한주발

ㅣ인공지능 최대 병목은 인간이다🦞ㅣ
ㅣ운동하고 투자합니다ㅣ
ㅣ에이전트 중대장ㅣ
ㅣ로컬LLM 구축 및 취미로 개발중ㅣ

[한주발 @goldmetabus]

국장은 네이버 위주로 편대를 꾸렸는데,
이번 변동성을 충분히 이용해 전리품도 챙기면서
그 동안 구경만 하던 메모리 비중을 제법 늘렸습니다.

공부를 하면 할 수록 메모리였습니다.
이 생각이 언제 또 바뀔지 모르겠으나
진득하게 닉스, 전자 함께갑니다.

[한주발 @goldmetabus]

https://t.co/TXx4DzZpWZ

[한주발 @goldmetabus]

@taepass1 갑니다❤️

[한주발 @goldmetabus]

플리토 7천원대는 사셔야합니다.

[한주발 @goldmetabus]

이제 토큰도 똑똑한 소비가 필요
fable5 !

[한주발 @goldmetabus]

어제, 네이버 비중 줄이고, 닉스로 왔는데
오늘, 17% 상승을 보여주네요.
신이 저를 실험하시는 건가요?
진득하게 모아가겠다고 다짐했건만
실현 욕구가 스물스물 생기네요.

아직은 메모리 라고 생각합니다.
그래서 팔지 않았습니다.
그리고 팔고 나서 대체할 만한 주식도 마땅히 보이지 않습니다.
세계에서 가장 돈 잘버는
닉스 전자를 팔고 뭘 사야 할까요?

[한주발 @goldmetabus]

국장은 네이버 위주로 편대를 꾸렸는데,
이번 변동성을 충분히 이용해 전리품도 챙기면서
그 동안 구경만 하던 메모리 비중을 제법 늘렸습니다.

공부를 하면 할 수록 메모리였습니다.
이 생각이 언제 또 바뀔지 모르겠으나
진득하게 닉스, 전자 함께갑니다.

[Alis volat propriis @Alisvolatprop12]

갈무리 / 김만수 교수님 역본이 가장 낫습니다.

[Alis volat propriis @Alisvolatprop12]

전쟁론을 읽으세요. (판본을 잘 고르셔야 합니다)

[Tetsuro Miyatake @tmiyatake1]

多くのテック企業ではAIエージェントに小声で話しかけるのが普通になり始めているので、デスクにマイクを置くのが一般化し始めている。

https://t.co/Juq8VU6BKx

[한주발 @goldmetabus]

국장은 네이버 위주로 편대를 꾸렸는데,
이번 변동성을 충분히 이용해 전리품도 챙기면서
그 동안 구경만 하던 메모리 비중을 제법 늘렸습니다.

공부를 하면 할 수록 메모리였습니다.
이 생각이 언제 또 바뀔지 모르겠으나
진득하게 닉스, 전자 함께갑니다.

[456girls ⚡️Premium+ @456girls]

월요일장 ... SK하이닉스 -10% 폭락하고 시작할거
같은데 꼭지에서 잡았으면 며칠사이 순식간에 -30%가
찍여있을거야...

살려줄까 ?
답은 예스...살려준다.
그 이유를 설명해 줄께

현재메모리 반도체는 숏티지(공급부족)때문에
가격이 미친듯이 급등해서 하이닉스 역사상 최고의
영업이익을 거두고 있어.
이건알지 ?

문제는 올해의 이익규모가 아니야. 27년 28년 미래가
중요한거잖아.
일단 올해 하이닉스의 영업이익 규모는
추정 250조

2027년 예상은 400조야...

메모리 반도체 수요는 미칠듯이 폭발하는데 공급은
안늘어 나는
구조는 내년까지는 확실해...왜냐고 ?
숫자가 증명해주는거지.

현재까지 메모리반도체가 피크를 찍고 폭락을
하자면 설비라인 증설이겠지 ? 공급증가...
만약 증설을 한다면 공장을 짓고 반도체 장비를 들여와야
하잖아.
중국도 증설이 걱정이 되고...
그러니깐 반도체장비회사의 실적을 보면 삼전,하이닉스
중국의 반도체 회사들이 얼마만큼 증설을 하는지 알수있겠지 ?

그럼 한국핵심반도체 장비회사
6곳의 실적을 보자.
증설을 공격적으로 한다면 이곳의 매출이 팍팍
늘어나야...맞는거잖아. 안그래 ?

1. 한미반도체 : 후공정 패키징장비 필수장비야.
증설을 할때 무조건 필요하다고.
그럼 실적을 보자
1분기 매출은 작년 1분기 보다 -65%가 줄어들었어.
증설을 했으면 여기부터 호황이 되지않을까 ?

2, 원익IPS : 전공정 증착장비
작년분기보다 32%가 늘었어.

3. 주성엔지니어링 : 전공정 반도체 증착용장비:
중국쪽 수출이 85%야...
작년분기보다 -54.6%가 줄었어.

4.유진테크 : 전공정 박막 증착장비
작년분기보다 22%가 늘었어

5. 테스 : 전공정 증착장비 식각장비
작년분기보다 15% 늘었어

6. 이오테크닉스 : 웨이퍼절단과 미세열처리분야
작년분기보다 30%늘었어.

장비업체들을 보자면 메모리반도체 가격이
영업이익률이 1년사이에 10배 가 늘었는데
장비업체들은 두배도 늘은곳이 없어.
그냥 노후된 설비들만 교체하고 있는 수준이야.
특히
중국이 공격적인 증설을 한다면
주성엔지니어링이 엄청난 호황이 되어야 하는게 맞는데
오히려 매출은 줄어들었어...

진짜로 당분간 증설은 크게 없다는 증거야.
장비를 들여와서 1년이상은 수율을 맞추어야해

그러니깐 반도체 공장을 증설하는데 통상 3년에서 5년이
걸려...갑자기 늘릴려 해도 순식간에 늘릴수는 없는거야.

숏티지가 작년부터 본격적으로 시작했으니
작년,올해,내년까지 호황기가 열리는거야.
단 수요는 계속 늘어나야겠지 ?

우리가 기대하는건 28년 두배를 증설했다고 치자...
근데 만약 수요는 더 늘었다고 생각해봐...
또다시 3년 호황기 지속되는거야.

자...
월요일날 -10%급락출발한다고 치자고
하이닉스의 시총은 1327조가 된다고
그러면 12개월 선행 PER은 5.3배가 되.

어렵게 생각하지마...5년정도면 하이닉스를 살수있다는
이야기야. 영업이익률로 계산해서 좀 그렇지만...

금요일종가 : 12개월 선행 PER 5.9배
월요일 -10%내려서 출발할 경우 PER 5.5배
2027년 24개월 예상 PER 월요일 -10%내려서
출발할경우 : per 3.32배

자 어때 붙어볼만 하지않아 ?
어떻게 생각해 ? 이번 조정때 사면 망할거 같아 ?
판단은 각자 알아서 해야해 ?
왜냐면...내 계산법은 잘될경우를 산정한거거든...

진짜 얼떨떨하다.
메모리반도체 몰빵투자는 올해까지만 하자.
꼭 내년 피크에서 물리면 어떻게 되는가 미리 연습하는거
같거든...

내 생각은 이번 폭락은 살려는줄거 같아...
진짜 물어볼께... 최소 하이닉스 per 10배는
받아야 하는거 아냐 ?

[한주발 @goldmetabus]

@ganziboy11 @ppikachu_o 진짜 신이네요

[최우형 @woohyong]

용지부족사태 만든 송파선관위 + 한두군데 빵꾸난 몇몇 지역선관위. 이들을 보면서 드는 생각은. 이런 인간들이 근무하는 조직이란건 진짜로 고심끝에 해체해야 하는게 아닌가 싶음. 선거사무에 종사하지 않아도 뻔하게 알 수 있는 사전투표 안하는 지역 본투표 용지 수요를 정말 몰랐다고?

[한주발 @goldmetabus]

@SuperCloneRay 안녕하세요! 지금 현재는 전문 작업은 qwen3.6 27b를 돌리고, 에이전트는 35b-mlx로 돌리고 있습니다. 35b-mlx로 하니까 속도도 빠르고 작업도 잘하는거 같아요. 감사합니다.

[한주발 @goldmetabus]

qwen3.6 27b 모델에서 추론(thinking)을 끌수가 없네.
여유있게 작업시킬때 유용하긴 하나,
속도가 너무 느린게 단점
로컬 잘 돌리는 분 팁 좀 주세요
#qwen3.6 #로컬llm

[Alis volat propriis @Alisvolatprop12]

앤트로픽, '미소스' 전 세계 150개 조직으로 확대..."삼성·SK 포함"

앤트로픽이 사이버보안 모델 '미소스'를 전 세계 150개 조직으로 확대 배포했다. 여기에는 국내 정부와 삼성, SK하이닉스, SK텔레콤 등이 포함된 것으로 알려졌다. https://t.co/uDJjhMtOtM

[Alis volat propriis @Alisvolatprop12]

한국에 투자할 기업이 왜 없습니까

야심이 넘치는 기업가들이 널렸습니다.

[한주발 @goldmetabus]

네 멋대로 해라

[한주발 @goldmetabus]

클로드가 확실히 구려진건 맞는거 같다.
opus 4.8 이 속도만 느려지고 뭐가 개선되었는지
체감하기는 어렵다.
이상 맥스200 유저...

[한주발 @goldmetabus]

@ClementDelangue 상당히 흥미롭지만, 아직은 좀 더 지켜봐야겠네요. 추론때문에 qwen3.6이 너무 느리다고 생각은됩니다. 이게 해결방법이 될지도 모르겠으나 맥에서는 조금 번거롭네요.