Gradiant Explode @frankoooool - Twitter Profile

纳指期货周五一早砸超约2%。亚马逊盘前再跌约7%，英特尔盘前砸约两成。市场在卖人工智能烧钱能不能换回报。纳斯达克100期货盘中一度跌约2.1%。路透与CNBC口径接近，标普500期货也跌约1%。触发点还是盘后和隔夜财报。谷歌母公司周四已经跌约12.6%，市值蒸发约5000亿美元。亚马逊第三季自由现金流净流出约424亿美元，仍维持2026年资本开支约2200亿美元。英特尔给出偏弱的第四季展望，盘前一度跌约21%到25%。亚洲也被拖下水。韩国综指收跌约3.5%，收报约5731点。盘中一度跌近约5%，韩国交易所触发卖出侧边车，程序化卖单短暂受限约5分钟，并不是全市场熔断。布伦特原油盘中一度摸到约117美元附近，能源风险也在边上加压。我觉得这更像在给人工智能开支算账。云和算力本身没有突然停。市场先在问，钱烧出去之后，股东什么时候能看到匹配的回报。短期更跟着财报和指引波动，科技股一抖，亚洲芯片和成长股也会跟着跌。

frankoooool's tweet photo. 纳指期货周五一早砸超约2%。

亚马逊盘前再跌约7%，英特尔盘前砸约两成。

市场在卖人工智能烧钱能不能换回报。
纳斯达克100期货盘中一度跌约2.1%。路透与CNBC口径接近，标普500期货也跌约1%。触发点还是盘后和隔夜财报。谷歌母公司周四已经跌约12.6%，市值蒸发约5000亿美元。亚马逊第三季自由现金流净流出约424亿美元，仍维持2026年资本开支约2200亿美元。英特尔给出偏弱的第四季展望，盘前一度跌约21%到25%。
亚洲也被拖下水。韩国综指收跌约3.5%，收报约5731点。盘中一度跌近约5%，韩国交易所触发卖出侧边车，程序化卖单短暂受限约5分钟，并不是全市场熔断。布伦特原油盘中一度摸到约117美元附近，能源风险也在边上加压。

我觉得这更像在给人工智能开支算账。
云和算力本身没有突然停。市场先在问，钱烧出去之后，股东什么时候能看到匹配的回报。短期更跟着财报和指引波动，科技股一抖，亚洲芯片和成长股也会跟着跌。

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Gradiant Explode

@frankoooool

about 1 hour ago

SpaceX财报里那个神秘大客户，有消息称就是Anthropic。一家人工智能公司，贡献了单季约三分之一营收。比美国政府还大。据彭博报道，SpaceX第三季文件里的客户B贡献营收约34.5%，约合50亿美元量级。这笔钱主要落在算力租赁业务，地点包括孟菲斯数据中心。客户A约占16.6%。SpaceX当季总营收约146亿美元。 Anthropic自身上市文件披露，向SpaceX采购图形处理器算力的合约上限约1205亿美元，覆盖至2029年。全面交付后月付或约31亿美元。合约在2027年1月和3月的初始不可取消期结束后，双方均可提前90天通知终止。SpaceX和Anthropic都尚未公开确认客户B就是Anthropic。我觉得这件事更像在给算力账单显影。 SpaceX收入高度集中在单一大客户。Anthropic也把天价算力支出写进招股文件。短期故事好听，风险也写在纸上。真正要盯的是合约会不会在可取消窗口后缩水，以及SpaceX算力业务对单一租户的依赖能不能摊开。

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