江南、寒武纪

19、碳化硅三晶
核心三晶：天岳先进、三安光电、���泰科技

同行业佼佼者 ：露笑科技、东尼电子、斯达半导

[Asking @dingwenjuny]

https://t.co/4m2V11TjJG

[Asking @dingwenjuny]

https://t.co/9E6ojFCU6q

[老法师(laofs.cn) @twikejin]

https://t.co/uqXqcYiw3F

[青峰见财讯 @QingFengJianZX]

AI算力20大核心细分赛道！各赛道前五强标的汇总，建议深度收藏！

算力为王，AI产业全面爆发！整理AI算力20大热门细分赛道，每个赛道精选五只核心龙头标的，全产业链全覆盖，干货拉满，建议收藏反复研究！

1、PCB核心赛道【PCB五巨头】
深南电路、沪电股份、鹏鼎控股、生益科技、东山精密

2、CPO光模块赛道【CPO五强】
中际旭创、新易盛、光迅科技、天孚通信、华工科技

3、电子布原材料赛道【电子布五基石】
生益科技、中材科技、华正新材、宏昌科技、金安国纪

4、锂电铜箔赛道【高端铜箔五先锋】
诺德股份、铜冠铜箔、超华科技、嘉元科技、宝明科技

5、高速铜缆连接赛道【铜缆互联五龙头】
兆龙互连、立讯精密、工业富联、博杰股份、润邦股份

6、光纤光缆赛道【光纤通信五核心】
长飞光纤、亨通光电、中天科技、烽火通信、通鼎互联

7、HBM存储芯片赛道【HBM存储五芯】
兆易创新、东芯股份、佰维存储、江波龙、普冉股份

8、电子树脂赛道【树脂材料五标杆】
东材科技、宏昌电子、彤程新材、广信材料、扬帆新材

9、液冷温控赛道【算力液冷五霸主】
英维克���高澜股份、佳力图、依米康、曙光数创

10、智算数据中心赛道【AIDC算力五枢纽】
宝信软件、光环新网、数据港、奥飞数据、润泽智算

11、AI电源设备赛道【算力储能五能效】
科华数据、科士达、阳光电源、盛弘股份、麦格米特

12、燃气轮机赛道【高端动力五驱动】
东方电气、陕鼓动力、金通灵、海陆重工、杭锅股份

13、AI算力芯片赛道【国产GPU五雄】
海光信息、寒武纪、景嘉微、龙芯中科、澜起科技

14、AI服务器赛道【算力服务器五核心】
浪潮信息、中科曙光、工业富联、紫光股份、烽火通信

15、高速光模块赛道【高速传输五先锋】
中际旭创、新易盛、光迅科技、天孚通信、华工科技

16、算力交换机赛道【网络交换五巨头】
中兴通讯、盛科通信、紫光股份、星网锐捷、菲菱科思

17、AI散热器件赛道【精密散热五温控】
英维克、高澜股份、飞荣达、博敏电子、中京电子

18、算力存储整机赛道【存储整机五仓储】
中科曙光、浪潮信息、兆易创新、佰维存储、江波龙

19、高速连接器赛道【AI连接五龙头】
立讯精密、兆龙互连、电连技术、瑞可达、得润电子

20、算力调度服��赛道【算力平台五标杆】
易华录、浙大网新、华胜天成、太极股份、东方国信

吃透AI算力全产业链脉络，把握后市主线行情！

[Asking @dingwenjuny]

@XiaoYeyeeey 这个软件牛

[华尔街观察 Xtrader @cnfinancewatch]

【过去24小时美股舆情热点话题】
1. 德克萨斯科技板块领全国（5月20日22:13）
至2026年5月20日，德克萨斯科技板块总市值近一年涨幅达122%，在全国科技公司超100的10个州中涨幅居首，总市值达4.8万亿美元，反超加州位列全国第四232家���市公司中60只股实现翻倍，德州仪器、安华高、安富利分别以683%、651%、626%的涨幅位列前三。电子和通信行业涨幅前20涨幅达65%，多家企业涉及AI驱动的半导体制造和数据中心基础设施。
2. 特斯拉4680电池即将大规模量产（5月20日20:57）
特斯拉首席科学家杰夫·布拉恩宣布，4680电池已解决制造阶段的核心问题，将于2026年第四季度大规模量产。这一消息或下一代电池技术进入产业化临界点，从而确保电动汽车和储备市场。
3. 首个Pre6G试验网启动运行（5月20日）
首个Pre6G试验网在德克萨斯奥斯汀正式启动运行。该试验网在5G网络中溶解6G创新技术，具备10倍带宽、超低时延和AI解析能力，相关性能接近5G的10倍。10Gbps互联网项目同时快速推进中。
4. 商业航天监管突破（5月20日）
商业航天进入监管加速���，5月24日至6月将有重大进展：5月24日将发布深空探索和商业航天政策；5月28日SpaceX可恢复火箭首飞。FAA也批准了航天计算基础设施开发的新指南。
5. AI芯片需求驱动PCB行业增长（5月21日07:03）
AI芯片快速迭代为PCB行业带来显着的结构性增长机遇。根据弗若斯特沙利文数据，2024年全球AI服务器出货量约160万台，其中AI服务器约20万台，预计2029年全球AI服务器出货量将大幅提升。PCB作为电子设备关键基础组件，受益明显。
6. 高盛看好光模块上游材料（5月21日07:46）
高盛研报指出，随着800G、1.6T光模块需求快速提升及3.2T时代渐行渐近，看好光模块上游材料发展机遇。重点关注InP钾与薄膜钾酸锂产业，需求趋势明显。
7. 博世切入高速光模块模组（5月20日14:01）
博世子公司博世光学技术正式入股Finisar，以13.624%股份成为第二大股东，从而正式���局高景气光模块行业。Finisar专注于AI与数据中心后续光模块产品研发制造。
8. 美国商务部发布AI基建计划（5月20日）
美国商务部发布《AI基建2026》计划，加强AI驱动编程工具研发、大模型采购支持、算力布局和边缘计算推进。
9. Cable One一季度业绩超预期（5月21日07:01）
Cable One2026年一季度收入28.8亿美元，同比+34.3%；归母3.7亿美元，同比+32.3%；扣非3.7亿美元，同比+34.6%。毛综合利率23.56%，同比+3.18pct，得益于高毛利电缆基础收入增长设施。
10. 赫斯基制造发布最强股权激励方案（5月20日22:39）
赫斯基制造发布A股最强股权激励方案，全球PCB产量第一，未来每个季度要干去年年底母吨。同时公司谐波器+商业航天蓝箭供货，稀缺性拉满。
【预测热点方向】
1. AI芯片硬件产业链（预测逻辑：100字）
AI芯片需求持续发酵，服务器、PCB、光模块、AI芯片等初步进入业绩兑��期。英伟达新架构带动PCB用量增长2-3倍、价值量增长4-5倍，1.6T/3.2T光模块需求爆发即到。高频RFMLCC等上游核心材料供不应求，国产加速替代。建议关注PCB、光模块设备、AI芯片等突破领域龙头。
2. 商业航天与卫星互联网（预测逻辑：100字）
商业航天进入监管期，政策、产业、资本三重格局形成。5月24日航天日、5月28日可恢复火箭首飞等重大事件随之而来。FAA明确支持太空计算基础设施发展，卫星互联网服务写入政策文件。链产业从概念炒作迈入业绩兑现阶段，关注卫星加速核心、卫星卫星、航天材料等壁高垒中继站。
3. 新能源电池技术创新（预测逻辑：100字）
特斯拉4680电池即将四季度大规模量产，技术突破标志产业化临界点即将到来。同时，带载体可剥离超薄铜箔国产化突破，CoWoP技术路线及800G光模块拉动新需求。算电很好设计呼之欲出，电力供需偏推电价高峰，电力+算力和谐发展逻辑强化。
【��点股票观察】
1. Lumentum
AI光模块龙头，一季度800G和1.6T产品放量，净利同比增262%，前期需求将有增量增长。作为全球光模块领军企业，将充分��益于AI芯片建设带来的高速光模块需求爆发。
2. 特斯拉
全球动力电池龙头，4680电池即将四季度大规模量产，多化学体系布局完善。在新能源车渗透率持续提升和消费需求爆发背景下，龙头地位稳固。
3. 霍尼韦尔
太空计算+商业航天双概念龙头，受益于FAA算好政策支持和商业航天产业加速发展。公司正产业政策红利和业绩拐点的交汇期。
4. Cable One
电缆基础设施龙头，一季度业绩高增34%，毛利率同比提升3.18pct。海底电缆和高压电缆业务快速增长，受益于海上风电和海洋经济发展。
5. Lumentum/Finisar/光库科技/天通股份
光模块上游核心材料，InP吨与钾酸锂需求需求趋势明显，受益于1.6T/3.2T光需求模块爆发和3.2T可插拔方案导入窗口期。
【免责声明】
本文所内容载有信息参考，不构成任何投资建议或操作指导。盘前预测基于公开市场热点信息整理，热点瞬息万变，���文信息的真实性、责任、承担任何责任。投资者据此操作，风险自担。投资有风险，入市需谨慎。

[散户研习社 @sanhuyanxishe]

长鑫存储，关联公司梳理（附名单）

长鑫存储是中国首家专注于DRAM设计、研发、生产和销售的一体化IDM企业。长鑫科技2026年一季度营收508亿元，同比增长719.13%；净利润330.12亿元，同比增长1268.45%%。

参股

合肥城建：公司间接持有长鑫科技股份，并为长鑫集成提供厂区、办公区、生活区等专业化项目代建等服务。

兆易创新：公司持有长鑫科技约1.80%股权。

美的集团：公司持有长鑫科技约0.76%股权。

招商证券：公司持有长鑫科技约0.54%股权。

上峰水泥：公司通过上海君挚璞基金间接持有长鑫科技约0.15%股权。

合百集团：公司通过合肥产投间接持有长鑫科技约0.08%股权。

朗迪集团：公司通过宁波燕创��鑫基金间接持有长鑫科技约0.07%股权。

正帆科技：公司通过上海君挚璞基金间接持有长鑫科技约0.015%股权。

上海建工：公司通过芜湖星原基石基金间接持有长鑫科技约0.015%股权。

上海电气：公司通过东方资产间接持有长鑫科技约0.007%股权。

中山公用：公司新能源产业基金新质生产力项目包括长鑫存储。

设备供应

北方华创：国内主流高端电子工艺装备供应商。长鑫第一大国产设备供应商，覆盖刻蚀、PVD、CVD、清洗设备等。

��荆科技：公司主营高端半导体专用设备的研发、生产、销售与技术服务。公司产品广泛用于长鑫存储。

华海清科：公司主营半导体专用装备的研发、生产、销售及技术服务。产品进入长鑫存储。

盛美上海：中国大陆少数具有一定国际竞争力的半导体专用设备提供商。清洗设备获合肥长鑫订单。

芯源微：国内涂胶显影、单片式湿法设备龙头企业。前道涂胶显影设备获得合肥长鑫订单。

精智达：公司专注于半导体测试检测设备及系统解决方案。与长鑫存储有合作。

精测电子：显示和半导体前道的检测设备领头企业。量检测设备通过长鑫认证。

中科飞测：公司主营半导体检测与量测设备。下游客户长鑫存储。

至纯科技：国内高纯工艺系统及湿法设备主要供应商之一。客户包括长鑫存储。

京仪装备：半导体专用温控设备国内市占率第一。产品应用于���鑫存储。

材料供应

雅克科技：全球DRAM前驱体材料龙头，公司半导体前驱体材料供应合肥长鑫。

安集科技：公司主营高端半导体材料的研发和产业化。长鑫存储为公司重要客户。

鼎龙股份：国内电子成像显像专用信息化学品龙头。抛光垫产品已通过合肥长鑫认证。

彤程新材：国内领先的半导体光刻胶龙头生产商。KrF/i线光刻胶供货长鑫。

江化微：国内湿电子化学品领先企业。公司是电子化学品客户包含长鑫存储。

有研新材：中国最大的具有国际水平的半导体材料研究、开发、生产基地。长鑫存储重要的靶材供应商。

晶瑞电材：国内最早规模量产光刻胶的少数几家企业之一。公司i线光刻胶产品向长鑫存储供货。

中船特气：电子特种气体产能及收入规模国内企业第一，拥有光刻气业务。终端客户包括长鑫存储。

金宏气体：领先的电子特种气体及电子大宗气体供应商。公司电子特气绑定长鑫存储。

广钢气体：公司主营研发、生产和销售以电子大宗气体为核心的工业气体。与长鑫存储建立了长期合作关系。

兴福电子：公司主营通用湿电子化学品及功能湿电子化学品的研发、生产及��售。公司湿电子化学品获得长鑫存储认可。

洁净室

柏诚股份：国内少数具备承接多行业主流项目的洁净室系统集成解决方案提供商之一。长鑫是公司长期合作客户，公司参与长鑫的洁净厂房建设。

亚翔集成：公司专注IC半导体、光电等领域厂房的高端洁净室工程。公司承揽了合肥长鑫洁净室工程。

深桑达A：洁净室市占率国内���前。公司洁净室业务中标及承建的重点项目中包括长鑫存储。

代理

兆易创新：公司主营存储器、微控制器、传感器和模拟芯片的研发、技术支持和销售。代销长鑫存储DRAM产品。

商络电子：国内领先的电子元器件分销商之一。公司代理销售存储品牌长鑫存储。

中电港：境内规模最大的电子元器件分销商。公司有长鑫相关型号产品。

雅创电子：公司在互动平台表示，已取得长江存储及长鑫存储代理资质，主要分销其存储产品。

力源信息：公司主营电子元器件分销业务。代理的存储产品线涵盖长鑫存储。

封测

通富微电：全球集成电路封测领先企业之一。公司战略合作长鑫存储。

深科技：国内高端存储芯片封测的龙头企业。子公司沛顿科技加工的晶圆主力来自长鑫存储。

汇成股份：参股公司鑫丰科技是长鑫存储供应体系中少数具备LPDDR5量产封装能力的重要合作伙伴。

模组

江波龙：全球前二、中国最大的独立存储器企业，重要产品包括内存。公司与长鑫存储合作。

其他

珂玛科技：国内先进陶瓷材料头部企业。公司为长鑫产业链关键零部件供应商。

新莱应���：国内为数不多覆盖泛半导体、食品安全、生物医药三大领域的应用材料制造商。客户包括合肥长鑫。

神工股份：公司主营半导体单晶硅材料及硅零部件，已进入长鑫存储供应链。

德明利：公司提供专业存储控制芯片及解决方案，与长鑫存储保持长期稳定合作关系。

华天科技：中国大陆前三、全球第六的半导体封装测试公司，与长鑫有业务合作。

博敏电子：公司主营高精密印制电路板的研发、生产和销售。公司客户包括长鑫存储。

[小妈qu趣 @FEPH0USE]

废物老师~~~ 要高潮了🌊🌊 快点快点啊.......

[老法师(laofs.cn) @twikejin]

液冷渗透率2026年望从20%提至100%，AI数据中心需求陡峭，千亿市场再翻倍。台系产能外溢，CM与AVC代工爆发，A股六公司订单落地，估值弹性50-400e。

核心供应商(强瑞技术、鸿富瀚、锦富技术)
代工环节(骏鼎达、金州管道、领益制造、金富科技)