A green leaf

Those who trust in their riches will fall, but the righteous will thrive like a green leaf. (Proverbs11:28 NIV)

[A green leaf @EstaFance]

@zenterry170899 就跟烧了千百年的教堂一样的感觉。

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@WangNextDoor2 女儿公司招人后，会有和公司主要成员的一次交流，女儿说南加的人很水，傻白的比较多。

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@JadeHer3 很多不认识祂的人，佩戴只是当成装饰。

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@Zealots2022 南京的总统府，如今已成为了爱国教育基地，看者中有几个会独立思考的？

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@mubeitech 左左的发源地，羞辱女性的方式也一脉相承……

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@herqles_es 这样才是对生命尊重的体现，为了一个暴徒下跪，仅仅因为他是有色人种，这是价值取向的扭曲。

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@xlmsnow 民主的黑暗引来非民主国家鄙夷，成为新的宣传路径。

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末后的景象，太可悲了！他们真的不怕惹怒上帝吗？！

[France @la_france_sur_x]

⛪ ✝️ ❌
🕌 ☪️ ✅

L'islamisation du Royaume-Uni n'est pas une théorie du complot, c'est une réalité.

Aujourd'hui, un pasteur britannique du nom de Steve est arrêté pour avoir prêché et affirmé que Jésus est roi.

Depuis quand prêcher la Bible est-il devenu un crime dans un pays chrétien ?

Le Royaume Uni est-il perdu ?
A. Oui 🔥 RT si vous êtes d'accord.
B. Non

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@tangbaiqiao 刚从韩国短暂停留，感觉这个国家越来越生机勃勃，年轻人很有活力。

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@zenterry170899 @Zealots2022 刘先生虽然读圣经也认同基督教，但是他依然最信靠的是自己，不肯真正成为神的儿女，愿上帝眷顾他。

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@yajunwwz @AliceFuFu1 这个倒是砸得好！

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@jiangdaoren 看了胡导演的《麦地冲的歌声》记录片，就很想设计一个：跟着伯格里去宣教的旅行路线，叫上弟兄姊妹们一起去感受体验……

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@realCaigu @BA17B8BB9 称之为：“老师……”

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@plens_camila @AliceFuFu1 我的余生也要如此。

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@Zealots2022 那你要看是出于世界哪个时间点。

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@0427SMtieshou 上海是可以买的，但不是现在，起码十年之后。

[A green leaf @EstaFance]

细致到位的分析。

[K三 凯 @kaikaibtc]

我把Serenity和Crux这两个美股狂魔，蒸馏成了一个自动投研的Agent

上周我扒了 Serenity（@aleabitoreddit）的 1073 条推文，5 个月 32 倍。

这次我又扒了第二个人——Crux Capital（@crux_capital_），五个月 647 条原帖，126 个价值票。

Serenity窄而深：找一个制胜点，押死。
Crux 宽而有纪律：画一张六层栈，每层按执行力排仓位。

看完我有点难受，不是因为收益图太夸张。是我发现，这两个人干的根本不是传统意义上的“选股”。

他们是在搭一条投研流水线， AI 负责搬砖，人负责最后拍板。

1⃣ 他们的方法论：先拆机器，再找堵点

他们看一个赛道，不先问“谁会涨”。

先问的是：

这台机器到底长什么样？
BOM 里最难替代的零件是什么？
如果其中一家明天停产，下游要等多久？

这个问题一问出来，视角就完全变了。

大家还在盯 GPU、HBM、电力这些第一层热点时，
他们已经往下抠第二层、第三层：

激光器、InP 衬底、外延、测试、连接、冷却、配电……

Serenity 最狠的地方，是死盯单点故障。
Crux 更像工程师，先画一整张栈，再给每层贴标签：

谁是龙头，
谁是瓶颈，
谁只是会讲故事，
谁又是那种没人聊、但每台机器都得用的“无聊必需品”。

2⃣AI 在他们手里，不是军师，是苦力

普通人用 AI 做投资，喜欢问：

“这票能买吗？”
“帮我总结一下财报。”
“这个赛道有没有机会？”

这种问法，说到底还是在等答案。

他们不是这么用的，他们让 AI 去干最脏最累的活：

拆机器，
顺着零件找供应商，
再找供应商的供应商，
横着读多家公司财报和电话会，
把“产能打满”“认证快结束”“明年放量”这些零碎信号拼成一张图。

说白了，AI 没替他们赚钱，AI 只是把研究量的上限硬抬上去了。

3⃣所以我把这套东西蒸馏成了一个 skill

https://t.co/V6OUO1IuJZ

它不干一件很俗的事：上来就给你甩股票代码。

它先跑五步：

L1 先确认终端，到底研究的是哪台机器、哪套系统
L2 再画供应链栈，搞清楚谁在第几层
L3 找真正的卡点，卡的是产能、认证、热、电、良率，还是材料
L4 用财报、产业新闻、研报交叉验证
L5 先给方向，再给名字，最后才谈仓位

我蒸馏的不是他们买了什么，我蒸馏的是他们怎么提问，怎么排除，怎么把热闹拆成一个个能验证的环节。

4⃣举个例子，人形机器人接下来该买什么

大部分人第一反应都是特斯拉、英伟达、总龙头。
但这个 skill 不会先看这些。

它会先问：

如果 Optimus 真开始放量，最先紧张的是哪一层？

如果谐波减速器已经被市场盯得很紧，
那下一步就该继续往旁边看：

每个关节都离不开的力传感器，有没有被认真定价？

重点不是马上得出“买谁”。
重点是先知道：你该查哪一层。

顺着这套方法继续往后推，
我现在最想深挖的，反而不是更拥挤的 GPU 叙事。
而是AI factory 的供电 + 液冷 + 物理交付层。

原因很简单。

芯片再猛，电接不进去也白搭。
柜子再多，热散不掉也白搭。
模型再聪明，机房交不出来，还是得排队。

这条线不性感，不热闹，也不太适合吹牛。
但真缺了它，项目就只能往后拖。

最后

看完 Serenity 和 Crux，我最大的感受其实挺扎心的：

AI 没有让投研变轻松。
它只是先把偷懒的人淘汰了。

以后谁再跟我说
“AI 会让投资越来越简单”

我大概只会回一句：

简单个屁，马太效应罢了，你有的他给你更多，你没有的，他把你已有的都给抢走。

[A green leaf @EstaFance]

@CaoChangqing 大帅哥，生日快乐！

[A green leaf @EstaFance]

好棒的见证，好标准的台湾话！

[海外爆料 @zhihui999]

👍 中华民国 台灣大學 博士班 的黑人留学生，真正遥遥领先于中共国的留学生‼️

[A green leaf @EstaFance]

@fansofvoco 原来还是蛮喜欢她前夫本早年的电影的，但看到他们现实生活中的一团乱麻，近年的电影也没什么好的作品了，关键还是整个好莱坞的堕落，没有九十年代的辉煌了。