EGG

雑多アカ。🇯🇵🇺🇸株/ロックやらメタル🎧/革物・ジーパンやら育成

[EGG @egg_rec]

開封🤤🤤🤤🤤
#wheelrobe

[EGG @egg_rec]

👀

[Shen @shenmacro]

シタデル証券が「ウォーシュは実際にサプライズを出すために７月FOMCで利上げする」とブチあげて債券投資家まで巻き込んだ（Polymarketのギャンブラーは債券投資家より賢いのであまり織り込まなかった）のは、兄ちゃんを吹っ飛ばす陰謀だったのか？

（なお兄ちゃんのポートフォリオを安く引き取ったのはシタデルのファンドの方

[浜田 聡 前参議院議員 日本自由党月額980円党員募集中💉💉💉 YouTube＆ブログ毎日更新 @satoshi_hamada]

選挙のたびに「減税」を掲げておきながら、いざ実行となると全員で棚上げにする政治家の皆様、本当にお疲れ様です。

【消費税の減税・ゼロを掲げていた主な政党】

自民党（食料品1％・ゼロ検討）
中道改革連合／公明党（食料品消費税ゼロ）
日本維新の会
国民民主党
れいわ新選組
日本共産党
参政党
日本保守党

自民党は食料品1％案などのパフォーマンスを出した挙句に「合意断念」で幕を引き、公明党や「中道」に至っては選挙で「食料品消費税ゼロ」を公約に掲げておきながら、いざ協議が始まると「減税より現金給付がいい」などと言い出して自ら減税案に反対する始末です。

与党も野党も中道も、都合の良い法案や自分たちの利益になる手打ちなら強引にでも押し通すくせに、国民の懐を潤す減税になると急に全員揃って理由をこじつけ、議論をうやむやにして逃げ出します。

国民をどこまで舐めれば気が済むのか、お見事な茶番劇です。

[ソラ AI投資用 @solavia_A]

https://t.co/4XnnNKOm6H

[くまだまさし🐻 @kumadamasashi]

今日は家族でディズニーシーに行く予定を立ててたので仕事をオフにしてました🐭

そしたら娘が急に驚く事を言ってきた👧

『17日友達とディズニーシー行く事になった』😳

👨‍🦲『えーーーー仕事オフにしたのにー』

と思ったけどしょうがねぇー😭

友達同士で行った方が楽しいから、楽しんできなね〜と言いました。

と思ったら今日娘が急に驚く事を言ってきた👧

『私も友達もお金キツイからディズニー中止になった』😳

👨‍🦲『えーーーーもう午前中予定入れちゃったよー』

でも『お金がキツイから』とか何か若者って感じで良いっすねー🤭

て事で奥さん娘がアウトレット行きたいと言うので午後から茨城のアウトレットに行ってきました🚙

俺は何も買わずただの荷物持ち🛍️😆

夜ご飯はディズニー横のイクスピアリに行きました🍚

今家に帰ってきて2人でファッションショーをして楽しんでます👚👗

これの為に俺は仕事をやってるんだ🎈(^_-)

[FabyΔ @FABYMETAL4]

ENPIREシステム、ロボットが自律的にロボットの作り方を学んでロボットを作る時代へ。コーディングAIがすべてのAIフローのコアになりつつある。

[Masa 半導体プロセス視点×半導体株 @semicon_eng1]

【保存版】
SK×NVIDIAの日本AIデータセンター構想で連想される銘柄群をリストアップしたよ！

本丸：
・NVIDIA
・SK hynix
・SK Telecom

メモリ/ストレージ：
・キオクシア
・Micronマイクロン
・Samsungサムソン
・SanDiskサンディスク

通信/DC：
・NTT
・KDDI
・ソフトバンク
・さくらネット

光通信：
・フジクラ
・古河電工
・住友電工

電力/工事：
・日立
・三菱電機
・富士電機
・きんでん
・関電工

冷却/水処理：
・ダイキン
・荏原
・オルガノ
・栗田工業

建設：
・大林組
・鹿島
・大成建設
・清水建設

装置/検査：
・東京エレクトロン
・SCREEN
・ディスコ
・アドバンテスト
・日本マイクロニクス
・日本電子材料

パッケージ/基板：
・イビデン
・TOWA
・ASE
・味の素
・日東紡

AIデータセンターは、GPUだけではない。
メモリ、NAND/eSSD、光通信、電力、冷却、建設まで巻き込む巨大テーマ。

[内閣広報官（色々投稿試し中） @PressSec_JP]

どうやら今朝、X社から公式のグレーバッジが、無事付きました。
引き続き、このアカウントでは、内閣広報官として、高市内閣の日々の動きなどを、多くの皆さんにより身近に感じていただけるような、これまでにない投稿を試みてまいります。

#ありがとう　@elonmusk

[Masa 半導体プロセス視点×半導体株 @semicon_eng1]

SKグループ会長

メモリのボトルネックは2030年まで続くとの見方

DRAM HBMが逼迫するなら、NAND SSD への製造アロケーションが不足する、と考えるのは自然でしょう

連想されるのは、キオクシア、サンディスク

[BKLZ〜雰囲気投資家の矜持〜 @Biz_zatukora]

ほんと素晴らしいアプデ💡

今みたいな下げが来た時に新機能
「ブレイク探し」

テクノロジーセクターで移動平均線下抜けた銘柄が急増してるのがわかります。

20dMA 下抜け64個
50dM 下抜け28個
↓

[FabyΔ @FABYMETAL4]

Broadcom決算ショック＋米金利上昇懸念＝SpaceX & Anthropic & OpenAI IPO資金準備のための利確

[Masa 半導体プロセス視点×半導体株 @semicon_eng1]

【速報】キオクシア Investor Day
期待以上の中身だと思います！

・AI推論でSSD/NANDの役割が拡大
・DC向けフラッシュ市場は25年295EB→28年909EBへ
・推論向け需要のCAGRは86%
・DC向け売上比率60%以上を目指す
・研究開発費は先端開発中心に+60%以上
・第8世代BiCS FLASH比率80%超へ
・ROICはFY24 18%→FY25 31%→FY26 1Q過去12か月で60%以上
・FY26設備投資は4,500億円、対前年度+60%
・FY26Q1でNet Cash Position達成
・資本比率はFY25の38%から、FY26末イメージで50%台後半へ
・累進配当政策を開始、追加還元も検討

個人的に重要だと思うのは、これは単なる「NAND市況回復」の話ではないという点。

RAG、KVキャッシュ、Context Memory Storage、NVIDIA Storage-Nextの流れを見ると、SSDは単なる保存媒体ではなく、AI推論を支えるメモリ階層の一部になっていく。

その需要を取り込むために、キオクシアはDC向け・高付加価値SSDに資源を集中する（明確に言っている）。

一方で、財務戦略もかなり良い。

FY26設備投資は4,500億円と大きく増やすが、投資対象は高成長・高収益分野に絞る。
さらに、複数年LTAで売上の安定性を高め、第10世代BiCS、CBA、大容量QLC、高性能SSDで収益の質を上げる。

その結果として、ROICはFY24の18%からFY25に31%、FY26 1Q過去12か月では60%以上まで上昇。
さらにFY26Q1でNet Cash Positionを達成し、累進配当政策も開始する。

つまり、今回の資料は、

「AI向けに投資します」
だけではなく、

「高付加価値SSD/NANDに集中投資し、ROICを上げ、FCFを最大化し、財務体質を改善し、株主還元も始めます」

という内容。

キオクシアは「景気敏感のNANDメーカー」から、「AIインフラの記憶領域を担う高ROIC企業」へ見られ方が変わる可能性があると思う。

※非常に分かりやすく素晴らしい資料なので、是非読んでほしい！

関連銘柄：キオクシア、サンディスク、マイクロン、SKハイニックス、サムスン電子

[もふ社長@もふもふ不動産 @mofmof_investor]

村田製作所、株価が3倍になったけどそんなに決算良くないよね？って話です

[Masa 半導体プロセス視点×半導体株 @semicon_eng1]

キオクシアの次世代NAND「BiCS10」で投資家が見るべきポイント。

・332層の次世代3D NAND
・ビット密度は従来比で大きく向上
・AIデータセンター向けSSD需要に直結
・高容量SSDで利益率改善の可能性
・Dellなどサーバー企業との連携に注目
・最終需要はハイパースケーラー向けと推定

要するに、単なる「新製品発表」ではなく、
キオクシアがAIインフラのストレージ需要を取りに行く話です。

NANDはこれまで、市況商品として見られがちでした。

しかし、AIデータセンター向けの高容量SSDになると、少し見方が変わります。

評価されるのは、単に「安いNAND」ではありません。

・省スペース
・低消費電力
・大容量
・高速性
・信頼性
・サーバー全体のTCO改善

こうした要素が重要になります。

キオクシアがDellと発表したLC9シリーズは、245.76TB SSDを使い、2Uサーバーで9.8PBのフラッシュストレージを実現する構成です。

これは投資家目線ではかなり重要です。
（デルは好決算でしたし！）

NANDチップ単体の販売ではなく、
AIデータセンターの「ストレージ密度」「電力効率」「設置面積削減」に入り込む話だからです。

BiCS10の利益インパクトも、ここにあります。

ビット密度が上がれば、同じウエハー面積から取れる記憶容量が増える。
つまり、量産がうまく立ち上がれば、原価/bitの低下につながります。

一方で、AIデータセンター向けSSDの需要が強ければ、販売価格も崩れにくい。

そうなると、

「高い販売単価」
×
「低い原価/bit」
×
「AIデータセンター向け需要」

という形で、2027年以降の利益率を支える材料になる可能性があります。

もちろん注意点もあります。

BiCS10がすぐに利益を押し上げるわけではありません。

量産立ち上げ、歩留まり改善、顧客認定、SSD製品化には時間がかかります。

また、Samsung、SKハイニックス、マイクロン、サンディスクとの競争（最終顧客の面では）もあります。

それでも、キオクシアを見るうえで重要なのは、
NAND価格上昇だけではありません。

次世代NAND、
エンタープライズSSD、
AIデータセンター、
長期供給契約。

この4つがつながり始めている点です。

ここが続くなら、キオクシアは昔ながらのNAND市況株ではなく、
AIインフラを支えるストレージ企業として評価が見直される可能性があります（まだまだ評価は低い）。

関連銘柄：
キオクシア、サンディスク、マイクロン、SKハイニックス、サムスン電子、デル・テクノロジーズ

[岡部典孝 JPYC代表取締役 @noritaka_okabe]

社会のジレンマを突破する！

日本円ステーブルコインJPYCを推進しない限り、後数年でAIエージェントが全部ドルで取引する世界になります。

日本円の通貨主権を守る為に最前線で奮闘するJPYCを皆さん応援してください！

責任あるイノベーションでカツ！

[ゆい｜海運女子 @yui_journey]

一度は行くべき
絶品うどん東京30選

1. 人形町　谷や
2. 神保町　うどん丸香
3. 東京　　難波千日前釜たけうどん
4. 小川町　香川一福神田本店
5. 銀座　　佐藤養助
6. 新橋　　天茶屋七蔵
7. 大門　　自家製さぬきうどんと肉甚三
8. 浜松町　本格手打もり家
9. 新宿御苑　切麦や甚六
10. 南新宿　慎
11. 池袋　うちたて家
12. 原宿　麺散
13. 根津　根津うどん釜竹
14. 大泉学園　手打ちうどん長谷川
15. 武蔵村山　村山満月うどん
16. 丸の内　つるとんたん
17. 銀座　　花山うどん
18. 東銀座　きつね庵
19. 東銀座　太常うどん
20. 高田馬場　讃岐うどん蔵之介
21. 飯田橋　　TOKYO SUNFLOWER IIDABASHI
23. 青山一丁目　手打うどんいわしや
24. 赤坂　　葉隠
25. 六本木　伊吹うどん
26. 目黒　　こんぴら茶屋
27. 恵比寿　うどん山長
28. 代々木　新堀
29. 新宿　　楢製麺
30. 渋谷　　麺喜やしま

※順不同

是非行ってみてください
フォローは励みになります
https://t.co/Kkg0xNf3YY

[わいちゃん@テーマ投資家 @waichan_invest]

MLCC関連銘柄マップ

大手3社は、それなりに株価も上がっているが、特に日本化学や堺化学などの材料メーカーは、まだ割高感がそこまでない。

TDK/村田製作所/太陽誘電/日本化学/堺化学

[Masa 半導体プロセス視点×半導体株 @semicon_eng1]

【壁に貼っとけシリーズ】
AI時代のメモリを見る時、初心者がまず混乱しやすいのは、

HBM
DDR5
eSSD

が全部「メモリ」と呼ばれることです。
でも、役割はかなり違います。

HBM＝AI計算の高速道路
DDR5＝サーバーの作業机
eSSD＝データ保存の倉庫

まずはこの整理で十分です。

関連銘柄：
サムスン電子、SKハイニックス、マイクロン、キオクシア、サンディスク

[EGG @egg_rec]

全く分からない領域なのでありがたいし、何より純粋に面白い

[tradetool@米国株投資 @tradetool1]

ロボティクス相場をサプライチェーンの視点から見る
https://t.co/ATciux10Le

[Masa 半導体プロセス視点×半導体株 @semicon_eng1]

NVIDIAの好決算は、NVIDIAだけの話ではない。

AIサーバーが伸びるなら、GPU以外にも需要は広がる。

・HBM：
　マイクロン、SKハイニックス、サムスン電子
・NAND/eSSD：
　キオクシア、サンディスク
・ASIC/ネットワーク：
　Broadcom、Marvell、AMD
・光通信：
　Coherent、Lumentum、フジクラ、古河電工、住友電工
・電源/冷却/サーバー：
　Vertiv、Super Micro Computer、Arista Networks
・装置：
　Applied Materials、Lam Research、KLA、東京エレクトロン、SCREEN、レーザーテック
・検査/プローブカード：
　Teradyne、FormFactor、FORM、日本マイクロニクス、日本電子材料、アドバンテスト
・基板/材料：
　イビデン、日東紡、味の素、レゾナック

NVIDIA決算は、AIインフラ投資の「波及先」を見る材料でもある。

[世界四季報 @4ki4]

NVIDIA、豪データセンター運営のIRENに最大3300億円投資 - 日本経済新聞 https://t.co/aKovy9vpOt

$IREN 8％高（時間外）