てむ｜令和の働き方【本業🤝副業】

会社を辞めない選択。
本業を辞めずに資産を積み上げる理系会社員
半導体関連メーカー勤務
丨旧帝大修士（工学）丨27歳丨副業（海外メイン）丨堅実な資産形成（NISA.仮想通貨）丨

[てむ｜令和の働き方【本業🤝副業】 @fooooolful]

MLCCの世界シェア

村田製作所や太陽誘電、TDK、京セラと日本メーカーで50%以上を占める。

[日本経済新聞 電子版（日経電子版） @nikkei]

京セラ、AI向けコンデンサー生産に1000億円　31年3月期まで7年間
https://t.co/KfnTtwnyQ9

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JX金属

4550円でインして、マイナスかなり食らっています

光通信の未来にかけたけど、タイミング悪かったか…

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昨晩の米半導体株（SOX指数）が+3.83%と大幅反発！自律反発に加え、AI需要の底堅さからマイクロンなどメモリー関連が牽引。今日の日本市場も東京エレクやアドバンテストなど主力株を中心に寄り付きから全面高か。日経平均の上昇を引っ張りそうですが、買い一巡後の乱高下には注意ですね。

[ブルームバーグニュース @BloombergJapan]

サムスンとSKが10年間で210兆円投資へ、国家プロジェクトの一環-報道 https://t.co/Iovk0ZPR9F

[日本経済新聞 電子版（日経電子版） @nikkei]

光通信基板10倍増産、JX金属の勝算　AIデータ拠点の「銅代替」に照準 https://t.co/CqfdU3X7cP

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マイクロンも、フジクラもそうだけど、あるひと銘柄の決算の出来不出来で、他の関連銘柄も一斉に下げるの心臓に悪いからやめてほしい。

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マイクロンの利益市場予想を上回る！
キオクシアも復活か🤔

[日本経済新聞 電子版（日経電子版） @nikkei]

マイクロン3〜5月純利益15倍、株価1割高　半導体売り圧力から急反発
https://t.co/qU7FPMTuJP

サンジェイ・メロートラ最高経営責任者は「顧客の急速に拡大する需要に対応するため、技術、製品、供給体制に過去最高水準の投資を行っている」とコメントしました。

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【ブロードコムとマーベルの株価下落の理由】
・直前まで「超絶好決算」への期待で株価が高騰しすぎていた
・業績予測が「据え置き（上方修正なし）」だったことに投資家が失望
→期待値が高すぎた反動による、一時的な利益確定売りが原因です。

光通信大手なので押し目では拾いたいですね

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【AI株上昇の中で「太陽誘電」が下落した理由】
①年初から株価が5倍以上に急騰していたため「もう十分儲かった」と利益確定の売りが殺到したこと
②大手証券会社が投資評価を「強気」から「中立・弱気」へ相次いで引き下げたこと。

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パワーエックス、QDレーザ、テラドローン、フジクラ、JX金属。

プライム・グロース問わず、ここ最近売られていた銘柄が一斉に反発してる。

フジクラとJX金属は上昇材料が分かるけど、それ以外は何がきっかけなんだ？🤔

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【フジクラ2連続急騰、どこまで上がる？】
データセンター向光ファイバ等のAI特需が爆発。大手証券の相次ぐ目標株価引き上げを追い風に、短期は【6,000円〜6,400円】、強気シナリオでは【7,600円〜9,300円】が高騰の視野に。ただしPER高騰で値動きは激しく、急落リスクにも注意が必要です。

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JX金属上がると思ってたんです…
今日だけでも下がってくれれば買えたのに…

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📉JX金属（5016）の下落理由は今後続く？
⇒続かないと予想！

①特殊需給の通過
6/17で低価格の自己株TOB期間が終了し、需給プレッシャーは解消。

②成長材料の再評価
光通信用半導体材料へ1200億円の大規模投資（生産能力最大10倍）が報じられ株価は早くもV字回復へ！

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【村田製作所の株価が急騰した理由】
①生成AIやデータセンター需要激増による世界シェア首位「MLCC」の特需
②大手証券の目標株価13,400円への超強気な格上げ
③最高売上更新と大規模な自社株買い

AI関連株への変貌が爆発的な上昇を呼んでいる。

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MS、アマゾン、グーグル、メタのAI投資は年120兆円規模。この恩恵を直接受けるのがAI半導体で独占的なエヌビディア（NVDA）や、光通信材料の増産で注目されるJX金属（5016）です。この巨大需要は長期契約等に支えられ、少なくとも2030年頃まで続く見通し。

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今の株高時代は、パナソニックのような「業績が堅調で、ここぞという時に買いたい銘柄」の大きめの押し目に指値を入れておくのが吉。
「拾えたらラッキー」くらいの気持ちで待つスタイルが、一番負ける確率が低くて精神衛生的にも良い。

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パナソニック（6752）の株価が絶好調！
キオクシアやフジクラに隠れて有力株になりそうです。

①AIデータセンター向け電源・電池ビジネスへの参入で「生成AI関連株」として大注目
②構造改革の“膿”を出し切り、来期営業利益2.3倍の大復活
③北米EV電池や欧州空調の成長

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フジクラは前から買いたい銘柄だった。

でも、直近は下落気味で売り圧力が溜まっているように見えて買えず。

今回の上方修正で株価は上がったけど、今度は上がり方が急すぎて高値掴みや急落が怖くて買えず。

結局、どのタイミングでも買えなかったので、シンプルに諦めます。

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【フジクラ株価急騰の理由】
電線大手のフジクラが金曜日にストップ高！
理由は前日の「業績予想の超大幅な上方修正」。
巨大データセンター向けの光ファイバー関連製品が世界中で爆発的に売れており、今期の純利益見通しを1560億円から2290億円への引き上げが原因です。

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キオクシア、100株持ってたら。
1日で100万円+。
次元が違いすぎる。

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【IOWNがあるNTT(9432)の株価が冴えない理由】
次世代光通信「IOWN」は10年後の大本命ですが、本格的な利益貢献はまだ先。足元はドコモの苦戦や巨額の設備投資が重荷です。さらに個人投資家の「信用買い（将来の売り圧力）」が過去最高水準に溜まっており、上値が重い需給のしこりが原因です。

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📉JX金属（5016）の下落理由は今後続く？
⇒続かないと予想！

①特殊需給の通過
6/17で低価格の自己株TOB期間が終了し、需給プレッシャーは解消。

②成長材料の再評価
光通信用半導体材料へ1200億円の大規模投資（生産能力最大10倍）が報じられ株価は早くもV字回復へ！