pig_Chan

带着懵懵懂懂的倔强，跌跌撞撞的长大.
Learning English,follow me ——need you help ^_^

[pig_Chan @GogoUp2012]

@111_114390 别天天搬垃圾雪球说的

[上头资本 @sixpanny159920]

市场先生是对的: 自Meta事件后，韩股去杠杆、28capex二阶导，半导体持续杀跌近一个月有它的道理。

市场先生又错了:随着最近2周一系列美股科技股和半导体公司大部分亮眼的财报以及前瞻指引出炉，我觉得即便考虑到28capex二阶导的因素，杀到昨晚这个地步，也有点过头了，起码80%的负向因子已经price in到这一轮的大调整中。

遛狗绳从离主人很远到迅速拉到身边，从油门踩到底到刹车踩到底，从涨过头到杀过头，不过一个月的轮转，属实离谱。

接下来，我认为很快要大反弹了。

8月，不必再悲观。

而从产业视角，Ilya的训练新范式(刚跟英伟达合作)，可能是一个非连续性的突破点。

我们碳基的脑子，总是很容易高估短期低估长期，碳基的脑子，也不容易理解非连续性、理解涌现。

譬如，在iphone横空出世前，全世界有几个人能想到10年后基于iphone+iOS打造了如此牛逼的系统，连接了千行百业，诞生了如此多的移动互联巨头。

而现在，市场又担心coding之后，再无一个如此大TAM的市场了，这不扯淡嘛，我们大部分人(也包括我)，推演不了10年后的世界。

所以，都是庸众。

仓位上，可以适当控仓，也可以对冲，用塔勒布三件套让自己永远留在牌桌上，但是战略上，乐观者，会获得最后的胜利，我没见过几个空头能走到最后的。

[Barbara Haydn @BarbaraHay92706]

AI成人短剧合集已整理 《小白花的堕落》《白洁》《我和三个奶妈下副本》《深夜出租车》《重生之我救郭靖》《夜伴灵姬》《废柴杂役》《荒岛美人劫》《重生之征服郭伯母》第二季《分手后霸总给我十亿精子》《大奉打更人》全部收录！
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#Ai成人 #成人短剧 #反差

[美研芒格君 @Kay2289123]

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[猫神 @maoshen]

王祖贤首部Al授权短片发布，

真正的不老女神，万世不易

形象逼真，几可乱真

不但是内娱

世界上所有的娱乐圈都要颤抖了

[黄果短剧 @huangguodrama]

#废柴杂役 / 肉体收红颜成为武神 EP1
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宅男萧尘穿越武侠世界，沦为全是女性的门派「百花宫」中最低阶杂役。没想到意外触发系统功能习得了绝世武功，自此一边双（da）修（pao），一边习武，从废柴杂役逆袭成武神。

[ㅇㅇ @Mua001010]

想问一下黄果短剧这个账号没有了吗？有点想看废柴杂役，谁有资源啊啊啊啊啊！

[雨中狂睡SleepinRain @0xSleepinRain]

关于 $GOOG 财报和电话会

1、Q2 资本支出
因为 Q1 只花了 $35.7B，而谷歌资本支出的全年目标是 $180–190B，后面三个季度必须明显提速。也就是说，Q2 资本支出如果没有达到的剩余季度平均值（$48–51B），那么市场可能会解读为利空。

这里如果看到资本支出放缓，或者全年指引下调到 $180B 以下，就是明显利空。

2、Cloud backlog
Q1 Cloud backlog 已经从约 240B 跳升至 462B，Q2至少要维持在 460B 以上，才能说明 AI 需求依然强。如果低于 440B，可能意味着新增订单开始减速。

3、Cloud 收入和盈利
Cloud 收入需要继续保持较高的同比增速。如果超预期，则有利于证明公司的资本支出正在转化为收入。

4、对产业链的影响
电话会最关键的是 TPU 8t/8i 的量产、部署和客户采用进度。如果放量的话，会影响到产业链上下游公司的业绩，比如 $AVGO $CRDO $SKHY 等。

总的来说，市场对谷歌的财报预期非常苛刻。如果都能满足的话，将会有效地提振市场信心。

[fin @fi56622380]

@BigbirdflyChan 从供应链数字推算，2027 capex肯定在300B以上，大概率350B+

[pig_Chan @GogoUp2012]

@leo34146510 一群菜鸟瞎胡虎说买老登，看看昨天涨的是什么？

[pig_Chan @GogoUp2012]

@Mimiwftt 现在的权重就是中际旭创，新易盛，而不是老登股

[pig_Chan @GogoUp2012]

@iYXwivACYC88764 这种都可以屏蔽了，一点水平都没有，还天天瞎掰掰

[Foe Ally @ally_foe]

我下一期 AI 课程教大家怎么用 AI 做黄片吧，这个我真会，不教那些虚头巴脑的 AI 提升工作提升效率了，谁想学那些工作的东西啊

[露西的百宝箱 @Lucy_love_AI]

30 个感觉「非法」却合法的 AI 网站

1. https://t.co/i9oco8i2Pe — 免费无限 AI 生图，质量直逼 Midjourney

2. https://t.co/Xuse8dMB6N — 实时 AI 生图，边画边出图

3. https://t.co/Qb5XWs1Z27 — AI 无限放大图片，细节自动补全

4. https://t.co/tsG36CT1u6 — AI 一键去背景/补光/擦除

5. https://t.co/6KgeTGyuY8 — AI 语音克隆，5 秒模仿任何声音

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14. https://t.co/HLueh0aXnB — 浏览器里写代码+AI 辅助+一键部署

15. https://t.co/dAjobxIaS4 — 粘贴文字自动生成信息图

16. https://t.co/rX7s1L6VFu — AI 一键生成 PPT，告别 PPT 地狱

17. https://t.co/5PX4mFo32l — Notion AI 写作、总结、翻译

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22. https://t.co/YuDjdFXQEP — AI 剪辑短视频，自动找高光片段

23. https://t.co/DyspnkkxFX — 一个网站用 GPT-4o / Claude / Gemini

24. https://t.co/XGzMU43FbI — 开源 AI 模型免费试玩场

25. https://t.co/TEqYbds8Vg — 一键 AI 去背景，1 秒出图

26. https://t.co/z1jcDtIIkw — AI 擦除照片中任何物体

27. https://t.co/BeiWTff2B9 — AI 换脸，1 分钟出片

28. https://t.co/lN8QxUpVkO — AI 音乐标签+推荐

29. https://t.co/rrcpVlxHuJ — AI 写作助手，免费版够日常

30. https://t.co/R26ZyyxefX — Anthropic 免费 AI 助手，长文处理天花板

[想赚钱的坤 @kun66666677]

翻了墙，教你如何在TG 找垂直资源

说实话真正高效的人，会直接用垂直资源Bot拿东西。电子书、4K电影、无损音乐，专用工具比通用搜索快得多

1. 电子书 PDF

Z-Library个人Bot（最推荐）

官网登录绑定自己的TG Bot，发书名、作者或ISBN直接返回下载链接，PDF、EPUB都有。额度比网页版高，体验差距明显

TG_book_data

数字图书馆频道，有人维护，当公开替代方案用

找书优先搞Z-Library的Bot，用过就回不去了

2. 电影 剧集 4K

@Aliyun_4K_Movies

阿里云盘、夸克、百度网盘的4K和高码率资源都有，更新勤。目前最主流的网盘影视频道之一

@quark_movies

3.夸克网盘资源

@Remux4KFilm

偏4K蓝光原盘和Remux，质量拉满。文件大，节点速度得跟上

4. 音乐（无损优先）

@flac_file

无损音乐收藏频道，FLAC格式不定时更新

@losslessrobot

无损音乐搜索下载Bot，FLAC等格式都支持

听高质量音乐这俩够用了

5. 其他实用工具

APK/软件下载：@apkdl_bot

YouTube/视频下载：@utubebot、@getmediabot

Twitter视频下载：@twittervid_bot

Google Drive管理:@GoogleDriveManagerBot

需要的时候翻出来就行

[pig_Chan @GogoUp2012]

@OwenJin12 这个逃不了补税吧？

[pig_Chan @GogoUp2012]

@TJ_Research 可惜中国没有太好的投资公司，这样会不会加速端侧ai的发展呢

[杀破狼 WolfyXBT @wolfyxbt]

最近在看那种 AI 生成的 AV，非常有趣。

我觉得在 AI 视频生成这个赛道，最先取代的应该是 AV。

经常看 AV 的都知道，拍 AV 的演员基本演技都很差，不管是日本的还是中文的麻豆传媒，拍出来的片几乎都是一眼假，大部分只是展示性爱，没有太多的演技可言。

所以在演技这方面，AI 要超越电影电视剧的正经科班演员，可能还需要一段时间，但是在 AV 这一块，已经早早实现超越，并且遥遥领先。

而且 AI 生成的视频，没有任何题材限制，只要你脑子想得到，什么牛鬼蛇神能给你生成出来，这简直太棒了，因为人类的性癖几乎都是天马行空的，大部分现实是拍不出来的，就算能拍出来，也需要极高的拍摄成本。

但是对于 AI，你让它生成一个 3p 的 AV，和生成一个 10000p 的 AV，消耗的都是同等的 Token。

[pig_Chan @GogoUp2012]

@LinQingV 要是被迫罚款和降价呢？

[pig_Chan @GogoUp2012]

@TJ_Research 如果加息的话 不是软硬科技都会回调影响吗，为啥还看好指数牛市呢