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Elias Vance
@EliasVanceQuant
前量化研究员|现职业股民|朝9晚3|已部署私人QMT量化系统|账户A做趋势低吸&短线|账户B由量化系统托管玩打板|喜欢挖掘短线龙头|
Joined December 2018
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Elias Vance
@EliasVanceQuant
2 days ago
我加仓了!
Elias Vance
@EliasVanceQuant
about 7 hours ago
@bbff22551
问题不大
Elias Vance
@EliasVanceQuant
about 12 hours ago
今天止盈了 MLCC 的信维通信,做 t 并加仓了昊华科技,五日线附近试仓了一笔近期很火的光刻胶国产替代概念。
Elias Vance
@EliasVanceQuant
about 7 hours ago
@lahandws
南大赚过钱,属于老情人
Elias Vance
@EliasVanceQuant
about 7 hours ago
@Bonusilver
彤程新材也有真货,龙二
Elias Vance
@EliasVanceQuant
about 7 hours ago
@Bonusilver
南大
EliasVanceQuant
retweeted
Elias Vance
@EliasVanceQuant
3 days ago
昊华科技(https://t.co/aspwZDnbTT)正迎来其基本面与估值逻辑的“史诗级”戴维斯双击。 一、 核心逻辑: 进入 2026 年,两个极为强劲的产业逻辑,将彻底改变公司的利润结构与战略地位。 1️⃣六氟化钨(WF_6)(日本断供后,全球第二) 受全球地缘政治博弈及中国实施高纯钨粉永久性出口管制的影响,占据全球四分之一 WF_6 产能的海外巨头遭遇原料断供。而随着 3D NAND 闪存向 300+ 层迈进及 AI 芯片的高速扩产,用于 CVD 薄膜沉积的 WF_6 需求呈现指数级爆发。 在此极端供需错配下,6N 级 WF_6 价格正向 400 万-500 万/吨的极值飙升。昊华科技目前已经满产满销,600吨6N 级六氟化钨得到下游验证,具备承接海外溢出的高价现货订单,目前单吨总成本约为 80~90 万元/吨(注:2027 年将投产1000 吨新增产能) 2️⃣M10 级高纯 PTFE — 英伟达 M10 材料独供 伴随英伟达 Rubin 架构向 224G/448G 传输速率迭代,传统覆铜板(CCL)的碳氢树脂体系已达物理极限,掺入 5N 级高纯电子级 PTFE 以实现超低介电损耗(Df < 0.0005)成为唯一技术解。 昊华科技(中昊晨光)现已成为国内唯一通过英伟达 M10 架构体系材料认证的本土供应商。M10 级 PTFE 目前市场价为30万-40万元/吨,预计 2026-2027 年,随着下游 AI 服务器及高端交换机的集中放量,该细分有望为公司在 2026~2027 年度提供高增长利润。
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Elias Vance
@EliasVanceQuant
about 8 hours ago
难怪昊华科技今天冲得这么主动,原来是知道大哥今天复牌
Elias Vance
@EliasVanceQuant
about 19 hours ago
昊华科技68~69 压力位很重要。顶着美元往上冲,动能还挺强的,冲过去就海阔天空了
Elias Vance
@EliasVanceQuant
about 8 hours ago
@Sanchesssmith
是这样的,而且小红书戾气比较重😂
Elias Vance
@EliasVanceQuant
about 8 hours ago
中船特气复牌➕预约第一个发半年报,这跟露腹肌有什么区别?明天我们的昊华科技、中船特气都要起飞了
Elias Vance
@EliasVanceQuant
about 10 hours ago
@jestcome
对啊 这个逻辑我不熟,赚了就跑呗
Elias Vance
@EliasVanceQuant
about 13 hours ago
感谢大佬的提醒,信维通信的 MLCC今天吃了😋
Tzwqbest
@tzwqbest
1 day ago
可以看看发帖时间。信维可能马上要并表了,一旦并表,就是MLCC板块内除了风华高科三环集团以外的最强股了。 当然也叠加了长征10号B已经���起来了,航警启动的消息。
Elias Vance
@EliasVanceQuant
about 10 hours ago
@WQiangm
留了底仓
Elias Vance
@EliasVanceQuant
about 11 hours ago
@Byron05066
euv 还没有而已,arf 已经供货了
Elias Vance
@EliasVanceQuant
1 day ago
若日本继续彻底掐死对中国大陆的 Arf/EUV 光刻胶出口,A 股可能会出现一只十倍大牛股 截至2026年上半年,国产ArF光刻胶按商业化出货量规模排序,前三企业依次为南大光电、彤程新材、上海新阳,三者也是国内仅有的实现ArF光刻胶正式量产供货的厂商。 1. 南大光电(出货量第一,国内独一档) 是国内唯一实现28nm制程ArF光刻胶(干法+浸没式)规模化量产的企业,也是当前国产ArF出货量的绝对龙头,国内ArF光刻胶市占率超35%。 • 产能:原有50吨/年中试线长期满产运行,宁波500吨/年量产线于2025年底达产,2026年开始全面释放产能。 • 客户与技术:稳定供应中芯国际、长江存储、长鑫存储��头部晶圆厂,覆盖28nm逻辑芯片、50nm存储芯片产线;14nm制程产品已通过全流程验证并实现小批量供货,产品良率已达99.7%,核心指标对标日系主流产品。 2. 彤程新材(北京科华微电子,出货量第二) 通过控股北京科华完成光刻胶全品类布局,ArF干法、浸没式产品均已通过产线验证并实现量产供货,是国内第二家实现ArF商业化出货的企业。 • 产能:上海基地千吨级光刻胶产能进入试生产,ArF产能随订单逐步爬坡;同时依托KrF光刻胶40%+的国内市占率,客户复用率高,产线导入速度快。 • 客户与技术:已进入中芯国际、华虹半导体等12英寸产线供应链,28nm制程产品稳定供货,14nm工艺验证稳步推进。 3. 上海新阳(出货量第三) 主攻ArF浸没式高端光刻胶,产品已通过下游晶圆厂可靠性验证并斩获正式订单,处于小批量供货向规模化爬坡的阶段。 • 公司���KrF、G/I线光刻胶已有成熟批量供货基础,客户资源协同性强;ArF项目配套大基金二期支持,产能规划逐步落地,是国内浸没式ArF路线进展最快的厂商之一。
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Elias Vance
@EliasVanceQuant
about 12 hours ago
@wodxsndm
年前的存货
Elias Vance
@EliasVanceQuant
about 12 hours ago
@nick91604439262
哈哈哈哈 时间刚好,一掐脖子刚好国产的顶上
Elias Vance
@EliasVanceQuant
about 12 hours ago
@PAULATUK99
不至于...
Elias Vance
@EliasVanceQuant
about 12 hours ago
分享一下近期六氟化钨产业链方面的信息(6N 级): 截至 2026 年 6 月下旬,海外 6N 级六氟化钨价格持续处于历史高位,不同区域因供需紧张程度差异,报价分化明显,整体显著高于国内市场。 一、核心区域报价明细 1. 韩国市场(紧缺程度最高,全球价格风向标) 韩国是全球高端存储芯片核心产区,也是六氟化钨最大的海外需求地,受日本产能退出冲击最直接: 现货终端成交价:6 月下旬 6N 级现货终端报价约400–430 美元 / 公斤(折合人民币约 286–307 万元 / 吨),较 4 月水平上涨超 60%,较年初累计涨幅超 200%。 原厂长协价:韩系主力供应商 SK Specialty、Foosung 已正式通知三星、SK 海力士等核心客户,2026 年全年长协价上调 70%–90%;新签订单长协价升至320–360 美元 / 公斤,且仅保障头部大客户基础用量,不再承接零散新订单。 产业调研显示,韩国本土高纯钨粉库存预计 7–8 月见底,当前晶圆厂抢货囤货情绪强烈,现货单日报价波动频繁。 2. 日本市场(供给即将出清,现货有价无市) 日本关东电化、中央硝子合计占据全球 25% 的高端六氟化钨产能,因高纯钨粉原料断供,将于 7 月 1 日起正式永久停产: 当前市场仅剩余少量库存尾货流通,6N 级现货散单报价已突破450 美元 / 公斤(折合人民币约 322 万元 / 吨),较国内现货溢价超 30%,且均为小批量急单成交,无稳定供货渠道。 原厂已停止签署新长单,原有长协客户仅能拿到配额内的库存供货,7 月后将全面断供。 3. 欧美及其他市场 北美、欧洲晶圆厂以美系、日系厂家长协供货为主,供需紧张程度略低于日韩: 6 月新签 6N 级长协价约350–380 美元 / 公斤,较去年同期涨幅超 150%; 现货补库急单报价约420–460 美元 / 公斤,市场流通量极少,主要用于应急补单。 二、补充参考:中国出口报价 2026 年 4 月国内六氟化钨出口均价为 149.79 美元 / 公斤(海关统计口径,以前期长单交付为主),3 个月内价格实现翻倍。 6 月下旬国内厂商对海外的现货出口报价已升至280–320 美元 / 公斤,且受出口管制与国内保供优先级影响,出口配额持续收紧。 整体来看,海外 6N 级六氟化钨价格显著高于国内,核心驱动是日本产能永久退出带来的区域性��给缺口;7 月日本正式停产后,海外供需缺口将进一步显性化,价格仍有明确的上行空间。
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