DRAM-MAN

元キ億り人。追証で退場寸前に。信用口座は閉鎖済み。$MUUと$RAMとキオクシアで3億を目指す。

[DRAM-MAN @dram_man_]

資産ぶち上げ履歴

1回目JET
2回目メタプラ
3回目キオクシア

何度ぶち上げても原点回帰してしまう

[DRAM-MAN @dram_man_]

それでも圧倒的売買代金

[ka猫🐾 @kanecororo]

だめでした。
再開から1週間すら持たず。

[DRAM-MAN @dram_man_]

メモリハイパーサイクル

[ゆきママ @yukimamax]

ハイパーサイクルがくる。メモリの。

[護國MU壱護 @BijyoJPN]

電力&フィジカルの中国
計算のアメリカ

エヌビディア筆頭アメリカの優位性が崩れれば日米連合の負け

腹を括った

もうAIに賭ける

貴金属は究極ゼロまで追い込む
半導体買い増しに使う

[ゆきママ @yukimamax]

ジェンスン・フアンは言っている。AIエージェントの世の中が来ると…。

今日の #あとは分かるな

[DRAM-MAN @dram_man_]

俺ドットコンはマジで世界を救うと思ってるから投資したいほんとに

[小沢 たつや @ozawa_group]

雨は降っているんだ

でも、その多くは地面に染み込む前に川や海へ流れてしまう。

降った雨を路面に一時的に溜め込み
地中へ戻す

【路面内貯留】という新しい発想

俺はドットコンは世界を救う技術になると思っている

世界は「水破産」の新たな時代に　国連報告書が今年警告 https://t.co/3Y549lxxu9 @cnn_co_jpより

[小沢 たつや @ozawa_group]

雨は降っているんだ

でも、その多くは地面に染み込む前に川や海へ流れてしまう。

降った雨を路面に一時的に溜め込み
地中へ戻す

【路面内貯留】という新しい発想

俺はドットコンは世界を救う技術になると思っている

世界は「水破産」の新たな時代に　国連報告書が今年警告 https://t.co/3Y549lxxu9 @cnn_co_jpより

[まみ💎握力ゴリラ🦍 @mamimumemo_kabu]

マイクロンCEOがメモリサイクルにはもうならない発言！

メモリサイクルでメモリは終わりだと言うXの株の先生とマイクロンCEOどっちを信じる？

[甘利 明 @Akira_Amari]

毎年開かれる半導体展である｢セミコンJapan｣に8年前からテコ入れをし､同時に世界に先駆け経済安全保障戦略を推進し､5年前には半導体戦略推進議員連盟を創設し､そして最先端ロジック半導体に挑戦するラピダスを創り､今日まで凡ゆる誹謗中傷と向き合いながら同志とそれぞれを国家戦略として推進して来ました｡
　今や誰も知らないイベントだったセミコンJapanは世界最大級の半導体イベントになり､経済安保は米国国務省から｢貴方はゴッドファーザー｣と称して頂き､一大決意のラピダスの創設は世界的評価となりつつあります｡
　｢後世､歴史が評価してくれれば､それで本望｣自分に言い聞かせて眠れぬ夜を過ごして来ました｡もう直ぐ喜寿です｡親父が亡くなった年まであと一年｡

[Nicholas Mugalli @RealNickMugalli]

If you’re a memory investor, you have to know all major Wall Street firms have upgraded SK Hynix across the board this week.

J.P. Morgan just dropped a huge bullish call on SK Hynix after their surprise $28.9B buyback caught the market off guard. With the stock down 49% from its peak, Wall Street expected a slowdown—instead, mgmt raised their payout policy to over 50% of free cash flow.

JPM keeps an Overweight rating and a ₩2.75M target, estimating Hynix still has ₩180T ($129.9B) in excess return capacity through 2027.

$MU $SKHY $SNDK

[まみ💎握力ゴリラ🦍 @mamimumemo_kabu]

半導体、去年の同じ月の2倍以上売れてる。
6月の世界半導体販売額は約21.4兆円。
前年同月比で2.2倍（+123.6%）に達し、単月で初めて20兆円を突破。

しかも前月までと同様に「単月の過去最高」を更新中で、前年同月超えはもう32カ月連続。

AI需要は止まるところを知らないね🦍

https://t.co/Gwlwx8fMQ2

[MO @MO_IAI]

Share your ART - Midjourney on @TapNow_AI
Prompt:
colossal white marble angel statue with spread wings standing atop an ornate gilded baroque pedestal at the center of a vast cathedral rotunda, holding a staff raised toward the heavens, massive domed ceiling with a circular oculus opening revealing swirling volumetric clouds and radiant light pouring through, intricate gold leaf baroque architectural details, marble columns and arches radiating outward in perfect symmetry, tiny silhouetted robed figures gathered on the stairs at the statue's base for scale, hyper-detailed photorealistic 3D render, cinematic volumetric god-rays, high dynamic range, luminous white and gold color palette, awe-inspiring sacred atmosphere, ultra-detailed textures, dramatic vertical composition, low angle shot.

[さすらいのキオクシアマン @kioxiaman]

メモリ価格高騰の影響を受け、エヌビディア製AIチップを搭載したサーバーの価格が15%以上値上がりするとの報道。

関係者の話では、値上げは来年初めに出荷されるシステムから適用され、主力製品の「Vera Rubin」や「Grace Blackwell」を搭載したシステムなどが影響を受けるとのこと。値上げ幅は、Nvidiaのチップ世代やメモリ構成によって異なる模様。

(値上げ通知主体者はサーバー受託製造者で、エヌビディア自身がどの製品をどういう方針で価格改訂しているのかは不明)

[まみ💎握力ゴリラ🦍 @mamimumemo_kabu]

Micronからメモリに関する記事がきたよ🦍

Agentic AIの普及で、
AI需要はGPUだけではなく
CPU＋DRAMにも大きく広がるとのこと🚀

MicronによるとCPU/GPU比率は
従来の1:4 → 1:1〜1:2へ変化し、
CPU需要は2〜4倍になる可能性👀

さらにDRAMは、
AIエージェント数が2倍になり、
1エージェントあたりのメモリも2倍になると
必要量は4倍に🔥

3倍×3倍なら9倍、
4倍×4倍なら16倍。

つまりAgentic AIでは

「エージェント数の増加」
×
「1エージェントあたりのメモリ増加」

という第二のスケーリングカーブが発生する。

Micronの結論は、

「想定より早く、大幅に多くのDRAMが必要になる」

HBMだけじゃなく
サーバーDRAMにもAI需要の波が広がるなら、
これはかなり大きな話👀

マイクロンホルダーとしては
また握力が増す情報だよ🦍🔥

[さすらいのキオクシアマン @kioxiaman]

第六感が…腹痛で乱されたか…
ただSOX寄り天で弱い割に悪い動きではなかった

[護國MU壱護 @BijyoJPN]

マイクロン１ヶ月で見るとほぼ全値戻し
前向きでいくぜ

[Masa 半導体プロセス視点×半導体株 @semicon_eng1]

マイクロン
「供給が需要に追いついたときに終わりが見えない。需要はここで引き続き成長している。」

→AI需要が大きすぎて、今見える需要分の供給が出来るようになっても、その頃にはまた、新たな需要が伸びている、ということですね。

[Masa 半導体プロセス視点×半導体株 @semicon_eng1]

昨夜のWBSでの富士フィルム専務

「顧客とは2030年の話などしてない。2035年の話をしている」

はインパクトありましたが、サンディスクもマイクロンも似たコメントしてましたね

サンディスク
「かつては、四半期ごとにサプライチェーンに関する話をする程度だったが、現在では世界の大企業トップと顧客ビジネスの深い話をしている」

マイクロン
「顧客が私たちとこのような構造（長期契約、SCA）を選んだ理由は、これが単なる5年程度のものではないと期待しているからです。」

代表例は革ジャンですが、メモリ、材料、装置など上流を押さえておかないと、半導体メーカーは製造さえできなくなる方向なのを示してますね。

[まみ💎握力ゴリラ🦍 @mamimumemo_kabu]

NVIDIA、メモリ高騰を製品価格に転嫁へ

Edgewaterによると、
メモリコスト上昇を相殺するため

GB200・GB300を
Q3に最大20〜30%値上げする見込み。

メモリ高騰の強さを象徴するニュースだね🥰

[DRAM-MAN @dram_man_]

コメントなし

[DRAM-MAN @dram_man_]

天ぷら🍤

[DRAM-MAN @dram_man_]

2035年wwww

[Masa 半導体プロセス視点×半導体株 @semicon_eng1]

WBS
富士フィルム専務

「半導体メーカーからとてつもない増産計画が来て対応に追われている」

「半導体メーカーと2030年の話などしていない。2035年の話をしている」

→メモリが2028年に余る説がありますが、全く違うコメントですね