Giorgio Reveco

Investor | Software & Data Engineering | Physicist | Industrial Engineer | University Lecturer

[Giorgio Reveco @girosus]

La legibilidad única, que toda expresión se descomponga de un solo modo, no es un lujo de las buenas notaciones. Es una herencia de la generación libre: cuando se compone sin confundir, cada producto guarda memoria inequívoca de su génesis.

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Que dos signos basten para toda la lógica proposicional no es una feliz coincidencia. Es el reverso de que la distinción binaria es la unidad mínima de diferencia. Lo mínimo no sólo es suficiente; lo es en grado sumo.

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La medida de la información (el bit) y la estructura del signo (dos marcas) coinciden no por casualidad, sino porque ambas son la misma distinción: una, conservada; la otra, cuantificada.

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El signo lógico no es una convención arbitraria. Es una distinción fijada y hecha re-identificable. Su binariedad no se le añade desde fuera; le pertenece por lo que es.

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Toda distinción tiene, por necesidad de su forma, exactamente dos lados. No hay distinción de uno solo. Tampoco hay distinción primitiva de tres. Lo ternario es siempre composición de dos binarias.

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@biobio No sé suponía que nos iban a regresar lo que nos cobraron de más por un error de cálculo?

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Ola de tlabajá

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Antes de toda verdad o falsedad hay un acto más elemental: distinguir. Separar esto de aquello. La lógica no comienza con proposiciones, sino con un corte. Sin distinción, la categoría de lo verdadero no tiene aplicación.

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He desarrollado el método completo en un artículo, aplicándolo a un caso concreto (SPY frente a SCHG) que sirve de ilustración. Marco decisional transferible a cualquier elección análoga entre fondos.
https://t.co/giClFwueuB

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La mayoría de los inversores noveles compara dos ETFs mirando una sola cifra: la rentabilidad histórica. Es el peor criterio aislado posible. El rendimiento sin contexto es información mutilada. Hilo sobre cómo comparar dos fondos con rigor. 🧵

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Markowitz mostró en 1952 que el riesgo de una cartera no es promedio ponderado de los riesgos individuales, sino que depende crucialmente de la correlación entre activos. Combinar fondos altamente correlacionados (ρ > 0,9) es diversificación estética, no estructural.

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@Staargazer_ No, no está bien, se desangra por todos lados 👀

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@AXELKAISER No eres chistoso, no te sale.
Alguien tenía que decírtelo.

[Giorgio Reveco @girosus]

Por qué la diversificación falla justo cuando más la necesitas?

En calma, un portafolio “diverso” se ve como un mosaico En crisis, muchas veces se ve como un cardumen de muchos pecesitos moviendose todos juntos en la misma dirección.

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