George方丈投资笔记

蹩脚交易员，趋势交易者，都是胡说八道，不做投资建议

[George方丈投资笔记 @Georgecatss]

AI 时代，这是改变命运的唯一机会，AI 最大的机会在存储，目前已经确实很高了，回调就ALL IN，拿住，删掉交易软件。

[qinbafrank @qinbafrank]

关于黑莓，华尔街日报的这篇值得看看。blcakberry这家曾被认为“已死”的公司早已放弃手机硬件业务，转向软件领域，现在连续四个季度实现盈利（这是智能手机时代以来首次）。QNX 部门已成为公司营收主力，贡献约一半总收入。

核心业务是QNX 操作系统：2010 年收购的 QNX 原本是为手机业务服务，如今却成为公司复兴引擎。它是一种高度可靠的实时操作系统，被形容为“像房子里的管道和电线一样基础”，用户几乎感觉不到它的存在，但它支撑着关键功能。

在汽车领域��深度应用：已装载在 2.75 亿辆汽车 中，主要用于安全关键系统（而非娱乐系统），包���碰撞预警、盲点监测、自适应巡航、行人检测、车道保持等。黑莓不再做“漂亮的表面”，而是做底层“永不失效”的基础软件。

而且在4月底黑莓的QNX 部门最近（2026 年 4 月 20 日）与英伟达（NVIDIA）宣布扩大合作。合作内容聚焦于安全关键的边缘 AI（Edge AI）系统，并非手机或消费级产品，而是针对工业、医疗、机器人等高可靠性场景的底层软件平台。

将 QNX OS for Safety 8.0（QNX 的安全认证实时操作系统）与 NVIDIA IGX Thor 计算平台以及 NVIDIA Halos Safety Stack（安全栈）深度集成。两者结合形成一个统一的安全关键边缘 AI 平台，让开发者能轻松在 NVIDIA 硬件上构建、生产级安全 AI 系统。
1）QNX 提供确定性实时内核（microkernel-based RTOS），负责安全控制、实时性和功能安全认证。
2）NVIDIA 提供加速 AI 计算（包括感知、规划、决策等 AI 能力），加上 Halos Safety Stack 支持混合关键性（mixed-criticality）设计。

应用场景也要扩展到汽车之外：
1）机器人：自主移动机器人（AMR）、人形机器人等。
2）医疗：手术机器人、医疗成像设备（QNX 已服务全球前十大医疗设备厂商中的九家）。
3（工业：工业自动化、工厂设备等需要高可靠性、实时响应的场景。

这不是第一次合作，而是扩大版。
2025 年中期，QNX 已与 NVIDIA 在汽车领域合作：QNX OS for Safety 8.0 集成到 NVIDIA DRIVE AGX Thor Development Kit，用于自动驾驶和汽车安全系统。
此次扩展是将同一套成熟的安全架构从汽车“搬”到机器人、医疗和工业领域。

对于BB的意义：
QNX 一直是 BB 的“隐形引擎”（已在 2.75 亿辆汽车中用于安全系统，���碰撞预警、车道保持等），此次合作进一步打开物理 AI（Physical AI） 的巨大市场。它强化了 BB 从“手机公司”向“安全软件公司”的转型，目标是让 QNX 成为 AI 驱动的机器人/工业/医疗设备里的“看不见的安全基础”。

我看到了边缘AI到物理AI的关键安全平台正在快速发展的信号和BB困境反转的可能性。

仅是个人想法

本条由@bitget_zh赞助，「Bitget 买美股：秒级入场，丝滑交易 」

[Gaetano @crux_capital_]

Photonics is a stack!
$AXTI $AIXA $TSEM $AEHR $LITE $GLW

Here is a clean map of the sector.
Please bookmark & share!

A laser, a photonic chip, a finished module, and a deployed AI network all sit at different points in one long chain.

Different companies get paid for totally different reasons and on totally different timelines.

I just updated my layer framework so you can instantly see where every major name fits that I track (and why the AI buildout lifts the whole stack).

Quick map:

Layer 1 (Materials & Platforms): $AXTI $ALMU $LWLG $IQE
Layer 2 (Epitaxy Tools): $AIXA $ALRIB $VECO
Layer 3 (Foundries & Scale): $TSEM $FN $SANM
Layer 4 (Test & Yield): $AEHR $FORM $COHU $TER $VIAV
Layer 5 (Devices & Engines): $LITE $COHR $AAOI $POET $SIVE $MTSI
Layer 6 (Connectivity & Networks): $CRDO $MRVL $SMTC $CIEN $NOK $GLW

There are many more names in the industry that didn't make this list.

Which are you tracking the closest?

[Morris @Morris_LT]

你什么时候开始变得心狠，心硬，你的人生便会风生水起。心狠就是不再幼稚，除了你，谁都不重要，除了自己的事情，任何事情都该往后放，不再通过出让自己满足别人，不再为了所谓的好人人设，作茧自缚，低声下气。你不再谈及感情，你开始谈钱，谈利益，谈自己的欲望，谈自己的一概念。人一旦变得狠心、冷漠、无情，需要考虑的事儿就少了，考虑的事儿变少，本质上，他能减少你人生80%的错误决策，减少你人生80%的伤害，你的人生就会顺遂。而且，人越狠心，越冷漠，越绝情，越具吸引力，越会受到一些人的追捧。狠心是一种颇为稀缺的人格魅力，因为对自己足够维护，足够坚定，所谓稀缺之物，方能绽放价值。

[George方丈投资笔记 @Georgecatss]

Appreciate what you have, be kind to others, and take good care of your family.

[George方丈投资笔记 @Georgecatss]

Wanting to prove yourself or seeking validation from others is a weakness of human nature—and a trap. Stay emotionally balanced and do what you believe is right.

[徐老猫 @raycat2021]

概率思维是驾驭不确定性的艺术。学着以概率的维度思考，确定什么是重要的，得出审慎的判断，检验假设，然后做出决定。
概率思维的挑战在于需要不断更新。新信息会出现，概率会发生变化。昨天看似可能的事情今天看起来却不再可能。
概率思维者总是用新数据来修改结论，让很多人不舒服。
你应该经常说的是，“这我不完全确定，以现有证据，我认为有60%的概率。”
概率思维的回报是巨大的。通过接受不确定性，我们可以做出更好的决策，避免过度自信，以更高的技巧和灵活性应对复杂情况。

[Morris @Morris_LT]

11岁小MAGA“特朗普女孩”思维敏捷，超强的口才，超强反应力。

[George方丈投资笔记 @Georgecatss]

关于投资，最近有和朋友探讨，我认为普通人要兼顾工作和理财，其实最好的方式就是买指数基金，稳定，回撤波动性小，长期复利；不要想着打败市场，而要成为市场，华尔街80%基金经理是跑不赢标普500的，同时仓位配置很重要，投资一定不能影响睡眠，没有完美的投资，只有适合自己的。

[硅谷王川 Chuan @Svwang1]

“耐心就是一种能力，可以接受和容忍延迟，麻烦和痛苦，并不会因此生气和沮丧。”

[George方丈投资笔记 @Georgecatss]

@maozemin 茅总，我跟投1万块

[George方丈投资笔记 @Georgecatss]

拿住BTC，30年后再见……

[硅谷王川 Chuan @Svwang1]

蒸汽机的发明，和以其为基础的工业革命，是奴隶制在全世界瓦解的重要推动力。英国 1807年通过的 Slave trade act 是世界上最先禁止奴隶交易的法案。

各类廉价和高智能的机器人的涌现，将是最终解放“工薪奴隶” (wage slave) 的关键推动力。普通人大概率可以依靠 ubi 获得一种基本的勉强体面的生活。但如果不努力，外人连剥削你的兴趣都没有，因为远不如租一个机器人便宜方便。

[George方丈投资笔记 @Georgecatss]

继续调仓，处理掉了uni，加仓MKR到20%，目前越来越看好Mkr这种生息的经济模式，Mkr逐步成为Defi大矿工，牛市吃资金费率，熊市吃美债收益率，稳稳的幸福，躺赚多香。目前手上就只有大饼和Mkr。

[章鱼哥｜Zhangyuge.eth @ZhangLabs]

maker准备拿6亿dai放进Ethena挖矿。可能为 Maker 每年带来 $250M+ 的潜在收入 $MKR

感觉makerdao现在更像是defi矿工，到处找收益率高的农田。

[George方丈投资笔记 @Georgecatss]

我拿着价值币守寡，你们冲土狗花天酒地[苦涩]，赚钱了，记得换成饼啊，传给儿子……

[George方丈投资笔记 @Georgecatss]

大饼强是因为中本聪消失了，SOL强是因为SBF进去了，BNB强是因为CZ快进去了，所以ETH为什么弱还用说吗？

[George方丈投资笔记 @Georgecatss]

仓位调整一下，最近和B圈前辈深入沟通了一下，对比特币和价值投资洗脑了一下。
BTC:90%仓位
10%UNI+MKR 这些有实际经济模型
确定性，还是他妈的确定性！

[ChandlerGuo 郭宏才 宝二爷 @ChandlerGuo]

罗胖 买了100个btc