ふっきー

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[Justin Banks @RealJGBanks]

The next 5-10 years will RETIRE you.

MILLIONAIRES will be made from the AI super cycle build out.

Here’s how I and those following me will position:

2026–2027: AI Infrastructure Boom

Money floods into chips, memory, networking, photonics, data centers, cooling, and compute capacity.

AI Chips: $NVDA $AMD $AVGO $MRVL $INTC
Memory: $MU $SNDK $WDC
Photonics: $GLW $AAOI $NVTS
AI Infrastructure: $VRT $SMCI $DELL $NBIS $IREN

2028–2030: The Power Bottleneck

It becomes a grid, power, copper, uranium, and domestic supply chain story.

Grid: $ETN $PWR $HUBB $VRT
Electrification: $GEV $TE $ALB $SQM
Copper: $FCX $TECK $SCCO
Rare Earths: $MP $CRML $USAR $TMRC
Nuclear: $UUUU $SMR $OKLO

2030+: The Application Layer

Robotics: $TSLA $SERV $SYM
Autonomy: $ACHR $JOBY
Defense: $LMT $PLTR $KTOS $AVAV
Space: $RKLB $ASTS $LUNR $PL $BKSY

I’m trying to help you position and become a MILLIONAIRE. I will make sure it happens.

[増井 @miraclemasui]

全73ページ。
全部答え書いてあるレベル。

環境省

データセンターによる再エネ利活用の促進に関するアニュアルレポート 令和7年度

https://t.co/u7R2WOjNpf

[Ryo @Ryo_Ponta01]

S&P500の益回りと米10年債利回りの差、いわゆる株式リスクプレミアムはほぼ消滅した。

[柊 @KB_Hiragi]

AI電力テーマのローテーション

半導体
⇩
データセンター建設・REIT
⇩
発電・電力株
⇩
蓄電池← 今ココ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
⇩
送電網・変圧器（最有力）
⇩
ガスタービン
⇩
原子力・SMR
⇩
液冷・冷却
⇩
銅・電線

[BKLZ〜雰囲気投資家の矜持〜 @Biz_zatukora]

僕自身にも死ぬほど経験ありますが、

ナンピンするぐらいだったら、

その資金でもっと上がりそうなものにベットする方がいいし、

なんなら損切りしてその資金もそれにベットした方がいい。

冷静に『比較』 した時にそのナンピンしようとしてる銘柄は一体何の強みがあって、
他の銘柄「より」上がりそうだと思うのか、強いのか

冷静になった時にその根拠が言えないならばそのナンピンは結果によらず行動そのものが間違っていることに。

ポジションを取ってない他人にはその冷めた視点があるのだが、

ポジションをとってしまうと

損失を認めたくないという心理が目を曇らせる

今まで幾度となく経験してきました。

[みみりん@投資系女子 @beauty_oe]

$NBIS

🚨レオパルド青年、NBISを大量保有‼️‼️‼️

13F（Q1 2026）ではNebiusの名前がないため、これは最近入ったポジションか、13G特有の閾値超えでの新規開示となる‼️‼️‼️

[ゆきママ @yukimamax]

マイクロン、予想PER10倍前後、PEGレシオ0.2だからね…まだまだ割安なんよ。

ぶっちゃけ、素人が変なAI半導体銘柄探して突っ込むぐらいなら、マイクロンで良いと思いますね。

$MU

[パウロ @paurooteri]

とんでもない投資ですね
台湾はやはりキーだ

Nvidiaは、台湾への投資額を年間1000億ドルから1500億ドルへと大幅に増額すると発表した。

NVIDIAの黄仁君CEOは昨日（27日）、台湾はAI革命の中心地であり、NVIDIAは今後も台湾への投資を継続すると述べた。現在、NVIDIAの台湾への年間投資額は1000億米ドル（約3兆2000億台湾ドル）に達しており、1500億米ドル（約4兆7000億台湾ドル）を目指している。

業界関係者はこの状況を次のように解釈している。先週、AMDのCEOであるリサ・スー氏が台湾への数十億ドル規模の投資を発表したばかりだが、昨日、ジェンセン・フアン氏がAMDを上回る規模の投資を発表した。この2大AIチップメーカーが台湾への投資を競い合っているという事実は、世界のAI市場における台湾の重要な戦略的地位を物語っている。

昨日、Nvidiaは台湾の北石科にある新本社予定地T17およびT18基地で台湾従業員会議を開催した。黄仁勲氏が出席し、インタビューに応じた。黄氏はまた、Nvidiaの時価総額は3～5年後には現在の水準をはるかに上回るだろうと従業員に大胆な発言をした。

彼は、わずか4、5年前には、Nvidiaの台湾への年間投資額がすでに100億ドルから150億ドルに達していたと述べた。現在、Nvidiaの台湾への年間投資額は1000億ドルに達し、1500億ドルに向かっている。たった1社による1500億ドルの投資は、この地に素晴らしいエコシステムの発展を促進するだろう。彼はまた、数日後に開催されるGTC台北カンファレンスでは、Nvidiaの夢の実現を支援してきたすべてのパートナーが出席すると発表した。

「台湾はAI革命の中心地です」と黄仁勲氏は強調した。「台北中に点在するクレーンの数を見れば、台湾がまさに活況を呈していることがわかります。ここはチップの供給源であり、パッケージング拠点であり、システム製造の中心地であり、AIスーパーコンピューターの発祥地でもあります。台湾におけるNVIDIAのパートナー企業の数は実に驚くべきものです。」

黄仁迅氏は、パートナー企業の株価を見れば業績の良さが一目瞭然であり、皆が満足しているとユーモラスに語った。台湾企業の経営幹部を満足させるのは容易ではないことを知っていた黄氏は、これまでパートナー企業で不満を抱えている経営幹部に出会ったことは一度もないという。

ジェンセン・フアン氏は、Nvidiaの目標は独自の方法でサービスを提供できる市場を創造することであり、GPUから事業を始めた唯一の企業であると強調した。チップの提供によってNvidiaの市場価値が急上昇したのを見て、他社も追随してチップ製造に投資しようとしたが、それは何年も前の話だ。現在、Nvidiaは世界がAIインフラを構築するのを支援しており、AIインフラを最初から最後まで提供できる世界で唯一の企業である。

黄仁鈞氏は台湾の発展を称賛した。台北市長の蒋萬安氏も昨日、NVIDIAの台湾従業員会議に出席した。黄仁鈞氏は話題を変え、蒋萬安氏に直接提案を行い、電力供給の増強の必要性を改めて強調した。
黄仁勲氏は、人間の労働には食料が必要であり、AIの労働には電力が必要であるため、台湾は将来的に人間、ロボット、AIの労働を統合していくと説明した。この目標を達成するには、より多くの電力が必要となる。

黄仁順氏は、これはあらゆる産業革命に共通する必然的な法則だと強調した。そして、我々が産業革命に参加し、共に成長していくためにはエネルギーが必要不可欠であり、「エネルギーの成長こそが台湾のGDP発展の根本的な礎石である」と述べた。

黄仁君氏は、3、4年前に台湾とそのエコシステムの重要性について言及し、Nvidiaが台湾に投資する予定であることを伝えていたと強調した。そして今、彼の言葉が真実であったことは誰もが知っている。

[TheSonOfWalkley @TheSonOfWalkley]

BREAKING: ELON MUSK CONSIDERS MERGING $TSLA AND SPACEX AFTER IPO, per CNBC 👀

It’s happening !

[パウロ @paurooteri]

さぁ村田製作所のターンが来るぞ

鳳華先進技術がチップ抵抗器の受注を一時停止。MLCC不足発生か？星新堂と新昌電気はフル稼働状態に達する。

0402/0603サイズのチップ抵抗器とMLCCの完全な生産中止は、受動部品ファミリーにとって有益となるだろう。

注文の急増を受け、中国資本の大手受動部品メーカーである広東鳳華先進技術有限公司は、中国の販売代理店からの0402および0603サイズのチップ抵抗器と積層セラミックコンデンサ（MLCC）の受注を一時停止した。受動部品サプライチェーンは、供給不足と在庫補充への懸念から買いだめに走った結果、注文が急増し、次の段階で価格上昇につながる可能性があるとみている。

業界関係者によると、受動部品はAIや民生用アプリケーションで様々な人気を集めているものの、中国市場や自動車分野における需要の緩やかな回復により、在庫水準が大幅に低下しているという。原材料価格、特にチップ抵抗器に大きな影響を与える銀価格の高騰と相まって、ハイエンド受動部品の需給ギャップが拡大しているとの報告が最近相次いでおり、来年にはさらに悪化すると予想されている。

この状況は、在庫水準の低い下流顧客に触媒効果をもたらすと予想される。業界の慣例として、受注停止は通常、価格上昇の傾向を助長する。FengHua Advanced Technologyが次の段階で包括的な価格引き上げに踏み切るかどうかは、今後の動向を見守る必要がある。

アジアの受動部品工場は徐々にフル稼働に近づいている。業界関係者によると、大容量MLCCの大手である村田製作所とサムスン電機は稼働率が90%を超え、サムスンの天津工場は既にフル稼働状態にあるという。高電圧MLCCでは、主にAI電源に注力しているWalsin TechnologyとShin-Chang Electricは、納期が大幅に延長されただけでなく、生産ラインの稼働率もフル稼働に近づいている。下半期にVera Rubinプラットフォームが発売されると、AI以外の製品の納入はさらに困難になり、GPUプラットフォームの進化において最大の勝者となるだろう。

[パウロ @paurooteri]

まじか、サプライズの製品

黄仁君氏：Nvidiaはまだ発表していないサプライズの新製品をいくつか持っており、機会があれば台湾の工場に投資する意向がある。

NVIDIAのCEO、ジェンセン・フアン氏は今夜、クアンタ・コンピュータの会長、バリー・ラム氏が主催する夕食会に出席した。夕食後のインタビューで、フアン氏は、主な議題は生産能力の増強であり、下半期は非常に忙しくなるだろうと述べた。さらに、「まだ誰にも話していないサプライズの新製品もある」と付け加えた。また、台湾企業への投資機会があれば「大変喜ばしい」と述べたが、現時点では具体的な計画はないとした。

約3時間にわたる夕食の後、黄仁勲は午後9時23分にレストランから出てきてメディアのインタビューに応じた。彼は、林百利と素晴らしい夕食を共にし、パートナーシップを祝うとともに、共に築き上げていく素晴らしい未来について語り合ったと述べた。

ジェンセン・フアン氏は、今夜の主な議題は生産能力の増強であり、グレース・ブラックウェルとヴェラ・ルービンのアーキテクチャチッププラットフォームを含め、今年後半は非常に忙しくなると述べた。「そして、まだ誰にも知らせていないサプライズの新製品もある」と付け加え、後日発表する予定だと語った。

Nvidiaの新しい台湾本社が4,000人を収容できる規模であることについて議論する際、黄仁勲氏は台湾の土地価格が非常に高く、特に台北では土地が不足していることを認めた。「4,000人を収容できる建物があるなら、4,000人の優秀な人材をそこに迎え入れるべきだ」と述べた。

TSMCの3nmおよび2nmプロセッサの生産能力の逼迫と、年末までに供給不足が生じる可能性についてメディアから追及された際、ジェンセン・ファン氏は、TSMCは世界最高の企業であり、彼らの仕事は非常に困難であり、彼らが生み出すすべての価値と得られるすべての利益に値すると述べた。

ジェンセン・フアン氏は、Nvidiaの責任はTSMCの技術を活用して、顧客にとって価値のある素晴らしい製品を生み出すことだと強調した。「TSMCもNvidiaも大いに成功できると信じています。両者は共存できるのです。」

台湾企業への投資を検討するかどうか尋ねられた黄仁君氏は、「投資を検討したかどうかは覚えていませんが、投資すること自体は悪いことではありません」と述べた。さらに、多くの台湾企業がそれぞれの分野で非常に好調であり、それらの企業の株式を保有することは光栄であると付け加えた。しかし、NVIDIAは現在、具体的な投資対象や具体的な計画は持っていない。もし投資の機会があれば、「喜んで投資します」と述べた。

黄仁君氏は、間もなく開催されるGTC台北イベントについて、基調講演で伝えたいことがたくさんあるため、しっかり準備する必要があると述べた。Nvidiaは多くの重要な発表を行い、多くのパートナーに感謝の意を表し、多くのビジネス計画を立てる必要がある。「今年の後半は、Nvidiaの歴史上最大の6ヶ月となり、同時に台湾の歴史上最大の6ヶ月となるだろう。」

[Emin Yurumazu (エミンユルマズ) @yurumazu]

ずっと前から指摘していた動き。若者に「もうあなたの就職口がない！」、現役世代に「まもなくクビになるぞ！」と宣言している技術のサバイバルチャンスはゼロです。株価上げようと煽っている連中が墓穴を掘りました。

[働きながら学びやすい職業訓練 @hatarakimanabu]

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取得を目指せる資格：
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#働きながら学びやすい職業訓練 #就職 #転職 #スキルアップ #職業訓練 #ハローワーク

[配当太郎 @financial1111]

総合商社でしっかりと年間配当金が底上げされた中、やっぱり期待すべきはメガバンクの三菱UFJと三井住友FG、そしてバークシャーと資本業務提携をした東京海上HDの新たな株主還元方針だろう。配当株投資の主要・主軸たるこの面々がマクロ環境の追い風でどこまで利益を伸ばし株主還元するのかワクワク。

[日本経済新聞 電子版（日経電子版） @nikkei]

東京23区の家賃、世帯所得の4割超え　マンション高騰波及で家計圧迫
https://t.co/Sb3NnVJTwA

2026年1月 #読まれた記事

[リサLISA@SOXL/レバナス1000万🌱とある投資のインデックス @hironantoka]

ってことで昨日、
ええ、私も買ってみましたよ、USD！

上がったらSOXLが増える、下がったらUSD買い増し
下がっても気にしないキニシナイ😙

[リサLISA@SOXL/レバナス1000万🌱とある投資のインデックス @hironantoka]

今回のイラン情勢でレバナスからTQQQに乗り換えようと売ったのはいいけど、あっという間に上昇。買えずに大失敗💦

現金比率25%
暴落に備えるとかそんなんじゃなかったのに、何か買わなきゃ💦💦って思ってたところに、今ちょっと話題になってるUSD

その時のSOXLとUSDのチャート
ダウ・ジョーンズ米国半導体指数に連動🤔
構成比率がとがってるけど2倍！
SOX指数とは違うけど右肩上がり！！
5年パフォーマンスは813倍！！！

この5年間は上下に激しかった（痛感）
これではSOXLガチホでは儲からないよね。。

AI半導体需要はまだこれから
・SOXLをこんな高値で買うのは怖い
・こんなにSOXL上昇するのなら、まだ持ってたらよかった
・SOXL持ってるから優しい刺激が欲しい

こんな人は少しずつ持ってみるのもありかも？！

←SOXL　USD→

[リサLISA@SOXL/レバナス1000万🌱とある投資のインデックス @hironantoka]

SOXLをガチホしていた理由

70ドルから1桁台へ暴落すると言われはじめたころから、
「70ドル天井」と「半導体サイクル」は意識してました。

実際に70ドル付近でウロウロしていたときに、
・サイクル的に見ると、70ドル到達が早すぎる
・サイクルを前提にするなら、ここで天井は不自然
・すでに70ドルに到達しているのに、来年までヨコヨコなのは考えづらい

そもそも過去の半導体サイクルって、スマホやPC中心の時代のもので、今はAI投資という規模も期間も異なる需要があるのに、過去のサイクルがそのまま当てはまるの？？と。
過去データに引っ張られすぎているのでは？と。

そこで、70ドルで利確するのではなく、まずはサイクルそのものを待つことにしました。
そのサイクルは、当時（1/31のポスト）の予想としては、来年あたり。

その時に、
従来のサイクルで終わるのか、
それともAIによるスーパーサイクルへさらに伸びるのか、

それを見極めるために「70ドル」という価格では利確せず、ガチホを選択しました。

でも、今回のような地政学リスクなんてわからないし、急騰なんてさすがに予想できないですけどね。

予想なんていろいろなので、これからも調整するだろうし、上手くいったのもたまたまなのです。

[リサLISA@SOXL/レバナス1000万🌱とある投資のインデックス @hironantoka]

SOXLで億り人になった

[The Kobeissi Letter @KobeissiLetter]

US semiconductor stocks are extending their historic rally:

The Semiconductor Index, $SOX, has gained for 16 consecutive trading sessions, the longest streak in history.

This has officially surpassed the previous record stretch of 15 days posted in 2014.

Over this period, $SOX has surged +38.7%, on track for its largest monthly gain since February 2000.

Semiconductor ETFs $SOXX and $SMH have attracted +$2.1 billion and +$3.4 billion in inflows so far in April.

Combined, they have pulled in +$5.5 billion, already surpassing any other full month of inflows on record.

The tech trade is back.