Home
Language
English
Türkçe
Bahasa Indonesia
About
Privacy Policy
Terms of Service
Pricing
Sign In
Download All
Share
先知调研
@fastxzdy
知识星球:
Joined December 2022
28
Following
152
Followers
264
Posts
Pinned Tweet
先知调研
@fastxzdy
27 days ago
星球专注分享一手的内部信息,价格不贵,性价比高:https://t.co/ySEJXiLq53
先知调研
@fastxzdy
34 minutes ago
【芯原股份】今日小作文传q3 miss以及管理层等不实传闻,经和公司确认,目前经营一切正常,管理层一切正常,港股按节奏推进中[Rose] 公司逻辑已得到产业上司公司客户背书,确定性无疑,预计q3收入环比明显加速,且此后逐季度环比大幅增长,此前国产每波小作文错杀都是买点,底部区间持续看好[Rose]
先知调研
@fastxzdy
about 2 hours ago
重点提示: 1、重大推荐【华通线缆】未来有望“老树开新花”,“老登”变“小登”。非洲电解铝龙头,超强阿尔法,新兴产业打开成长空间!未来非洲布局将远超市场预期! 2、【H氧股份】成立肥杭氧电子气体有限公司。中国工业气体龙头,“周期+成长”兼备,电子特气、核聚变、商业航天、量子计算等打开空间
先知调研
@fastxzdy
about 2 hours ago
杨仁文-国海研究:call芒果超媒:首次将AI长剧作为核心招商项目!《后西游记·战天宫篇》共5集定档国庆,且获得修正药业独家冠名合作 除会员外、持续打开商业化空间 | 国海传媒 芒果AI长内
Who to follow
Steven Williams
@Rocknstv62
Guitar playin' Rock 'n' Roller!
BOLT Foundation
@Rasima22704889
BOLT is a decentralized meme token in The Open Network ecosystem
Lam Nguyen Thi (❖,❖)
@LamNguyenT31089
先知调研
@fastxzdy
about 4 hours ago
宏和科技更新:坚定看好T布产业趋势和公司业绩逐季度释放,当前位置距前高有一倍以上空间。 9月份发货量再上台阶,T布、二代布、一代布,发货量均创历史新高,其中T布正式超越日东纺出货量,单月出货量超70万米/月,成为全球T布龙一,单月业绩再创新高 by lgf
先知调研
@fastxzdy
about 5 hours ago
【先导基电】更新9.29 [太阳] 事件:据行业反馈,Ferrotec光通Micro-TEC近期大幅提价【55%-82%】!! 厂商披露主要系稀有金属原料供应不稳定、原料价格飙升、生产设备投资增加。 #铋业务基本盘弹性大# 1️⃣800G/1.6T升级推动高端TEC需求,而碲化铋是核心材料。公司已打通Bi/Te原料—碲化铋热电材料—Micro-TEC产业链,26H1实现小批量生产并向光通信等客户送样、通过相关测试,后续有将直接受益。 2️⃣2026H1公司铋材料收入9.96亿元,占收入87%。截至6月底,公司存货51.4亿元,其中原材料34.97亿元,较2025年末的46.26/27.33亿元继续提升。2025年末公司铋材料存货32.5亿元占总存货70%,其中原材料23.83亿元,主要来自铋金属生产及战略备货。 3️⃣26H1公司铋业务占比进一步提升,当前库存中铋原料及产品占比高;因此,铋产业链产品的涨价,有望给公司带来显著的利润弹性。 #SOFC新曲线存在多重认知差# 1️⃣公司与集团100%控股的广东固能设立元朔基电(上市公司持股65%),布局SOFC电解质片、金属连接体、电气柜、超容等核心部件;核心产品能涵盖SOFC近70%的的bom供应(电解质支持路线),以全面解决方案贴紧下游迭代和扩张 2️⃣先导集团在SOFC领域前瞻、立体、深度布局,此次通过合资,集团SOFC领域的多数直接配件业务即已纳入先导机电,27年就有望带来相当可观的盈利贡献。 ➠伴随年底SOFC产业与海外领跑企业在效率、成本、寿命上的技术跨越让全球逐步看到、相信,SOFC产业的重要性和高度会被重新定义和定价 ➠上市公司占尽天时地利人和,其独特性、稀缺性,将被市场重新定价 ➠市场对公司空间估算,主要是结合今年有望落地的订单估算27年利润,但考虑到公司扩产落地节奏及海外客户放量节奏,公司28年的增长斜率也许会更诱人、更重要!! 我们认为,不论是对SOFC产业,还是公司微观经营潜力&高度,都有重大的认知差,重视!重视!
See More
先知调研
@fastxzdy
about 5 hours ago
TrendForce预测HBM市场2027年仍存在供给紧张,8-Hi将成为GPU/ASIC厂商主流选型,价格相比12-Hi高出10%-20%,相关产业链具备业绩提升空间。
先知调研
@fastxzdy
about 6 hours ago
【财通AI新材料&大化工】M9/10树脂更新:建议重点关注碳氢BCB树脂,重大预期差,确定性呈现量涨价升趋势,建议关注呈和科技/东材科技 1、M9方案最新进展,添加10%左右的BCB碳氢树脂可以显著改性电性能,玻纤布可以从Q布调整成二代布,成本下降约20%(具体测算可以私信),根据头部CCL厂家反馈,M9方案未来会是ODV碳氢+少量BCB碳氢+二代布+HVLP4铜。 2、M10四大主流测试方案的共同点在于BCB树脂。我们了解到,目前M10四大主流方案为:1、PTFE无布core层+PP层 2、PTFE无布core+BCBcore层+PP层(混压方案) 3、PTFE有布core层+PP层 4、纯碳氢树脂(BCB)+二代布core层+PP层方案。其实,从四大主流测试方案来看,PTFE的确定性只是占到3/4、玻纤布占到1/2,而4种的共性在于都需要绝对增量的BCB树脂。从头部CCL2-3个专家访谈了解到,方案3和4是最有可能的M10方案。 3、我们测算(具体私信),BCB碳氢树脂在2027-2029年整体的供需将呈现紧俏的状态 综上,我们认为市场对于BCB树脂的认知存在很大的预期差,确定性和爆发性是当下AI材料中最强的方向,建议重点关注:呈和科技、东材科技等。
See More
先知调研
@fastxzdy
about 6 hours ago
【三星电机】:再获mlcc订单 9月29日,公告已与一家全球大型企业签署总额超过2850亿韩元(约合2.1亿美元)的供货合同,包括MLCC和电感器。执行期为2027年1月1日至12月31日,合同金额占2025年营收的2.5%。 三星今年已披露4份MLCC及电感器合同,交付期均为2027年,合计金额2.1万亿韩元(约15.5亿美元),相当于2025年营收的18.6%。
先知调研
@fastxzdy
about 6 hours ago
【非AI PCB 涨价链】涨价周期及持续性增强,汽车方向有望领涨 一、涨价传导:上下游一体化下顺价顺畅,Q3-Q4为利润反转关键窗口。 PCB产业链呈电子布→覆铜板→PCB 的一体化传导,上下游协同性强,顺价基础稳固。传导存在时间差,PCB 环节通常在原材料涨价后1-2个季度完成顺价;Q3起PCB进入加速顺价期 ,预计为传统PCB业绩释放的首个密集季度,亦是利润拐点确认的关键节点。 二、涨价持续性:供给偏紧叠加格局优化,需求稳健升级,支撑涨价趋势延续。 供给端: 原材料紧缺下转为配置制,龙头集中度提升。上游电子布、覆铜板已转为配置制(配给制)行业,PCB厂作为制造与上游材料的核心拿货环节,顺价过程中增量利润同时覆盖制造端与分销端,传导顺畅。行业格局同步优化:高端产能加速向 AI 倾斜、非 AI 需求收缩;Q2 涨价过程中三线小厂 CCL原材料供给份额下降,中端龙头公司集中度提升。 需求端: 非 AI 需求稳健升级,汽车带动高端材料用量。 非 AI 类需求整体稳健,汽车行业中高端需求(如智能座舱 PCB)已升级至 M7 材料等级,对高端覆铜板及电子布形成增量拉动。 涨价持续性。根据当前上游电子布及覆铜板涨价预期,行业紧缺将持续到27年中,当前PCB仅为涨价第一季度,后续加速上行,且PCB货值较上游更大,实际涨价幅度有望超过Q2覆铜板环节。 三、板块内部演绎:自 8 月起轮动上涨,核心看汽车涨价超预期。 传统 PCB 板块自 8 月起内部轮动上涨,第一波为估值修复,后续核心看涨价持续超预期与 AI 突破方向。 板块上涨按梯队依次展开:兼具AI与传统涨价的【景旺电子、方正科技】等,二线大规模中军【奥士康、崇达技术、超声电子】等,小市值弹性【金禄电子、四会富仕、博敏电子、中京电子、威尔高、满坤科技、伊顿电子、澳弘电子】等;当前第一波上涨仅为估值修复,后续核心看涨价持续超预期与AI突破方向。 涨价超预期方向核心在汽车。 Q3 汽车行业连续涨价,部分料号累计涨幅超 100%。主因汽车对供应链稳定性与产品品质要求高、对价格敏感度相对低;客户资源丰富、上游 CCL 拿货稳定的 PCB 企业,本轮涨价议价能力预计持续增强。相较其他行业季度涨价频率,汽车客户已形成月度涨价频率,新供应商认证周期大幅缩短。 继续推荐中小PCB方向: 核心看好汽车占比高【奥士康】,AI+涨价【景旺电子、方正科技】,涨价持续超预期的【崇达技术、超声电子、金禄电子、四会富仕、博敏电子、中京电子、威尔高、满坤科技、伊顿电子、澳弘电子】等。 欢迎联系 浙商电子田发祥
See More
先知调研
@fastxzdy
about 6 hours ago
【ZX制造】科森科技重大事项点评及推荐0929 定增发行、投入液冷及机器人领域。公司发行定增,募资上限11.02亿元,发行上限1.66亿股。 募投分配主要为布局液冷、机器人及补流:1)收购惠州展固科技53.26%股权:5.00亿元;2)机器人与智能终端精密结构件及模组制造项目(一期):4.02亿元;3)补充流动资金:2.00亿元。 并购展固科技、切入液冷领域。公司并购展固科技:1)交易方式:股权转让+增资,总对价上限5亿元;2)交易结果:取得53.26%,展固科技变为控股子公司,纳入合并报表;3)标的业务:惠州展固科技,AI服务器液冷精密结构件;主打液冷冷板盖板、 manifold歧管结构件,属于算力液冷金属零部件赛道;4)战略意图:切入AI液冷硬件,和公司既有精密加工能力协同,加强NV产业链布局。 公司为特斯拉机器人核心结构件供应商、募资为快速放量储备。公司当前为特斯拉机器人身体、关节结构件核心供应商,在北美达拉斯工厂直接供货特斯拉弗里蒙特工厂,且近期获得手部关节新订单。除特斯拉外,公司为1X、Agility、Meta等多家机器人公司提供机器人结构件,当前机器人项目募投仅为一期,为未来机器人快速放量提供储备。 投资建议:公司为特斯拉机器人放量核心供应商、且深度布局液冷、AI终端、固态电池等领域、与特斯拉、Meta、NV、苹果深度绑定、今年公司扭亏为盈、我们前瞻、持续、重点推荐!
See More
先知调研
@fastxzdy
about 6 hours ago
大摩——网络安全板块反馈:成本高昂,但不可或缺 一、核心观点与行业研判 投资者普遍认同,受AI安全威胁加剧(如自主智能体越狱、恶意行为)驱动,网络安全支出将加速增长,且平台型厂商(如PANW、CRWD)最有望受益。然而,当前平台股估值已被视为偏高(CRWD对应2028年预期市销率约30倍,PANW约18倍),增量资金倾向于等待回调或转向估值更具吸引力的标的,如Okta(OKTA)、Fortinet(FTNT)、SentinelOne(S)及SailPoint(SAIL)。 二、标的筛选与逻辑 • Okta(OKTA): 受Oktane大会发布的AI身份产品(Agent SSO、A2A连接及Blueprint联盟)推动,管理层强调IAM有望在五年内成为网络安全最大细分市场。摩根士丹利将OKTA目标价由200美元上调至245美元(维持增持评级),基于2027年预期自由现金流41倍,对应企业价值/销售额约12倍,以反映其在“代理身份(Agentic Identity)”领域的领先卡位及增长重加速潜力。 • Fortinet(FTNT): 投资者关注其技术债清偿周期能持续多久,产品增长加速已兑现,但市场对后续比较基数及竞争存疑。 • SentinelOne(S)与SailPoint(SAIL): 作为20%增速且估值合理的备选,约四分之一的对话中提及,但关注度仍次于前两者。 三、情景分析与资金动向 报告构建了三种网络安全支出情景:1)现状延续(最可能,市场增速逐步升至20%+);2)追赶式加速支出;3)安全厂商无法跟上 breach 节奏导致行业放缓(最不可能)。未持仓的投资者更倾向于相信看空情景,但摩根士丹利认为,随着AI威胁实证增加,犹豫的场外资金与空头回补将共同推高板块。 四、CrowdStrike(CRWD)模型更新 同步更新CRWD财务模型,反映其FY28净新增年度经常性收入(NNARR)指引上调。目标价维持254美元(增持),基于2030年预期FCF的64倍折现。公司作为广泛安全平台,中长期份额提升逻辑稳固。 五、结论 网络安全需求明确,但估值约束促使资金分散化布局。平台股虽贵,但AI驱动的身份与终端安全主题具备长期刚性,建议通过OKTA等“代理身份”受益标的及CRWD等平台龙头进行配置,同时关注FTNT、S、SAIL等估值折让标的的补涨机会。
See More
先知调研
@fastxzdy
about 6 hours ago
野村OCS/CPO专家通话: 1、OCS需求正进入一个增长速度陡增的阶段。 谷歌需求预计将从2025年的12–15千个单位增长到2027年的35–40千个单位。包括其他CSP,总计2027年需求可能达到40–50千个单位。 对于大型AI集群,其吸引力在于更低的TCO、延迟和故障率。 2、MEMS仍是领先的OCS架构,预计2026年市场份额为80–85%,2027年为60–70%。 但市场正在多元化:液晶提供更低电压和更长寿命,压电正进入验证阶段,而硅光子仍是一个更长期的选择。 3、北美2026年可能出货45–50百万个800G模块。 1.6T需求可能超过30百万个单位,但材料短缺可能将实际出货量限制在仅10–15百万个。制约因素似乎是供应而非终端需求——在3nm DSP供应有限的情况下,DR正在获得更多份额。 4、2027年收发器定价仍保持坚挺:800G约为300–400美元,1.6T为800–1000美元以上,预计年度降幅将保持在10%以下。 CPO可能在2027年达到80–100千个单位,而NPO可能从2027年的小批量出货转向2028年的量产。
See More
先知调研
@fastxzdy
about 6 hours ago
【建投政策】房贷贴息政策简评 9月29日,财政部等发布关于实施居民购房贷款贴息政策的通知,决定在全国范围内对符合一定条件的居民购房贷款实施贴息政策,贴息资金由中央财政、地方财政分别按照90%、10%承担。 1、这是中央财政首次对商业性个人住房贷款贴息,落实928国常会关于稳定房地产市场的政策要求,从需求端对冲828现房销售制的政策影响,出资主体由地方上移至中央是最大边际变化,信号意义显著。 2、限制条件包括“增量首套+120平米以下+150万元以下+实施期限暂定1年+贷款规模上限为100万元+贴息期限不超过5年”,主要聚焦刚需群体,实际减少的利息负担可能受到房价下跌的对冲,效果有待进一步观察。 3、由于房价总额的条件限制,政策更利于低能级城市及高能级城市远郊或老旧小区,按符合条件的初步估算,财政每年的资金耗费规模约200亿元左右,占中央一般公共预算总支出的比例约为0.13%,财政负担相对可控。
See More
先知调研
@fastxzdy
about 6 hours ago
【中泰机械】戈碧迦:定增扩产彰显产业布局决心,双稀缺业务卡位有望极大增厚业绩弹性🚀 ❗️公司于9月29日定增受理: 预计募集资金总额不超过4e,其中3.1e用于高温特种功能玻璃生产线建设项目、0.9e用于补充流动资金。此次定增加码产能建设,充分彰显公司对产业布局的决心。 1️⃣玻璃载板:全球供给极为稀缺、头部公司审厂通过 三星、美光、海力士三家27年年初总需求接近150w片/月,但海外产能供给受限,国内能做的企业更是稀缺。头部公司近期已完成审厂且马上进行送样、公司有望取得可观份额,业绩弹性可期! 2️⃣特种电子纱:对标日东纺、国产首发在即🚀 高端电子布涨价持续的核心因素在于特种电子纱,旭化成等海外龙头甚至因缺货缩短审核时间,27年特种电子纱仍将处于涨价周期。公司26H1已开启大规模送样、国内多家头部客户已导入、海外龙头正在试样验证、预计27H1完成技术审核,一旦通过即可直接启动大规模供货,建议重点关注! 风险提示:产业进展不及预期等 联系人:中泰机械 王子杰
See More
先知调研
@fastxzdy
about 6 hours ago
【开源化工】染料行业更新:需求旺季临近+行业反内卷,染料涨价潮仍持续—0929 价格:据百川盈孚,截至9月29日,染料产业链价格重心高位持稳,活性染料核心原料H酸市场均价至15.0万元/吨,月度涨幅66.67%,年内涨幅达275%。 截至9月29日,分散染料32元/kg,月度涨幅14.29%,年内涨幅88.24%;活性染料47元/kg,月度涨幅30.56%,年内涨幅113.64%。同时,分散染料核心原料还原物价格也维持在12-18万元/吨的高位。 需求端:金九银十”纺织旺季,补库集中释放 “金九银十”需求旺季临近,化纤下游的织造及印染开工率边际回升,且行业库存处于低位背景下,旺季需求弹性有望充分展现,染料需求也有望随之拉动。 供给端:行业协同加强,中间体供应收紧 主流染料大厂加强行业协同反内卷,叠加上游关键中间体还原物、H酸供应偏紧、价格持续上涨,染料价格坚挺上行。同时,部分中染料小产能因原料外购、成本高企等因素,核心竞争力较弱,其成本显著高于龙头企业,这也变向推动龙头企业提价的流畅度。 受益标的:闰土股份、浙江龙盛、亚邦股份、 万丰股份、吉华集团 、安诺其、锦鸡股份等。 开源化工金益腾/蒋跨跃/李婷
See More
先知调研
@fastxzdy
about 16 hours ago
瑞银:AI服务器MLCC需求今年和明年均可能同比翻倍。村田把今明两年的扩产计划从+10%/+25%改为+17%/+17%,扩产进度正在提前。
先知调研
@fastxzdy
about 16 hours ago
瑞银:截至8月,MLCC厂商分销单价指数同比均值上涨26%。三星升68%,太阳诱电升60%,华新科升35%;村田、国巨、TDK分别升21%、23%、24%。
先知调研
@fastxzdy
about 16 hours ago
瑞银:截至9月12日,MLCC分销库存量Q3迄今下降25%,库存金额上升16%,单价指数上涨20%。Q2三项分别为下降16%、持平和上涨5%,量价背离明显扩大。
先知调研
@fastxzdy
about 16 hours ago
摩根士丹利:Ciena称,若没有供应约束,FY26收入本可接近80亿美元,高于市场当前64亿美元预期。新产品供给上线后,毛利率能否走向50%,将决定后续兑现。
先知调研
@fastxzdy
about 16 hours ago
摩根士丹利:ECOC会后,Scale-up光学价值量增长仍快于供给,多家厂商已经售空12—18个月。报告认为,未来一年更关键的变量是新增供给、扩展市场落地与毛利率改善。
Last Seen Users on Sotwe
Sexy as JB
Seen from
Belgium
ちーママ
Seen from
United States
wasmo somali
Seen from
Sweden
götdelisi XXL 08
Seen from
France
Angel🇩🇴
Seen from
United States
twin🌹
Seen from
Germany
Babe Aliz 💕🐰
Seen from
Thailand
NUDOSTAR ARAB VIP 🔥
Seen from
Switzerland
Chubby slave
Seen from
Vietnam
Fred
Seen from
Mexico
Trends for you
1
Cubs
Under 10K tweets
2
Ben Rice
Under 10K tweets
3
#dwts
Under 10K tweets
4
Lynx
Under 10K tweets
5
Oilers
Under 10K tweets
6
Boyd
Under 10K tweets
7
Delta
Under 10K tweets
8
Olivia Miles
Under 10K tweets
9
Roman Anthony
Under 10K tweets
10
Tolle
Under 10K tweets
Most Popular Users
1
Elon Musk
@elonmusk
241.7M followers
2
Barack Obama
@barackobama
119M followers
3
Cristiano Ronaldo
@cristiano
114.5M followers
4
Donald J. Trump
@realdonaldtrump
111.9M followers
5
Narendra Modi
@narendramodi
107.2M followers
6
Rihanna
@rihanna
98.7M followers
7
NASA
@nasa
92.4M followers
8
Justin Bieber
@justinbieber
91.8M followers
9
KATY PERRY
@katyperry
90M followers
10
Taylor Swift
@taylorswift13
84M followers
11
Lady Gaga
@ladygaga
75.4M followers
12
Virat Kohli
@imvkohli
73.4M followers
13
Kim Kardashian
@kimkardashian
70.9M followers
14
YouTube
@youtube
68.8M followers
15
Neymar Jr
@neymarjr
66.4M followers
16
Bill Gates
@billgates
65.2M followers
17
Selena Gomez
@selenagomez
63.1M followers
18
The Ellen Show
@theellenshow
62.3M followers
19
CNN
@cnn
61.8M followers
20
X
@x
60.7M followers
Olivia
Online
✨
⭐
💫